Global Trust Asset Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001729672

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 483

Global Trust Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 483 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.2
持倉穩定性: 24.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.01

Global Trust Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 483 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAOI
+114.2%　US$406.9萬
加碼 LITE
-19.2%　US$363.4萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$165.5萬
減碼 PLTR
-0.9%　-US$131.6萬
減碼 DHR
-91.2%　-US$137.6萬
減碼 MDT
-94.6%　-US$138.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 483 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.40%	+0.37%	+10.04%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.39%	+0.34%	+12.63%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.96%	+1.31%	-19.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	-0.43%	-0.56%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.74%	-0.27%	+0.88%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.61%	-0.36%	+0.11%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.61%	+0.24%	+11.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.49%	-0.24%	-1.20%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.22%	-0.59%	-0.94%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.14%	+0.27%	+2.29%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.09%	+0.43%	+5.08%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.72%	-1.06%
13	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.93%	+1.55%	+114.22%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.40%	-1.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.29%	-1.24%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.74%	+0.15%	+10.61%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-0.32%	-1.77%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	+0.52%	+12.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	—	+2.97%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.30%	-8.30%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.12%	+0.64%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.21%	+3.87%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.35%	—	-1.07%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.13%	+16.93%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.24%	+0.43%	+2.27%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.18%	+0.25%	+13.75%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.09%	—	+4.28%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	-3.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	—	-1.14%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.91%	—	-1.06%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.88%	-0.21%	+1.15%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.15%	+0.56%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	-2.62%
34	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.84%	—	-0.57%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.83%	—	+6.02%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.20%	-7.87%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	+0.10%	+24.58%
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.72%	+0.20%	+41.89%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.70%	+0.12%	+11.20%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	-0.27%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.27%	+45.89%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.67%	+0.67%	NEW
43	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	-1.76%
45	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.46%	—	+3.55%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	+2.13%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.22%	+69.94%
48	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-12.48%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	+4.17%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.36
峰態: +0.56
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	483	US$2.6億	25	1SHY 2IEI 3LITE 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEI 3.LITE 4.AAPL 5.SPY 6.QQQ 7.IEF 8.BRK-B 9.PLTR 10.NEE
2025-12-31	481	US$2.5億	52	1SHY 2AAPL 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.IEI 4.SPY 5.QQQ 6.IEF 7.PLTR 8.BRK-B 9.MSFT 10.LITE
2025-09-30	525	US$2.2億	43	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.PLTR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2025-06-30	504	US$1.9億	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.PLTR 7.AMZN 8.MA 9.MCK 10.NVDA
2025-03-31	491	US$1.6億	100	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.MSFT 6.MA 7.V 8.LOW 9.MCK 10.AMZN
2024-12-31	550	US$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.IJH 8.IJR 9.VXUS 10.AMZN
2024-09-30	514	US$2.7億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2024-06-30	493	US$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.BRK-B 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2024-03-31	487	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.IJH 7.MSFT 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2023-12-31	469	US$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.VXUS 10.IEFA
2023-09-30	465	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.MA
2023-06-30	467	US$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-B 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2023-03-31	449	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.VXUS 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.NEE
2022-12-31	437	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.NEE 7.VXUS 8.IJR 9.BRK-B 10.HYG
2022-09-30	461	US$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.PFF 7.IJR 8.VXUS 9.NEE 10.HYG
2022-06-30	426	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.VTI 6.IJR 7.NEE 8.IJH 9.DFCF 10.PFF
2022-03-31	476	US$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.BRK-B 8.MSFT 9.IJH 10.AMZN
2021-12-31	432	US$2.5億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.MSFT 8.VTI 9.IJH 10.LOW
2021-09-30	420	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.VTI 8.MSFT 9.IJH 10.LQD
2021-06-30	437	US$2.1億	93	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VXUS 5.NEE 6.VTI 7.MSFT 8.IJH 9.IJR 10.AMZN
2021-03-31	417	US$1.8億	24	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NEE 5.VXUS 6.IJH 7.IJR 8.LOW 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	432	US$1.8億	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.IJH 7.MSFT 8.VTI 9.VXUS 10.MA
2020-09-30	402	US$1.6億	29	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.MA 7.MSFT 8.IJH 9.VTI 10.IWF
2020-06-30	379	US$1.4億	48	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.WEC 5.NEE 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.IJH 10.VTI
2020-03-31	475	US$1.3億	59	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.NEE 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.IWF 9.BRK-B 10.VTI
2019-12-31	511	US$1.7億	30	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.V
2019-09-30	493	US$1.5億	32	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.V 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.AAPL
2019-06-30	541	US$1.5億	25	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.WEC 5.MA 6.NEE 7.MSFT 8.IWF 9.BRK-B 10.V
2019-03-31	522	US$1.3億	37	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.AAPL 7.BRK-B 8.LOW 9.IWF 10.DIA
2018-12-31	531	US$1.1億	48	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.V 8.IWF 9.DIA 10.AAPL
2018-09-30	554	US$1.4億	24	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.BRK-B 5.AAPL 6.IEFA 7.WEC 8.USMV 9.V 10.EFAV
2018-06-30	531	US$1.3億	37	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.IEFA 5.WEC 6.NEE 7.BRK-B 8.EFAV 9.V 10.AAPL
2018-03-31	480	US$1.3億	28	1SPY273935A3IWF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.BRK-B 5.IEFA 6.WEC 7.EFAV 8.AAPL 9.NEE 10.DVY
2017-12-31	497	US$1.4億	0	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.VTI 5.USMV 6.BRK-B 7.IEFA 8.WEC 9.EFAV 10.DVY

