Insight Wealth Partners, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001627003

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Insight Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 28.95

Insight Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.433——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-0.3%　-US$2432.7萬
加碼 IEF
+106.4%　US$354.1萬
減碼 SPXL
-0.6%　-US$364.7萬
減碼 IAU
-42.5%　-US$280.0萬
加碼 ZALT
+113.2%　US$84.8萬
加碼 FBND
+6.4%　US$59.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 118 大持股（共 120 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	65.48%	-1.84%	-0.34%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.17%	—	-1.14%
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.44%	-0.57%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.14%	+0.10%	+3.45%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.96%	+0.10%	+2.97%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.12%	+6.36%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.97%	+0.51%	+106.35%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.08%	+5.95%
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+7.30%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.42%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.90%	—	+0.49%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.81%	+0.06%	+6.22%
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.71%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+2.00%
15	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+2.74%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.65%	-0.37%	-42.53%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.62%	—	+4.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	+1.71%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.71%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.47%	—	+7.60%
21	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+7.44%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+2.00%
23	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	0.40%	+0.40%	NEW
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+1.43%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	—	+0.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	+0.55%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.02%	-9.40%
28	LQDB	Ishares Bbb Rate CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.33%	—	-1.69%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+1.54%
30	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.32%	—	—
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.99%
32	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+11.86%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.28%	—	+2.80%
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+8.63%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.27%	-0.06%	-25.76%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	+0.04%	+5.01%
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.26%	+0.06%	-0.68%
38	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.39%
39	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.22%	+0.12%	+113.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	+2.62%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.56%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.20%	—	+14.07%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.18%	+0.06%	+0.11%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.17%	—	+14.18%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	-3.61%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.16%	—	-2.63%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.60%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.16%	—	+1.59%
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	+0.04%	+21.47%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +1.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$7.1億	9	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IEF 8.TIP 9.GTO 10.JBND
2025-12-31	115	US$7.3億	79	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.UITB 10.TIP
2025-09-30	115	US$3.3億	100	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.TIP 10.UITB
2025-06-30	108	US$2.6億	0	1SPY 2SPXL 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPXL 3.JPST 4.LQD 5.FBND 6.IAU 7.TIP 8.JBND 9.UITB 10.GTO
2025-03-31	108	US$6.0億	100	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.TIP 8.GTO 9.JBND 10.UITB
2024-12-31	95	US$7.3億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.EEM 8.EFA 9.TIP 10.JBND
2024-09-30	100	US$5.1億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.EFA 5.EEM 6.JPST 7.IAU 8.FBND 9.JBND 10.UITB
2024-06-30	91	US$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.LQD 5.EFA 6.EEM 7.FBND 8.IAU 9.SPXL 10.TIP
2024-03-31	88	US$5.8億	0	1SPY 2JPST 3TPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.TPL 4.BSJQ 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.SPXL
2023-12-31	77	US$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.EEM 8.FBND 9.TIP 10.BSMU
2023-09-30	69	US$5.2億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.JPST 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-06-30	71	US$4.3億	0	1SPY 2BSJQ 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BSJQ 3.JPST 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.FBND 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-03-31	61	US$4.5億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.GTO 9.BSMU 10.EMB
2022-12-31	59	US$1.3億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.TIP 7.FBND 8.GTO 9.BSMU 10.BIV
2022-09-30	59	US$1.1億	0	1BIV 2TPL 3TIP 主要持股2022-09-30 1.BIV 2.TPL 3.TIP 4.IAU 5.IUSB 6.SPY 7.LQD 8.GTO 9.FBND 10.USIG
2022-06-30	59	US$1.3億	0	1LQD 2BIV 3TPL 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.BIV 3.TPL 4.SPY 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.USIG
2022-03-31	72	US$1.8億	0	1SPY 2LQD 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.LQD 3.BIV 4.TPL 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.FALN
2021-12-31	83	US$5.3億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.EFA 7.FBND 8.TPL 9.IUSB 10.IEI
2021-09-30	57	US$1.9億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.TPL 8.IUSB 9.IEI 10.MUB
2021-06-30	58	US$1.9億	100	1SPY 2GTO 3TPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GTO 3.TPL 4.LQD 5.TIP 6.VCSH 7.FBND 8.IUSB 9.MUB 10.IEI
2021-03-31	53	US$2.0億	34	1SPY 2GTO 3TIP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.IUSB 8.MUB 9.IEI 10.IAUUSD
2020-12-31	53	US$1.6億	54	1SPY 2GTO 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GTO 3.LQD 4.VCSH 5.IAUUSD 6.TPLUSD 7.FBND 8.MUB 9.VTEB 10.VIDI
2020-09-30	52	US$1.0億	73	1SPY 2GTO 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GTO 3.VCSH 4.VBND 5.HYG 6.MUB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VTEB 10.VIDI
2020-06-30	42	US$9738.3萬	51	1SPY 2LQD 3FBND 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.FBND 4.TPLUSD 5.VBND 6.HYG 7.VIDI 8.IAUUSD 9.EMB 10.IAGG
2020-03-31	38	US$7669.5萬	66	1SPY 2SPXL 3LQD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SPXL 3.LQD 4.FBND 5.VBND 6.HYG 7.TPLUSD 8.VIDI 9.IAGG 10.EMB
2019-12-31	39	US$1.0億	0	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.TPLUSD 5.HYG 6.VIDI 7.VBND 8.EMB 9.FBND 10.IAUUSD

