Exchange Capital Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001317733

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 206

Exchange Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.8
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 55.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.87

Exchange Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 206 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	—	-0.79%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.67%	—	-0.84%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	—	-0.18%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	—	-1.27%
5	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.61%	—	-2.58%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	—	-2.00%
7	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.92%	—	-1.71%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.06%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.84%	—	+5.29%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	—	+8.08%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.74%	—	-1.65%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.70%	—	-2.95%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.68%	—	-0.89%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.63%	—	+9.21%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.59%	—	-2.00%
16	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	+2.68%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.48%	—	+6.76%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	-3.06%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	—	-1.69%
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.28%	—	-2.36%
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.26%	—	-1.14%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.26%	—	-1.97%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.20%	—	+10.48%
24	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.17%	—	—
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	—	+7.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+10.74%
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.03%	—	-5.12%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	—	+4.03%
29	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.97%	—	-33.11%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.95%	—	-1.70%
31	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.91%	—	+63.06%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.87%	—	+5.37%
33	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.94%
35	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.80%	—	+42.04%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.08%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-1.71%
38	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.74%	—	+40.84%
39	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.41%
40	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+5.70%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.71%	—	+2.58%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	-5.15%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-1.65%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	—	-15.79%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-2.68%
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.50%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	-2.98%
48	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.63%	—	+0.28%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	—	+1.68%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	+38.77%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
產業分散度: +8.7%
偏態: 0
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	206	US$6.7億	0	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.DDWM 6.BRK-B 7.BLK 8.VFH 9.HEFA 10.SPMD
2025-03-31	207	US$6.2億	100	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.DDWM 7.VFH 8.BLK 9.HEFA 10.CRM
2024-12-31	211	US$6.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.CRM 8.BLK 9.NOW 10.VFH
2024-09-30	194	US$6.3億	0	1MSFT 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.DDWM 7.BLK 8.NOW 9.IJR 10.MDY
2024-06-30	193	US$6.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.KLAC 8.IJR 9.MDY 10.CRM
2024-03-31	188	US$6.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.DDWM 7.CRM 8.IJR 9.KLAC 10.MDY
2023-12-31	181	US$5.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3VGT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.VGT 4.AMZN 5.DDWM 6.BRK-B 7.IJR 8.CRM 9.BLKCHF 10.MDY
2023-09-30	176	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-06-30	176	US$5.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.VGT 5.AMZN 6.BRK-B 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-03-31	169	US$4.9億	0	1MSFT 2DDWM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.IJR 7.AMZN 8.MDY 9.BLKCHF 10.CRM
2022-12-31	161	US$4.6億	0	1MSFT 2DDWM 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.DDWM 3.BRK-B 4.IJR 5.GOOGL 6.VGT 7.MDY 8.BLKCHF 9.KLAC 10.IJH
2022-09-30	161	US$4.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.AMZN 6.IJR 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.AGG
