Clarity Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001767384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Clarity Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.33
持倉穩定性: 9.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

Clarity Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGBL
+41.4%　US$275.7萬
加碼 VYMI
+13.0%　US$236.5萬
加碼 VXUS
+8.9%　US$202.6萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$229.9萬
減碼 GOOGL
-3.0%　-US$186.6萬
減碼 QQQ
+0.3%　-US$192.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 107 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.17%	-0.42%	+0.50%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.91%	-0.25%	+0.40%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.64%	-0.19%	+0.79%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.47%	-0.35%	+0.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.60%	—	+2.33%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.16%	+0.13%	+6.34%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.09%	+0.44%	+8.92%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.00%	+0.35%	+6.11%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.14%	+0.51%	+13.00%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.14%	-0.36%	-3.01%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.26%	+7.14%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.44%	+0.31%	+9.77%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.40%	+0.34%	+0.09%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.37%	+0.21%	+9.29%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+6.99%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.33%	+0.18%	+8.76%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+10.27%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.13%	-0.31%	-0.17%
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.07%	+0.58%	+41.44%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.16%	+0.45%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.97%	-0.07%	+0.49%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.87%	-0.06%	-1.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	-0.14%	-1.18%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.65%	-0.15%	-0.11%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.52%	+0.27%	+2.00%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.51%	-0.05%	+1.07%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.48%	-0.19%	+2.01%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.30%	-2.05%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.06%	+0.04%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.19%	+5.60%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.07%	+1.62%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-6.48%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	+0.07%	+16.42%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.05%	+15.20%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-1.09%
36	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.48%	-0.07%	-9.32%
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.47%	-0.12%	-13.30%
38	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.41%	-0.08%	-9.28%
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.31%	-0.05%	+5.61%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.28%	—	+0.01%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	-1.14%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	—	-0.05%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-3.27%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.21%	—	+2.46%
45	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.17%	—	-0.09%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.17%	-0.06%	-18.12%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.17%	—	-5.50%
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.17%	—	-7.29%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.16%	—	+0.88%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	—	+21.17%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.12
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.9億	9	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.DIA 7.VXUS 8.IJH 9.VYMI 10.GOOGL
2025-12-31	111	US$4.9億	9	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.DIA 7.IJH 8.VXUS 9.GOOGL 10.VB
2025-09-30	99	US$4.5億	24	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.VIG 6.DIA 7.IJH 8.VXUS 9.GOOGL 10.VB
2025-06-30	98	US$4.1億	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.AAPL 5.VIG 6.DIA 7.IJH 8.VXUS 9.META 10.VB
2025-03-31	95	US$3.6億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.DIA 8.VXUS 9.COST 10.VB
2024-12-31	94	US$3.7億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.DIA 8.VXUS 9.VB 10.COST
2024-09-30	94	US$3.4億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.DIA 9.VB 10.COST
2024-06-30	87	US$3.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.DIA 9.COST 10.GOOGL
2024-03-31	86	US$3.0億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.DIA 10.COST
2023-12-31	85	US$2.6億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.DIA
2023-09-30	74	US$2.2億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.GOOGL 10.COST
2023-06-30	77	US$2.2億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.GOOGL
2023-03-31	73	US$2.0億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.BRK-B
2022-12-31	67	US$1.7億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.BRK-B 10.IXJ
2022-09-30	62	US$1.7億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.VCR
2022-06-30	71	US$1.7億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.VXUS 7.IJH 8.VB 9.COST 10.GOOGL
2022-03-31	67	US$2.1億	0	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.VIG 6.VXUS 7.IJH 8.GOOGL 9.VB 10.COST
2021-12-31	70	US$2.2億	0	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.VIG 6.VXUS 7.IJH 8.GOOGL 9.VB 10.VCR
2021-09-30	64	US$2.0億	0	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.VIG 6.VXUS 7.BND 8.IJH 9.GOOGL 10.VB
2021-06-30	58	US$1.9億	95	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.BND 6.VXUS 7.IJH 8.VIG 9.GOOGL 10.VB
2021-03-31	57	US$1.8億	13	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.BND 5.SPY 6.IJH 7.VXUS 8.VIG 9.VB 10.GOOGL
2020-12-31	58	US$1.6億	18	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.BND 5.SPY 6.IJH 7.VXUS 8.VIG 9.GOOGL 10.VB
2020-09-30	58	US$1.4億	23	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.BND 5.SPY 6.IJH 7.VIG 8.VXUS 9.GOOGL 10.VCR
2020-06-30	61	US$1.3億	53	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.BND 5.IJH 6.SPY 7.GOOGL 8.VIG 9.VXUS 10.VCR
2020-03-31	56	US$9610.5萬	26	1VTI 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.RSP 6.VYM 7.VT 8.GOOGL 9.IJR 10.GOOG
2019-12-31	64	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.RSP 6.VYM 7.VT 8.IJR 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股變動

