Elm Partners Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001743941

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Elm Partners Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.63
持倉穩定性: 20.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.36

Elm Partners Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBIL
+1592.1%　US$1.3億
減碼 VTI
-3.6%　-US$3467.2萬
加碼 ELM
+33.6%　US$3711.4萬
減碼 STIP
-58.2%　-US$2535.3萬
減碼 VGK
-3.6%　-US$1453.2萬
減碼 BND
-24.8%　-US$1869.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.97%	-2.18%	-3.60%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	10.52%	-0.76%	+0.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	9.29%	+0.79%	+14.05%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.33%	-1.00%	-3.60%
5	ELM	Elm Market Navigator ETF	ETF-其他	6.92%	+1.36%	+33.57%
6	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.04%	+5.67%	+1592.06%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.23%	+0.70%	+20.70%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.01%	+0.06%	+1.44%
9	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.31%	+0.21%	+16.47%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.96%	-0.58%	-12.25%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.74%	-11.36%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.59%	—	+6.72%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.37%	-0.96%	-24.84%
14	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.92%	+0.07%	+13.70%
15	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.63%	—	+3.74%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.63%	-0.23%	-5.64%
17	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.27%	+0.02%	+8.66%
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.24%	-0.94%	-40.64%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.18%	-0.14%	-5.50%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+10.52%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+14.13%
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.93%	+0.34%	+61.08%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.22%	-17.07%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.80%	-1.19%	-58.18%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.14%	+0.48%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.52%	+391.70%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	+0.01%	+7.91%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.04%	+0.91%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	+30.05%
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.36%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+20.40%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.22%	—	+10.24%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+20.55%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.19%	+0.05%	—
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.19%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-2.67%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.65%
39	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.15%	—	-20.00%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.04%	+1.04%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.03%	-1.76%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.13%	-0.06%	-16.49%
43	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-37.87%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.12%	—	+6.98%
45	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.12%	-0.03%	—
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-9.37%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	-3.58%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	-3.72%
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.10%	-0.03%	-8.90%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.38%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$23.1億	20	1VTI 2VWO 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VWO 3.SCHP 4.VGK 5.ELM 6.VBIL 7.IEMG 8.VPL 9.IEUR 10.VGSH
2025-12-31	154	US$22.0億	20	1VTI 2VWO 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VWO 3.SCHP 4.VGK 5.ELM 6.VPL 7.IEMG 8.VGSH 9.VOO 10.BND
2025-09-30	149	US$20.0億	51	1VTI 2VWO 3ELM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VWO 3.ELM 4.VGK 5.SCHP 6.IEMG 7.VPL 8.SGOV 9.IEUR 10.ITOT
