Causey Wealth LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002132639

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Causey Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 176.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.85
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.48

Causey Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 14.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VCIT
新建倉 VYM
新建倉 JPST
新建倉 ISCF
新建倉 DFEM
新建倉 VGSH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	7.20%	+7.20%	NEW
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.45%	+6.45%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.43%	+6.43%	NEW
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.80%	+4.80%	NEW
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.72%	+4.72%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.92%	+3.92%	NEW
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.05%	—	—
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.02%	+3.02%	NEW
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.02%	+3.02%	NEW
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.43%	+2.43%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.01%	+2.01%	NEW
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.73%	+1.73%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+1.54%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	+0.39%	NEW
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.35%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.32%	+0.32%	NEW
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.31%	+0.31%	NEW
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.25%	+0.25%	NEW
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.97
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.74
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +20.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.95
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.55
峰態: +0.6
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.4億	100	1VCIT 2VYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VYM 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.VGSH 7.VOO 8.IDEV 9.EDV 10.IJJ
2025-12-31	66	US$2.0億	0	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.VOO 7.IDEV 8.IJJ 9.VGSH 10.EDV
2025-09-30	66	US$2.0億	7	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.IJJ 7.IDEV 8.BRK-A 9.EDV 10.VGSH
2025-06-30	64	US$1.9億	16	1VYM 2VCIT 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VCIT 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.IJJ 7.EDV 8.IDEV 9.BRK-A 10.VGSH
2025-03-31	64	US$1.8億	24	1VYM 2VCIT 3EDV 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VCIT 3.EDV 4.DFEM 5.ISCF 6.IJJ 7.BRK-A 8.IDEV 9.IEMG 10.EFV
2024-12-31	68	US$1.7億	0	1VYM 2DFEM 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.DFEM 3.IJJ 4.ISCF 5.IEMG 6.VB 7.IDEV 8.VCIT 9.VOE 10.EFV

本季持股變動

Causey Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Ishares International Small (ISCF); 新建倉: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM).

Causey Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
4	ISCF	Ishares International Small	—	NEW	新建倉
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建倉
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建倉
11	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
12	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建倉
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
29	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建倉
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Causey Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Causey Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Causey Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Causey Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1695.9萬 (7.2%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1519.1萬 (6.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1513.8萬 (6.4%) 4. Ishares International Small (ISCF) — US$1144.5萬 (4.9%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1130.7萬 (4.8%)

Causey Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Causey Wealth LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Ishares International Small (ISCF); 新建倉: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM)

Causey Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Causey Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.2% • Financials: 18.5% • Energy: 15.7% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.7%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 14.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VCIT
新建倉 VYM
新建倉 JPST
新建倉 ISCF
新建倉 DFEM
新建倉 VGSH

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	7.20%	+7.20%	NEW
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.45%	+6.45%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.43%	+6.43%	NEW
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.80%	+4.80%	NEW
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.72%	+4.72%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.92%	+3.92%	NEW
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.05%	—	—
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.02%	+3.02%	NEW
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.02%	+3.02%	NEW
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.43%	+2.43%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.01%	+2.01%	NEW
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.73%	+1.73%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+1.54%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	+0.39%	NEW
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.35%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.32%	+0.32%	NEW
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.31%	+0.31%	NEW
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.25%	+0.25%	NEW
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.97
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.74
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +20.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.95
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.55
峰態: +0.6
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.4億	100	1VCIT 2VYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VYM 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.VGSH 7.VOO 8.IDEV 9.EDV 10.IJJ
2025-12-31	66	US$2.0億	0	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.VOO 7.IDEV 8.IJJ 9.VGSH 10.EDV
2025-09-30	66	US$2.0億	7	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.IJJ 7.IDEV 8.BRK-A 9.EDV 10.VGSH
2025-06-30	64	US$1.9億	16	1VYM 2VCIT 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VCIT 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.IJJ 7.EDV 8.IDEV 9.BRK-A 10.VGSH
2025-03-31	64	US$1.8億	24	1VYM 2VCIT 3EDV 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VCIT 3.EDV 4.DFEM 5.ISCF 6.IJJ 7.BRK-A 8.IDEV 9.IEMG 10.EFV
2024-12-31	68	US$1.7億	0	1VYM 2DFEM 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.DFEM 3.IJJ 4.ISCF 5.IEMG 6.VB 7.IDEV 8.VCIT 9.VOE 10.EFV

本季持股變動

Causey Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
4	ISCF	Ishares International Small	—	NEW	新建倉
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建倉
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建倉
11	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
12	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建倉
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
29	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建倉
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看