Insight 2811, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001334952

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

INSIGHT 2811, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.93
持倉穩定性: 9.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.12

Insight 2811, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+12.6%　US$617.2萬
減碼 IVV
+3.0%　-US$39.4萬
減碼 VGSH
+3.4%　US$146.5萬
減碼 SHY
+1.4%　US$18.2萬
加碼 XLK
-62.7%　US$71.1萬
減碼 IWF
-3.6%　-US$42.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 99 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	20.85%	-0.49%	+3.36%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	9.83%	-0.02%	+5.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.03%	-0.67%	+2.98%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.81%	-0.15%	+4.37%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.29%	-0.32%	+1.36%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.34%	-0.09%	+2.12%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.81%	+2.51%	+12.58%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.13%	-0.04%	+5.13%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.04%	-0.08%	+1.80%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.89%	—	-1.31%
11	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.02%	+3.83%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.17%	-0.25%	-3.57%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.15%	-3.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.78%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-3.88%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.88%	-0.11%	+0.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	+0.84%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.10%	+0.17%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.62%	—	+2.04%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.58%	-0.07%	+1.27%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.08%	+1.56%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.02%	+19.56%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.56%	-0.07%	-0.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.07%	+2.28%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.68%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+3.89%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.19%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	+0.71%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.03%	-3.27%
31	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.12%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	+2.40%
33	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.38%	-0.14%	—
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.37%	+0.04%	-0.41%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	-1.87%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.05%	+31.60%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.13%	+0.80%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.33%	—	—
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.55%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	+0.30%	-62.67%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-0.20%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	-10.50%
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.28%	—	—
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.05%	+1.43%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	—	+4.19%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.28%	—	—
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	-0.07%	-16.53%
48	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.27%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.06%	—
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.25%	+0.05%	+4.97%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+11.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.37
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +8.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +14.7%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.44
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.4億	9	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.SPY 8.VGLT 9.IEFA 10.BIL
2025-12-31	103	US$2.3億	6	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.VGLT 8.IEFA 9.BIL 10.IWF
2025-09-30	95	US$2.2億	20	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.IWF
2025-06-30	87	US$2.1億	0	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2025-03-31	87	US$2.0億	100	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2024-12-31	89	US$1.9億	0	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.BIL 9.JPST 10.VGLT
2024-09-30	89	US$2.0億	0	1VGSH 2SHY 3TLT 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.TLT 4.AGG 5.IWD 6.IVV 7.JPST 8.IEFA 9.BIL 10.VGLT
2024-06-30	86	US$1.9億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2024-03-31	84	US$1.9億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.BIL 7.IEFA 8.JPST 9.TLT 10.IWF
2023-09-30	81	US$1.8億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.BIL 6.IWF 7.IEFA 8.IVV 9.JPST 10.IWS