2025-06-30	97	US$17.2億	0	1VTI 2VWO 3ELM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VWO 3.ELM 4.VGK 5.SGOV 6.SCHP 7.IEMG 8.VPL 9.IEUR 10.ITOT
2025-03-31	66	US$15.5億	100	1ELM 2SCHP 3VWO 主要持股2025-03-31 1.ELM 2.SCHP 3.VWO 4.VGK 5.VTI 6.SGOV 7.IEMG 8.ITOT 9.STIP 10.VPL
2024-12-31	68	US$14.6億	0	1VTI 2VWO 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VWO 3.ITOT 4.IEMG 5.SGOV 6.VGK 7.SCHP 8.IEUR 9.VPL 10.AGG
2024-09-30	60	US$14.0億	0	1VTI 2VWO 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VWO 3.ITOT 4.IEMG 5.VGK 6.IEUR 7.VPL 8.AGG 9.IPAC 10.SCHP
2024-06-30	60	US$13.0億	0	1VTI 2ITOT 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.VWO 4.VGK 5.IEMG 6.SCHP 7.VPL 8.SGOV 9.IEUR 10.AGG
2024-03-31	61	US$12.6億	0	1VTI 2ITOT 3VWO 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.VWO 4.VGK 5.IEMG 6.SGOV 7.VPL 8.SCHP 9.IEUR 10.HYLB
2023-12-31	52	US$11.0億	0	1VTI 2ITOT 3VGK 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.VGK 4.VWO 5.IEMG 6.SGOV 7.SCHP 8.IEUR 9.VPL 10.HYLB
2023-09-30	47	US$9.7億	0	1SGOV 2VTI 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.VTI 3.VGK 4.ITOT 5.VWO 6.IEMG 7.SCHP 8.VPL 9.IEUR 10.IPAC
2023-06-30	41	US$9.9億	0	1VTI 2VGK 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGK 3.VWO 4.ITOT 5.IEMG 6.VPL 7.BIL 8.SGOV 9.IEUR 10.IPAC
2023-03-31	39	US$9.5億	0	1BIL 2VGK 3VWO 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VGK 3.VWO 4.IEMG 5.VTI 6.ITOT 7.SCHP 8.VPL 9.IEUR 10.IPAC
2022-12-31	35	US$8.6億	0	1BIL 2VGSH 3VWO 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.VWO 4.IEMG 5.VTI 6.VGK 7.ITOT 8.VPL 9.IEUR 10.IPAC
2022-09-30	36	US$7.4億	0	1BIL 2VGSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.VTI 4.IEMG 5.VWO 6.ITOT 7.VGK 8.IEUR 9.VPL 10.IPAC
2022-06-30	32	US$7.7億	0	1BIL 2VTI 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.VTI 3.VGSH 4.VWO 5.IEMG 6.ITOT 7.VGK 8.IEUR 9.VPL 10.IPAC
2022-03-31	51	US$7.9億	0	1BIL 2VTI 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.VTI 3.ITOT 4.VWO 5.VGSH 6.IEMG 7.VGK 8.IEUR 9.VPL 10.VOO
2021-12-31	33	US$8.1億	0	1VTI 2VWO 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VWO 3.ITOT 4.IEMG 5.VGK 6.BIL 7.IEUR 8.VNQ 9.VGSH 10.VOO
2021-09-30	35	US$7.5億	0	1VTI 2VGK 3VWO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VGK 3.VWO 4.ITOT 5.IEMG 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-06-30	42	US$7.6億	100	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	42	US$7.0億	18	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.IPAC 9.VNQ 10.VOO
2020-12-31	41	US$6.7億	13	1VTI 2VWO 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VWO 3.IEMG 4.VGK 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.IPAC 9.VOO 10.IVV
2020-09-30	42	US$5.9億	14	1VTI 2IEMG 3VWO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.VWO 4.VGK 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.IPAC 9.VOO 10.IVV
2020-06-30	45	US$5.6億	32	1VTI 2IEMG 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.ITOT 4.VGK 5.VWO 6.IEUR 7.IPAC 8.BIL 9.IVV 10.VOO
2020-03-31	41	US$4.5億	68	1IEMG 2ITOT 3BIL 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.ITOT 3.BIL 4.VGK 5.VTI 6.VWO 7.IEUR 8.IPAC 9.VGSH 10.IVV
2019-12-31	42	US$4.6億	15	1IVV 2VGK 3VWO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VGK 3.VWO 4.IEMG 5.VPL 6.VOO 7.VNQ 8.IEUR 9.BND 10.IPAC
2019-09-30	41	US$4.4億	36	1IVV 2VGK 3VWO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VGK 3.VWO 4.IEMG 5.VOO 6.VTI 7.VNQ 8.VPL 9.BND 10.IEUR
2019-06-30	41	US$4.5億	26	1IVV 2BIL 3VGK 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.BIL 3.VGK 4.VWO 5.IEMG 6.BSV 7.VTI 8.VNQ 9.BND 10.VPL
2019-03-31	39	US$3.7億	68	1IVV 2BIL 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BIL 3.IEMG 4.VWO 5.VTI 6.BSV 7.VGK 8.VNQ 9.VOO 10.VPL
2018-12-31	31	US$2.9億	—	1BIL 2BSV 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.BSV 3.IEMG 4.VWO 5.VGK 6.IVV 7.VTI 8.VNQ 9.VSS 10.IEUR

本季持股變動

Elm Partners Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 加碼: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — 股數 +1592.06%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -3.60%; 加碼: Elm Market Navigator ETF (ELM) — 股數 +33.57%.

