Chesapeake Wealth Management 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730383

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 262

Chesapeake Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.28
持倉穩定性: 10.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.19

Chesapeake Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 262 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.8%　-US$330.6萬
加碼 AGG
+4.6%　US$72.5萬
減碼 NVDA
-5.5%　-US$119.8萬
減碼 GOOGL
-6.9%　-US$110.4萬
加碼 XOM
+2.2%　US$80.1萬
加碼 CVX
-2.6%　US$75.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 159 大持股（共 262 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.91%	+0.39%	+4.55%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.49%	—	+0.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.24%	-2.83%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.30%	—	+5.21%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.27%	-0.22%	-1.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.88%	-0.77%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.20%	+0.82%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.28%	-5.51%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.51%	—	+2.50%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.22%	—	-1.47%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.18%	+0.14%	+3.44%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.38%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.00%	-0.27%	-6.93%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.13%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.73%	+0.21%	+7.57%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	-0.16%	-1.11%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.64%	—	+2.73%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.25%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	-0.04%	-1.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+1.43%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.14%	-2.42%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	-2.48%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.95%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.03%	+0.19%	+7.22%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.02%	—	+1.11%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.02%	—	+1.17%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-2.57%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.79%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-5.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.25%	-2.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-0.69%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-0.17%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	-8.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.07%	+3.76%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-7.17%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	-5.49%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.08%	-3.06%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-3.38%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.06%	-4.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	+0.14%	+1.98%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.26%	+2.22%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.04%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.07%	+18.43%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-6.25%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+1.24%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-2.25%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	-0.07%	-5.99%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.12%	+2.62%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	+0.09%	-7.26%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+4.05%

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	262	US$3.3億	10	1AGG 2VCSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.SCHF 8.NVDA 9.LQD 10.EFA
2025-12-31	255	US$3.4億	8	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.XLK 5.VCSH 6.IVV 7.NVDA 8.SCHF 9.LQD 10.GOOGL
2025-09-30	266	US$3.3億	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.IVV 8.SCHF 9.LQD 10.EFA
2025-06-30	259	US$3.0億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.IVV 9.LQD 10.EFA
2025-03-31	258	US$2.8億	100	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.NVDA 9.IVV 10.SPMB
2024-12-31	262	US$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.IWR 10.SPMB
2024-09-30	260	US$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.IWR
2024-06-30	256	US$2.8億	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.SPMB
2024-03-31	257	US$2.7億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.SPMB 10.EFA
2023-12-31	253	US$2.6億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.IWV
2023-09-30	251	US$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.BNDX
2023-06-30	259	US$2.5億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.SPMB 8.LQD 9.EFA 10.IWV
2023-03-31	266	US$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.LQD 8.XLK 9.EFA 10.BNDX
2022-12-31	283	US$2.3億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SCHF 7.SPMB 8.XLK 9.BNDX 10.EFA
2022-09-30	292	US$2.2億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.XLK 10.EFA
2022-06-30	303	US$2.3億	0	1AGG 2LQD 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.LQD 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.EFA 10.XLK
2022-03-31	334	US$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.VCSH 8.BNDX 9.EFA 10.IWV
2021-12-31	345	US$3.0億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-09-30	352	US$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2021-06-30	383	US$3.1億	98	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-03-31	379	US$3.0億	16	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2020-12-31	358	US$2.9億	14	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.MSFT 5.SCHF 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2020-09-30	320	US$2.7億	13	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.AAPL 8.EFA 9.HYG 10.IWV
2020-06-30	298	US$2.5億	21	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.EFA 8.HYG 9.SCHZ 10.IWV
2020-03-31	286	US$2.2億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.BNDX 5.SCHF 6.MSFT 7.HYG 8.SCHZ 9.EFA 10.IWV
2019-12-31	311	US$2.6億	16	1LQD 2AGG 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.AGG 3.SCHF 4.SPMB 5.HYG 6.BNDX 7.EFA 8.IWV 9.MSFT 10.SCHZ
2019-09-30	300	US$2.5億	13	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.BNDX 6.HYG 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-06-30	304	US$2.4億	19	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.BNDX 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-03-31	296	US$2.3億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.EFA 7.IWV 8.BNDX 9.SCHZ 10.MSFT
2018-12-31	288	US$2.0億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.IWV 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-09-30	308	US$2.2億	18	1AGG 2LQD 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.SCHF 4.SPMB 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-06-30	306	US$2.2億	17	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-03-31	294	US$2.2億	0	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.SCHZ 9.EFA 10.MSFT

本季持股變動

Chesapeake Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK).

