Gould Capital, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.7億）

CIK: 0001908965

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

Gould Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.64
持倉穩定性: 24.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.57

Gould Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-95.9%　-US$351.7萬
減碼 TROW
-99.9%　-US$311.3萬
減碼 OVV
-99.8%　-US$240.9萬
加碼 IEI
+19.2%　US$234.2萬
減碼 GOOG
-36.5%　-US$202.5萬
加碼 BND
+18.7%　US$227.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.04%	+0.78%	+7.60%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.08%	+1.28%	+19.24%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+1.23%	+18.73%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.03%	+0.42%	+11.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.30%	+0.21%	+6.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.28%	-0.31%	-14.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-0.31%	-1.06%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.43%	+0.48%	+3.04%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.39%	+0.49%	+10.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	+0.96%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.27%	+2.27%	NEW
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.11%	+0.06%	-8.31%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.11%	-0.68%	-37.66%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.04%	+0.01%	-6.26%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.03%	+0.13%	+3.45%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	-0.19%	-2.25%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.97%	+0.15%	+3.74%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+9.27%
19	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.95%	-0.23%	-7.59%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.93%	-0.08%	-1.66%
21	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.85%	+0.17%	+7.20%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.69%	-1.28%	-36.54%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.06%	+11.19%
25	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.42%	+0.08%	+11.45%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.22%	+0.35%	+9.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.34%	-14.78%
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.16%	+0.44%	+19.50%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.15%	+0.14%	-11.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.08%	+6.24%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.05%	+0.16%	+17.62%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.03%	-0.67%	-50.86%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.02%	-9.16%
34	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.97%	+0.44%	+79.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	+17.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+12.17%
37	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.82%	-0.22%	-14.29%
38	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.72%	-0.07%	+20.22%
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.70%	+0.08%	+47.04%
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.68%	-0.46%	-17.25%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.60%	+0.06%	+47.20%
42	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.51%	-0.06%	-4.88%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.39%	—	+7.71%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.39%	—	-0.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.23%	—	-4.79%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.20%	—	-5.05%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.20%	—	-2.33%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+4.83%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	-3.93%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.11%	—	+1.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.04
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.7億	24	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.VZ 9.COST 10.MSFT
2025-12-31	201	US$1.6億	13	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.CAT
2025-09-30	213	US$1.6億	22	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.MSFT 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2025-06-30	213	US$1.5億	0	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.SHV 10.BRK-B
2025-03-31	215	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.SHV 10.BRK-B
2024-12-31	215	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.SHV 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	216	US$1.5億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.VWO 9.SHV 10.BRK-B
2024-06-30	216	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.VWO 10.SHV
2024-03-31	193	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.GLD 7.UNP 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2023-12-31	196	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.UNP 9.GLD 10.GOOG
2023-09-30	195	US$1.2億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.UNP 9.GLD 10.SHV
2023-06-30	194	US$1.3億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.GOOG 10.SHV
2023-03-31	201	US$1.3億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.SHV 9.UNP 10.GOOG
2022-12-31	205	US$1.3億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.MRK 7.AES 8.SHV 9.UNP 10.SBUX
2022-09-30	215	US$1.2億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.GLD 8.UNP 9.MRK 10.AES
2022-06-30	235	US$1.2億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.SHV 7.UNP 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2022-03-31	205	US$1.4億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.UNP 6.AAPL 7.GLD 8.SHV 9.BRK-B 10.AES
2021-12-31	211	US$1.4億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.UNP 8.CSCO 9.BRK-B 10.GLD

本季持股變動

Gould Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).

Gould Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.3%	+19.24%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+18.73%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+7.60%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+10.77%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+3.04%	加碼
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.4%	+19.50%	加碼
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+79.69%	加碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+11.76%	加碼
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+9.88%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.46%	加碼
11	PSA	Public Storage	+0.2%	+7.20%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+17.62%	加碼
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.74%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-11.50%	減碼
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.27%	加碼
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.45%	加碼
17	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+11.45%	加碼
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+47.04%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-8.31%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+11.19%	加碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.20%	加碼
22	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+167.97%	加碼
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+40.36%	加碼
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-9.16%	減碼
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-6.26%	減碼
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-77.38%	減碼
27	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	-0.1%	-4.88%	減碼
28	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-77.91%	減碼
29	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+20.22%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.24%	加碼
31	AFL	Aflac INC	-0.1%	-1.66%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.25%	減碼
33	RMBS	Rambus INC	-0.2%	-14.29%	減碼
34	AES	Aes CORP	-0.2%	-7.59%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.06%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-14.32%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.78%	減碼
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-17.25%	減碼
39	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-50.86%	減碼
40	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-37.66%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.96%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-36.54%	減碼
43	OVV	Ovintiv INC	-1.5%	-99.82%	減碼
44	TROW	T Rowe Price Group INC	-1.9%	-99.86%	減碼
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.2%	-95.92%	減碼
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gould Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gould Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 204 個已申報部位之中。

Gould Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gould Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1659.0萬 (10.0%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1500.6萬 (9.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1485.5萬 (9.0%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$831.7萬 (5.0%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$709.9萬 (4.3%)

Gould Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gould Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM)

Gould Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gould Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.3% • Communication Services: 19.6% • Financials: 14.9% • Consumer Staples: 12.0% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.1%

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2026-06-30

集中度22.6

持倉穩定性14.1

產業集中度78.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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Chandler Asset Management, Inc.

