Founders Capital Management — 13F 申報深度解析

CIK: 0001704300

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 390

Founders Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 390 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.58
持倉穩定性: 17.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.28

Founders Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 390 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PAGP
+159.8%　US$432.0萬
減碼 QQQ
-8.5%　-US$262.7萬
加碼 XOM
+0.5%　US$294.7萬
加碼 FNDA
+94.4%　US$225.5萬
減碼 MSFT
+18.2%　-US$126.0萬
減碼 JPM
-1.9%　-US$112.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.87%	-1.86%	-8.49%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	7.07%	+0.52%	-26.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.87%	-1.03%	+18.25%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.52%	+0.46%	-1.63%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.89%	+1.22%	+0.51%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-0.61%	+1.20%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.82%	—	-4.74%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	-0.89%	-1.92%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	4.42%	+0.73%	+1.88%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	-0.72%	-1.12%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.77%	+0.81%	-0.09%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.33%	-0.41%	-0.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.10%	-0.51%	-0.08%
14	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	3.03%	+2.05%	+159.75%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.80%	+0.54%	-0.86%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.62%	-0.32%	-0.31%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.20%	+1.03%	+94.44%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.16%	+0.19%	+2.16%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.67%	+0.15%	-0.45%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.59%	—	+2.51%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.57%	+0.18%	+0.43%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.29%	—	-0.59%
23	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	1.01%	+0.15%	+3.73%
24	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密貨幣	0.91%	—	+7.21%
25	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.80%	+0.02%	-18.62%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.74%	-0.45%	-4.84%
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.58%	+0.05%	-0.78%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.04%	+26.66%
29	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密貨幣	0.43%	-0.06%	+21.19%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+3.65%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.38%	-0.07%	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-2.28%
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.32%	+0.10%	—
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.07%	+40.78%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	-7.21%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.02%	—
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+0.04%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+2.21%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	—
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.19%	-0.09%	-37.17%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	-0.07%	—
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.17%	+0.01%	+2.55%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	+7.58%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
48	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.15%	+0.02%	-2.18%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.03%	—
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+0.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+32.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.7%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.44
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	390	US$2.0億	17	1QQQ 2GLW 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.GLW 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.AAPL 7.RTX 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2025-12-31	407	US$1.9億	12	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.SPYG 9.SPY 10.LMT
2025-09-30	396	US$1.9億	28	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.SPYG 7.RTX 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-06-30	383	US$1.7億	0	1QQQ 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.JPM 4.SPYG 5.RTX 6.AAPL 7.GLW 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-03-31	370	US$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.SPYG 7.XOM 8.GLW 9.CVX 10.JNJ
2024-12-31	368	US$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.GLW 7.RTX 8.SPY 9.XOM 10.ABBV
2024-09-30	376	US$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.XOM 7.GLW 8.RTX 9.ABBV 10.SPY
2024-06-30	370	US$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.SPYG 7.GLW 8.CVX 9.ABBV 10.RTX
2024-03-31	356	US$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.SPYG 8.MRK 9.CVX 10.RTX
2023-12-31	381	US$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.CVX 7.ABBV 8.MRK 9.BA 10.SPY
2023-09-30	402	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.ABBV 8.MRK 9.EMR 10.SPY
2023-06-30	395	US$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.MRK 8.ABBV 9.LMT 10.SPY
2023-03-31	401	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPY
2022-12-31	391	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2022-09-30	397	US$1.2億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.XOM 6.SPYG 7.ABBV 8.MRK 9.JPM 10.LMT
2022-06-30	403	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.SPYG 6.CVX 7.LMT 8.MRK 9.JPM 10.ADBE
2022-03-31	317	US$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-12-31	317	US$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-09-30	313	US$1.5億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.SPYG 6.BA 7.SPY 8.JPM 9.ABBV 10.MCD
2021-06-30	309	US$1.5億	96	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.SPYG 6.BA 7.SPY 8.ABBV 9.CVX 10.JPM
2021-03-31	279	US$1.4億	16	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.SPYG 6.ADBE 7.SPY 8.ABBV 9.DIS 10.CVX
2020-12-31	333	US$1.4億	56	1QQQ 2AAPL 3WMT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.ADBE 6.BA 7.SPYG 8.ABBV 9.DIS 10.MCD
2020-03-31	333	US$9641.9萬	38	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.ABBV 6.INTC 7.LMT 8.PFE 9.AGG 10.WMT
2019-12-31	317	US$1.3億	15	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BA 5.ADBE 6.ABBV 7.LMT 8.PFE 9.INTC 10.WFC
2019-09-30	333	US$1.3億	20	1BA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
2019-06-30	333	US$1.1億	11	1BA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
2019-03-31	327	US$1.1億	18	1BA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.XOM 7.WFC 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2018-12-31	344	US$9368.1萬	28	1BA 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.ADBE 7.PFE 8.MCD 9.XOM 10.CVX
2018-09-30	307	US$1.2億	13	1QQQ 2BA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.MSFT 6.ABBV 7.XOM 8.LOW 9.PFE 10.CFR
2018-06-30	311	US$1.1億	33	1QQQ 2BA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.XOM 6.ABBV 7.MSFT 8.CFR 9.CVX 10.WFC
2018-03-31	355	US$1.2億	14	1BA 2AAPL 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.MCD 8.IBM 9.73935A 10.WFC
2017-12-31	406	US$1.2億	18	1BA 2AAPL 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.MCD 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-09-30	357	US$1.2億	15	1BA 2AAPL 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.CVX 6.MCD 7.MSFT 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-06-30	369	US$1.1億	12	1AAPL 2BA 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.ABBV 5.MCD 6.QCOM 7.MSFT 8.CVX 9.PM 10.NVS
2017-03-31	382	US$1.1億	0	1AAPL 2BA 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.QCOM 5.MSFT 6.ABBV 7.MCD 8.CVX 9.PM 10.NVS