本季持股變動

Global Trust Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Applovin Corp-class A (APP) — 股數 -100.00%; 新建倉: Coherent CORP (COHR).

Global Trust Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+1.6%	+114.22%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.3%	-19.18%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+12.91%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+5.08%	加碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+2.27%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-1.22%	減碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+10.04%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+12.63%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.29%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+45.89%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+13.75%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+11.39%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+69.94%	加碼
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+41.89%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+44.29%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+10.61%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
18	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+16.93%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.64%	加碼
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.20%	加碼
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+182.49%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+24.58%	加碼
23	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-99.25%	減碼
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.56%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.76%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-7.87%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.15%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.87%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.20%	減碼
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-93.95%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-76.68%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.88%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.24%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.30%	減碼
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-35.60%	減碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.77%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.11%	加碼
38	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.4%	-64.29%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	EXIT	清倉
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	減碼
41	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-94.57%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-91.21%	減碼
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.94%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.06%	減碼
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Global Trust Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Global Trust Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 483 個已申報部位之中。

Global Trust Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Global Trust Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1674.3萬 (6.4%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1148.4萬 (4.4%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1035.2萬 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1013.8萬 (3.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$976.8萬 (3.7%)

Global Trust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Global Trust Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Applovin Corp-class A (APP) — 股數 -100.00%; 新建倉: Coherent CORP (COHR)

Global Trust Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Global Trust Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 18.2% • Industrials: 11.5% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 6.1%

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集中度73.8

持倉穩定性31.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Pcg Asset Management, LLC

CIK 0002054906

申報總市值

US$1.3億

78 stks

2026-03-31

集中度17.9

持倉穩定性9.2

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Global Trust Asset Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001729672

