Hudson Portfolio Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001847700

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Hudson Portfolio Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.25
持倉穩定性: 11.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.9

Hudson Portfolio Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-2.8%　-US$84.8萬
減碼 INFY
-0.0%　-US$59.1萬
加碼 SHV
+41.0%　US$59.3萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$36.7萬
加碼 EWJ
+10.3%　US$44.7萬
加碼 JMTG
+72.0%　US$39.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.70%	-0.85%	-2.80%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.83%	+0.21%	-3.92%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.94%	+0.08%	-0.92%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.05%	+0.02%	+2.04%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+10.28%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	+0.21%	+11.45%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+5.20%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.22%	—	—
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.19%	—	—
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.21%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.17%	—
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.77%	-0.20%	-8.71%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.71%	+0.48%	+41.01%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.61%	+0.22%	-3.34%
15	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.57%	-0.20%	—
16	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	1.56%	—	+0.11%
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.56%	-0.54%	-0.03%
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.56%	+0.05%	+4.25%
19	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	1.55%	—	+0.38%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	-0.12%	-0.99%
21	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.47%	—	-2.89%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+12.30%
23	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.36%	-0.23%	—
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.26%	—	—
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.25%	—	-16.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.11%	-4.97%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	—
28	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	1.18%	+0.07%	-0.21%
29	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.80%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.12%	+0.05%	—
31	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-循環性消費	0.98%	-0.23%	—
32	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.96%	+0.15%	-3.79%
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.96%	—	-0.63%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.34%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.09%	+46.98%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.94%	—	-4.27%
37	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.94%	—	—
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	-0.12%	—
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	+0.17%	—
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.90%	—	-14.93%
41	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.88%	+0.16%	-0.77%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.83%	—	+1.77%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.80%	—	-9.11%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.79%	+0.32%	+71.96%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.77%	-0.13%	-2.52%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	+0.09%	—
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.08%	—
49	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.70%	+0.30%	+0.50%
50	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.68%	+0.17%	+9.67%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8%
偏態: -0.07
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.2億	12	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.CWB 8.ALL 9.BNY 10.EZU
2025-12-31	108	US$1.2億	14	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.ALL 8.BNY 9.CWB 10.INFY
2025-09-30	110	US$1.1億	22	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.FLOT 6.ALL 7.CWB 8.BNY 9.IGSB 10.EWJ
2025-06-30	112	US$1.1億	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.FLOT 5.STIP 6.ALL 7.INFY 8.CWB 9.EWJ 10.EZU
2025-03-31	113	US$1.0億	100	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.TSM 5.ALL 6.STIP 7.INFY 8.MINT 9.CNA 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.0億	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.INFY 5.FLOT 6.ALL 7.AAPL 8.STIP 9.CWB 10.FLRN
2024-09-30	110	US$1.0億	0	1GOOG 2TSM 3INFY 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.INFY 4.MCK 5.FLOT 6.ALL 7.ORCL 8.AAPL 9.CWB 10.STIP
2023-12-31	99	US$9227.1萬	0	1GOOG 2MCK 3INTC 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.MCK 3.INTC 4.FLOT 5.INFY 6.FLRN 7.CVS 8.CWB 9.QSR 10.ALL
2023-09-30	102	US$8784.8萬	0	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.INFY 5.FLRN 6.INTC 7.STIP 8.ORCL 9.CWB 10.CVS
2023-06-30	103	US$9201.9萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.ORCL 5.INFY 6.FLRN 7.INTC 8.CWB 9.STIP 10.QSR
2023-03-31	102	US$8931.9萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-03-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.STIP 6.CWB 7.INTC 8.FLRN 9.CVS 10.AAPL
2022-12-31	103	US$9043.1萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.CVS 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.ALL 10.LTPZ
2022-09-30	101	US$8462.4萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.LTPZ 10.ALL
2022-06-30	102	US$9662.9萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.MINT 7.VZ 8.INTC 9.STIP 10.CWB
2022-03-31	106	US$1.1億	0	1GOOG 2MINT 3INFY 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MINT 3.INFY 4.MCK 5.INTC 6.FLOT 7.CVS 8.SCZ 9.STIP 10.CWB
2021-12-31	104	US$1.1億	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.CVS 6.SCZ 7.MCK 8.CWB 9.VZ 10.IGSB
2021-09-30	101	US$1.1億	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.SCZ 6.CWB 7.CVS 8.VZ 9.IGSB 10.MCK
2021-06-30	95	US$1.1億	98	1MINT 2INFY 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.INFY 3.GOOG 4.INTC 5.CWB 6.SCZ 7.VZ 8.CVS 9.FTSM 10.IGSB
2021-03-31	97	US$1.0億	0	1MINT 2INTC 3INFY 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.INTC 3.INFY 4.GOOG 5.CWB 6.VZ 7.SCZ 8.IGSB 9.BSV 10.FTSM

本季持股變動

Hudson Portfolio Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sonoco Products Co (SON); 新建倉: Flexshares Morningstar Devel (TLTD); 新建倉: Churchill Downs INC (CHDN); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Netapp INC (NTAP).

