Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001419186

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$388.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3924

Cambridge Investment Research Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3924 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$388.0億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.26
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 78.49
產業集中度: 66.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.03

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 177 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3924 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.9%　-US$1.2億
減碼 AAPL
+0.2%　-US$7724.1萬
減碼 QQQ
-3.7%　-US$7696.8萬
加碼 IVV
+20.6%　US$1.0億
加碼 BIL
+56.2%　US$8779.2萬
減碼 VOO
+1.6%　-US$3761.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Cambridge本季看似平淡换仓，实则上演经典「明修栈道，暗渡陈仓」——表面加码微软苹果撑场面，暗地却靠减码QQQ、SPY与PLTR偷偷倒货，把年初追高的科技筹码丢给市场，同时通过IVV与BIL压低贝塔，显然是嗅到资金行情尾声，先行收伞。

基本面與宏觀佈局

这盘棋赌的是AI疯狗浪退潮与流动性拐点。Fed迟迟不鬆口降息，资金从高估值科技ETF抽腿，转向现金与防御性指数，等于在押注Beta屠杀即将来临。胜败取决于科技股财报能否撑住高估值，一旦盈利失望，这批换仓就是神操作；反之若AI再起，他们就会沦为被洗出去的冤大头。

潛在盲點

最大罩门在于，虽然减持主题ETF，但整体科技部位仍高达41%，且持仓极度分散成四千档，根本是散户式乱枪打鸟。若市场反转向下，这种低集中度组合只会率先多杀多，因为每档股票都缺乏主力护盘，流动性一收就会是第一批被扫出场的标靶。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3924 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.18%	+1.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.27%	+0.17%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.16%	+3.06%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	+0.22%	+20.58%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.25%	-3.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	—	+2.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.17%	+0.82%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.23%	—	-2.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.36%	+3.87%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.17%	-7.49%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.13%	-5.79%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.84%	—	+8.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	+3.13%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.11%	-2.45%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.65%	—	-1.45%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.22%	+56.21%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.02%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+10.68%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+19.27%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+2.52%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+8.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+6.32%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+2.73%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	+9.00%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.21%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.10%	-1.94%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	-1.58%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.12%	-0.58%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.63%
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.47%	—	+4.45%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	—	+5.78%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+4.28%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.04%	+2.65%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.01%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	-0.08%	-0.28%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.15%	-8.81%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	-0.07%	-5.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.06%	-1.54%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	+4.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+10.81%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	+10.98%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+28.37%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	+0.05%	+1.33%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+1.59%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	-5.76%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.31%	+0.05%	+10.55%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	—	+1.30%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.31%	—	+13.15%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+19.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.30%	—	-2.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3924	US$388.0億	15	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.VXUS 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	3812	US$378.4億	13	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-09-30	3715	US$364.1億	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-06-30	3608	US$328.8億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-03-31	3495	US$296.4億	100	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.BRK-B
2024-12-31	3460	US$299.3億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.AMZN 8.MSFT 9.VXUS 10.SPY
