Cambridge Advisors Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001633695

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

Cambridge Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.61
持倉穩定性: 14.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.35

Cambridge Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+4.6%　US$1784.1萬
加碼 GLW
-0.1%　US$413.9萬
減碼 MSFT
-7.8%　-US$72.1萬
加碼 VEA
+6.2%　US$607.6萬
減碼 BND
+10.3%　US$534.2萬
加碼 CAT
-3.6%　US$208.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.25%	+1.11%	+4.58%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.17%	-0.27%	+10.27%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.82%	+0.30%	+6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.13%	+0.16%	+2.74%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.65%	-0.07%	+9.00%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	+0.02%	-1.32%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.16%	-0.06%	-0.65%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.06%	+0.09%	+18.44%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.99%	+0.04%	+4.09%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.93%	-0.16%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.03%	-2.96%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.76%	—	+0.25%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.04%	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.36%	-7.76%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.53%	-0.14%	+0.58%
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.52%	+0.60%	-0.14%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.03%	+6.31%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.41%	-0.01%	-3.65%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	—	-3.79%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	-0.05%	-1.00%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.16%	+0.26%	-3.65%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.88%	-0.03%	+0.80%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.02%	+1.61%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.94%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-3.12%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	-0.44%
27	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.63%	-0.17%	+2.71%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+26.05%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.57%	-0.02%	-2.29%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+300.00%
31	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.82%
32	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.53%	—	-8.31%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.52%	-0.15%	+1.61%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.15%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-1.61%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.47%	—	—
37	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+7.02%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.15%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.08%	+14.68%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.01%	-8.11%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+8.15%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.09%	-3.88%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.01%	-0.47%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	-2.99%
45	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.36%	—	-0.74%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+4.72%
47	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.35%	+0.11%	+62.60%
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.34%	—	-6.64%
49	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.34%	—	-0.58%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	+0.04%	—

