Buck Wealth Strategies, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001973259

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

Buck Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.98
持倉穩定性: 18.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.01

Buck Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CSCO
-97.6%　-US$1296.8萬
加碼 PYPL
+1162.1%　US$1070.0萬
加碼 VNLA
+26.3%　US$379.0萬
加碼 AGG
+10.4%　US$358.2萬
加碼 VZ
+0.3%　US$283.4萬
加碼 XONE
+21.7%　US$279.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.00%	—	+5.69%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	7.16%	+0.29%	+8.08%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.99%	+0.32%	+10.41%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	-0.19%	+5.45%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.10%	+3.50%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.51%	—	+2.70%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.19%	+2.11%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+4.20%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.30%	+0.42%	+26.33%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.22%	+21.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.22%	+0.94%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.20%	+2.53%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.02%	-0.18%	+4.18%
14	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.94%	+0.30%	+21.65%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.83%	+0.31%	+0.31%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.79%	+0.07%	-1.92%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.76%	+0.21%	-6.69%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.73%	—	-8.17%
19	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.66%	—	-2.62%
20	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.65%	+0.24%	+3.97%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.64%	+0.11%	+1.77%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.64%	-0.17%	-18.66%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.62%	+0.06%	+2.09%
24	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.61%	+1.61%	NEW
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	-0.22%	-9.60%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.11%	+34.40%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	—	+55.39%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.47%	+1.32%	+1162.06%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	—	+4.82%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.23%	+21.06%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.38%	-0.17%	+5.84%
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.96%
33	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	1.31%	+1.31%	NEW
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	—	+3.48%
35	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.25%	-0.24%	-12.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.25%	—	+2.55%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.23%	+0.06%	+3.24%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.60%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.18%	—	+2.70%
40	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.99%	-0.13%	+4.50%
41	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.85%	+0.07%	+2.86%
42	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	+8.83%
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	—	-4.95%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.10%	+20.01%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	-0.13%	-16.40%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	+1.87%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	+3.83%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-5.13%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.22%	+0.22%	NEW
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	-5.30%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.76
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.61
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
產業分散度: +7%
偏態: -0.25
峰態: -0.23
上檔潛力: +5.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$8.1億	19	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.DGRO 9.VNLA 10.MSFT
2025-12-31	172	US$7.9億	30	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.AAPL 7.VO 8.DGRO 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	170	US$7.3億	35	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VEA 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.VNLA
2025-06-30	154	US$6.6億	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.MSFT 6.VNLA 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	124	US$5.5億	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VNLA 7.TIP 8.JPST 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	79	US$4.8億	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.SGOV 5.AAPL 6.VNLA 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	68	US$3.2億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SGOV 5.TLT 6.VNLA 7.JPM 8.WM 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	68	US$3.4億	0	1IVV 2SGOV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.AGG 4.AAPL 5.VNLA 6.WM 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.TLT
2024-03-31	78	US$2.9億	0	1VNLA 2SGOV 3PULS 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.SGOV 3.PULS 4.CAT 5.WM 6.MRK 7.VZ 8.KO 9.PFE 10.ETN
2023-12-31	62	US$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SGOV 4.AGG 5.VNLA 6.MRK 7.AMZN 8.JPM 9.VZ 10.WM
2023-09-30	369	US$2.5億	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.STIP 5.AGG 6.CSCO 7.AMGN 8.JPM 9.GOOGL 10.WM
2023-06-30	275	US$2.3億	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MCHP 5.WM 6.MSFT 7.JPM 8.WSO 9.PG 10.WMT
2023-03-31	200	US$2.1億	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WM 6.PG 7.GOOGL 8.LMT 9.PGR 10.ABBV
2022-09-30	293	US$2.1億	—	1IVV 2AAPL 3STIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.STIP 4.AMZN 5.AGG 6.SGOV 7.AMGN 8.CSCO 9.JPM 10.GOOGL

本季持股變動

Buck Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Magna International INC (MGA); 新建倉: Hp INC (HPQ); 新建倉: Pvh CORP (PVH); 清倉: Otter Tail CORP (OTTR); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Buck Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.3%	+1162.06%	加碼
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.4%	+26.33%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.41%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+0.31%	加碼
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.3%	+21.65%	加碼
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+8.08%	加碼
7	KR	Kroger Co	+0.2%	+3.97%	加碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+21.06%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.69%	減碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.77%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+34.40%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.50%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+20.01%	加碼
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+86.48%	加碼
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+91.29%	加碼
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.92%	減碼
17	SRE	Sempra	+0.1%	+2.86%	加碼
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.20%	加碼
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.09%	加碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.24%	加碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-45.67%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.40%	減碼
23	LAZ	Lazard INC	-0.1%	+4.50%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+5.84%	加碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-18.66%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.18%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.11%	加碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.45%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.53%	加碼
30	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-93.65%	減碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-9.60%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.94%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.76%	加碼
34	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-12.85%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	-1.7%	-97.58%	減碼
36	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清倉
37	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉
38	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建倉
39	OTTR	Otter Tail CORP	—	EXIT	清倉
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
42	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
48	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buck Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Buck Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Buck Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Buck Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8102.3萬 (10.0%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$5799.0萬 (7.2%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4037.9萬 (5.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2431.4萬 (3.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2417.8萬 (3.0%)