本季持股變動

Founders Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Toro CORP F; 加碼: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP) — 股數 +159.75%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -8.49%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.51%.

Founders Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+2.1%	+159.75%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+0.51%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+1%	+94.44%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.8%	-0.09%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+1.88%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-0.86%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.5%	-26.02%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.63%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.16%	加碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+0.43%	加碼
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-0.45%	減碼
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.2%	+3.73%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
14	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+40.78%	加碼
15	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.78%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+26.66%	加碼
17	SNDK	Sandisk CORP	0%	-34.29%	減碼
18	SLB	Slb LTD	0%	-18.62%	減碼
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
20	OKE	Oneok INC	0%	-2.18%	減碼
21	AXTI	Axt INC	0%	-45.71%	減碼
22	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	0%	—	不變
23	EGY	Vaalco Energy INC	0%	+7.14%	加碼
24	REI	Ring Energy INC	0%	+16.95%	加碼
25	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+148.50%	加碼
26	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.12%	加碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
28	PFE	Pfizer INC	0%	+2.55%	加碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-75.58%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-8.79%	減碼
31	CHRD	Chord Energy CORP	0%	-54.08%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.08%	加碼
34	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+21.19%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
36	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-37.17%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-61.28%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-61.40%	減碼
40	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.31%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.81%	減碼
42	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-4.84%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-0.08%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.6%	+1.20%	加碼
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.12%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-1.92%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+18.25%	加碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	-8.49%	減碼
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
50	✓	Toro CORP F	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Founders Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Founders Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 390 個已申報部位之中。

Founders Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Founders Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1611.5萬 (7.9%) 2. Corning INC (GLW) — US$1448.7萬 (7.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1202.0萬 (5.9%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1131.6萬 (5.5%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1001.4萬 (4.9%)