Chesapeake Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.55%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.22%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.60%	減碼
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+7.57%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.82%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+7.22%	加碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.98%	加碼
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+3.44%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.87%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.62%	加碼
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.84%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-7.26%	減碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.10%	減碼
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.14%	減碼
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-2.57%	減碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-4.33%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.02%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.39%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+2.06%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	加碼
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.99%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.43%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.06%	減碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.38%	減碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.03%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.05%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.06%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.42%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.93%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.48%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.11%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.87%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-34.23%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.69%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.83%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.93%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.51%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.77%	減碼
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
41	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Chesapeake Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chesapeake Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 262 個已申報部位之中。

Chesapeake Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chesapeake Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1925.4萬 (5.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1135.3萬 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1131.3萬 (3.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1076.4萬 (3.3%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1064.5萬 (3.3%)

Chesapeake Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chesapeake Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK)

Chesapeake Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chesapeake Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 13.4% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 7.4%

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Chesapeake Wealth Management 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730383

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 262

Chesapeake Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.28
持倉穩定性: 10.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.8%　-US$330.6萬
加碼 AGG
+4.6%　US$72.5萬
減碼 NVDA
-5.5%　-US$119.8萬
減碼 GOOGL
-6.9%　-US$110.4萬
加碼 XOM
+2.2%　US$80.1萬
加碼 CVX
-2.6%　US$75.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 159 大持股（共 262 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.91%	+0.39%	+4.55%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.49%	—	+0.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.24%	-2.83%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.30%	—	+5.21%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.27%	-0.22%	-1.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.88%	-0.77%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.20%	+0.82%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.28%	-5.51%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.51%	—	+2.50%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.22%	—	-1.47%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.18%	+0.14%	+3.44%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.38%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.00%	-0.27%	-6.93%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.13%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.73%	+0.21%	+7.57%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	-0.16%	-1.11%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.64%	—	+2.73%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.25%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	-0.04%	-1.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+1.43%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.14%	-2.42%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	-2.48%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.95%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.03%	+0.19%	+7.22%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.02%	—	+1.11%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.02%	—	+1.17%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-2.57%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.79%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-5.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.25%	-2.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-0.69%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-0.17%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	-8.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.07%	+3.76%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-7.17%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	-5.49%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.08%	-3.06%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-3.38%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.06%	-4.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	+0.14%	+1.98%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.26%	+2.22%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.04%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.07%	+18.43%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-6.25%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+1.24%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-2.25%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	-0.07%	-5.99%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.12%	+2.62%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	+0.09%	-7.26%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+4.05%

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	262	US$3.3億	10	1AGG 2VCSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.SCHF 8.NVDA 9.LQD 10.EFA
2025-12-31	255	US$3.4億	8	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.XLK 5.VCSH 6.IVV 7.NVDA 8.SCHF 9.LQD 10.GOOGL
2025-09-30	266	US$3.3億	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.IVV 8.SCHF 9.LQD 10.EFA
2025-06-30	259	US$3.0億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.IVV 9.LQD 10.EFA
2025-03-31	258	US$2.8億	100	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.NVDA 9.IVV 10.SPMB
2024-12-31	262	US$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.IWR 10.SPMB
2024-09-30	260	US$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.IWR
2024-06-30	256	US$2.8億	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.SPMB
2024-03-31	257	US$2.7億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.SPMB 10.EFA
2023-12-31	253	US$2.6億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.IWV
2023-09-30	251	US$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.BNDX
2023-06-30	259	US$2.5億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.SPMB 8.LQD 9.EFA 10.IWV
2023-03-31	266	US$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.LQD 8.XLK 9.EFA 10.BNDX
2022-12-31	283	US$2.3億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SCHF 7.SPMB 8.XLK 9.BNDX 10.EFA
2022-09-30	292	US$2.2億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.XLK 10.EFA
2022-06-30	303	US$2.3億	0	1AGG 2LQD 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.LQD 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.EFA 10.XLK
2022-03-31	334	US$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.VCSH 8.BNDX 9.EFA 10.IWV
2021-12-31	345	US$3.0億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-09-30	352	US$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2021-06-30	383	US$3.1億	98	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-03-31	379	US$3.0億	16	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2020-12-31	358	US$2.9億	14	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.MSFT 5.SCHF 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2020-09-30	320	US$2.7億	13	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.AAPL 8.EFA 9.HYG 10.IWV
2020-06-30	298	US$2.5億	21	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.EFA 8.HYG 9.SCHZ 10.IWV
2020-03-31	286	US$2.2億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.BNDX 5.SCHF 6.MSFT 7.HYG 8.SCHZ 9.EFA 10.IWV
2019-12-31	311	US$2.6億	16	1LQD 2AGG 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.AGG 3.SCHF 4.SPMB 5.HYG 6.BNDX 7.EFA 8.IWV 9.MSFT 10.SCHZ
2019-09-30	300	US$2.5億	13	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.BNDX 6.HYG 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-06-30	304	US$2.4億	19	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.BNDX 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-03-31	296	US$2.3億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.EFA 7.IWV 8.BNDX 9.SCHZ 10.MSFT
2018-12-31	288	US$2.0億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.IWV 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-09-30	308	US$2.2億	18	1AGG 2LQD 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.SCHF 4.SPMB 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-06-30	306	US$2.2億	17	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-03-31	294	US$2.2億	0	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.SCHZ 9.EFA 10.MSFT

本季持股變動

Chesapeake Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.55%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.22%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.60%	減碼
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+7.57%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.82%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+7.22%	加碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.98%	加碼
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+3.44%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.87%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.62%	加碼
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.84%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-7.26%	減碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.10%	減碼
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.14%	減碼
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-2.57%	減碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-4.33%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.02%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.39%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+2.06%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	加碼
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.99%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.43%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.06%	減碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.38%	減碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.03%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.05%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.06%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.42%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.93%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.48%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.11%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.87%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-34.23%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.69%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.83%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.93%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.51%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.77%	減碼
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
41	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看