2024-09-30	3409	US$294.0億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2024-06-30	3309	US$270.6億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.VXUS 10.SPY
2024-03-31	3302	US$259.9億	0	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2023-12-31	3184	US$234.7億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.VXUS 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-09-30	3133	US$214.2億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.NVDA 10.SPY
2023-06-30	3165	US$219.5億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-03-31	3149	US$203.9億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	3099	US$192.8億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BNDX
2022-09-30	3050	US$177.5億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BNDX 10.BND
2022-06-30	3040	US$185.6億	0	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.BNDX 10.SPY
2022-03-31	3156	US$217.8億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BND 10.SPY
2021-12-31	3165	US$223.6億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BND
2021-09-30	3083	US$202.5億	0	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.AMZN 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-06-30	3083	US$209.1億	94	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-03-31	2861	US$184.1億	21	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-12-31	2705	US$171.0億	22	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-09-30	2513	US$148.2億	22	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.AMZN 5.VXUS 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.SPY
2020-06-30	2454	US$132.9億	33	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.AMZN 5.QQQ 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.BNDX
2020-03-31	2271	US$104.2億	36	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.AMZN 6.BND 7.BNDX 8.VTI 9.MSFT 10.QQQ
2019-12-31	2403	US$129.5億	20	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.VTI 6.QQQ 7.SPY 8.BNDX 9.AMZN 10.USMV
2019-09-30	2339	US$113.9億	15	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.SPY 10.BSV
2019-06-30	2199	US$108.9億	17	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.AMZN 8.BND 9.BSV 10.SPY
2019-03-31	2273	US$104.5億	25	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2018-12-31	2145	US$90.4億	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.VTI 7.BSV 8.BND 9.AMZN 10.SPY
2018-09-30	2230	US$104.7億	21	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.QQQ 8.AMZN 9.BSV 10.BND
2018-06-30	2197	US$94.7億	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.BNDX 5.IVV 6.BSV 7.VTI 8.BND 9.QQQ 10.VEA
2018-03-31	2138	US$88.7億	19	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.BND 7.VTI 8.BSV 9.VEA 10.SPY
2017-12-31	2105	US$85.0億	20	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VEA 10.VWO
2017-09-30	1996	US$74.4億	18	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-06-30	1928	US$68.0億	23	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-03-31	1765	US$58.5億	19	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BND 6.BSV 7.VTI 8.VWO 9.SPY 10.VXF
2016-12-31	1665	US$53.4億	26	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BSV 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.VXF 10.SPY
2016-09-30	1741	US$53.9億	24	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VWO 9.USMV 10.VTI
2016-06-30	1578	US$47.2億	27	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.DPLOEUR 9.XOM 10.USMV
2016-03-31	1604	US$44.2億	21	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BND 6.VWO 7.BNDX 8.BSV 9.SPY 10.USMV
2015-12-31	1577	US$42.2億	31	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.BNDX 10.BSV
2015-09-30	1435	US$34.8億	41	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.XOM
2015-06-30	1447	US$36.2億	16	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.VTI 5.VXUS 6.VWO 7.SPY 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2015-03-31	1414	US$35.1億	21	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.VWO 7.VXUS 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2014-12-31	1368	US$32.3億	35	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AAPL 5.SPY 6.VWO 7.XOM 8.VXUS 9.73935A 10.BSV
2014-09-30	1582	US$33.9億	30	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.XOM 5.VWO 6.BACR 8.125 PERP 5 7.SPY 8.VTI 9.BND 10.VXUS
2014-06-30	1337	US$28.7億	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.BND 8.VXUS 9.VEU 10.VEA
2014-03-31	1293	US$26.5億	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.VEU 8.BND 9.BOND 10.EFA
2013-12-31	1235	US$24.4億	29	1IVV 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.XOM 4.VWO 5.VTI 6.AAPL 7.IWM 8.VEU 9.BOND 10.EFA
2013-09-30	1243	US$22.8億	27	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.XOM 5.VTI 6.BOND 7.IWM 8.AAPL 9.SPY 10.BSV
2013-06-30	1107	US$19.7億	0	1IVV 2XOM 3VOO 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VOO 4.VWO 5.BOND 6.VTI 7.VEU 8.BSV 9.SPY 10.AAPL

本季持股變動

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: Schwab Ultra-short INC ETF (SCUS); 新建倉: Horizon Digital Frontier ETF (YNOT); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.87%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +0.17%.