2023-06-30	95	US$1.8億	0	1VGSH 2SHY 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.AGG 8.IVV 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	91	US$1.6億	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	95	US$1.6億	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.JPST
2022-09-30	83	US$1.5億	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-06-30	84	US$1.5億	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.FBIN
2022-03-31	90	US$1.7億	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.IWS 6.IWP 7.JPST 8.BIL 9.IEFA 10.FBIN
2021-12-31	81	US$1.8億	0	1SHY 2VGSH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWF 4.IWD 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.TLT 9.JPST 10.IEFA
2021-09-30	77	US$1.7億	0	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.IWS 7.JPST 8.FBIN 9.IEFA 10.TLT
2021-06-30	79	US$1.8億	100	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-06-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.IEFA 10.BRK-B
2021-03-31	72	US$1.7億	13	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.BIL 10.IEFA
2020-12-31	76	US$1.7億	69	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.JPST 8.BIL 9.FBIN 10.IWS
2020-09-30	66	US$1.6億	9	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-06-30	66	US$1.5億	15	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.TLT 6.IWD 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-03-31	68	US$1.4億	53	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.TLT 5.IWD 6.IWP 7.SPTS 8.BRK-B 9.IWS 10.JPST
2019-12-31	93	US$1.5億	13	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.BIL 7.IWS 8.FBIN 9.SPTS 10.JPST
2019-09-30	82	US$1.4億	11	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.SPTS 7.IWS 8.JPST 9.FBIN 10.IEFA
2019-06-30	96	US$1.4億	12	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.SPTS 9.PFE 10.IEFA
2019-03-31	87	US$1.3億	43	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.FBIN 10.IEFA
2018-12-31	80	US$1.2億	84	1SHY 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.KO 10.JPST
2018-09-30	86	US$1.5億	22	1VCSH 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.PFE 8.FLR 9.FBIN 10.225401
2018-06-30	80	US$1.4億	10	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.225401 10.PFE
2018-03-31	79	US$1.4億	28	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.FLR 10.PFE
2017-12-31	72	US$1.4億	17	1IEFA 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IWD 3.IWF 4.VCLT 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SPTS 9.FBIN 10.FLR
2017-09-30	74	US$1.4億	12	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SHY 9.FBIN 10.AMLPUSD
2017-06-30	78	US$1.3億	35	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2017-03-31	79	US$1.3億	15	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2016-12-31	69	US$1.2億	53	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.BSV 9.T 10.FBIN
2016-09-30	88	US$1.6億	72	1SHY 2VCSH 3IWP 主要持股2016-09-30 1.SHY 2.VCSH 3.IWP 4.IWS 5.IWF 6.IWD 7.BRK-A 8.847560 9.WEP 10.XYL
2016-06-30	115	US$2.6億	15	1BJRI 2SHY 3IWS 主要持股2016-06-30 1.BJRI 2.SHY 3.IWS 4.IWD 5.IWP 6.IWF 7.BRK-A 8.847560 9.DIM 10.WEP
2016-03-31	113	US$2.5億	59	1BJRI 2SHY 3IWP 主要持股2016-03-31 1.BJRI 2.SHY 3.IWP 4.IWF 5.IWS 6.IWD 7.BRK-A 8.MINT 9.ACGL 10.WEP
2015-12-31	106	US$2.1億	36	1BJRI 2TLT 3SHY 主要持股2015-12-31 1.BJRI 2.TLT 3.SHY 4.IWF 5.IWP 6.BRK-A 7.74347R 8.IWS 9.IWD 10.ACGL
2015-09-30	103	US$1.7億	72	1TLT 2SHY 3IWF 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.SHY 3.IWF 4.IWP 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.ACGL 9.KMI 10.POT1EUR
2015-06-30	108	US$2.1億	29	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.IEFA 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.POT1EUR 9.KMI 10.847560
2015-03-31	110	US$2.1億	65	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-03-31 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.BRK-A 5.74347R 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.KMI 10.847560
2014-12-31	113	US$2.0億	44	1VCSH 2IWP 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.IWP 3.IWF 4.TLT 5.BRK-A 6.74347R 7.IWS 8.IWD 9.KMI 10.RALS
2014-09-30	353	US$2.3億	13	1BRK-A 2VCSH 3IWF 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWF 4.IWP 5.SPDW 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.SDRL 10.847560
2014-06-30	113	US$2.4億	11	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.IWD 10.RALS
2014-03-31	114	US$2.4億	26	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.RALS 10.OHI
2013-12-31	91	US$2.0億	30	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2013-12-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.PLD 7.IWS 8.IWD 9.ETW 10.OHI
2013-09-30	95	US$2.0億	38	1BRK-A 2VCSH 3IWP 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWP 4.IWF 5.00768Y 6.SDRL 7.PLD 8.OHI 9.EFA 10.73935X
2013-06-30	203	US$1.8億	—	1BRK-A 2IWP 3IWF 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.IWP 3.IWF 4.00768Y 5.PLD 6.SDRL 7.NUANEUR 8.SMHC 9.NMM 10.73935X

