CIK: 0001526528
申報總市值
US$3415.8萬
申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 14
Lyons Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$3415.8萬，季度換手率為 31.5%。
Lyons Wealth Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.185——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AAPL
+6.9% US$327.5萬
減碼 IEF
-16.4% -US$115.6萬
減碼 IEI
-17.4% -US$109.1萬
減碼 WTRHUSD
-70.4% -US$46.4萬
加碼 MSFT
0.0% US$22.1萬
減碼 SHY
-18.3% -US$96.5萬
僅顯示前 13 大持股（共 14 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 33.49% | +12.25% | +6.86% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.31% | -1.30% | -16.38% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 14.48% | -1.22% | -17.37% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 12.43% | -1.12% | -18.32% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 8.66% | -0.48% | -13.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.49% | +1.19% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.21% | -11.04% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.35% | +0.24% | — | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.97% | +0.40% | +0.39% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.75% | -0.20% | -6.70% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | -4.49% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.20% | +74.39% | |
| 13 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | 股票-其他 | 0.02% | -1.20% | -70.42% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 14 | US$3415.8萬 | 32 | |
| 2019-09-30 | 18 | US$3845.2萬 | 16 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$4186.8萬 | 58 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$3557.7萬 | 100 | |
| 2018-12-31 | 38 | US$3068.5萬 | 55 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$5048.4萬 | 46 | |
| 2018-06-30 | 51 | US$6984.8萬 | 29 | |
| 2018-03-31 | 55 | US$6579.8萬 | 39 | |
| 2017-12-31 | 49 | US$6121.6萬 | 52 | |
| 2017-09-30 | 54 | US$6668.4萬 | 34 | |
| 2017-06-30 | 57 | US$7129.3萬 | 56 | |
| 2017-03-31 | 48 | US$9486.0萬 | 48 | |
| 2016-12-31 | 48 | US$7325.6萬 | 20 | |
| 2016-09-30 | 61 | US$7251.1萬 | 24 | |
| 2016-06-30 | 58 | US$6630.0萬 | 25 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$6962.0萬 | 25 | |
| 2015-12-31 | 73 | US$7838.7萬 | 27 | |
| 2015-09-30 | 65 | US$7795.2萬 | 25 | |
| 2015-06-30 | 72 | US$8786.7萬 | 26 | |
| 2015-03-31 | 61 | US$9219.0萬 | 33 | |
| 2014-12-31 | 57 | US$9540.9萬 | 49 | |
| 2014-09-30 | 65 | US$9398.1萬 | 60 | |
| 2014-06-30 | 78 | US$1.1億 | 59 | |
| 2014-03-31 | 64 | US$1.1億 | 67 | |
| 2013-12-31 | 63 | US$1.1億 | 93 | |
| 2013-09-30 | 78 | US$1.1億 | 64 | |
| 2013-06-30 | 84 | US$9871.3萬 | 0 |
Lyons Wealth Management, LLC. 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Constellation Brands Inc-a (STZ); 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +6.86%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +12.3% | +6.86% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | — | 不變 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +0.39% | 加碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | -11.04% | 減碼 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | -4.49% | 減碼 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -6.70% | 減碼 |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | +74.39% | 加碼 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -13.85% | 減碼 |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -1.1% | -18.32% | 減碼 |
| 11 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | -1.2% | -70.42% | 減碼 |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -1.2% | -17.37% | 減碼 |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.3% | -16.38% | 減碼 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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