Founders Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Founders Capital Management 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Toro CORP F; 加碼: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP) — 股數 +159.75%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -8.49%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.51%

Founders Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Founders Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 18.7% • Industrials: 16.9% • Energy: 15.3% • Financials: 9.8% • Communication Services: 6.2%

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Virginia Retirement System

CIK 0000897676

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集中度2.3

持倉穩定性0.0

產業集中度42.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

CIK 0000913414

申報總市值

US$6754.2億

3,855 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

集中度1.7

持倉穩定性11.8

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Founders Capital Management — 13F 申報深度解析

CIK: 0001704300

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 390

Founders Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 390 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.58
持倉穩定性: 17.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PAGP
+159.8%　US$432.0萬
減碼 QQQ
-8.5%　-US$262.7萬
加碼 XOM
+0.5%　US$294.7萬
加碼 FNDA
+94.4%　US$225.5萬
減碼 MSFT
+18.2%　-US$126.0萬
減碼 JPM
-1.9%　-US$112.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.87%	-1.86%	-8.49%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	7.07%	+0.52%	-26.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.87%	-1.03%	+18.25%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.52%	+0.46%	-1.63%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.89%	+1.22%	+0.51%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-0.61%	+1.20%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.82%	—	-4.74%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	-0.89%	-1.92%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	4.42%	+0.73%	+1.88%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	-0.72%	-1.12%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.77%	+0.81%	-0.09%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.33%	-0.41%	-0.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.10%	-0.51%	-0.08%
14	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	3.03%	+2.05%	+159.75%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.80%	+0.54%	-0.86%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.62%	-0.32%	-0.31%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.20%	+1.03%	+94.44%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.16%	+0.19%	+2.16%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.67%	+0.15%	-0.45%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.59%	—	+2.51%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.57%	+0.18%	+0.43%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.29%	—	-0.59%
23	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	1.01%	+0.15%	+3.73%
24	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密貨幣	0.91%	—	+7.21%
25	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.80%	+0.02%	-18.62%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.74%	-0.45%	-4.84%
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.58%	+0.05%	-0.78%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.04%	+26.66%
29	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密貨幣	0.43%	-0.06%	+21.19%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+3.65%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.38%	-0.07%	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-2.28%
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.32%	+0.10%	—
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.07%	+40.78%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	-7.21%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.02%	—
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+0.04%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+2.21%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	—
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.19%	-0.09%	-37.17%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	-0.07%	—
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.17%	+0.01%	+2.55%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	+7.58%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
48	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.15%	+0.02%	-2.18%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.03%	—
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+0.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+32.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.7%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.44
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	390	US$2.0億	17	1QQQ 2GLW 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.GLW 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.AAPL 7.RTX 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2025-12-31	407	US$1.9億	12	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.SPYG 9.SPY 10.LMT
2025-09-30	396	US$1.9億	28	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.SPYG 7.RTX 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-06-30	383	US$1.7億	0	1QQQ 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.JPM 4.SPYG 5.RTX 6.AAPL 7.GLW 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-03-31	370	US$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.SPYG 7.XOM 8.GLW 9.CVX 10.JNJ
2024-12-31	368	US$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.GLW 7.RTX 8.SPY 9.XOM 10.ABBV
2024-09-30	376	US$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.XOM 7.GLW 8.RTX 9.ABBV 10.SPY
2024-06-30	370	US$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.SPYG 7.GLW 8.CVX 9.ABBV 10.RTX
2024-03-31	356	US$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.SPYG 8.MRK 9.CVX 10.RTX
2023-12-31	381	US$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.CVX 7.ABBV 8.MRK 9.BA 10.SPY
2023-09-30	402	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.ABBV 8.MRK 9.EMR 10.SPY
2023-06-30	395	US$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.MRK 8.ABBV 9.LMT 10.SPY
2023-03-31	401	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPY
2022-12-31	391	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2022-09-30	397	US$1.2億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.XOM 6.SPYG 7.ABBV 8.MRK 9.JPM 10.LMT
2022-06-30	403	US$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.SPYG 6.CVX 7.LMT 8.MRK 9.JPM 10.ADBE
2022-03-31	317	US$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-12-31	317	US$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-09-30	313	US$1.5億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.SPYG 6.BA 7.SPY 8.JPM 9.ABBV 10.MCD
2021-06-30	309	US$1.5億	96	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.SPYG 6.BA 7.SPY 8.ABBV 9.CVX 10.JPM
2021-03-31	279	US$1.4億	16	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.SPYG 6.ADBE 7.SPY 8.ABBV 9.DIS 10.CVX
2020-12-31	333	US$1.4億	56	1QQQ 2AAPL 3WMT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.ADBE 6.BA 7.SPYG 8.ABBV 9.DIS 10.MCD
2020-03-31	333	US$9641.9萬	38	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.ABBV 6.INTC 7.LMT 8.PFE 9.AGG 10.WMT
2019-12-31	317	US$1.3億	15	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BA 5.ADBE 6.ABBV 7.LMT 8.PFE 9.INTC 10.WFC
2019-09-30	333	US$1.3億	20	1BA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
2019-06-30	333	US$1.1億	11	1BA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
2019-03-31	327	US$1.1億	18	1BA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.XOM 7.WFC 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2018-12-31	344	US$9368.1萬	28	1BA 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.ADBE 7.PFE 8.MCD 9.XOM 10.CVX
2018-09-30	307	US$1.2億	13	1QQQ 2BA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.MSFT 6.ABBV 7.XOM 8.LOW 9.PFE 10.CFR
2018-06-30	311	US$1.1億	33	1QQQ 2BA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.XOM 6.ABBV 7.MSFT 8.CFR 9.CVX 10.WFC
2018-03-31	355	US$1.2億	14	1BA 2AAPL 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.MCD 8.IBM 9.73935A 10.WFC
2017-12-31	406	US$1.2億	18	1BA 2AAPL 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.MCD 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-09-30	357	US$1.2億	15	1BA 2AAPL 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.CVX 6.MCD 7.MSFT 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-06-30	369	US$1.1億	12	1AAPL 2BA 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.ABBV 5.MCD 6.QCOM 7.MSFT 8.CVX 9.PM 10.NVS
2017-03-31	382	US$1.1億	0	1AAPL 2BA 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.QCOM 5.MSFT 6.ABBV 7.MCD 8.CVX 9.PM 10.NVS