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.58%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+56.21%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.58%	減碼
4	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.1%	+364.69%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.46%	加碼
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+185.79%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+28.37%	加碼
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+19.27%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+16.45%	加碼
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+49.65%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+37.07%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+166.84%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.54%	減碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.73%	加碼
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+640.79%	加碼
16	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+786.59%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+32.73%	加碼
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+85.01%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.00%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.68%	加碼
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+10.55%	加碼
22	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+59.20%	加碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+24.23%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.33%	加碼
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+246.82%	加碼
26	WMT	Walmart INC	0%	+2.65%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.66%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-10.39%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.29%	減碼
30	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-11.05%	減碼
31	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-78.55%	減碼
32	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.1%	-71.96%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.32%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.28%	減碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-57.93%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.94%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.45%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.58%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.79%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-8.81%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.06%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-7.49%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	加碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.64%	加碼
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.66%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.87%	加碼
48	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建倉
49	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	—	NEW	新建倉
50	YNOT	Horizon Digital Frontier ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$388.0億，分佈在 3924 個已申報部位之中。

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$11.6億 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$11.1億 (2.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.9億 (2.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.9億 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7.3億 (1.9%)

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: Schwab Ultra-short INC ETF (SCUS); 新建倉: Horizon Digital Frontier ETF (YNOT); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.87%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +0.17%

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 11.3% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.4%

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申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3924

Cambridge Investment Research Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3924 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$388.0億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.26
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 78.49
產業集中度: 66.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.9%　-US$1.2億
減碼 AAPL
+0.2%　-US$7724.1萬
減碼 QQQ
-3.7%　-US$7696.8萬
加碼 IVV
+20.6%　US$1.0億
加碼 BIL
+56.2%　US$8779.2萬
減碼 VOO
+1.6%　-US$3761.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3924 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.18%	+1.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.27%	+0.17%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.16%	+3.06%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	+0.22%	+20.58%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.25%	-3.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	—	+2.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.17%	+0.82%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.23%	—	-2.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.36%	+3.87%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.17%	-7.49%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.13%	-5.79%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.84%	—	+8.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	+3.13%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.11%	-2.45%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.65%	—	-1.45%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.22%	+56.21%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.02%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+10.68%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+19.27%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+2.52%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+8.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+6.32%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+2.73%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	+9.00%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.21%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.10%	-1.94%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	-1.58%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.12%	-0.58%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.63%
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.47%	—	+4.45%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	—	+5.78%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+4.28%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.04%	+2.65%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.01%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	-0.08%	-0.28%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.15%	-8.81%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	-0.07%	-5.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.06%	-1.54%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	+4.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+10.81%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	+10.98%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+28.37%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	+0.05%	+1.33%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+1.59%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	-5.76%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.31%	+0.05%	+10.55%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	—	+1.30%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.31%	—	+13.15%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+19.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.30%	—	-2.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3924	US$388.0億	15	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.VXUS 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	3812	US$378.4億	13	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-09-30	3715	US$364.1億	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-06-30	3608	US$328.8億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-03-31	3495	US$296.4億	100	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.BRK-B
2024-12-31	3460	US$299.3億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.AMZN 8.MSFT 9.VXUS 10.SPY