本季持股變動

Insight Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 新建倉: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新建倉: Alcoa CORP (AA).

Insight Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+106.35%	加碼
2	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+113.21%	加碼
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.36%	加碼
4	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.1%	+7.44%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+2.97%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.45%	加碼
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+5.95%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.62%	加碼
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+7.30%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.11%	加碼
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-0.68%	減碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+6.22%	加碼
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+8.63%	加碼
14	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	+0.1%	+11.86%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	+21.47%	加碼
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+1.43%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.01%	加碼
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-1.14%	減碼
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-9.40%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.55%	加碼
21	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	0%	-17.23%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.36%	減碼
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-25.76%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-42.53%	減碼
25	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.4%	-0.57%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-0.34%	減碼
27	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新建倉
28	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
29	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新建倉
30	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建倉
31	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
33	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
34	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清倉
35	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清倉
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
39	KE	Kimball Electronics INC	—	EXIT	清倉
40	VTIX	Virtuix Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
42	TNK	Teekay Tankers Ltd.	—	NEW	新建倉
43	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insight Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Insight Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Insight Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Insight Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.7億 (65.5%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2257.5萬 (3.2%) 3. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$1822.8萬 (2.6%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1522.7萬 (2.1%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1397.7萬 (2.0%)

Insight Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Insight Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 新建倉: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新建倉: Alcoa CORP (AA)

Insight Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Insight Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Energy: 14.8% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 5.2% • Consumer Staples: 4.5%

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Insight Wealth Partners, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001627003