1–50 of 183

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$5.8億	14	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.JEPQ 8.VCIT 9.VWO 10.BRK-A
2026-03-31	178	US$5.2億	6	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.JEPQ 8.BRK-A 9.JEPI 10.MSFT
2025-12-31	176	US$5.3億	6	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.MSFT 7.VTI 8.JEPQ 9.BRK-A 10.JEPI
2025-09-30	169	US$5.1億	16	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.JEPQ 9.BRK-A 10.JEPI
2025-06-30	168	US$4.8億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.BRK-A 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	175	US$4.6億	100	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.BRK-A 7.MSFT 8.VTI 9.BRK-B 10.JEPI
2024-12-31	168	US$4.5億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.MSFT 7.VTI 8.AAPL 9.JEPQ 10.VCIT
2024-09-30	170	US$4.6億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.AAPL 10.VWO
2024-06-30	167	US$4.3億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.VWO 10.AAPL
2024-03-31	167	US$4.2億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.VWO 10.BRK-B
2023-12-31	165	US$4.0億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.VWO 10.AAPL
2023-09-30	164	US$3.7億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.MSFT 8.VCIT 9.VWO 10.AMGN
2023-06-30	166	US$3.9億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.BNDX 7.MSFT 8.VCIT 9.AAPL 10.VWO
2023-03-31	181	US$3.9億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2022-12-31	181	US$3.7億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	174	US$3.5億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2022-06-30	177	US$3.7億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	179	US$4.2億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.AAPL 9.MSFT 10.VWO
2021-12-31	184	US$4.4億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2021-09-30	178	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2021-06-30	172	US$4.1億	97	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2021-03-31	164	US$3.9億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2020-12-31	159	US$3.7億	10	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.AAPL 9.MSFT 10.VWO
2020-09-30	149	US$3.4億	11	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.IJH 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.AMGN
2020-06-30	142	US$3.2億	17	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.IJH 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.AMGN
2020-03-31	137	US$2.7億	20	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.VCIT 6.IJH 7.VTI 8.MSFT 9.AMGN 10.AAPL
2019-12-31	147	US$3.3億	20	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	140	US$3.0億	16	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.000000 5.BNDX 6.IJH 7.VCIT 8.VTI 9.MSFT 10.VWO
2019-06-30	137	US$3.0億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.MSFT 10.BRK-B
2019-03-31	136	US$2.9億	10	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.MSFT 10.AMGN
2018-12-31	134	US$2.7億	12	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.AMGN 9.VWO 10.BRK-B
2018-09-30	142	US$3.0億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.AMGN 9.VWO 10.BRK-B
2018-06-30	144	US$2.8億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.AMGN 10.BRK-B
2018-03-31	148	US$2.8億	5	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.BRK-B 10.AMGN
2017-12-31	142	US$2.8億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.BRK-B 10.AMGN
2017-09-30	138	US$2.6億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.AMGN 10.BRK-B
2017-06-30	134	US$2.5億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VWO 8.VTI 9.AMGN 10.BRK-B
2017-03-31	131	US$2.4億	11	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VWO 8.AMGN 9.VTI 10.WBA
2016-12-31	131	US$2.3億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VWO 7.VCIT 8.BRK-B 9.AMGN 10.WBA
2016-09-30	132	US$2.3億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VWO 6.BNDX 7.AMGN 8.VCIT 9.WBA 10.VNQ
2016-06-30	130	US$2.2億	5	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VWO 6.BNDX 7.AMGN 8.VCIT 9.WBA 10.VNQ
2016-03-31	130	US$2.2億	31	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VWO 6.BNDX 7.AMGN 8.WBA 9.VCIT 10.VNQ
2015-12-31	126	US$1.8億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.AMGN 6.WBA 7.VTI 8.BRK-B 9.VB 10.VWO
2015-09-30	129	US$1.7億	12	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.WBA 6.AMGN 7.VTI 8.BRK-B 9.VB 10.CERNCHF
2015-06-30	123	US$1.8億	32	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.WBA 7.VWO 8.VB 9.BRK-B 10.CERNCHF
2015-03-31	121	US$1.7億	35	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IWF 5.VTI 6.WBA 7.BRK-A 8.CERNCHF 9.VWO 10.AMGN
2014-12-31	122	US$1.6億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.WBA 7.BRK-B 8.AMGN 9.CERNCHF 10.VIG

本季持股變動

Cambridge Advisors Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +4.58%; 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -0.14%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -7.76%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +6.20%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +10.27%.

Cambridge Advisors Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+4.58%	加碼
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-0.14%	減碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+6.20%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-3.65%	減碼
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+1.33%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.74%	加碼
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+62.60%	加碼
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+18.44%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+14.68%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.60%	減碼
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+26.05%	加碼
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+7.02%	加碼
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-17.35%	減碼
14	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	+0.1%	+147.59%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.30%	加碼
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+8.15%	加碼
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.09%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
20	SETM	Sprott Critical Material ETF	0%	+81.45%	加碼
21	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	0%	+35.33%	加碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+6.31%	加碼
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+4.72%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.32%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.61%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.09%	減碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.44%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.11%	減碼
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.99%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.47%	減碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.61%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.65%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	-2.29%	減碼
37	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	減碼
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.80%	加碼
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-3.12%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-0.65%	減碼
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+9.00%	加碼
43	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-3.88%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.1%	-17.34%	減碼
45	AMGN	Amgen INC	-0.1%	+0.58%	加碼
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+1.61%	加碼
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不變
48	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	+2.71%	加碼
49	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+10.27%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.76%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cambridge Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cambridge Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 183 個已申報部位之中。

Cambridge Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cambridge Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1億 (18.3%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5914.6萬 (10.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3967.8萬 (6.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2401.9萬 (4.1%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1541.0萬 (2.6%)

Cambridge Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cambridge Advisors Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +4.58%; 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -0.14%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -7.76%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +6.20%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +10.27%

