Berkshire Money Management, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001535172

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Berkshire Money Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 39.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.07
持倉穩定性: 39.52
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.3

Berkshire Money Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KAUG
-80.6%　-US$5321.8萬
減碼 IWF
-48.5%　-US$2912.5萬
加碼 PNOV
+4944.0%　US$2397.0萬
減碼 XLU
-97.2%　-US$2385.9萬
減碼 PJUN
-82.7%　-US$2207.5萬
減碼 QQQ
-26.7%　-US$2515.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	22.61%	+0.44%	-0.37%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	9.73%	+0.26%	-0.69%
3	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	ETF-其他	6.54%	+6.54%	NEW
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.16%	+0.22%	-1.23%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.02%	+0.55%	+2.45%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.70%	-2.01%	-26.68%
7	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.30%	+0.06%	-4.24%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.39%	+0.33%	+3.62%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	—	-0.96%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.58%	-2.60%	-48.55%
12	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.51%	+2.46%	+4944.04%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.38%	—	+0.94%
14	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-0.39%	-11.60%
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+1.20%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.69%	+0.24%	+10.63%
18	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	1.51%	+0.05%	+3.88%
19	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.39%	—	-4.51%
20	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	1.33%	-4.99%	-80.56%
21	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
22	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.74%	—	+5.90%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.54%	+294.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+0.86%
25	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.69%	—	-0.01%
26	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.64%	—	—
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.53%	—	-4.92%
29	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	-2.08%	-82.71%
30	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.35%	—	—
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.33%	—	-10.29%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+9.41%
33	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.27%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+0.33%
35	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.08%	+10.36%
37	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.18%	—	-1.06%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	-4.82%
39	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.13%	—	—
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.11%	—	—
42	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	0.10%	—	-3.65%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.10%	—	+1.88%
44	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.09%	—	—
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.09%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.08%	-2.27%	-97.23%
47	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.07%	—	—
48	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.06%	—	—
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.06%	—	—
50	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.2%

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +26.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$9.8億	40	1SPY 2DIA 3KNOV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.KNOV 4.VIG 5.RSP 6.QQQ 7.SJNK 8.BSV 9.IVE 10.VEA
2025-12-31	132	US$10.5億	10	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.KAUG 5.VIG 6.RSP 7.IWF 8.SJNK 9.IVE 10.BSV
2025-09-30	48	US$9.7億	26	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.KAUG 5.VIG 6.RSP 7.IWF 8.SJNK 9.BSV 10.IVE
2025-06-30	167	US$9.5億	0	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.BSV 5.KAUG 6.VIG 7.RSP 8.SJNK 9.IWF 10.IVE
2025-03-31	103	US$8.9億	100	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.KAUG 5.VIG 6.RSP 7.BSV 8.IWF 9.SJNK 10.VUG
2024-12-31	87	US$9.2億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.RSP 5.VIG 6.KAUG 7.IWF 8.BSV 9.SJNK 10.IVE
2024-09-30	40	US$8.7億	0	1SPY 2QQQ 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.KJAN 4.RSP 5.DIA 6.VIG 7.IWF 8.BSV 9.IVE 10.SJNK
2024-06-30	39	US$8.2億	0	1SPY 2QQQE 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQE 3.QQQ 4.KJAN 5.DIA 6.VIG 7.IWF 8.BSV 9.IVE 10.SJNK
2024-03-31	85	US$8.3億	0	1SPY 2DIA 3QQQE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQE 4.KJAN 5.QQQ 6.VIG 7.IWF 8.BSV 9.IVE 10.SJNK
2023-12-31	40	US$7.5億	0	1SPY 2BJUL 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BJUL 3.DIA 4.QQQE 5.VIG 6.IWF 7.QQQ 8.BSV 9.IVE 10.VUG
2023-09-30	40	US$6.6億	0	1SPY 2BJUL 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BJUL 3.DIA 4.VIG 5.QQQE 6.IVE 7.BSV 8.IWF 9.KJAN 10.IWM
2023-06-30	47	US$6.9億	0	1SPY 2VIG 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VIG 3.DIA 4.LQD 5.IVE 6.BSV 7.BAUG 8.QQQE 9.BNOV 10.IWF
2023-03-31	45	US$6.6億	0	1DIA 2SPY 3VIG 主要持股2023-03-31 1.DIA 2.SPY 3.VIG 4.BNOV 5.SJNK 6.IVE 7.BSV 8.BJUL 9.IWM 10.IWF
2022-12-31	45	US$6.3億	0	1DIA 2SPY 3VIG 主要持股2022-12-31 1.DIA 2.SPY 3.VIG 4.BOCT 5.BNOV 6.SJNK 7.IWF 8.IVE 9.XLV 10.IWM
2022-09-30	43	US$5.8億	0	1DIA 2SPY 3VIG 主要持股2022-09-30 1.DIA 2.SPY 3.VIG 4.BOCT 5.SJNK 6.IWF 7.SPLV 8.IVE 9.IWM 10.XLV
2022-06-30	47	US$6.0億	0	1VIG 2DIA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.DIA 3.SPY 4.SJNK 5.IWF 6.TIP 7.SPLV 8.IWM 9.XLV 10.VUG
2022-03-31	30	US$7.0億	0	1VIG 2DIA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.DIA 3.SPY 4.SJNK 5.IWF 6.TIP 7.SPLV 8.IWM 9.VUG 10.XLV
2021-12-31	28	US$6.8億	0	1VIG 2SPY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SPY 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SJNK 7.TIP 8.IWM 9.XLV 10.VCSH
2021-09-30	26	US$6.3億	0	1SPY 2VIG 3DIA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VIG 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SPSB 7.TIP 8.IWM 9.XLV 10.VCSH
2021-06-30	27	US$6.2億	96	1VIG 2SPY 3DIA 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SPY 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SJNK 7.IWM 8.TIP 9.XLV 10.VCSH
2021-03-31	28	US$5.7億	19	1SPY 2VIG 3DIA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VIG 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SJNK 7.TIP 8.IWM 9.XLV 10.VCSH
2020-12-31	31	US$5.4億	41	1VIG 2SPY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SPY 3.IWF 4.DIA 5.VUG 6.TIP 7.IWM 8.SJNK 9.LQD 10.VCSH
2020-09-30	29	US$4.8億	71	1SPY 2VIG 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VIG 3.IWF 4.KJAN 5.DIA 6.TIP 7.VUG 8.XLV 9.VCSH 10.LQD
2020-06-30	45	US$4.5億	83	1DIA 2VIG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.DIA 2.VIG 3.IWF 4.SPY 5.TIP 6.BOCT 7.BJUN 8.POCT 9.BNOV 10.XLV
2020-03-31	80	US$4.1億	100	1PJUN 2PJUL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.PJUN 2.PJUL 3.SPY 4.TIP 5.BOCT 6.VIG 7.POCT 8.IWF 9.UJUN 10.KJAN