2022-06-30	158	US$4.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.DDWM 8.VGT 9.MDY 10.BLKCHF
2022-03-31	162	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B 5.IJR 6.HEFA 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.BLKCHF
2021-12-31	167	US$5.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.IJR 5.HEFA 6.BRK-B 7.MDY 8.BLKCHF 9.VGT 10.DDWM
2021-09-30	165	US$5.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.HEFA 5.IJR 6.MDY 7.BRK-B 8.BLKCHF 9.DDWM 10.VGT
2021-06-30	163	US$5.2億	96	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IJR 5.MDY 6.HEFA 7.BLKCHF 8.BRK-B 9.DDWM 10.VGT
2021-03-31	162	US$4.8億	11	1MSFT 2MDY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDY 3.AMZN 4.IJR 5.GOOGL 6.DDWM 7.BRK-B 8.HEFA 9.BLKCHF 10.KLAC
2020-12-31	160	US$4.5億	18	1MSFT 2AMZN 3MDY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MDY 4.DDWM 5.BLKCHF 6.IJR 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VGT 10.HEFA
2020-09-30	151	US$4.0億	11	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BRK-B 6.BLKCHF 7.VGT 8.GOOGL 9.SCHX 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.6億	22	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BLKCHF 6.GOOGL 7.HEFA 8.BRK-B 9.VGT 10.SCHX
2020-03-31	140	US$3.1億	29	1MSFT 2DDWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.AMZN 4.BRK-B 5.MDY 6.BLKCHF 7.HEFA 8.GOOGL 9.PG 10.SCHX
2019-12-31	149	US$3.9億	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.SCHX 8.BLKCHF 9.HEFA 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$3.8億	12	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHX 6.IJR 7.HEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.PG
2019-06-30	135	US$3.7億	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.SCHX 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HEFA 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	131	US$3.6億	20	1DDWM 2MDY 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.DDWM 2.MDY 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AAPL 10.HEFA
2018-12-31	132	US$3.1億	28	1MDY 2DDWM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.DDWM 3.SCHX 4.BRK-B 5.IJR 6.SCHZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2018-09-30	305	US$3.4億	18	1MDY 2AMZN 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AMZN 3.SCHX 4.IJR 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.HEFA 9.SCHZ 10.V
2018-06-30	252	US$3.4億	12	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.DDWM 6.SCHZ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.HEFA 10.AAPL
2018-03-31	248	US$3.2億	25	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.BRK-B 6.DDWM 7.SCHZ 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2017-12-31	233	US$3.2億	24	1MDY 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.IJR 3.BRK-B 4.AMZN 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHZ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2017-09-30	254	US$3.0億	22	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHZ 9.GOOGL 10.SCHM
2017-06-30	239	US$3.0億	28	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.AMZN 6.V 7.AAPL 8.GOOGL 9.36870A 10.PG
2017-03-31	230	US$2.8億	15	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.V 9.36870A 10.WFC
2016-12-31	213	US$2.6億	20	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.V 8.AMZN 9.WFC 10.GOOGL
2016-09-30	236	US$2.5億	9	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.GOOGL 9.PG 10.IJR
2016-06-30	251	US$2.5億	22	1MDY 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.JNJ 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.PG 10.GOOGL
2016-03-31	85	US$2.3億	16	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.WFC 8.AMZN 9.CVS 10.IJR
2015-12-31	87	US$2.4億	23	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.XLK 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.VLO 9.CVS 10.DIS
2015-09-30	85	US$2.2億	29	1MDY 2V 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.V 3.BRK-B 4.XLK 5.JNJ 6.CVS 7.DIS 8.AAPL 9.VLO 10.AMZN
2015-06-30	88	US$2.5億	16	1QNDX 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-06-30 1.QNDX 2.BRK-B 3.XLK 4.V 5.JNJ 6.LNG 7.DAL 8.CVS 9.DIS 10.AAPL
2015-03-31	230	US$2.5億	27	1QNDX 2BRK-B 3LNG 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.BRK-B 3.LNG 4.XLK 5.DAL 6.V 7.JNJ 8.CVS 9.CNI 10.DIS
2014-12-31	376	US$2.4億	44	1QNDX 2DAL 3V 主要持股2014-12-31 1.QNDX 2.DAL 3.V 4.LNG 5.XLK 6.CNI 7.EFA 8.CVS 9.BRK-B 10.IJR
2014-09-30	239	US$2.3億	11	178464a2LNG 3EFA 主要持股2014-09-30 1.78464a 2.LNG 3.EFA 4.CNI 5.SPY 6.DAL 7.V 8.IJR 9.F 10.BRK-B
2014-06-30	243	US$2.3億	12	178464a2EFA 3LNG 主要持股2014-06-30 1.78464a 2.EFA 3.LNG 4.IJR 5.DAL 6.SPY 7.V 8.CNI 9.DIS 10.F
2014-03-31	236	US$2.2億	21	178464a2EFA 3IJR 主要持股2014-03-31 1.78464a 2.EFA 3.IJR 4.SPY 5.LNG 6.DAL 7.V 8.DIS 9.38259p 10.VLO
2013-12-31	232	US$2.1億	24	1EFA278464a3IJR 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.78464a 3.IJR 4.V 5.SPY 6.TIP 7.DIS 8.38259p 9.CNI 10.OII
2013-09-30	223	US$1.9億	10	178464a2TIP 3V 主要持股2013-09-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.UTXZ 6.CNI 7.DIS 8.IJR 9.38259p 10.QCOM
2013-06-30	190	US$1.8億	0	178464a2TIP 3V 主要持股2013-06-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.DIS 6.CNI 7.38259p 8.UTXZ 9.IJR 10.VZ

本季持股變動

Exchange Capital Management, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Exchange Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Exchange Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 206 個已申報部位之中。

Exchange Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Exchange Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3579.7萬 (5.3%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2460.1萬 (3.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2177.5萬 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2053.2萬 (3.1%) 5. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$1751.5萬 (2.6%)

Exchange Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Exchange Capital Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Exchange Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Exchange Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Consumer Discretionary: 15.8% • Financials: 15.2% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 9.7% • Industrials: 7.3%

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2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Exchange Capital Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001317733

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 206

Exchange Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.8
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 55.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	—	-0.79%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.67%	—	-0.84%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	—	-0.18%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	—	-1.27%
5	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.61%	—	-2.58%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	—	-2.00%
7	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.92%	—	-1.71%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.06%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.84%	—	+5.29%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	—	+8.08%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.74%	—	-1.65%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.70%	—	-2.95%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.68%	—	-0.89%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.63%	—	+9.21%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.59%	—	-2.00%
16	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	+2.68%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.48%	—	+6.76%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	-3.06%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	—	-1.69%
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.28%	—	-2.36%
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.26%	—	-1.14%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.26%	—	-1.97%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.20%	—	+10.48%
24	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.17%	—	—
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	—	+7.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+10.74%
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.03%	—	-5.12%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	—	+4.03%
29	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.97%	—	-33.11%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.95%	—	-1.70%
31	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.91%	—	+63.06%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.87%	—	+5.37%
33	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.94%
35	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.80%	—	+42.04%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.08%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-1.71%
38	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.74%	—	+40.84%
39	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.41%
40	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+5.70%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.71%	—	+2.58%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	-5.15%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.69%	—	-1.65%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	—	-15.79%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-2.68%
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.50%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	-2.98%
48	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.63%	—	+0.28%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	—	+1.68%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	+38.77%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
產業分散度: +8.7%
偏態: 0
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	206	US$6.7億	0	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.DDWM 6.BRK-B 7.BLK 8.VFH 9.HEFA 10.SPMD
2025-03-31	207	US$6.2億	100	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.DDWM 7.VFH 8.BLK 9.HEFA 10.CRM
2024-12-31	211	US$6.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.CRM 8.BLK 9.NOW 10.VFH
2024-09-30	194	US$6.3億	0	1MSFT 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.DDWM 7.BLK 8.NOW 9.IJR 10.MDY
2024-06-30	193	US$6.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.KLAC 8.IJR 9.MDY 10.CRM
2024-03-31	188	US$6.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.DDWM 7.CRM 8.IJR 9.KLAC 10.MDY
2023-12-31	181	US$5.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3VGT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.VGT 4.AMZN 5.DDWM 6.BRK-B 7.IJR 8.CRM 9.BLKCHF 10.MDY
2023-09-30	176	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-06-30	176	US$5.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.VGT 5.AMZN 6.BRK-B 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-03-31	169	US$4.9億	0	1MSFT 2DDWM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.IJR 7.AMZN 8.MDY 9.BLKCHF 10.CRM
