Bridgewater Associates, LP 13F 申報追蹤與分析
Bridgewater Associates, LPCIK: 0001350694
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$224.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 993
Bridgewater Associates, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 993 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$224.0億，季度換手率為 63.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.01
- 持倉穩定性
- 63.74
- 動能／逆勢
- 96.05
- 產業集中度
- 62.1
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 46.3
Bridgewater Associates, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 993 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 IVV
-36.0% -US$11.2億
加碼 AMZN
+125.3% US$4.6億
減碼 ADBE
-99.9% -US$4.5億
加碼 SPY
-2.0% -US$2.0億
減碼 BKNG
-99.9% -US$4.3億
加碼 MU
+65.9% US$2.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
橋水本季大膽換倉，砍掉佔比近10%的指數ETF IVV，清倉CRM、ADBE、BKNG這些軟體高估值股，反手猛加AMZN、新納入TSM、連發拉美光。擺明是對被動追蹤大盤說不，轉而全力押注半導體週期復甦與AI需求擴散，卡位下一輪資金輪動的領先板塊。這手換股換倉既像在洗盤，又像在預告：別再迷信指數，個股才是王道。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是Fed升息末端、資金從防禦型與高估值軟體股撤出，流向半導體庫存見底的景氣循環股。AI軍備競賽從資本支出轉向變現，台積電、美光、亞馬遜成了新的衝鋒載具。勝負手在於：資金行情能否順利從AI概念股擴散到其他半導體週期股，以及這波「半導體＋雲端零售」的故事夠不夠力，引動後續的補漲潮。
潛在盲點
罩門極明顯：半導體族群已經是所有基金標配的「安全牌」，籌碼擁擠度逼近歷史高檔。一旦市場情緒反轉、出現Beta屠殺式的多殺多，橋水這批最新加碼的重倉股將是第一波被掃出場的標的。再加上近千檔持股的極度分散，押注TSM等於押注地緣賭局，只要海峽風吹草動，這盤棋直接翻盤。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 993 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.67% | +1.59% | -2.03% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.81% | -2.64% | -35.99% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.08% | +2.44% | +125.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.65% | +1.02% | +21.42% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.74% | +25.57% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.54% | +1.07% | +57.44% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.23% | +1.30% | +65.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.05% | +10.25% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.69% | — | -34.70% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.40% | -48.34% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.17% | -0.12% | -21.96% | |
| 13 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.12% | — | +0.33% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.28% | -15.02% | |
| 15 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -14.77% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.86% | +0.55% | +97.42% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.85% | +0.40% | +17.24% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.23% | -46.96% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | +30.38% | |
| 20 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.05% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.36% | +38.67% | |
| 22 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.66% | — | +53.79% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.66% | — | +4.48% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | — | +94.66% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.53% | +877.54% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.12% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.58% | — | +17.55% | |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.56% | — | +23.84% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.54% | — | +7.09% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 0.53% | — | +26.78% | |
| 31 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.19% | -47.95% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | — | +2.23% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.22% | -12.73% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.49% | — | +8.10% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.48% | — | -0.19% | |
| 37 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 38 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +69.68% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.35% | +243.75% | |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.43% | — | +220.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.34% | +334.48% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.42% | — | +5.61% | |
| 43 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.40% | — | +10.76% | |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.40% | — | +81.83% | |
| 45 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 46 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 0.38% | — | +54.51% | |
| 47 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.38% | — | +0.32% | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.38% | +0.32% | +284.01% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 50 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+24.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.37
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +2.36
- 資訊比率
- -0.11
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +41.9%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +0.22
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +4.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 993 | US$224.0億 | 64 | |
| 2025-12-31 | 1040 | US$274.2億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 1014 | US$255.3億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 585 | US$247.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 664 | US$215.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 691 | US$218.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 773 | US$176.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 877 | US$191.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 677 | US$197.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 742 | US$178.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 740 | US$165.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 696 | US$161.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 710 | US$163.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 820 | US$183.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 866 | US$197.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 985 | US$236.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 968 | US$248.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 731 | US$172.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 683 | US$182.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 704 | US$155.9億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 455 | US$113.4億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 525 | US$115.5億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 430 | US$83.1億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 383 | US$59.6億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 399 | US$50.4億 | 72 | |
| 2019-12-31 | 471 | US$97.9億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 333 | US$113.8億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 305 | US$127.5億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 303 | US$163.3億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 472 | US$109.3億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 354 | US$96.5億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 460 | US$100.1億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 457 | US$104.8億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 246 | US$122.1億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 286 | US$149.1億 | 40 | |
| 2017-06-30 | 343 | US$109.2億 | 34 | |
| 2017-03-31 | 236 | US$88.2億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 267 | US$105.3億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 299 | US$101.6億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 340 | US$79.8億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 253 | US$79.0億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 263 | US$77.1億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 430 | US$74.7億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 306 | US$108.3億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 328 | US$128.3億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 335 | US$125.3億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 363 | US$128.3億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 303 | US$133.4億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 339 | US$122.2億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 293 | US$124.6億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 311 | US$118.7億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 323 | US$114.3億 | 0 |
本季持股變動
Bridgewater Associates, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +2.4% | +125.26% | 加碼 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.6% | -2.03% | 減碼 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1.3% | +65.88% | 加碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +1.1% | +57.44% | 加碼 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +21.42% | 加碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +25.57% | 加碼 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.6% | +97.42% | 加碼 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | +877.54% | 加碼 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | +17.24% | 加碼 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +38.67% | 加碼 |
| 11 | CSX | Csx CORP | +0.4% | +243.75% | 加碼 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +334.48% | 加碼 |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | +284.01% | 加碼 |
| 14 | AMKR | Amkor Technology INC | +0.3% | +1976.37% | 加碼 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +10.25% | 加碼 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -21.96% | 減碼 |
| 17 | MO | Altria Group INC | -0.2% | -47.95% | 減碼 |
| 18 | HCA | Hca Healthcare INC | -0.2% | -47.22% | 減碼 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | -12.73% | 減碼 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -46.96% | 減碼 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -66.02% | 減碼 |
| 22 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -99.34% | 減碼 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -15.02% | 減碼 |
| 24 | XYZ | Block INC | -0.3% | -89.42% | 減碼 |
| 25 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.4% | -84.70% | 減碼 |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.4% | -97.27% | 減碼 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | -0.4% | -48.34% | 減碼 |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.4% | -74.06% | 減碼 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.6% | -91.04% | 減碼 |
| 30 | EXPE | Expedia Group INC | -0.6% | -99.83% | 減碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -95.31% | 減碼 |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.7% | -99.70% | 減碼 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | -99.04% | 減碼 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -1.6% | -99.93% | 減碼 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -1.6% | -99.90% | 減碼 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -2.6% | -35.99% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | NUE | Nucor CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | PCAR | Paccar INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | SNPS | Synopsys INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | STLD | Steel Dynamics INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | GPN | Global Payments INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | GDDY | Godaddy INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | MTCH | Match Group INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Bridgewater Associates, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bridgewater Associates, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$224.0億，分佈在 993 個已申報部位之中。
Bridgewater Associates, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bridgewater Associates, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$28.4億 (12.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.5億 (7.8%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9.1億 (4.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.2億 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.7億 (2.6%)
Bridgewater Associates, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bridgewater Associates, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Bridgewater Associates, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bridgewater Associates, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.0%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 8.7%
• Health Care: 8.0%
• Communication Services: 7.3%
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