CIK: 0002014454
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53
GOLDEN ROAD ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 8.1%。
Golden Road Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.165——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VUG
+2.5% -US$451.9萬
加碼 VTV
-0.2% US$106.5萬
加碼 VB
+2.0% US$62.0萬
減碼 AAPL
-18.2% -US$82.3萬
減碼 VOO
-1.1% -US$71.3萬
減碼 VONG
+0.7% -US$59.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 28.92% | -2.24% | +2.47% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 24.70% | +0.89% | -0.18% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.48% | +1.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.68% | -0.33% | -1.13% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.40% | +0.07% | -0.57% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.35% | -0.30% | +0.66% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.08% | -0.76% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.08% | +10.87% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.53% | -0.46% | -18.17% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.32% | +0.01% | -0.71% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.19% | +24.84% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -0.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.20% | -1.61% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.03% | +15.47% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +3.64% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | -4.17% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.02% | +11.41% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -3.39% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +11.38% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +2.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | +9.62% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -4.55% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.23% | +113.95% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.37% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.02% | +10.35% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | +0.12% | +49.74% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +4.03% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | +0.02% | +11.84% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +11.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | +9.77% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | +6.31% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.01% | +9.17% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.06% | +15.01% | |
| 37 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.85% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.08% | +9.59% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +11.80% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.04% | +20.00% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | +0.02% | +3.73% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.03% | +21.72% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | +11.82% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | +4.03% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.14% | — | +12.36% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.14% | +0.01% | +5.07% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+22.2%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53 | US$1.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$1.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 53 | US$1.7億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$1.0億 | 0 |
Golden Road Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Raymond James Financial INC (RJF); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Philip Morris International (PM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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