Clarity Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI); 新建倉: Super Micro Computer INC (SMCI); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 清倉: Nutanix INC - A (NTNX).

Clarity Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.6%	+41.44%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+13.00%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+8.92%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+6.11%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.09%	加碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+9.77%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.00%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+7.14%	加碼
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+9.29%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.27%	加碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+8.76%	加碼
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+6.34%	加碼
13	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+6.99%	加碼
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+16.42%	加碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.04%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.20%	加碼
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	+5.61%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+1.07%	加碼
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-6.48%	減碼
20	C	Citigroup INC	-0.1%	-1.11%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-18.12%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.49%	加碼
23	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-9.32%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加碼
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-9.28%	減碼
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-13.30%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.18%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.11%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.45%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.79%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.01%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.60%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.40%	加碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.17%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.31%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.01%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.50%	加碼
39	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新建倉
40	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
43	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清倉
44	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
48	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarity Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarity Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Clarity Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarity Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3487.9萬 (7.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3361.6萬 (6.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3230.4萬 (6.6%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3149.0萬 (6.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2239.5萬 (4.6%)

Clarity Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarity Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI); 新建倉: Super Micro Computer INC (SMCI); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 清倉: Nutanix INC - A (NTNX)

Clarity Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarity Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 21.3% • Communication Services: 20.1% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.6%

