Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001906545

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 1034

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1034 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.2
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 38.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.12

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1034 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1034 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.94%	—	+2.02%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	10.67%	—	-0.04%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.47%	—	-1.53%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	—	-1.02%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.63%	—	+34.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	—	+33.65%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.07%	—	+509.90%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.97%	—	+18.56%
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	—	-0.22%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.82%	—	+5.57%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	+15.62%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+46.73%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-6.15%
14	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.19%	—	-0.25%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.11%	—	-17.64%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.96%	—	+161.34%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	—	+86.13%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+52.60%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.77%	—	+37.87%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.72%	—	+391.21%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.66%	—	+7.51%
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	+54.31%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	+3568.35%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.61%	—	+19.98%
25	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.58%	—	-0.60%
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.55%	—	+3154.37%
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	+1671.76%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.03%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+11.29%
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	—	-15.84%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.47%	—	+377.96%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.11%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-0.93%
34	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.46%	—	+24.76%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+33.50%
36	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.42%	—	—
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.41%	—	+2.72%
38	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	-1.42%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+211.25%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.40%	—	+13.56%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+0.48%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+550.43%
44	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.63%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.35%	—	+12.50%
46	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	—	-15.73%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+29.77%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.34%	—	—
49	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工業	0.32%	—	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	+2.83%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-03-31	1034	US$3.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.AAPL 7.PAPR 8.PG 9.POCT 10.PJAN
2021-12-31	878	US$3.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.POCT 7.PG 8.PJAN 9.AAPL 10.SPY

本季持股變動

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 於截至 2022-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 1034 個已申報部位之中。

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4511.9萬 (12.9%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3719.6萬 (10.7%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2954.3萬 (8.5%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$2202.8萬 (6.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1615.7萬 (4.6%)

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.6% • Financials: 17.8% • Utilities: 15.0% • Consumer Staples: 11.8% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

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Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1034 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1034 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.94%	—	+2.02%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	10.67%	—	-0.04%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.47%	—	-1.53%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	—	-1.02%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.63%	—	+34.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	—	+33.65%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.07%	—	+509.90%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.97%	—	+18.56%
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	—	-0.22%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.82%	—	+5.57%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	+15.62%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+46.73%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-6.15%
14	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.19%	—	-0.25%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.11%	—	-17.64%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.96%	—	+161.34%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	—	+86.13%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+52.60%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.77%	—	+37.87%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.72%	—	+391.21%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.66%	—	+7.51%
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	+54.31%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	+3568.35%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.61%	—	+19.98%
25	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.58%	—	-0.60%
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.55%	—	+3154.37%
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	+1671.76%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.03%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+11.29%
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	—	-15.84%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.47%	—	+377.96%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.11%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-0.93%
34	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.46%	—	+24.76%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+33.50%
36	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.42%	—	—
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.41%	—	+2.72%
38	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	-1.42%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+211.25%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.40%	—	+13.56%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+0.48%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+550.43%
44	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.63%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.35%	—	+12.50%
46	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	—	-15.73%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+29.77%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.34%	—	—
49	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工業	0.32%	—	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	+2.83%

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投資組合績效

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申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-03-31	1034	US$3.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.AAPL 7.PAPR 8.PG 9.POCT 10.PJAN
2021-12-31	878	US$3.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.POCT 7.PG 8.PJAN 9.AAPL 10.SPY