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 483

Global Trust Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 483 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.2
持倉穩定性: 24.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAOI
+114.2%　US$406.9萬
加碼 LITE
-19.2%　US$363.4萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$165.5萬
減碼 PLTR
-0.9%　-US$131.6萬
減碼 DHR
-91.2%　-US$137.6萬
減碼 MDT
-94.6%　-US$138.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 483 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.40%	+0.37%	+10.04%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.39%	+0.34%	+12.63%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.96%	+1.31%	-19.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	-0.43%	-0.56%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.74%	-0.27%	+0.88%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.61%	-0.36%	+0.11%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.61%	+0.24%	+11.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.49%	-0.24%	-1.20%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.22%	-0.59%	-0.94%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.14%	+0.27%	+2.29%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.09%	+0.43%	+5.08%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.72%	-1.06%
13	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.93%	+1.55%	+114.22%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.40%	-1.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.29%	-1.24%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.74%	+0.15%	+10.61%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-0.32%	-1.77%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	+0.52%	+12.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	—	+2.97%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.30%	-8.30%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.12%	+0.64%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.21%	+3.87%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.35%	—	-1.07%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.13%	+16.93%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.24%	+0.43%	+2.27%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.18%	+0.25%	+13.75%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.09%	—	+4.28%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	-3.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	—	-1.14%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.91%	—	-1.06%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.88%	-0.21%	+1.15%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.15%	+0.56%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	-2.62%
34	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.84%	—	-0.57%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.83%	—	+6.02%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.20%	-7.87%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	+0.10%	+24.58%
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.72%	+0.20%	+41.89%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.70%	+0.12%	+11.20%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	-0.27%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.27%	+45.89%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.67%	+0.67%	NEW
43	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	-1.76%
45	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.46%	—	+3.55%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	+2.13%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.22%	+69.94%
48	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-12.48%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	+4.17%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.36
峰態: +0.56
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	483	US$2.6億	25	1SHY 2IEI 3LITE 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEI 3.LITE 4.AAPL 5.SPY 6.QQQ 7.IEF 8.BRK-B 9.PLTR 10.NEE
2025-12-31	481	US$2.5億	52	1SHY 2AAPL 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.IEI 4.SPY 5.QQQ 6.IEF 7.PLTR 8.BRK-B 9.MSFT 10.LITE
2025-09-30	525	US$2.2億	43	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.PLTR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2025-06-30	504	US$1.9億	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.PLTR 7.AMZN 8.MA 9.MCK 10.NVDA
2025-03-31	491	US$1.6億	100	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.MSFT 6.MA 7.V 8.LOW 9.MCK 10.AMZN
2024-12-31	550	US$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.IJH 8.IJR 9.VXUS 10.AMZN
2024-09-30	514	US$2.7億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2024-06-30	493	US$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.BRK-B 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2024-03-31	487	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.IJH 7.MSFT 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2023-12-31	469	US$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.VXUS 10.IEFA
2023-09-30	465	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.MA
2023-06-30	467	US$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-B 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2023-03-31	449	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.VXUS 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.NEE
2022-12-31	437	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.NEE 7.VXUS 8.IJR 9.BRK-B 10.HYG
2022-09-30	461	US$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.PFF 7.IJR 8.VXUS 9.NEE 10.HYG
2022-06-30	426	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.VTI 6.IJR 7.NEE 8.IJH 9.DFCF 10.PFF
2022-03-31	476	US$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.BRK-B 8.MSFT 9.IJH 10.AMZN
2021-12-31	432	US$2.5億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.MSFT 8.VTI 9.IJH 10.LOW
2021-09-30	420	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.VTI 8.MSFT 9.IJH 10.LQD
2021-06-30	437	US$2.1億	93	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VXUS 5.NEE 6.VTI 7.MSFT 8.IJH 9.IJR 10.AMZN
2021-03-31	417	US$1.8億	24	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NEE 5.VXUS 6.IJH 7.IJR 8.LOW 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	432	US$1.8億	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.IJH 7.MSFT 8.VTI 9.VXUS 10.MA
2020-09-30	402	US$1.6億	29	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.MA 7.MSFT 8.IJH 9.VTI 10.IWF
2020-06-30	379	US$1.4億	48	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.WEC 5.NEE 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.IJH 10.VTI
2020-03-31	475	US$1.3億	59	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.NEE 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.IWF 9.BRK-B 10.VTI
2019-12-31	511	US$1.7億	30	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.V
2019-09-30	493	US$1.5億	32	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.V 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.AAPL
2019-06-30	541	US$1.5億	25	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.WEC 5.MA 6.NEE 7.MSFT 8.IWF 9.BRK-B 10.V
2019-03-31	522	US$1.3億	37	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.AAPL 7.BRK-B 8.LOW 9.IWF 10.DIA
2018-12-31	531	US$1.1億	48	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.V 8.IWF 9.DIA 10.AAPL
2018-09-30	554	US$1.4億	24	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.BRK-B 5.AAPL 6.IEFA 7.WEC 8.USMV 9.V 10.EFAV
2018-06-30	531	US$1.3億	37	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.IEFA 5.WEC 6.NEE 7.BRK-B 8.EFAV 9.V 10.AAPL
2018-03-31	480	US$1.3億	28	1SPY273935A3IWF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.BRK-B 5.IEFA 6.WEC 7.EFAV 8.AAPL 9.NEE 10.DVY
2017-12-31	497	US$1.4億	0	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.VTI 5.USMV 6.BRK-B 7.IEFA 8.WEC 9.EFAV 10.DVY

本季持股變動

Global Trust Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+1.6%	+114.22%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.3%	-19.18%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+12.91%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+5.08%	加碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+2.27%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-1.22%	減碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+10.04%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+12.63%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.29%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+45.89%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+13.75%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+11.39%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+69.94%	加碼
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+41.89%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+44.29%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+10.61%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
18	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+16.93%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.64%	加碼
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.20%	加碼
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+182.49%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+24.58%	加碼
23	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-99.25%	減碼
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.56%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.76%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-7.87%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.15%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.87%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.20%	減碼
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-93.95%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-76.68%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.88%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.24%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.30%	減碼
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-35.60%	減碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.77%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.11%	加碼
38	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.4%	-64.29%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	EXIT	清倉
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	減碼
41	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-94.57%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-91.21%	減碼
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.94%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.06%	減碼
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看