2024-09-30	3409	US$294.0億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2024-06-30	3309	US$270.6億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.VXUS 10.SPY
2024-03-31	3302	US$259.9億	0	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2023-12-31	3184	US$234.7億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.VXUS 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-09-30	3133	US$214.2億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.NVDA 10.SPY
2023-06-30	3165	US$219.5億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-03-31	3149	US$203.9億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	3099	US$192.8億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BNDX
2022-09-30	3050	US$177.5億	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BNDX 10.BND
2022-06-30	3040	US$185.6億	0	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.BNDX 10.SPY
2022-03-31	3156	US$217.8億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BND 10.SPY
2021-12-31	3165	US$223.6億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BND
2021-09-30	3083	US$202.5億	0	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.AMZN 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-06-30	3083	US$209.1億	94	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-03-31	2861	US$184.1億	21	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-12-31	2705	US$171.0億	22	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-09-30	2513	US$148.2億	22	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.AMZN 5.VXUS 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.SPY
2020-06-30	2454	US$132.9億	33	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.AMZN 5.QQQ 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.BNDX
2020-03-31	2271	US$104.2億	36	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.AMZN 6.BND 7.BNDX 8.VTI 9.MSFT 10.QQQ
2019-12-31	2403	US$129.5億	20	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.VTI 6.QQQ 7.SPY 8.BNDX 9.AMZN 10.USMV
2019-09-30	2339	US$113.9億	15	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.SPY 10.BSV
2019-06-30	2199	US$108.9億	17	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.AMZN 8.BND 9.BSV 10.SPY
2019-03-31	2273	US$104.5億	25	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2018-12-31	2145	US$90.4億	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.VTI 7.BSV 8.BND 9.AMZN 10.SPY
2018-09-30	2230	US$104.7億	21	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.QQQ 8.AMZN 9.BSV 10.BND
2018-06-30	2197	US$94.7億	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.BNDX 5.IVV 6.BSV 7.VTI 8.BND 9.QQQ 10.VEA
2018-03-31	2138	US$88.7億	19	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.BND 7.VTI 8.BSV 9.VEA 10.SPY
2017-12-31	2105	US$85.0億	20	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VEA 10.VWO
2017-09-30	1996	US$74.4億	18	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-06-30	1928	US$68.0億	23	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-03-31	1765	US$58.5億	19	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BND 6.BSV 7.VTI 8.VWO 9.SPY 10.VXF
2016-12-31	1665	US$53.4億	26	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BSV 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.VXF 10.SPY
2016-09-30	1741	US$53.9億	24	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VWO 9.USMV 10.VTI
2016-06-30	1578	US$47.2億	27	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.DPLOEUR 9.XOM 10.USMV
2016-03-31	1604	US$44.2億	21	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BND 6.VWO 7.BNDX 8.BSV 9.SPY 10.USMV
2015-12-31	1577	US$42.2億	31	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.BNDX 10.BSV
2015-09-30	1435	US$34.8億	41	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.XOM
2015-06-30	1447	US$36.2億	16	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.VTI 5.VXUS 6.VWO 7.SPY 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2015-03-31	1414	US$35.1億	21	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.VWO 7.VXUS 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2014-12-31	1368	US$32.3億	35	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AAPL 5.SPY 6.VWO 7.XOM 8.VXUS 9.73935A 10.BSV
2014-09-30	1582	US$33.9億	30	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.XOM 5.VWO 6.BACR 8.125 PERP 5 7.SPY 8.VTI 9.BND 10.VXUS
2014-06-30	1337	US$28.7億	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.BND 8.VXUS 9.VEU 10.VEA
2014-03-31	1293	US$26.5億	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.VEU 8.BND 9.BOND 10.EFA
2013-12-31	1235	US$24.4億	29	1IVV 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.XOM 4.VWO 5.VTI 6.AAPL 7.IWM 8.VEU 9.BOND 10.EFA
2013-09-30	1243	US$22.8億	27	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.XOM 5.VTI 6.BOND 7.IWM 8.AAPL 9.SPY 10.BSV
2013-06-30	1107	US$19.7億	0	1IVV 2XOM 3VOO 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VOO 4.VWO 5.BOND 6.VTI 7.VEU 8.BSV 9.SPY 10.AAPL

本季持股變動

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.58%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+56.21%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.58%	減碼
4	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.1%	+364.69%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.46%	加碼
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+185.79%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+28.37%	加碼
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+19.27%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+16.45%	加碼
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+49.65%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+37.07%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+166.84%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.54%	減碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.73%	加碼
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+640.79%	加碼
16	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+786.59%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+32.73%	加碼
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+85.01%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.00%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.68%	加碼
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+10.55%	加碼
22	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+59.20%	加碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+24.23%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.33%	加碼
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+246.82%	加碼
26	WMT	Walmart INC	0%	+2.65%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.66%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-10.39%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.29%	減碼
30	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-11.05%	減碼
31	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-78.55%	減碼
32	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.1%	-71.96%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.32%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.28%	減碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-57.93%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.94%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.45%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.58%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.79%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-8.81%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.06%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-7.49%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	加碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.64%	加碼
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.66%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.87%	加碼
48	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建倉
49	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	—	NEW	新建倉
50	YNOT	Horizon Digital Frontier ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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