Elm Partners Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+5.7%	+1592.06%	加碼
2	ELM	Elm Market Navigator ETF	+1.4%	+33.57%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	+14.05%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+20.70%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+391.70%	加碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+61.08%	加碼
7	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+16.47%	加碼
8	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	+0.1%	+13.70%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+10.52%	加碼
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+1.44%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+14.13%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
13	AAPL	Apple INC	0%	+30.05%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+95.81%	加碼
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+116.85%	加碼
16	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+8.66%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+20.55%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+59.77%	加碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+7.91%	加碼
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+20.40%	加碼
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	—	+3.74%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	-60.84%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.72%	減碼
24	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-9.37%	減碼
25	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-8.90%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+38.66%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.76%	減碼
28	BN	Brookfield CORP	0%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+39.23%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.04%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.62%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.91%	加碼
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-26.90%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-16.49%	減碼
35	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-37.87%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.48%	加碼
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.50%	減碼
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+23.04%	加碼
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-17.07%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-5.64%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-12.25%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-11.36%	減碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	+0.14%	加碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-40.64%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-24.84%	減碼
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1%	-3.60%	減碼
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-58.18%	減碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.2%	-3.60%	減碼
49	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Elm Partners Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elm Partners Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.1億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Elm Partners Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elm Partners Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.0億 (13.0%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2.4億 (10.5%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2.1億 (9.3%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.7億 (7.3%) 5. Elm Market Navigator ETF (ELM) — US$1.6億 (6.9%)

Elm Partners Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elm Partners Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 加碼: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — 股數 +1592.06%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -3.60%; 加碼: Elm Market Navigator ETF (ELM) — 股數 +33.57%

Elm Partners Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elm Partners Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.7% • Industrials: 9.8% • Financials: 9.5% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 6.2% • Utilities: 4.2%

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資料過舊，未更新

集中度72.5

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Elm Partners Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001743941