本季持股變動

Insight 2811, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Ts Str Outcome Jul ETF (JULZ); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Ross Stores INC (ROST).

Insight 2811, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+12.58%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-62.67%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.87%	減碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+31.60%	加碼
6	TGT	Target CORP	+0.1%	+4.97%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.43%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.95%	加碼
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-0.41%	減碼
11	PEP	Pepsico INC	0%	+18.52%	加碼
12	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	不變
13	INTC	Intel CORP	0%	-3.27%	減碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+8.53%	加碼
15	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不變
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.56%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.78%	加碼
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+2.04%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.81%	加碼
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+3.83%	加碼
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.13%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-16.53%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
25	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	+1.27%	加碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.80%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.56%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.88%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+2.12%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.20%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.17%	加碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.68%	加碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.80%	加碼
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.1%	—	不變
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+4.37%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.27%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.19%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.57%	減碼
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	+1.36%	加碼
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	+3.36%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.98%	加碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
44	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	—	EXIT	清倉
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	BAX	Baxter International INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insight 2811, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Insight 2811, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Insight 2811, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Insight 2811, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4984.3萬 (20.9%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2350.8萬 (9.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2159.4萬 (9.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2107.3萬 (8.8%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1743.8萬 (7.3%)

Insight 2811, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Insight 2811, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Ts Str Outcome Jul ETF (JULZ); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Ross Stores INC (ROST)

Insight 2811, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Insight 2811, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.7% • Financials: 22.9% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 9.4% • Materials: 8.9%

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產業集中度43.9

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CVS HEALTH Corp

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申報總市值

US$2.1億

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2026-03-31

集中度45.2

持倉穩定性99.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Insight 2811, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001334952

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

INSIGHT 2811, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.93
持倉穩定性: 9.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+12.6%　US$617.2萬
減碼 IVV
+3.0%　-US$39.4萬
減碼 VGSH
+3.4%　US$146.5萬
減碼 SHY
+1.4%　US$18.2萬
加碼 XLK
-62.7%　US$71.1萬
減碼 IWF
-3.6%　-US$42.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 99 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	20.85%	-0.49%	+3.36%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	9.83%	-0.02%	+5.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.03%	-0.67%	+2.98%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.81%	-0.15%	+4.37%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.29%	-0.32%	+1.36%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.34%	-0.09%	+2.12%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.81%	+2.51%	+12.58%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.13%	-0.04%	+5.13%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.04%	-0.08%	+1.80%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.89%	—	-1.31%
11	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.02%	+3.83%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.17%	-0.25%	-3.57%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.15%	-3.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.78%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-3.88%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.88%	-0.11%	+0.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	+0.84%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.10%	+0.17%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.62%	—	+2.04%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.58%	-0.07%	+1.27%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.08%	+1.56%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.02%	+19.56%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.56%	-0.07%	-0.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.07%	+2.28%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.68%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+3.89%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.19%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	+0.71%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.03%	-3.27%
31	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.12%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	+2.40%
33	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.38%	-0.14%	—
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.37%	+0.04%	-0.41%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	-1.87%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.05%	+31.60%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.13%	+0.80%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.33%	—	—
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.55%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	+0.30%	-62.67%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-0.20%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	-10.50%
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.28%	—	—
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.05%	+1.43%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	—	+4.19%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.28%	—	—
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	-0.07%	-16.53%
48	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.27%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.06%	—
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.25%	+0.05%	+4.97%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+11.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.37
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +8.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +14.7%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.44
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.4億	9	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.SPY 8.VGLT 9.IEFA 10.BIL
2025-12-31	103	US$2.3億	6	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.VGLT 8.IEFA 9.BIL 10.IWF