本季持股變動

Founders Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+2.1%	+159.75%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+0.51%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+1%	+94.44%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.8%	-0.09%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+1.88%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-0.86%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.5%	-26.02%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.63%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.16%	加碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+0.43%	加碼
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-0.45%	減碼
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.2%	+3.73%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
14	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+40.78%	加碼
15	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.78%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+26.66%	加碼
17	SNDK	Sandisk CORP	0%	-34.29%	減碼
18	SLB	Slb LTD	0%	-18.62%	減碼
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
20	OKE	Oneok INC	0%	-2.18%	減碼
21	AXTI	Axt INC	0%	-45.71%	減碼
22	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	0%	—	不變
23	EGY	Vaalco Energy INC	0%	+7.14%	加碼
24	REI	Ring Energy INC	0%	+16.95%	加碼
25	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+148.50%	加碼
26	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.12%	加碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
28	PFE	Pfizer INC	0%	+2.55%	加碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-75.58%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-8.79%	減碼
31	CHRD	Chord Energy CORP	0%	-54.08%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.08%	加碼
34	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+21.19%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
36	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-37.17%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-61.28%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-61.40%	減碼
40	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.31%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.81%	減碼
42	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-4.84%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-0.08%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.6%	+1.20%	加碼
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.12%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-1.92%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+18.25%	加碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	-8.49%	減碼
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
50	✓	Toro CORP F	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看