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Elm Partners Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.63
持倉穩定性: 20.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBIL
+1592.1%　US$1.3億
減碼 VTI
-3.6%　-US$3467.2萬
加碼 ELM
+33.6%　US$3711.4萬
減碼 STIP
-58.2%　-US$2535.3萬
減碼 VGK
-3.6%　-US$1453.2萬
減碼 BND
-24.8%　-US$1869.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.97%	-2.18%	-3.60%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	10.52%	-0.76%	+0.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	9.29%	+0.79%	+14.05%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.33%	-1.00%	-3.60%
5	ELM	Elm Market Navigator ETF	ETF-其他	6.92%	+1.36%	+33.57%
6	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.04%	+5.67%	+1592.06%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.23%	+0.70%	+20.70%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.01%	+0.06%	+1.44%
9	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.31%	+0.21%	+16.47%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.96%	-0.58%	-12.25%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.74%	-11.36%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.59%	—	+6.72%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.37%	-0.96%	-24.84%
14	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.92%	+0.07%	+13.70%
15	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.63%	—	+3.74%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.63%	-0.23%	-5.64%
17	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.27%	+0.02%	+8.66%
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.24%	-0.94%	-40.64%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.18%	-0.14%	-5.50%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+10.52%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+14.13%
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.93%	+0.34%	+61.08%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.22%	-17.07%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.80%	-1.19%	-58.18%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.14%	+0.48%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.52%	+391.70%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	+0.01%	+7.91%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.04%	+0.91%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	+30.05%
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.36%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+20.40%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.22%	—	+10.24%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+20.55%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.19%	+0.05%	—
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.19%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-2.67%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.65%
39	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.15%	—	-20.00%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.04%	+1.04%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.03%	-1.76%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.13%	-0.06%	-16.49%
43	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-37.87%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.12%	—	+6.98%
45	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.12%	-0.03%	—
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-9.37%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	-3.58%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	-3.72%
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.10%	-0.03%	-8.90%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.38%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$23.1億	20	1VTI 2VWO 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VWO 3.SCHP 4.VGK 5.ELM 6.VBIL 7.IEMG 8.VPL 9.IEUR 10.VGSH
2025-12-31	154	US$22.0億	20	1VTI 2VWO 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VWO 3.SCHP 4.VGK 5.ELM 6.VPL 7.IEMG 8.VGSH 9.VOO 10.BND
2025-09-30	149	US$20.0億	51	1VTI 2VWO 3ELM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VWO 3.ELM 4.VGK 5.SCHP 6.IEMG 7.VPL 8.SGOV 9.IEUR 10.ITOT
2025-06-30	97	US$17.2億	0	1VTI 2VWO 3ELM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VWO 3.ELM 4.VGK 5.SGOV 6.SCHP 7.IEMG 8.VPL 9.IEUR 10.ITOT
2025-03-31	66	US$15.5億	100	1ELM 2SCHP 3VWO 主要持股2025-03-31 1.ELM 2.SCHP 3.VWO 4.VGK 5.VTI 6.SGOV 7.IEMG 8.ITOT 9.STIP 10.VPL
2024-12-31	68	US$14.6億	0	1VTI 2VWO 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VWO 3.ITOT 4.IEMG 5.SGOV 6.VGK 7.SCHP 8.IEUR 9.VPL 10.AGG
2024-09-30	60	US$14.0億	0	1VTI 2VWO 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VWO 3.ITOT 4.IEMG 5.VGK 6.IEUR 7.VPL 8.AGG 9.IPAC 10.SCHP
2024-06-30	60	US$13.0億	0	1VTI 2ITOT 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.VWO 4.VGK 5.IEMG 6.SCHP 7.VPL 8.SGOV 9.IEUR 10.AGG
2024-03-31	61	US$12.6億	0	1VTI 2ITOT 3VWO 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.VWO 4.VGK 5.IEMG 6.SGOV 7.VPL 8.SCHP 9.IEUR 10.HYLB
2023-12-31	52	US$11.0億	0	1VTI 2ITOT 3VGK 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.VGK 4.VWO 5.IEMG 6.SGOV 7.SCHP 8.IEUR 9.VPL 10.HYLB
2023-09-30	47	US$9.7億	0	1SGOV 2VTI 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.VTI 3.VGK 4.ITOT 5.VWO 6.IEMG 7.SCHP 8.VPL 9.IEUR 10.IPAC
2023-06-30	41	US$9.9億	0	1VTI 2VGK 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGK 3.VWO 4.ITOT 5.IEMG 6.VPL 7.BIL 8.SGOV 9.IEUR 10.IPAC
2023-03-31	39	US$9.5億	0	1BIL 2VGK 3VWO 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VGK 3.VWO 4.IEMG 5.VTI 6.ITOT 7.SCHP 8.VPL 9.IEUR 10.IPAC