Buck Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Buck Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Magna International INC (MGA); 新建倉: Hp INC (HPQ); 新建倉: Pvh CORP (PVH); 清倉: Otter Tail CORP (OTTR); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Buck Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Buck Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.6% • Financials: 19.5% • Consumer Staples: 16.3% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.7%

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Buck Wealth Strategies, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001973259

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

Buck Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 18.5%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CSCO
-97.6%　-US$1296.8萬
加碼 PYPL
+1162.1%　US$1070.0萬
加碼 VNLA
+26.3%　US$379.0萬
加碼 AGG
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加碼 VZ
+0.3%　US$283.4萬
加碼 XONE
+21.7%　US$279.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.00%	—	+5.69%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	7.16%	+0.29%	+8.08%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.99%	+0.32%	+10.41%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	-0.19%	+5.45%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.10%	+3.50%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.51%	—	+2.70%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.19%	+2.11%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+4.20%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.30%	+0.42%	+26.33%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.22%	+21.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.22%	+0.94%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.20%	+2.53%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.02%	-0.18%	+4.18%
14	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.94%	+0.30%	+21.65%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.83%	+0.31%	+0.31%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.79%	+0.07%	-1.92%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.76%	+0.21%	-6.69%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.73%	—	-8.17%
19	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.66%	—	-2.62%
20	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.65%	+0.24%	+3.97%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.64%	+0.11%	+1.77%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.64%	-0.17%	-18.66%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.62%	+0.06%	+2.09%
24	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.61%	+1.61%	NEW
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	-0.22%	-9.60%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.11%	+34.40%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	—	+55.39%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.47%	+1.32%	+1162.06%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	—	+4.82%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.23%	+21.06%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.38%	-0.17%	+5.84%
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.96%
33	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	1.31%	+1.31%	NEW
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	—	+3.48%
35	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.25%	-0.24%	-12.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.25%	—	+2.55%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.23%	+0.06%	+3.24%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.60%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.18%	—	+2.70%
40	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.99%	-0.13%	+4.50%
41	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.85%	+0.07%	+2.86%
42	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	+8.83%
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	—	-4.95%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.10%	+20.01%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	-0.13%	-16.40%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	+1.87%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	+3.83%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-5.13%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.22%	+0.22%	NEW
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	-5.30%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.76
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.61
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
產業分散度: +7%
偏態: -0.25
峰態: -0.23
上檔潛力: +5.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$8.1億	19	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.DGRO 9.VNLA 10.MSFT
2025-12-31	172	US$7.9億	30	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.AAPL 7.VO 8.DGRO 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	170	US$7.3億	35	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VEA 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.VNLA
2025-06-30	154	US$6.6億	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.MSFT 6.VNLA 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	124	US$5.5億	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VNLA 7.TIP 8.JPST 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	79	US$4.8億	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.SGOV 5.AAPL 6.VNLA 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	68	US$3.2億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SGOV 5.TLT 6.VNLA 7.JPM 8.WM 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	68	US$3.4億	0	1IVV 2SGOV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.AGG 4.AAPL 5.VNLA 6.WM 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.TLT
2024-03-31	78	US$2.9億	0	1VNLA 2SGOV 3PULS 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.SGOV 3.PULS 4.CAT 5.WM 6.MRK 7.VZ 8.KO 9.PFE 10.ETN
2023-12-31	62	US$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SGOV 4.AGG 5.VNLA 6.MRK 7.AMZN 8.JPM 9.VZ 10.WM
2023-09-30	369	US$2.5億	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.STIP 5.AGG 6.CSCO 7.AMGN 8.JPM 9.GOOGL 10.WM
2023-06-30	275	US$2.3億	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MCHP 5.WM 6.MSFT 7.JPM 8.WSO 9.PG 10.WMT
2023-03-31	200	US$2.1億	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WM 6.PG 7.GOOGL 8.LMT 9.PGR 10.ABBV
2022-09-30	293	US$2.1億	—	1IVV 2AAPL 3STIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.STIP 4.AMZN 5.AGG 6.SGOV 7.AMGN 8.CSCO 9.JPM 10.GOOGL

本季持股變動

Buck Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.3%	+1162.06%	加碼
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.4%	+26.33%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.41%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+0.31%	加碼
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.3%	+21.65%	加碼
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+8.08%	加碼
7	KR	Kroger Co	+0.2%	+3.97%	加碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+21.06%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.69%	減碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.77%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+34.40%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.50%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+20.01%	加碼
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+86.48%	加碼
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+91.29%	加碼
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.92%	減碼
17	SRE	Sempra	+0.1%	+2.86%	加碼
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.20%	加碼
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.09%	加碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.24%	加碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-45.67%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.40%	減碼
23	LAZ	Lazard INC	-0.1%	+4.50%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+5.84%	加碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-18.66%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.18%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.11%	加碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.45%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.53%	加碼
30	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-93.65%	減碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-9.60%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.94%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.76%	加碼
34	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-12.85%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	-1.7%	-97.58%	減碼
36	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清倉
37	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉
38	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建倉
39	OTTR	Otter Tail CORP	—	EXIT	清倉
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
42	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
48	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看