CIK: 0001966640
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 38
BUSH INVESTMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.5%。
Bush Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 QUAL
-50.0% -US$197.7萬
減碼 VTI
-1.0% US$37.1萬
加碼 IVE
+44.6% US$144.8萬
減碼 IWY
+0.1% US$25.8萬
加碼 AVEM
+90.5% US$73.5萬
加碼 SPMO
+48.0% US$57.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.01% | -0.90% | -1.04% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.93% | -0.12% | +1.69% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 11.48% | -0.53% | +0.07% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.24% | +0.60% | |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.53% | -0.22% | +3.59% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.45% | +0.13% | -1.33% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | -0.13% | -0.55% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.71% | +44.58% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.11% | +1.46% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.43% | -0.04% | +1.29% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | +1.17% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.37% | -0.15% | +0.91% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.13% | -1.62% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.02% | +1.78% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.80% | -0.19% | +4.00% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.21% | -9.84% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.44% | -0.06% | -0.82% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.16% | -1.24% | -49.98% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -0.20% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -1.27% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.57% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +1.09% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.28% | +47.95% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.84% | +0.38% | +90.46% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.12% | +0.26% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +1.02% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +2.82% | |
| 30 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.51% | -0.03% | +0.52% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.77% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.07% | -5.42% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +5.41% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.37% | |
| 36 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+17.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38 | US$1.8億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 36 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 33 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.1億 | 0 |
Bush Investment Group, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002083977
申報總市值
US$1.8億
60 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001947503
申報總市值
US$1.8億
102 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001122470
申報總市值
US$1.8億
74 stks
2019-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001133385
申報總市值
US$4.7億
170 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001509974
申報總市值
US$7.2億
172 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF
CIK 0001524566
申報總市值
US$103.6億
511 stks
2018-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF