CIK: 0001874080
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33
Boulder Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 43.2%。
Boulder Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AVGO
+943.6% US$2040.4萬
減碼 IVV
-25.0% -US$1362.3萬
加碼 JPLD
+422.2% US$798.1萬
減碼 IWF
-9.8% -US$538.1萬
減碼 JCPB
-96.0% -US$553.3萬
加碼 JMST
+134.2% US$562.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 16.18% | -1.41% | +1.97% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.62% | -6.58% | -25.03% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.52% | -0.81% | +2.58% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 10.43% | +0.75% | +12.73% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.32% | -2.83% | -9.77% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 9.11% | +8.08% | +943.60% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 8 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.94% | +3.14% | +422.20% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.91% | +2.14% | +134.23% | |
| 10 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.68% | -0.31% | -1.45% | |
| 11 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.63% | +1.71% | +204.06% | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.68% | -15.14% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.75% | +0.89% | +130.39% | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.69% | -24.60% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.77% | -1.45% | -61.22% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.19% | -11.56% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.17% | -5.41% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | -9.21% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.03% | +1.68% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -5.67% | |
| 24 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.04% | -16.81% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 0.10% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | +8.43% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +5.94% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.03% | -6.15% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -2.34% | -96.04% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+16.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | US$2.5億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$2.4億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$2.2億 | 41 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 138 | US$1.1億 | 0 |
Boulder Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清倉: Cap Group Muni High-income (CGHM); 清倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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