2025-09-30	95	US$2.2億	20	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.IWF
2025-06-30	87	US$2.1億	0	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2025-03-31	87	US$2.0億	100	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2024-12-31	89	US$1.9億	0	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.BIL 9.JPST 10.VGLT
2024-09-30	89	US$2.0億	0	1VGSH 2SHY 3TLT 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.TLT 4.AGG 5.IWD 6.IVV 7.JPST 8.IEFA 9.BIL 10.VGLT
2024-06-30	86	US$1.9億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2024-03-31	84	US$1.9億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.BIL 7.IEFA 8.JPST 9.TLT 10.IWF
2023-09-30	81	US$1.8億	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.BIL 6.IWF 7.IEFA 8.IVV 9.JPST 10.IWS
2023-06-30	95	US$1.8億	0	1VGSH 2SHY 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.AGG 8.IVV 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	91	US$1.6億	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	95	US$1.6億	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.JPST
2022-09-30	83	US$1.5億	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-06-30	84	US$1.5億	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.FBIN
2022-03-31	90	US$1.7億	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.IWS 6.IWP 7.JPST 8.BIL 9.IEFA 10.FBIN
2021-12-31	81	US$1.8億	0	1SHY 2VGSH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWF 4.IWD 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.TLT 9.JPST 10.IEFA
2021-09-30	77	US$1.7億	0	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.IWS 7.JPST 8.FBIN 9.IEFA 10.TLT
2021-06-30	79	US$1.8億	100	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-06-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.IEFA 10.BRK-B
2021-03-31	72	US$1.7億	13	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.BIL 10.IEFA
2020-12-31	76	US$1.7億	69	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.JPST 8.BIL 9.FBIN 10.IWS
2020-09-30	66	US$1.6億	9	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-06-30	66	US$1.5億	15	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.TLT 6.IWD 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-03-31	68	US$1.4億	53	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.TLT 5.IWD 6.IWP 7.SPTS 8.BRK-B 9.IWS 10.JPST
2019-12-31	93	US$1.5億	13	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.BIL 7.IWS 8.FBIN 9.SPTS 10.JPST
2019-09-30	82	US$1.4億	11	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.SPTS 7.IWS 8.JPST 9.FBIN 10.IEFA
2019-06-30	96	US$1.4億	12	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.SPTS 9.PFE 10.IEFA
2019-03-31	87	US$1.3億	43	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.FBIN 10.IEFA
2018-12-31	80	US$1.2億	84	1SHY 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.KO 10.JPST
2018-09-30	86	US$1.5億	22	1VCSH 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.PFE 8.FLR 9.FBIN 10.225401
2018-06-30	80	US$1.4億	10	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.225401 10.PFE
2018-03-31	79	US$1.4億	28	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.FLR 10.PFE
2017-12-31	72	US$1.4億	17	1IEFA 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IWD 3.IWF 4.VCLT 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SPTS 9.FBIN 10.FLR
2017-09-30	74	US$1.4億	12	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SHY 9.FBIN 10.AMLPUSD
2017-06-30	78	US$1.3億	35	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2017-03-31	79	US$1.3億	15	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2016-12-31	69	US$1.2億	53	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.BSV 9.T 10.FBIN
2016-09-30	88	US$1.6億	72	1SHY 2VCSH 3IWP 主要持股2016-09-30 1.SHY 2.VCSH 3.IWP 4.IWS 5.IWF 6.IWD 7.BRK-A 8.847560 9.WEP 10.XYL
2016-06-30	115	US$2.6億	15	1BJRI 2SHY 3IWS 主要持股2016-06-30 1.BJRI 2.SHY 3.IWS 4.IWD 5.IWP 6.IWF 7.BRK-A 8.847560 9.DIM 10.WEP
2016-03-31	113	US$2.5億	59	1BJRI 2SHY 3IWP 主要持股2016-03-31 1.BJRI 2.SHY 3.IWP 4.IWF 5.IWS 6.IWD 7.BRK-A 8.MINT 9.ACGL 10.WEP
2015-12-31	106	US$2.1億	36	1BJRI 2TLT 3SHY 主要持股2015-12-31 1.BJRI 2.TLT 3.SHY 4.IWF 5.IWP 6.BRK-A 7.74347R 8.IWS 9.IWD 10.ACGL
2015-09-30	103	US$1.7億	72	1TLT 2SHY 3IWF 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.SHY 3.IWF 4.IWP 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.ACGL 9.KMI 10.POT1EUR
2015-06-30	108	US$2.1億	29	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.IEFA 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.POT1EUR 9.KMI 10.847560
2015-03-31	110	US$2.1億	65	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-03-31 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.BRK-A 5.74347R 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.KMI 10.847560
2014-12-31	113	US$2.0億	44	1VCSH 2IWP 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.IWP 3.IWF 4.TLT 5.BRK-A 6.74347R 7.IWS 8.IWD 9.KMI 10.RALS
2014-09-30	353	US$2.3億	13	1BRK-A 2VCSH 3IWF 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWF 4.IWP 5.SPDW 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.SDRL 10.847560
2014-06-30	113	US$2.4億	11	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.IWD 10.RALS
2014-03-31	114	US$2.4億	26	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.RALS 10.OHI
2013-12-31	91	US$2.0億	30	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2013-12-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.PLD 7.IWS 8.IWD 9.ETW 10.OHI
2013-09-30	95	US$2.0億	38	1BRK-A 2VCSH 3IWP 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWP 4.IWF 5.00768Y 6.SDRL 7.PLD 8.OHI 9.EFA 10.73935X
2013-06-30	203	US$1.8億	—	1BRK-A 2IWP 3IWF 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.IWP 3.IWF 4.00768Y 5.PLD 6.SDRL 7.NUANEUR 8.SMHC 9.NMM 10.73935X

本季持股變動

Insight 2811, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+12.58%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-62.67%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.87%	減碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+31.60%	加碼
6	TGT	Target CORP	+0.1%	+4.97%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.43%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.95%	加碼
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-0.41%	減碼
11	PEP	Pepsico INC	0%	+18.52%	加碼
12	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	不變
13	INTC	Intel CORP	0%	-3.27%	減碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+8.53%	加碼
15	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不變
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.56%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.78%	加碼
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+2.04%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.81%	加碼
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+3.83%	加碼
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.13%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-16.53%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
25	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	+1.27%	加碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.80%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.56%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.88%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+2.12%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.20%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.17%	加碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.68%	加碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.80%	加碼
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.1%	—	不變
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+4.37%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.27%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.19%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.57%	減碼
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	+1.36%	加碼
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	+3.36%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.98%	加碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
44	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	—	EXIT	清倉
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	BAX	Baxter International INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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