Cambridge Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cambridge Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Health Care: 21.1% • Industrials: 15.3% • Consumer Discretionary: 5.5% • Financials: 5.1% • Communication Services: 5.0%

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持倉穩定性13.2

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Cambridge Advisors Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001633695

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

Cambridge Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.61
持倉穩定性: 14.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+4.6%　US$1784.1萬
加碼 GLW
-0.1%　US$413.9萬
減碼 MSFT
-7.8%　-US$72.1萬
加碼 VEA
+6.2%　US$607.6萬
減碼 BND
+10.3%　US$534.2萬
加碼 CAT
-3.6%　US$208.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.25%	+1.11%	+4.58%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.17%	-0.27%	+10.27%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.82%	+0.30%	+6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.13%	+0.16%	+2.74%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.65%	-0.07%	+9.00%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	+0.02%	-1.32%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.16%	-0.06%	-0.65%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.06%	+0.09%	+18.44%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.99%	+0.04%	+4.09%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.93%	-0.16%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.03%	-2.96%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.76%	—	+0.25%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.04%	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.36%	-7.76%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.53%	-0.14%	+0.58%
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.52%	+0.60%	-0.14%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.03%	+6.31%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.41%	-0.01%	-3.65%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	—	-3.79%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	-0.05%	-1.00%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.16%	+0.26%	-3.65%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.88%	-0.03%	+0.80%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.02%	+1.61%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.94%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-3.12%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	-0.44%
27	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.63%	-0.17%	+2.71%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+26.05%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.57%	-0.02%	-2.29%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+300.00%
31	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.82%
32	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.53%	—	-8.31%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.52%	-0.15%	+1.61%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.15%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-1.61%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.47%	—	—
37	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+7.02%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.15%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.08%	+14.68%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.01%	-8.11%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+8.15%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.09%	-3.88%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.01%	-0.47%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	-2.99%
45	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.36%	—	-0.74%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+4.72%
47	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.35%	+0.11%	+62.60%
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.34%	—	-6.64%
49	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.34%	—	-0.58%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	+0.04%	—

