Independent Financial Group, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000275484

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$44.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1447

INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1447 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$44.6億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.8
持倉穩定性: 20.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.29

Independent Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 105 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1447 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-1.4%　-US$2491.3萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$2023.5萬
減碼 AVGO
-6.5%　-US$1875.9萬
加碼 BND
+109.1%　US$1350.3萬
減碼 PLTR
-7.1%　-US$1348.7萬
減碼 QQQ
-4.2%　-US$1187.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1447 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	-0.52%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.22%	-1.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.25%	-4.23%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.15%	-0.41%	-6.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.14%	+2.22%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	—	+0.61%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.11%	-2.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.44%	+0.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	—	+0.81%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.17%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.30%	-7.08%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.10%	-1.75%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.78%	+0.11%	-0.30%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.78%	—	-5.11%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+10.94%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	-0.08%	-1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.13%	-2.85%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.13%	+2.78%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.16%	+16.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	+2.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-5.35%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+11.86%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.29%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	—	+12.60%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+109.12%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.55%	—	+11.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+11.87%
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.54%	—	+1.01%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.21%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.08%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.61%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	+0.25%	+107.52%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.33%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.54%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.43%	-0.15%	-29.80%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.43%	+0.14%	+34.70%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+6.74%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.87%
39	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.39%	—	-11.50%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.39%	—	-2.66%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.21%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.37%	—	+4.30%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.18%	+34.99%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.37%	—	+7.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	—	+6.32%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	-3.52%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	+0.93%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.34%	—	-13.55%
49	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.79%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.67
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +4.36
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +17.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.64
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.58
峰態: -0.06
上檔潛力: +6.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1447	US$44.6億	20	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.AMZN 6.PAAA 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	1405	US$44.8億	21	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-09-30	1356	US$41.7億	24	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.MSFT 6.PAAA 7.AMZN 8.SPY 9.PLTR 10.IVV
2025-06-30	1286	US$36.3億	33	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-03-31	1174	US$29.1億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.FSK

本季持股變動

Independent Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.40%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.86%.

Independent Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+109.12%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+107.52%	加碼
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+269.42%	加碼
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+619.30%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+34.99%	加碼
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+404.65%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.22%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.62%	加碼
9	ISVL	Ishares International Develo	+0.2%	+970.97%	加碼
10	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+34.70%	加碼
11	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	+0.1%	+314.58%	加碼
12	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.1%	+494.16%	加碼
13	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	+155.40%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+53.32%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+158.45%	加碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+23.68%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.30%	減碼
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+837.09%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+37.40%	加碼
20	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	+355.90%	加碼
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+87.56%	加碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-21.91%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.66%	減碼
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-66.10%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.48%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-34.02%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-35.29%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-33.44%	減碼
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-44.61%	減碼
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-34.87%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.66%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.58%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.85%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.22%	加碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-62.49%	減碼
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-29.80%	減碼
40	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-9.82%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-80.35%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.07%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.23%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-7.08%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.46%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.40%	減碼
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independent Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.6億，分佈在 1447 個已申報部位之中。

Independent Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independent Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9億 (6.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (2.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1億 (2.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$9598.5萬 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$7978.4萬 (1.8%)

Independent Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independent Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.40%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.86%

Independent Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independent Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.2% • Financials: 5.2% • Consumer Staples: 5.2% • Industrials: 4.7%

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Independent Financial Group, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000275484

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1447

INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1447 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$44.6億，季度換手率為 20.2%。

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1447 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	-0.52%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.22%	-1.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.25%	-4.23%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.15%	-0.41%	-6.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.14%	+2.22%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	—	+0.61%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.11%	-2.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.44%	+0.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	—	+0.81%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.17%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.30%	-7.08%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.10%	-1.75%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.78%	+0.11%	-0.30%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.78%	—	-5.11%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+10.94%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	-0.08%	-1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.13%	-2.85%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.13%	+2.78%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.16%	+16.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	+2.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-5.35%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+11.86%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.29%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	—	+12.60%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+109.12%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.55%	—	+11.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+11.87%
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.54%	—	+1.01%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.21%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.08%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.61%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	+0.25%	+107.52%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.33%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.54%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.43%	-0.15%	-29.80%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.43%	+0.14%	+34.70%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+6.74%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.87%
39	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.39%	—	-11.50%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.39%	—	-2.66%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.21%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.37%	—	+4.30%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.18%	+34.99%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.37%	—	+7.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	—	+6.32%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	-3.52%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	+0.93%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.34%	—	-13.55%
49	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.79%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.67
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +4.36
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +17.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.64
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.58
峰態: -0.06
上檔潛力: +6.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1447	US$44.6億	20	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.AMZN 6.PAAA 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	1405	US$44.8億	21	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-09-30	1356	US$41.7億	24	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.MSFT 6.PAAA 7.AMZN 8.SPY 9.PLTR 10.IVV
2025-06-30	1286	US$36.3億	33	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-03-31	1174	US$29.1億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.FSK

本季持股變動

Independent Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+109.12%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+107.52%	加碼
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+269.42%	加碼
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+619.30%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+34.99%	加碼
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+404.65%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.22%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.62%	加碼
9	ISVL	Ishares International Develo	+0.2%	+970.97%	加碼
10	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+34.70%	加碼
11	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	+0.1%	+314.58%	加碼
12	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.1%	+494.16%	加碼
13	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	+155.40%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+53.32%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+158.45%	加碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+23.68%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.30%	減碼
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+837.09%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+37.40%	加碼
20	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	+355.90%	加碼
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+87.56%	加碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-21.91%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.66%	減碼
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-66.10%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.48%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-34.02%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-35.29%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-33.44%	減碼
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-44.61%	減碼
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-34.87%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.66%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.58%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.85%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.22%	加碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-62.49%	減碼
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-29.80%	減碼
40	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-9.82%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-80.35%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.07%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.23%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-7.08%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.46%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.40%	減碼
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看