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Insight Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 28.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-0.3%　-US$2432.7萬
加碼 IEF
+106.4%　US$354.1萬
減碼 SPXL
-0.6%　-US$364.7萬
減碼 IAU
-42.5%　-US$280.0萬
加碼 ZALT
+113.2%　US$84.8萬
加碼 FBND
+6.4%　US$59.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 118 大持股（共 120 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	65.48%	-1.84%	-0.34%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.17%	—	-1.14%
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.44%	-0.57%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.14%	+0.10%	+3.45%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.96%	+0.10%	+2.97%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.12%	+6.36%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.97%	+0.51%	+106.35%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.08%	+5.95%
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+7.30%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.42%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.90%	—	+0.49%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.81%	+0.06%	+6.22%
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.71%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+2.00%
15	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+2.74%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.65%	-0.37%	-42.53%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.62%	—	+4.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	+1.71%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.71%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.47%	—	+7.60%
21	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+7.44%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+2.00%
23	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	0.40%	+0.40%	NEW
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+1.43%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	—	+0.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	+0.55%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.02%	-9.40%
28	LQDB	Ishares Bbb Rate CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.33%	—	-1.69%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+1.54%
30	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.32%	—	—
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.99%
32	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+11.86%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.28%	—	+2.80%
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+8.63%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.27%	-0.06%	-25.76%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	+0.04%	+5.01%
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.26%	+0.06%	-0.68%
38	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.39%
39	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.22%	+0.12%	+113.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	+2.62%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.56%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.20%	—	+14.07%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.18%	+0.06%	+0.11%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.17%	—	+14.18%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	-3.61%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.16%	—	-2.63%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.60%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.16%	—	+1.59%
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	+0.04%	+21.47%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +1.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$7.1億	9	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IEF 8.TIP 9.GTO 10.JBND
2025-12-31	115	US$7.3億	79	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.UITB 10.TIP
2025-09-30	115	US$3.3億	100	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.TIP 10.UITB
2025-06-30	108	US$2.6億	0	1SPY 2SPXL 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPXL 3.JPST 4.LQD 5.FBND 6.IAU 7.TIP 8.JBND 9.UITB 10.GTO
2025-03-31	108	US$6.0億	100	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.TIP 8.GTO 9.JBND 10.UITB
2024-12-31	95	US$7.3億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.EEM 8.EFA 9.TIP 10.JBND
2024-09-30	100	US$5.1億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.EFA 5.EEM 6.JPST 7.IAU 8.FBND 9.JBND 10.UITB
2024-06-30	91	US$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.LQD 5.EFA 6.EEM 7.FBND 8.IAU 9.SPXL 10.TIP
2024-03-31	88	US$5.8億	0	1SPY 2JPST 3TPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.TPL 4.BSJQ 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.SPXL
2023-12-31	77	US$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.EEM 8.FBND 9.TIP 10.BSMU
2023-09-30	69	US$5.2億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.JPST 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-06-30	71	US$4.3億	0	1SPY 2BSJQ 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BSJQ 3.JPST 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.FBND 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-03-31	61	US$4.5億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.GTO 9.BSMU 10.EMB
2022-12-31	59	US$1.3億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.TIP 7.FBND 8.GTO 9.BSMU 10.BIV
2022-09-30	59	US$1.1億	0	1BIV 2TPL 3TIP 主要持股2022-09-30 1.BIV 2.TPL 3.TIP 4.IAU 5.IUSB 6.SPY 7.LQD 8.GTO 9.FBND 10.USIG
2022-06-30	59	US$1.3億	0	1LQD 2BIV 3TPL 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.BIV 3.TPL 4.SPY 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.USIG
2022-03-31	72	US$1.8億	0	1SPY 2LQD 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.LQD 3.BIV 4.TPL 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.FALN
2021-12-31	83	US$5.3億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.EFA 7.FBND 8.TPL 9.IUSB 10.IEI
2021-09-30	57	US$1.9億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.TPL 8.IUSB 9.IEI 10.MUB
2021-06-30	58	US$1.9億	100	1SPY 2GTO 3TPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GTO 3.TPL 4.LQD 5.TIP 6.VCSH 7.FBND 8.IUSB 9.MUB 10.IEI
2021-03-31	53	US$2.0億	34	1SPY 2GTO 3TIP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.IUSB 8.MUB 9.IEI 10.IAUUSD
2020-12-31	53	US$1.6億	54	1SPY 2GTO 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GTO 3.LQD 4.VCSH 5.IAUUSD 6.TPLUSD 7.FBND 8.MUB 9.VTEB 10.VIDI
2020-09-30	52	US$1.0億	73	1SPY 2GTO 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GTO 3.VCSH 4.VBND 5.HYG 6.MUB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VTEB 10.VIDI
2020-06-30	42	US$9738.3萬	51	1SPY 2LQD 3FBND 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.FBND 4.TPLUSD 5.VBND 6.HYG 7.VIDI 8.IAUUSD 9.EMB 10.IAGG
2020-03-31	38	US$7669.5萬	66	1SPY 2SPXL 3LQD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SPXL 3.LQD 4.FBND 5.VBND 6.HYG 7.TPLUSD 8.VIDI 9.IAGG 10.EMB
2019-12-31	39	US$1.0億	0	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.TPLUSD 5.HYG 6.VIDI 7.VBND 8.EMB 9.FBND 10.IAUUSD

本季持股變動

Insight Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+106.35%	加碼
2	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+113.21%	加碼
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.36%	加碼
4	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.1%	+7.44%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+2.97%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.45%	加碼
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+5.95%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.62%	加碼
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+7.30%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.11%	加碼
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-0.68%	減碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+6.22%	加碼
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+8.63%	加碼
14	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	+0.1%	+11.86%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	+21.47%	加碼
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+1.43%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.01%	加碼
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-1.14%	減碼
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-9.40%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.55%	加碼
21	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	0%	-17.23%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.36%	減碼
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-25.76%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-42.53%	減碼
25	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.4%	-0.57%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-0.34%	減碼
27	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新建倉
28	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
29	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新建倉
30	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建倉
31	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
33	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
34	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清倉
35	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清倉
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
39	KE	Kimball Electronics INC	—	EXIT	清倉
40	VTIX	Virtuix Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
42	TNK	Teekay Tankers Ltd.	—	NEW	新建倉
43	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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