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持倉穩定性28.0

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Clarity Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001767384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Clarity Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.33
持倉穩定性: 9.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGBL
+41.4%　US$275.7萬
加碼 VYMI
+13.0%　US$236.5萬
加碼 VXUS
+8.9%　US$202.6萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$229.9萬
減碼 GOOGL
-3.0%　-US$186.6萬
減碼 QQQ
+0.3%　-US$192.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 107 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.17%	-0.42%	+0.50%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.91%	-0.25%	+0.40%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.64%	-0.19%	+0.79%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.47%	-0.35%	+0.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.60%	—	+2.33%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.16%	+0.13%	+6.34%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.09%	+0.44%	+8.92%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.00%	+0.35%	+6.11%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.14%	+0.51%	+13.00%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.14%	-0.36%	-3.01%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.26%	+7.14%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.44%	+0.31%	+9.77%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.40%	+0.34%	+0.09%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.37%	+0.21%	+9.29%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+6.99%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.33%	+0.18%	+8.76%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+10.27%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.13%	-0.31%	-0.17%
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.07%	+0.58%	+41.44%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.16%	+0.45%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.97%	-0.07%	+0.49%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.87%	-0.06%	-1.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	-0.14%	-1.18%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.65%	-0.15%	-0.11%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.52%	+0.27%	+2.00%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.51%	-0.05%	+1.07%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.48%	-0.19%	+2.01%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.30%	-2.05%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.06%	+0.04%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.19%	+5.60%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.07%	+1.62%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-6.48%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	+0.07%	+16.42%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.05%	+15.20%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-1.09%
36	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.48%	-0.07%	-9.32%
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.47%	-0.12%	-13.30%
38	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.41%	-0.08%	-9.28%
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.31%	-0.05%	+5.61%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.28%	—	+0.01%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	-1.14%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	—	-0.05%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-3.27%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.21%	—	+2.46%
45	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.17%	—	-0.09%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.17%	-0.06%	-18.12%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.17%	—	-5.50%
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.17%	—	-7.29%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.16%	—	+0.88%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	—	+21.17%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.12
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.9億	9	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.DIA 7.VXUS 8.IJH 9.VYMI 10.GOOGL
2025-12-31	111	US$4.9億	9	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.DIA 7.IJH 8.VXUS 9.GOOGL 10.VB
2025-09-30	99	US$4.5億	24	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VTI 5.VIG 6.DIA 7.IJH 8.VXUS 9.GOOGL 10.VB
2025-06-30	98	US$4.1億	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.AAPL 5.VIG 6.DIA 7.IJH 8.VXUS 9.META 10.VB
2025-03-31	95	US$3.6億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.DIA 8.VXUS 9.COST 10.VB
2024-12-31	94	US$3.7億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.DIA 8.VXUS 9.VB 10.COST
2024-09-30	94	US$3.4億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.DIA 9.VB 10.COST
2024-06-30	87	US$3.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.DIA 9.COST 10.GOOGL
2024-03-31	86	US$3.0億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.DIA 10.COST
2023-12-31	85	US$2.6億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.DIA
2023-09-30	74	US$2.2億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.GOOGL 10.COST
2023-06-30	77	US$2.2億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.GOOGL
2023-03-31	73	US$2.0億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.BRK-B
2022-12-31	67	US$1.7億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.BRK-B 10.IXJ
2022-09-30	62	US$1.7億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.IJH 7.VXUS 8.VB 9.COST 10.VCR
2022-06-30	71	US$1.7億	0	1AAPL 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.SPY 4.QQQ 5.VIG 6.VXUS 7.IJH 8.VB 9.COST 10.GOOGL
2022-03-31	67	US$2.1億	0	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.VIG 6.VXUS 7.IJH 8.GOOGL 9.VB 10.COST
2021-12-31	70	US$2.2億	0	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.VIG 6.VXUS 7.IJH 8.GOOGL 9.VB 10.VCR
2021-09-30	64	US$2.0億	0	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.VIG 6.VXUS 7.BND 8.IJH 9.GOOGL 10.VB
2021-06-30	58	US$1.9億	95	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.BND 6.VXUS 7.IJH 8.VIG 9.GOOGL 10.VB
2021-03-31	57	US$1.8億	13	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.BND 5.SPY 6.IJH 7.VXUS 8.VIG 9.VB 10.GOOGL
2020-12-31	58	US$1.6億	18	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.BND 5.SPY 6.IJH 7.VXUS 8.VIG 9.GOOGL 10.VB
2020-09-30	58	US$1.4億	23	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.BND 5.SPY 6.IJH 7.VIG 8.VXUS 9.GOOGL 10.VCR
2020-06-30	61	US$1.3億	53	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.BND 5.IJH 6.SPY 7.GOOGL 8.VIG 9.VXUS 10.VCR
2020-03-31	56	US$9610.5萬	26	1VTI 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.RSP 6.VYM 7.VT 8.GOOGL 9.IJR 10.GOOG
2019-12-31	64	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.RSP 6.VYM 7.VT 8.IJR 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股變動

Clarity Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.6%	+41.44%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+13.00%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+8.92%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+6.11%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.09%	加碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+9.77%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.00%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+7.14%	加碼
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+9.29%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.27%	加碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+8.76%	加碼
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+6.34%	加碼
13	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+6.99%	加碼
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+16.42%	加碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.04%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.20%	加碼
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	+5.61%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+1.07%	加碼
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-6.48%	減碼
20	C	Citigroup INC	-0.1%	-1.11%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-18.12%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.49%	加碼
23	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-9.32%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加碼
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-9.28%	減碼
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-13.30%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.18%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.11%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.45%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.79%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.01%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.60%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.40%	加碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.17%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.31%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.01%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.50%	加碼
39	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新建倉
40	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
43	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清倉
44	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
48	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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