2019-12-31	37	US$5.1億	10	1SPY 2VIG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VIG 3.IWF 4.MDY 5.BOCT 6.SPLV 7.POCT 8.SJNK 9.DIA 10.IWM
2019-09-30	35	US$4.8億	3	1SPY 2VIG 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MDY 4.IWF 5.BOCT 6.SPLV 7.POCT 8.SJNK 9.DIA 10.IWM
2019-06-30	34	US$4.7億	30	1SPY 2VIG 3MDY 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VIG 3.MDY 4.IWF 5.BOCT 6.POCT 7.SPLV 8.SJNK 9.DIA 10.IWM
2019-03-31	29	US$4.5億	24	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.MDY 5.IWF 6.SPLV 7.SJNK 8.IWM 9.VUG 10.XLV
2018-12-31	30	US$4.0億	57	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.IWF 5.MDY 6.USMV 7.SJNK 8.SPLV 9.IWM 10.POCT
2018-09-30	25	US$4.5億	10	1SPY 2IWF 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWF 3.DIA 4.IWM 5.VUG 6.MDY 7.VIG 8.OEF 9.SJNK 10.MTUM
2018-06-30	23	US$4.3億	12	1SPY 2IWF 3DIA 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.DIA 4.IWM 5.MDY 6.VUG 7.VIG 8.OEF 9.SJNK 10.MTUM
2018-03-31	27	US$4.0億	33	1SPY 2IWF 3DIA 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.DIA 4.VIG 5.MDY 6.IWM 7.VUG 8.OEF 9.SJNK 10.SCHF
2017-12-31	23	US$4.0億	5	1SPY 2MDY 3DIA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.DIA 4.IWF 5.IWM 6.VIG 7.VUG 8.LQD 9.OEF 10.PFF
2017-09-30	24	US$3.8億	13	1SPY 2MDY 3DIA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MDY 3.DIA 4.IWF 5.IWM 6.VIG 7.VUG 8.LQD 9.OEF 10.PFF
2017-06-30	21	US$3.5億	7	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.DIA 5.IWF 6.VIG 7.VUG 8.LQD 9.PFF 10.OEF
2017-03-31	20	US$3.3億	9	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.DIA 5.IWF 6.VIG 7.LQD 8.VUG 9.PFF 10.SJNK
2016-12-31	22	US$3.4億	63	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.DIA 5.IWF 6.VIG 7.XLV 8.LQD 9.VUG 10.PFF
2016-09-30	25	US$3.3億	25	1SPY 2MDY 3SDY 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.SDY 4.PFF 5.IWF 6.OEF 7.IYR 8.LQD 9.VUG 10.XLV
2016-06-30	26	US$2.9億	39	1SPY 2SDY 3PFF 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SDY 3.PFF 4.IWF 5.MDY 6.IYR 7.USMV 8.LQD 9.73937B 10.OEF
2016-03-31	26	US$3.3億	8	1SPY 2IWF 3SDY 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.SDY 4.VUG 5.PFF 6.MDY 7.IYR 8.OEF 9.XLV 10.73937B
2015-12-31	23	US$3.3億	75	1SPY 2IWF 3VUG 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VUG 4.SDY 5.PFF 6.MDY 7.IYR 8.OEF 9.XLV 10.XLF
2015-09-30	18	US$3.3億	17	1SPY 2IWF 3QNDX 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.QNDX 4.IVE 5.SDY 6.VIG 7.FXI 8.OEF 9.PFF 10.XLV
2015-06-30	19	US$3.4億	3	1SPY 2IWF 3IVE 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IVE 4.SDY 5.VIG 6.QNDX 7.FXI 8.OEF 9.XLV 10.PFF
2015-03-31	19	US$3.4億	14	1SPY 2IWF 3IVE 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IVE 4.SDY 5.VIG 6.QNDX 7.FXI 8.OEF 9.PFF 10.XLV
2014-12-31	18	US$3.3億	63	1SPY 2IWF 3QNDX 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.QNDX 4.IVE 5.SDY 6.VIG 7.FXI 8.OEF 9.PFF 10.XLV
2014-09-30	17	US$2.4億	50	1IWF 2EFA 3IVE 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IVE 4.SPY 5.SDY 6.VIG 7.OEF 8.PFF 9.XLV 10.FXI
2014-06-30	14	US$1.4億	44	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.VIG 5.SDY 6.XLF 7.PFF 8.XOM 9.UNP 10.T
2014-03-31	15	US$2.2億	31	1IWF 2MDY 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.MDY 3.EFA 4.IWO 5.SPY 6.VIG 7.SDY 8.XLV 9.XLF 10.PFF
2013-12-31	17	US$2.7億	43	1DIA 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.DIA 2.IWF 3.EFA 4.MDY 5.IWO 6.SPY 7.VIG 8.SDY 9.DXJ 10.XLV
2013-09-30	15	US$2.3億	43	1DIA 2VIG 3EFA 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.VIG 3.EFA 4.SPY 5.MDY 6.SDY 7.IWF 8.XLF 9.XLV 10.DXJ
2013-06-30	17	US$2.1億	35	1VIG 2DIA 3EFA 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.DIA 3.EFA 4.SPY 5.IWF 6.73935X 7.PFF 8.XLF 9.MDY 10.ACWI

