Campbell Deegan Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002059743

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Campbell Deegan Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.79
持倉穩定性: 9.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.5
多樣化: 98
倉位均衡度: 78.31

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 UJAN
+84.9%　US$287.7萬
減碼 SPGP
-0.0%　-US$121.7萬
減碼 VUG
-1.5%　-US$95.6萬
減碼 FDLO
+0.1%　-US$68.3萬
加碼 VTV
+0.8%　US$72.5萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$46.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 49 大持股（共 53 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.11%	+0.44%	+0.76%
2	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	17.10%	-0.70%	+0.14%
3	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	16.67%	-1.13%	-0.04%
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	13.55%	-0.06%	+4.38%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.69%	-0.82%	-1.54%
6	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	5.12%	+2.28%	+84.95%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.69%	+0.15%	+5.30%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.87%	-0.01%	+183.91%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.16%	-1.31%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.40%	-0.28%	+50.96%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+1.18%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	+0.02%	+60.09%
13	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.10%	+0.03%	+0.28%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	-0.93%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	-0.07%	+0.94%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.09%	+0.20%
17	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.55%	—	—
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	+0.03%	-6.66%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.04%	+3.90%
20	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+0.07%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.10%	-4.39%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	-0.14%	-32.35%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.02%	+0.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.01%	+7.04%
25	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.37%	-0.01%	+1.28%
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.04%	+0.99%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.17%	+101.05%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.35%	-0.06%	—
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.34%	+0.01%	-0.75%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	-0.03%	+2.98%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	+0.01%	+25.34%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.99%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.61%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.23%	-0.02%	-12.00%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	-0.01%	-2.99%
36	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.21%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.02%	+4.20%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	-0.02%	+1.25%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.36%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
42	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.34%
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.18%	—	+0.28%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	+0.18%	NEW
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	+1.95%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.01%	+7.24%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
49	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16.5%

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.28
峰態: +0.05
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.2億	9	1VTV 2FDLO 3SPGP 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FDLO 3.SPGP 4.HELO 5.VUG 6.UJAN 7.JEPI 8.SPY 9.AAPL 10.SHW
2025-12-31	46	US$1.2億	12	1FDLO 2SPGP 3VTV 主要持股2025-12-31 1.FDLO 2.SPGP 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.UJAN 8.AAPL 9.SPY 10.SHW
2025-09-30	42	US$1.1億	26	1SPGP 2FDLO 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPGP 2.FDLO 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	44	US$1.0億	0	1SPGP 2FDLO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPGP 2.FDLO 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.MSFT 8.SPY 9.AAPL 10.PM
2025-03-31	41	US$8692.9萬	13	1FDLO 2SPGP 3VTV 主要持股2025-03-31 1.FDLO 2.SPGP 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.PM
2024-12-31	43	US$8325.3萬	0	1FDLO 2SPGP 3VTV 主要持股2024-12-31 1.FDLO 2.SPGP 3.VTV 4.VUG 5.HELO 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.JEPI 10.PM

本季持股變動

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+2.3%	+84.95%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+0.76%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.93%	減碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+101.05%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+5.30%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.39%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.20%	加碼
8	MO	Altria Group INC	0%	+0.99%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	-6.66%	減碼
10	PM	Philip Morris International	0%	+0.28%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+60.09%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+25.34%	加碼
13	D	Dominion Energy INC	0%	-0.75%	減碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.61%	加碼
15	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	—	不變
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	+0.28%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	—	+0.99%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+183.91%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.04%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+7.24%	加碼
21	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+1.28%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.99%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.36%	加碼
24	BA	Boeing Co/the	0%	+1.25%	加碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.10%	加碼
26	PEP	Pepsico INC	0%	-12.00%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.20%	加碼
28	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	0%	+0.07%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.98%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.90%	加碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+4.38%	加碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.95%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.94%	加碼
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-32.35%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	減碼
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.3%	+50.96%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.18%	加碼
39	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.7%	+0.14%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-1.54%	減碼
41	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-1.1%	-0.04%	減碼
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Campbell Deegan Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2137.8萬 (17.1%) 2. Fidelity Low Volat Fact ETF (FDLO) — US$2136.8萬 (17.1%) 3. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$2082.9萬 (16.7%) 4. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$1693.2萬 (13.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$711.0萬 (5.7%)