CIK 0001665018

申報總市值

US$6.6億

23 stks

2026-03-31

集中度41.8

持倉穩定性34.9

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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Gould Capital, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.7億）

CIK: 0001908965

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

Gould Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.64
持倉穩定性: 24.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-95.9%　-US$351.7萬
減碼 TROW
-99.9%　-US$311.3萬
減碼 OVV
-99.8%　-US$240.9萬
加碼 IEI
+19.2%　US$234.2萬
減碼 GOOG
-36.5%　-US$202.5萬
加碼 BND
+18.7%　US$227.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.04%	+0.78%	+7.60%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.08%	+1.28%	+19.24%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+1.23%	+18.73%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.03%	+0.42%	+11.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.30%	+0.21%	+6.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.28%	-0.31%	-14.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-0.31%	-1.06%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.43%	+0.48%	+3.04%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.39%	+0.49%	+10.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	+0.96%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.27%	+2.27%	NEW
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.11%	+0.06%	-8.31%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.11%	-0.68%	-37.66%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.04%	+0.01%	-6.26%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.03%	+0.13%	+3.45%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	-0.19%	-2.25%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.97%	+0.15%	+3.74%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+9.27%
19	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.95%	-0.23%	-7.59%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.93%	-0.08%	-1.66%
21	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.85%	+0.17%	+7.20%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.69%	-1.28%	-36.54%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.06%	+11.19%
25	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.42%	+0.08%	+11.45%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.22%	+0.35%	+9.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.34%	-14.78%
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.16%	+0.44%	+19.50%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.15%	+0.14%	-11.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.08%	+6.24%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.05%	+0.16%	+17.62%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.03%	-0.67%	-50.86%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.02%	-9.16%
34	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.97%	+0.44%	+79.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	+17.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+12.17%
37	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.82%	-0.22%	-14.29%
38	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.72%	-0.07%	+20.22%
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.70%	+0.08%	+47.04%
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.68%	-0.46%	-17.25%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.60%	+0.06%	+47.20%
42	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.51%	-0.06%	-4.88%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.39%	—	+7.71%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.39%	—	-0.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.23%	—	-4.79%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.20%	—	-5.05%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.20%	—	-2.33%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+4.83%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	-3.93%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.11%	—	+1.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.04
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.7億	24	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.VZ 9.COST 10.MSFT
2025-12-31	201	US$1.6億	13	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.CAT
2025-09-30	213	US$1.6億	22	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.MSFT 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2025-06-30	213	US$1.5億	0	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.SHV 10.BRK-B
2025-03-31	215	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.SHV 10.BRK-B
2024-12-31	215	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.SHV 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	216	US$1.5億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.VWO 9.SHV 10.BRK-B
2024-06-30	216	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.VWO 10.SHV
2024-03-31	193	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.GLD 7.UNP 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2023-12-31	196	US$1.4億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.UNP 9.GLD 10.GOOG
2023-09-30	195	US$1.2億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.UNP 9.GLD 10.SHV
2023-06-30	194	US$1.3億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.GOOG 10.SHV
2023-03-31	201	US$1.3億	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.SHV 9.UNP 10.GOOG
2022-12-31	205	US$1.3億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.MRK 7.AES 8.SHV 9.UNP 10.SBUX
2022-09-30	215	US$1.2億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.GLD 8.UNP 9.MRK 10.AES
2022-06-30	235	US$1.2億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.SHV 7.UNP 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2022-03-31	205	US$1.4億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.UNP 6.AAPL 7.GLD 8.SHV 9.BRK-B 10.AES
2021-12-31	211	US$1.4億	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.UNP 8.CSCO 9.BRK-B 10.GLD

本季持股變動

Gould Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.3%	+19.24%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+18.73%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+7.60%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+10.77%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+3.04%	加碼
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.4%	+19.50%	加碼
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+79.69%	加碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+11.76%	加碼
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+9.88%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.46%	加碼
11	PSA	Public Storage	+0.2%	+7.20%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+17.62%	加碼
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.74%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-11.50%	減碼
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.27%	加碼
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.45%	加碼
17	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+11.45%	加碼
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+47.04%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-8.31%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+11.19%	加碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.20%	加碼
22	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+167.97%	加碼
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+40.36%	加碼
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-9.16%	減碼
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-6.26%	減碼
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-77.38%	減碼
27	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	-0.1%	-4.88%	減碼
28	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-77.91%	減碼
29	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+20.22%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.24%	加碼
31	AFL	Aflac INC	-0.1%	-1.66%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.25%	減碼
33	RMBS	Rambus INC	-0.2%	-14.29%	減碼
34	AES	Aes CORP	-0.2%	-7.59%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.06%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-14.32%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.78%	減碼
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-17.25%	減碼
39	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-50.86%	減碼
40	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-37.66%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.96%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-36.54%	減碼
43	OVV	Ovintiv INC	-1.5%	-99.82%	減碼
44	TROW	T Rowe Price Group INC	-1.9%	-99.86%	減碼
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.2%	-95.92%	減碼
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看