CIK: 0001847661
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
Buttonwood Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 62.1%。
Buttonwood Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYM
-55.9% -US$2381.0萬
減碼 AVLC
-49.2% -US$1435.7萬
減碼 IAU
-65.6% -US$571.6萬
減碼 SPTL
-95.5% -US$513.2萬
加碼 BAI
+23.3% US$180.2萬
加碼 BNDX
+588.4% US$218.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 18.91% | +1.30% | -1.85% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 12.35% | +12.35% | NEW | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.31% | -11.25% | -55.94% | |
| 4 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 8.40% | -6.49% | -49.20% | |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 7.17% | +1.94% | +23.25% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.45% | +0.56% | -2.72% | |
| 7 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.00% | +1.12% | +15.20% | |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.59% | +1.17% | +36.01% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.02% | -4.27% | |
| 12 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.45% | -0.02% | -7.18% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.31% | +0.02% | -7.50% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.95% | -2.78% | -65.60% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | +1.38% | +588.38% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -17.53% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.14% | -0.81% | |
| 18 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.90% | -0.14% | -22.48% | |
| 19 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -20.73% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | +1.66% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.35% | +0.36% | NEW | |
| 22 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +6.63% | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -21.15% | |
| 24 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -21.33% | |
| 25 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -3.88% | |
| 26 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | +21.55% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.18% | — | -10.16% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.16% | +0.05% | +27.27% | |
| 29 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -19.39% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.15% | -2.70% | -95.54% |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+19.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | US$1.6億 | 62 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$1.9億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 31 | US$2.3億 | 85 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$9620.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$1.3億 | 0 |
Buttonwood Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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