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Campbell Deegan Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Campbell Deegan Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Consumer Staples: 14.4% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.4% • Materials: 8.9% • Energy: 7.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 UJAN
+84.9%　US$287.7萬
減碼 SPGP
-0.0%　-US$121.7萬
減碼 VUG
-1.5%　-US$95.6萬
減碼 FDLO
+0.1%　-US$68.3萬
加碼 VTV
+0.8%　US$72.5萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$46.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 49 大持股（共 53 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.11%	+0.44%	+0.76%
2	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	17.10%	-0.70%	+0.14%
3	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	16.67%	-1.13%	-0.04%
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	13.55%	-0.06%	+4.38%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.69%	-0.82%	-1.54%
6	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	5.12%	+2.28%	+84.95%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.69%	+0.15%	+5.30%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.87%	-0.01%	+183.91%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.16%	-1.31%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.40%	-0.28%	+50.96%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+1.18%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	+0.02%	+60.09%
13	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.10%	+0.03%	+0.28%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	-0.93%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	-0.07%	+0.94%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.09%	+0.20%
17	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.55%	—	—
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.54%	+0.03%	-6.66%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.04%	+3.90%
20	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+0.07%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.10%	-4.39%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	-0.14%	-32.35%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.02%	+0.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.01%	+7.04%
25	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.37%	-0.01%	+1.28%
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.04%	+0.99%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.17%	+101.05%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.35%	-0.06%	—
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.34%	+0.01%	-0.75%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	-0.03%	+2.98%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	+0.01%	+25.34%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.99%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.61%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.23%	-0.02%	-12.00%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	-0.01%	-2.99%
36	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.21%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.02%	+4.20%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	-0.02%	+1.25%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.36%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
42	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.34%
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.18%	—	+0.28%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	+0.18%	NEW
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	+1.95%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.01%	+7.24%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
49	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16.5%

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.28
峰態: +0.05
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.2億	9	1VTV 2FDLO 3SPGP 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FDLO 3.SPGP 4.HELO 5.VUG 6.UJAN 7.JEPI 8.SPY 9.AAPL 10.SHW
2025-12-31	46	US$1.2億	12	1FDLO 2SPGP 3VTV 主要持股2025-12-31 1.FDLO 2.SPGP 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.UJAN 8.AAPL 9.SPY 10.SHW
2025-09-30	42	US$1.1億	26	1SPGP 2FDLO 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPGP 2.FDLO 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	44	US$1.0億	0	1SPGP 2FDLO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPGP 2.FDLO 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.MSFT 8.SPY 9.AAPL 10.PM
2025-03-31	41	US$8692.9萬	13	1FDLO 2SPGP 3VTV 主要持股2025-03-31 1.FDLO 2.SPGP 3.VTV 4.HELO 5.VUG 6.JEPI 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.PM
2024-12-31	43	US$8325.3萬	0	1FDLO 2SPGP 3VTV 主要持股2024-12-31 1.FDLO 2.SPGP 3.VTV 4.VUG 5.HELO 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.JEPI 10.PM

本季持股變動

Campbell Deegan Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+2.3%	+84.95%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+0.76%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.93%	減碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+101.05%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+5.30%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.39%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.20%	加碼
8	MO	Altria Group INC	0%	+0.99%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	-6.66%	減碼
10	PM	Philip Morris International	0%	+0.28%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+60.09%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+25.34%	加碼
13	D	Dominion Energy INC	0%	-0.75%	減碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.61%	加碼
15	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	—	不變
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	+0.28%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	—	+0.99%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+183.91%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.04%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+7.24%	加碼
21	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+1.28%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.99%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.36%	加碼
24	BA	Boeing Co/the	0%	+1.25%	加碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.10%	加碼
26	PEP	Pepsico INC	0%	-12.00%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.20%	加碼
28	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	0%	+0.07%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.98%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.90%	加碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+4.38%	加碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.95%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.94%	加碼
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-32.35%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	減碼
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.3%	+50.96%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.18%	加碼
39	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.7%	+0.14%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-1.54%	減碼
41	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-1.1%	-0.04%	減碼
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看