2022-12-31	161	US$4.6億	0	1MSFT 2DDWM 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.DDWM 3.BRK-B 4.IJR 5.GOOGL 6.VGT 7.MDY 8.BLKCHF 9.KLAC 10.IJH
2022-09-30	161	US$4.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.AMZN 6.IJR 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.AGG
2022-06-30	158	US$4.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.DDWM 8.VGT 9.MDY 10.BLKCHF
2022-03-31	162	US$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B 5.IJR 6.HEFA 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.BLKCHF
2021-12-31	167	US$5.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.IJR 5.HEFA 6.BRK-B 7.MDY 8.BLKCHF 9.VGT 10.DDWM
2021-09-30	165	US$5.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.HEFA 5.IJR 6.MDY 7.BRK-B 8.BLKCHF 9.DDWM 10.VGT
2021-06-30	163	US$5.2億	96	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IJR 5.MDY 6.HEFA 7.BLKCHF 8.BRK-B 9.DDWM 10.VGT
2021-03-31	162	US$4.8億	11	1MSFT 2MDY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDY 3.AMZN 4.IJR 5.GOOGL 6.DDWM 7.BRK-B 8.HEFA 9.BLKCHF 10.KLAC
2020-12-31	160	US$4.5億	18	1MSFT 2AMZN 3MDY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MDY 4.DDWM 5.BLKCHF 6.IJR 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VGT 10.HEFA
2020-09-30	151	US$4.0億	11	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BRK-B 6.BLKCHF 7.VGT 8.GOOGL 9.SCHX 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.6億	22	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BLKCHF 6.GOOGL 7.HEFA 8.BRK-B 9.VGT 10.SCHX
2020-03-31	140	US$3.1億	29	1MSFT 2DDWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.AMZN 4.BRK-B 5.MDY 6.BLKCHF 7.HEFA 8.GOOGL 9.PG 10.SCHX
2019-12-31	149	US$3.9億	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.SCHX 8.BLKCHF 9.HEFA 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$3.8億	12	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHX 6.IJR 7.HEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.PG
2019-06-30	135	US$3.7億	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.SCHX 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HEFA 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	131	US$3.6億	20	1DDWM 2MDY 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.DDWM 2.MDY 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AAPL 10.HEFA
2018-12-31	132	US$3.1億	28	1MDY 2DDWM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.DDWM 3.SCHX 4.BRK-B 5.IJR 6.SCHZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2018-09-30	305	US$3.4億	18	1MDY 2AMZN 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AMZN 3.SCHX 4.IJR 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.HEFA 9.SCHZ 10.V
2018-06-30	252	US$3.4億	12	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.DDWM 6.SCHZ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.HEFA 10.AAPL
2018-03-31	248	US$3.2億	25	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.BRK-B 6.DDWM 7.SCHZ 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2017-12-31	233	US$3.2億	24	1MDY 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.IJR 3.BRK-B 4.AMZN 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHZ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2017-09-30	254	US$3.0億	22	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHZ 9.GOOGL 10.SCHM
2017-06-30	239	US$3.0億	28	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.AMZN 6.V 7.AAPL 8.GOOGL 9.36870A 10.PG
2017-03-31	230	US$2.8億	15	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.V 9.36870A 10.WFC
2016-12-31	213	US$2.6億	20	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.V 8.AMZN 9.WFC 10.GOOGL
2016-09-30	236	US$2.5億	9	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.GOOGL 9.PG 10.IJR
2016-06-30	251	US$2.5億	22	1MDY 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.JNJ 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.PG 10.GOOGL
2016-03-31	85	US$2.3億	16	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.WFC 8.AMZN 9.CVS 10.IJR
2015-12-31	87	US$2.4億	23	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.XLK 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.VLO 9.CVS 10.DIS
2015-09-30	85	US$2.2億	29	1MDY 2V 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.V 3.BRK-B 4.XLK 5.JNJ 6.CVS 7.DIS 8.AAPL 9.VLO 10.AMZN
2015-06-30	88	US$2.5億	16	1QNDX 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-06-30 1.QNDX 2.BRK-B 3.XLK 4.V 5.JNJ 6.LNG 7.DAL 8.CVS 9.DIS 10.AAPL
2015-03-31	230	US$2.5億	27	1QNDX 2BRK-B 3LNG 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.BRK-B 3.LNG 4.XLK 5.DAL 6.V 7.JNJ 8.CVS 9.CNI 10.DIS
2014-12-31	376	US$2.4億	44	1QNDX 2DAL 3V 主要持股2014-12-31 1.QNDX 2.DAL 3.V 4.LNG 5.XLK 6.CNI 7.EFA 8.CVS 9.BRK-B 10.IJR
2014-09-30	239	US$2.3億	11	178464a2LNG 3EFA 主要持股2014-09-30 1.78464a 2.LNG 3.EFA 4.CNI 5.SPY 6.DAL 7.V 8.IJR 9.F 10.BRK-B
2014-06-30	243	US$2.3億	12	178464a2EFA 3LNG 主要持股2014-06-30 1.78464a 2.EFA 3.LNG 4.IJR 5.DAL 6.SPY 7.V 8.CNI 9.DIS 10.F
2014-03-31	236	US$2.2億	21	178464a2EFA 3IJR 主要持股2014-03-31 1.78464a 2.EFA 3.IJR 4.SPY 5.LNG 6.DAL 7.V 8.DIS 9.38259p 10.VLO
2013-12-31	232	US$2.1億	24	1EFA278464a3IJR 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.78464a 3.IJR 4.V 5.SPY 6.TIP 7.DIS 8.38259p 9.CNI 10.OII
2013-09-30	223	US$1.9億	10	178464a2TIP 3V 主要持股2013-09-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.UTXZ 6.CNI 7.DIS 8.IJR 9.38259p 10.QCOM
2013-06-30	190	US$1.8億	0	178464a2TIP 3V 主要持股2013-06-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.DIS 6.CNI 7.38259p 8.UTXZ 9.IJR 10.VZ

本季持股變動

Exchange Capital Management, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看