1–50 of 183

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$5.8億	14	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.JEPQ 8.VCIT 9.VWO 10.BRK-A
2026-03-31	178	US$5.2億	6	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.JEPQ 8.BRK-A 9.JEPI 10.MSFT
2025-12-31	176	US$5.3億	6	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.MSFT 7.VTI 8.JEPQ 9.BRK-A 10.JEPI
2025-09-30	169	US$5.1億	16	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.JEPQ 9.BRK-A 10.JEPI
2025-06-30	168	US$4.8億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.BRK-A 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	175	US$4.6億	100	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.BRK-A 7.MSFT 8.VTI 9.BRK-B 10.JEPI
2024-12-31	168	US$4.5億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.MSFT 7.VTI 8.AAPL 9.JEPQ 10.VCIT
2024-09-30	170	US$4.6億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.AAPL 10.VWO
2024-06-30	167	US$4.3億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.VWO 10.AAPL
2024-03-31	167	US$4.2億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.VWO 10.BRK-B
2023-12-31	165	US$4.0億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.MSFT 6.BNDX 7.VTI 8.VCIT 9.VWO 10.AAPL
2023-09-30	164	US$3.7億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.MSFT 8.VCIT 9.VWO 10.AMGN
2023-06-30	166	US$3.9億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.BNDX 7.MSFT 8.VCIT 9.AAPL 10.VWO
2023-03-31	181	US$3.9億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2022-12-31	181	US$3.7億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	174	US$3.5億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2022-06-30	177	US$3.7億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	179	US$4.2億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.AAPL 9.MSFT 10.VWO
2021-12-31	184	US$4.4億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2021-09-30	178	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2021-06-30	172	US$4.1億	97	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2021-03-31	164	US$3.9億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.VWO
2020-12-31	159	US$3.7億	10	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.AAPL 9.MSFT 10.VWO
2020-09-30	149	US$3.4億	11	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.IJH 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.AMGN
2020-06-30	142	US$3.2億	17	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.IJH 6.VTI 7.VCIT 8.MSFT 9.AAPL 10.AMGN
2020-03-31	137	US$2.7億	20	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.VCIT 6.IJH 7.VTI 8.MSFT 9.AMGN 10.AAPL
2019-12-31	147	US$3.3億	20	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VTI 7.VCIT 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	140	US$3.0億	16	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.000000 5.BNDX 6.IJH 7.VCIT 8.VTI 9.MSFT 10.VWO
2019-06-30	137	US$3.0億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.MSFT 10.BRK-B
2019-03-31	136	US$2.9億	10	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.MSFT 10.AMGN
2018-12-31	134	US$2.7億	12	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.AMGN 9.VWO 10.BRK-B
2018-09-30	142	US$3.0億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.AMGN 9.VWO 10.BRK-B
2018-06-30	144	US$2.8億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.AMGN 10.BRK-B
2018-03-31	148	US$2.8億	5	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.BRK-B 10.AMGN
2017-12-31	142	US$2.8億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.BRK-B 10.AMGN
2017-09-30	138	US$2.6億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VTI 8.VWO 9.AMGN 10.BRK-B
2017-06-30	134	US$2.5億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VWO 8.VTI 9.AMGN 10.BRK-B
2017-03-31	131	US$2.4億	11	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VCIT 7.VWO 8.AMGN 9.VTI 10.WBA
2016-12-31	131	US$2.3億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.BNDX 6.VWO 7.VCIT 8.BRK-B 9.AMGN 10.WBA
2016-09-30	132	US$2.3億	7	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VWO 6.BNDX 7.AMGN 8.VCIT 9.WBA 10.VNQ
2016-06-30	130	US$2.2億	5	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VWO 6.BNDX 7.AMGN 8.VCIT 9.WBA 10.VNQ
2016-03-31	130	US$2.2億	31	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VWO 6.BNDX 7.AMGN 8.WBA 9.VCIT 10.VNQ
2015-12-31	126	US$1.8億	8	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.AMGN 6.WBA 7.VTI 8.BRK-B 9.VB 10.VWO
2015-09-30	129	US$1.7億	12	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.WBA 6.AMGN 7.VTI 8.BRK-B 9.VB 10.CERNCHF
2015-06-30	123	US$1.8億	32	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.WBA 7.VWO 8.VB 9.BRK-B 10.CERNCHF
2015-03-31	121	US$1.7億	35	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IWF 5.VTI 6.WBA 7.BRK-A 8.CERNCHF 9.VWO 10.AMGN
2014-12-31	122	US$1.6億	0	1VOO 2BND 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.BND 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.WBA 7.BRK-B 8.AMGN 9.CERNCHF 10.VIG

本季持股變動

Cambridge Advisors Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+4.58%	加碼
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-0.14%	減碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+6.20%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-3.65%	減碼
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+1.33%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.74%	加碼
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+62.60%	加碼
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+18.44%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+14.68%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.60%	減碼
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+26.05%	加碼
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+7.02%	加碼
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-17.35%	減碼
14	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	+0.1%	+147.59%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.30%	加碼
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+8.15%	加碼
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.09%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
20	SETM	Sprott Critical Material ETF	0%	+81.45%	加碼
21	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	0%	+35.33%	加碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+6.31%	加碼
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+4.72%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.32%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.61%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.09%	減碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.44%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.11%	減碼
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.99%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.47%	減碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.61%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.65%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	-2.29%	減碼
37	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	減碼
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.80%	加碼
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-3.12%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-0.65%	減碼
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+9.00%	加碼
43	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-3.88%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.1%	-17.34%	減碼
45	AMGN	Amgen INC	-0.1%	+0.58%	加碼
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+1.61%	加碼
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不變
48	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	+2.71%	加碼
49	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+10.27%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.76%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看