2022-12-31	35	US$8.6億	0	1BIL 2VGSH 3VWO 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.VWO 4.IEMG 5.VTI 6.VGK 7.ITOT 8.VPL 9.IEUR 10.IPAC
2022-09-30	36	US$7.4億	0	1BIL 2VGSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.VTI 4.IEMG 5.VWO 6.ITOT 7.VGK 8.IEUR 9.VPL 10.IPAC
2022-06-30	32	US$7.7億	0	1BIL 2VTI 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.VTI 3.VGSH 4.VWO 5.IEMG 6.ITOT 7.VGK 8.IEUR 9.VPL 10.IPAC
2022-03-31	51	US$7.9億	0	1BIL 2VTI 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.VTI 3.ITOT 4.VWO 5.VGSH 6.IEMG 7.VGK 8.IEUR 9.VPL 10.VOO
2021-12-31	33	US$8.1億	0	1VTI 2VWO 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VWO 3.ITOT 4.IEMG 5.VGK 6.BIL 7.IEUR 8.VNQ 9.VGSH 10.VOO
2021-09-30	35	US$7.5億	0	1VTI 2VGK 3VWO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VGK 3.VWO 4.ITOT 5.IEMG 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-06-30	42	US$7.6億	100	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	42	US$7.0億	18	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.IPAC 9.VNQ 10.VOO
2020-12-31	41	US$6.7億	13	1VTI 2VWO 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VWO 3.IEMG 4.VGK 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.IPAC 9.VOO 10.IVV
2020-09-30	42	US$5.9億	14	1VTI 2IEMG 3VWO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.VWO 4.VGK 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.IPAC 9.VOO 10.IVV
2020-06-30	45	US$5.6億	32	1VTI 2IEMG 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.ITOT 4.VGK 5.VWO 6.IEUR 7.IPAC 8.BIL 9.IVV 10.VOO
2020-03-31	41	US$4.5億	68	1IEMG 2ITOT 3BIL 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.ITOT 3.BIL 4.VGK 5.VTI 6.VWO 7.IEUR 8.IPAC 9.VGSH 10.IVV
2019-12-31	42	US$4.6億	15	1IVV 2VGK 3VWO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VGK 3.VWO 4.IEMG 5.VPL 6.VOO 7.VNQ 8.IEUR 9.BND 10.IPAC
2019-09-30	41	US$4.4億	36	1IVV 2VGK 3VWO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VGK 3.VWO 4.IEMG 5.VOO 6.VTI 7.VNQ 8.VPL 9.BND 10.IEUR
2019-06-30	41	US$4.5億	26	1IVV 2BIL 3VGK 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.BIL 3.VGK 4.VWO 5.IEMG 6.BSV 7.VTI 8.VNQ 9.BND 10.VPL
2019-03-31	39	US$3.7億	68	1IVV 2BIL 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BIL 3.IEMG 4.VWO 5.VTI 6.BSV 7.VGK 8.VNQ 9.VOO 10.VPL
2018-12-31	31	US$2.9億	—	1BIL 2BSV 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.BSV 3.IEMG 4.VWO 5.VGK 6.IVV 7.VTI 8.VNQ 9.VSS 10.IEUR

本季持股變動

Elm Partners Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+5.7%	+1592.06%	加碼
2	ELM	Elm Market Navigator ETF	+1.4%	+33.57%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	+14.05%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+20.70%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+391.70%	加碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+61.08%	加碼
7	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+16.47%	加碼
8	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	+0.1%	+13.70%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+10.52%	加碼
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+1.44%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+14.13%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
13	AAPL	Apple INC	0%	+30.05%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+95.81%	加碼
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+116.85%	加碼
16	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+8.66%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+20.55%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+59.77%	加碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+7.91%	加碼
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+20.40%	加碼
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	—	+3.74%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	-60.84%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.72%	減碼
24	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-9.37%	減碼
25	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-8.90%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+38.66%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.76%	減碼
28	BN	Brookfield CORP	0%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+39.23%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.04%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.62%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.91%	加碼
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-26.90%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-16.49%	減碼
35	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-37.87%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.48%	加碼
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.50%	減碼
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+23.04%	加碼
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-17.07%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-5.64%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-12.25%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-11.36%	減碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	+0.14%	加碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-40.64%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-24.84%	減碼
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1%	-3.60%	減碼
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-58.18%	減碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.2%	-3.60%	減碼
49	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看