Hudson Portfolio Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+41.01%	加碼
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+10.28%	加碼
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.3%	+71.96%	加碼
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	+0.50%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.34%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-3.92%	減碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.45%	加碼
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+34.62%	加碼
9	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
10	DLX	Deluxe CORP	+0.2%	+9.67%	加碼
11	PLAB	Photronics INC	+0.2%	-0.77%	減碼
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+84.52%	加碼
13	ALKS	Alkermes plc	+0.2%	-3.79%	減碼
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+5.20%	加碼
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+12.30%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.97%	減碼
17	OLN	Olin CORP	+0.1%	—	不變
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+46.98%	加碼
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
20	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.92%	減碼
21	T	At&t INC	+0.1%	—	不變
22	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.1%	—	不變
23	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	-0.21%	減碼
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	+0.1%	+4.25%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不變
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+2.04%	加碼
27	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不變
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不變
29	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	—	不變
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.99%	減碼
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-21.15%	減碼
33	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-2.52%	減碼
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-45.61%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-8.71%	減碼
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	—	不變
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-32.22%	減碼
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-28.57%	減碼
40	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.2%	—	不變
41	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	—	不變
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不變
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.5%	-0.03%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-2.80%	減碼
45	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建倉
46	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	NEW	新建倉
47	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建倉
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建倉
50	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hudson Portfolio Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hudson Portfolio Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Hudson Portfolio Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hudson Portfolio Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$676.2萬 (5.7%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$573.9萬 (4.8%) 3. Mckesson CORP (MCK) — US$468.0萬 (3.9%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$362.3萬 (3.0%) 5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$336.0萬 (2.8%)

Hudson Portfolio Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hudson Portfolio Management LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sonoco Products Co (SON); 新建倉: Flexshares Morningstar Devel (TLTD); 新建倉: Churchill Downs INC (CHDN); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Netapp INC (NTAP)

Hudson Portfolio Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hudson Portfolio Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 23.8% • Information Technology: 19.5% • Communication Services: 18.0% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Energy: 5.6%

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集中度7.8

持倉穩定性17.5

產業集中度60.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Hudson Portfolio Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001847700

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Hudson Portfolio Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.25
持倉穩定性: 11.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.9

