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Hm Payson & Co 13F 投資組合與持倉異動
Hm Payson & CoCIK: 0000928052
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$69.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1600
HM PAYSON & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 1600 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$69.3億，季度換手率為 20.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.65
- 持倉穩定性
- 20.17
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 60.17
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 51.7
Hm Payson & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1600 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 DGRO
+955.2% US$1.2億
加碼 VEA
+688.7% US$1.1億
減碼 MSFT
+2.8% -US$9557.0萬
減碼 V
-51.4% -US$7996.6萬
減碼 AVGO
-8.6% -US$7783.5萬
減碼 AAPL
-4.1% -US$5008.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1600 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.20% | -0.57% | -4.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.08% | -1.23% | +2.76% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.01% | -0.99% | -8.64% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.67% | -0.55% | -4.32% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | -0.26% | -1.49% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.75% | -0.27% | -1.36% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.11% | -24.80% | |
| 8 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.19% | -0.16% | -9.05% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.09% | +2.85% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.99% | +1.81% | +955.21% | |
| 11 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | -9.92% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.89% | — | +1.49% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.66% | +688.73% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 1.86% | +0.15% | -9.62% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.21% | -5.13% | |
| 16 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 1.71% | — | -2.35% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.66% | +0.19% | -10.36% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.51% | -0.41% | -11.76% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.07% | -1.69% | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.47% | — | -2.16% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | — | +10.53% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -2.47% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.43% | -13.20% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.27% | +18.97% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.22% | +0.67% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.17% | — | +2.92% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.12% | — | -12.20% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.25% | +28.39% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.95% | +0.24% | +30.76% | |
| 30 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.15% | -15.56% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.17% | -19.07% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | -3.61% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.12% | +6.24% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -1.11% | -51.39% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.79% | -0.13% | +4.23% | |
| 36 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.78% | +0.27% | +48.49% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | +19.04% | |
| 38 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 0.76% | -0.18% | -28.36% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | -0.31% | -6.43% | |
| 40 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.74% | — | -23.54% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +20.80% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | — | -7.13% | |
| 43 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-其他 | 0.70% | +0.26% | +55.86% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.12% | -15.94% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.27% | +23.36% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | -0.33% | |
| 47 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.57% | — | -2.18% | |
| 48 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.57% | +0.48% | +521.74% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +4.28% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.12% | -1.80% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+26.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.96
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.23
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +39.4%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.31
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1600 | US$69.3億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1606 | US$70.9億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1513 | US$69.5億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 1385 | US$63.1億 | 20 | |
| 2025-03-31 | 1446 | US$57.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1462 | US$59.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1617 | US$58.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1373 | US$55.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1286 | US$53.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1261 | US$48.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1314 | US$42.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1213 | US$44.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1137 | US$41.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 934 | US$40.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1009 | US$36.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1101 | US$39.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1075 | US$43.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1095 | US$46.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1111 | US$41.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1116 | US$41.0億 | 12 | |
| 2021-03-31 | 1143 | US$37.6億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 1093 | US$36.2億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1049 | US$32.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 879 | US$29.8億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 921 | US$25.5億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 965 | US$31.1億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 979 | US$28.4億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 981 | US$27.9億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 302 | US$26.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 151 | US$3410.3萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 323 | US$22.3億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 344 | US$23.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 335 | US$24.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 351 | US$24.9億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 331 | US$23.3億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 342 | US$22.2億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 337 | US$21.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 332 | US$21.0億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 324 | US$20.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 324 | US$20.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 334 | US$19.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 314 | US$19.5億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 299 | US$18.5億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 296 | US$20.1億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 298 | US$20.0億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 304 | US$20.2億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 304 | US$19.5億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 289 | US$19.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 283 | US$18.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 280 | US$18.7億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 283 | US$17.2億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 277 | US$16.7億 | — |
本季持股變動
Hm Payson & Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 加碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 +955.21%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +688.73%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.76%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +1.8% | +955.21% | 加碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.7% | +688.73% | 加碼 |
| 3 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.5% | +521.74% | 加碼 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +23.36% | 加碼 |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +18.97% | 加碼 |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.3% | +48.49% | 加碼 |
| 7 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | +0.3% | +55.86% | 加碼 |
| 8 | CRM | Salesforce INC | +0.3% | +1938.78% | 加碼 |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.3% | +28.39% | 加碼 |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.2% | +30.76% | 加碼 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.67% | 加碼 |
| 12 | INTU | Intuit INC | +0.2% | +348.95% | 加碼 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -10.36% | 減碼 |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -19.07% | 減碼 |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | -9.62% | 減碼 |
| 16 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | +0.1% | +69.29% | 加碼 |
| 17 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.1% | +153.61% | 加碼 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -15.94% | 減碼 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +6.24% | 加碼 |
| 20 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +90.65% | 加碼 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +748.90% | 加碼 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.69% | 減碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.85% | 加碼 |
| 24 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | -0.47% | 減碼 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -13.80% | 減碼 |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -37.55% | 減碼 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -24.80% | 減碼 |
| 28 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | -31.26% | 減碼 |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -24.54% | 減碼 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.80% | 減碼 |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +4.23% | 加碼 |
| 32 | AZO | Autozone INC | -0.2% | -15.56% | 減碼 |
| 33 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | -0.2% | -9.05% | 減碼 |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.2% | -9.92% | 減碼 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.22% | 減碼 |
| 36 | HUBB | Hubbell INC | -0.2% | -28.36% | 減碼 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -63.14% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -5.13% | 減碼 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.49% | 減碼 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -1.36% | 減碼 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -6.43% | 減碼 |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -11.76% | 減碼 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | -13.20% | 減碼 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -4.32% | 減碼 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -4.07% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -8.64% | 減碼 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.1% | -51.39% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +2.76% | 加碼 |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-12-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hm Payson & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hm Payson & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$69.3億，分佈在 1600 個已申報部位之中。
Hm Payson & Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hm Payson & Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$4.3億 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.5億 (5.1%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$3.5億 (5.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.2億 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0億 (4.3%)
Hm Payson & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hm Payson & Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 加碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 +955.21%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +688.73%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.76%
Hm Payson & Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hm Payson & Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.5%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 11.1%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
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