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-2.8%　-US$84.8萬
減碼 INFY
-0.0%　-US$59.1萬
加碼 SHV
+41.0%　US$59.3萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$36.7萬
加碼 EWJ
+10.3%　US$44.7萬
加碼 JMTG
+72.0%　US$39.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.70%	-0.85%	-2.80%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.83%	+0.21%	-3.92%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.94%	+0.08%	-0.92%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.05%	+0.02%	+2.04%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+10.28%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	+0.21%	+11.45%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+5.20%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.22%	—	—
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.19%	—	—
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.21%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.17%	—
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.77%	-0.20%	-8.71%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.71%	+0.48%	+41.01%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.61%	+0.22%	-3.34%
15	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.57%	-0.20%	—
16	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	1.56%	—	+0.11%
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.56%	-0.54%	-0.03%
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.56%	+0.05%	+4.25%
19	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	1.55%	—	+0.38%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	-0.12%	-0.99%
21	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.47%	—	-2.89%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+12.30%
23	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.36%	-0.23%	—
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.26%	—	—
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.25%	—	-16.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.11%	-4.97%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	—
28	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	1.18%	+0.07%	-0.21%
29	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.80%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.12%	+0.05%	—
31	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-循環性消費	0.98%	-0.23%	—
32	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.96%	+0.15%	-3.79%
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.96%	—	-0.63%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.34%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.09%	+46.98%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.94%	—	-4.27%
37	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.94%	—	—
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	-0.12%	—
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	+0.17%	—
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.90%	—	-14.93%
41	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.88%	+0.16%	-0.77%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.83%	—	+1.77%
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.80%	—	-9.11%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.79%	+0.32%	+71.96%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.77%	-0.13%	-2.52%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	+0.09%	—
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.08%	—
49	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.70%	+0.30%	+0.50%
50	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.68%	+0.17%	+9.67%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8%
偏態: -0.07
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.2億	12	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.CWB 8.ALL 9.BNY 10.EZU
2025-12-31	108	US$1.2億	14	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.EWJ 6.IGSB 7.ALL 8.BNY 9.CWB 10.INFY
2025-09-30	110	US$1.1億	22	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.STIP 5.FLOT 6.ALL 7.CWB 8.BNY 9.IGSB 10.EWJ
2025-06-30	112	US$1.1億	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.FLOT 5.STIP 6.ALL 7.INFY 8.CWB 9.EWJ 10.EZU
2025-03-31	113	US$1.0億	100	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.TSM 5.ALL 6.STIP 7.INFY 8.MINT 9.CNA 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.0億	0	1GOOG 2TSM 3MCK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.MCK 4.INFY 5.FLOT 6.ALL 7.AAPL 8.STIP 9.CWB 10.FLRN
2024-09-30	110	US$1.0億	0	1GOOG 2TSM 3INFY 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.TSM 3.INFY 4.MCK 5.FLOT 6.ALL 7.ORCL 8.AAPL 9.CWB 10.STIP
2023-12-31	99	US$9227.1萬	0	1GOOG 2MCK 3INTC 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.MCK 3.INTC 4.FLOT 5.INFY 6.FLRN 7.CVS 8.CWB 9.QSR 10.ALL
2023-09-30	102	US$8784.8萬	0	1GOOG 2MCK 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MCK 3.FLOT 4.INFY 5.FLRN 6.INTC 7.STIP 8.ORCL 9.CWB 10.CVS
2023-06-30	103	US$9201.9萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.ORCL 5.INFY 6.FLRN 7.INTC 8.CWB 9.STIP 10.QSR
2023-03-31	102	US$8931.9萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2023-03-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.STIP 6.CWB 7.INTC 8.FLRN 9.CVS 10.AAPL
2022-12-31	103	US$9043.1萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.INFY 5.CVS 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.ALL 10.LTPZ
2022-09-30	101	US$8462.4萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.STIP 7.CWB 8.FLRN 9.LTPZ 10.ALL
2022-06-30	102	US$9662.9萬	0	1MCK 2GOOG 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.GOOG 3.FLOT 4.CVS 5.INFY 6.MINT 7.VZ 8.INTC 9.STIP 10.CWB
2022-03-31	106	US$1.1億	0	1GOOG 2MINT 3INFY 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MINT 3.INFY 4.MCK 5.INTC 6.FLOT 7.CVS 8.SCZ 9.STIP 10.CWB
2021-12-31	104	US$1.1億	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.CVS 6.SCZ 7.MCK 8.CWB 9.VZ 10.IGSB
2021-09-30	101	US$1.1億	0	1MINT 2GOOG 3INFY 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.GOOG 3.INFY 4.INTC 5.SCZ 6.CWB 7.CVS 8.VZ 9.IGSB 10.MCK
2021-06-30	95	US$1.1億	98	1MINT 2INFY 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.INFY 3.GOOG 4.INTC 5.CWB 6.SCZ 7.VZ 8.CVS 9.FTSM 10.IGSB
2021-03-31	97	US$1.0億	0	1MINT 2INTC 3INFY 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.INTC 3.INFY 4.GOOG 5.CWB 6.VZ 7.SCZ 8.IGSB 9.BSV 10.FTSM

本季持股變動

Hudson Portfolio Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+41.01%	加碼
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+10.28%	加碼
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.3%	+71.96%	加碼
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	+0.50%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.34%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-3.92%	減碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.45%	加碼
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+34.62%	加碼
9	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
10	DLX	Deluxe CORP	+0.2%	+9.67%	加碼
11	PLAB	Photronics INC	+0.2%	-0.77%	減碼
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+84.52%	加碼
13	ALKS	Alkermes plc	+0.2%	-3.79%	減碼
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+5.20%	加碼
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+12.30%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.97%	減碼
17	OLN	Olin CORP	+0.1%	—	不變
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+46.98%	加碼
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
20	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.92%	減碼
21	T	At&t INC	+0.1%	—	不變
22	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.1%	—	不變
23	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	-0.21%	減碼
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	+0.1%	+4.25%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不變
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+2.04%	加碼
27	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不變
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不變
29	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	—	不變
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.99%	減碼
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-21.15%	減碼
33	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-2.52%	減碼
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-45.61%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-8.71%	減碼
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	—	不變
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-32.22%	減碼
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-28.57%	減碼
40	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.2%	—	不變
41	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	—	不變
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不變
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.5%	-0.03%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-2.80%	減碼
45	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建倉
46	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	NEW	新建倉
47	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建倉
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建倉
50	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看