本季持股變動

Berkshire Money Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Inn US Sml Cp Pow B ETF - No (KNOV); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Inno Int Dev Power Buff Nov (INOV); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).

Berkshire Money Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	+2.5%	+4944.04%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+2.45%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+294.19%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.37%	減碼
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+3.62%	加碼
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.3%	-0.69%	減碼
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+10.63%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	-1.23%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.36%	加碼
10	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	-4.24%	減碼
11	THNQ	Robo Global Artificial Intel	+0.1%	+3.88%	加碼
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+1.20%	加碼
13	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	-4.51%	減碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-11.60%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2%	-26.68%	減碼
16	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-2.1%	-82.71%	減碼
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2.3%	-97.23%	減碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.6%	-48.55%	減碼
19	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	-5%	-80.56%	減碼
20	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	NEW	新建倉
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
22	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
23	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	NEW	新建倉
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
29	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
32	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	PRK	Park National CORP	—	EXIT	清倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2014-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2014-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berkshire Money Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Berkshire Money Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Berkshire Money Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Berkshire Money Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.2億 (22.6%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$9502.1萬 (9.7%) 3. Inn US Sml Cp Pow B ETF - No (KNOV) — US$6381.0萬 (6.5%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$6013.3萬 (6.2%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$5881.0萬 (6.0%)

Berkshire Money Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Berkshire Money Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 26 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Inn US Sml Cp Pow B ETF - No (KNOV); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Inno Int Dev Power Buff Nov (INOV); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)

Berkshire Money Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Berkshire Money Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.3% • Consumer Discretionary: 16.1% • Energy: 13.6%

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資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Select Asset Management & Trust

CIK 0001600636

申報總市值

US$3.2億

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2026-03-31

集中度58.1

持倉穩定性29.1

產業集中度53.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.

CIK 0001650300

申報總市值

US$3.0億

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2026-03-31

集中度18.9

持倉穩定性6.9

產業集中度46.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Berkshire Money Management, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001535172

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Berkshire Money Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 39.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.07
持倉穩定性: 39.52
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KAUG
-80.6%　-US$5321.8萬
減碼 IWF
-48.5%　-US$2912.5萬
加碼 PNOV
+4944.0%　US$2397.0萬
減碼 XLU
-97.2%　-US$2385.9萬
減碼 PJUN
-82.7%　-US$2207.5萬
減碼 QQQ
-26.7%　-US$2515.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	22.61%	+0.44%	-0.37%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	9.73%	+0.26%	-0.69%
3	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	ETF-其他	6.54%	+6.54%	NEW
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.16%	+0.22%	-1.23%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.02%	+0.55%	+2.45%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.70%	-2.01%	-26.68%
7	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.30%	+0.06%	-4.24%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.39%	+0.33%	+3.62%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	—	-0.96%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.58%	-2.60%	-48.55%
12	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.51%	+2.46%	+4944.04%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.38%	—	+0.94%
14	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-0.39%	-11.60%
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+1.20%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.69%	+0.24%	+10.63%
18	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	1.51%	+0.05%	+3.88%
19	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.39%	—	-4.51%
20	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	1.33%	-4.99%	-80.56%
21	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
22	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.74%	—	+5.90%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.54%	+294.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+0.86%
25	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.69%	—	-0.01%
26	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.64%	—	—
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.53%	—	-4.92%
29	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	-2.08%	-82.71%
30	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.35%	—	—
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.33%	—	-10.29%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+9.41%
33	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.27%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+0.33%
35	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.08%	+10.36%
37	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.18%	—	-1.06%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	-4.82%
39	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.13%	—	—
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.11%	—	—
42	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	0.10%	—	-3.65%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.10%	—	+1.88%
44	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.09%	—	—
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.09%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.08%	-2.27%	-97.23%
47	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.07%	—	—
48	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.06%	—	—
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.06%	—	—
50	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.2%

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +26.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$9.8億	40	1SPY 2DIA 3KNOV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.KNOV 4.VIG 5.RSP 6.QQQ 7.SJNK 8.BSV 9.IVE 10.VEA
2025-12-31	132	US$10.5億	10	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.KAUG 5.VIG 6.RSP 7.IWF 8.SJNK 9.IVE 10.BSV
2025-09-30	48	US$9.7億	26	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.KAUG 5.VIG 6.RSP 7.IWF 8.SJNK 9.BSV 10.IVE
2025-06-30	167	US$9.5億	0	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.BSV 5.KAUG 6.VIG 7.RSP 8.SJNK 9.IWF 10.IVE
2025-03-31	103	US$8.9億	100	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.KAUG 5.VIG 6.RSP 7.BSV 8.IWF 9.SJNK 10.VUG
2024-12-31	87	US$9.2億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.RSP 5.VIG 6.KAUG 7.IWF 8.BSV 9.SJNK 10.IVE
2024-09-30	40	US$8.7億	0	1SPY 2QQQ 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.KJAN 4.RSP 5.DIA 6.VIG 7.IWF 8.BSV 9.IVE 10.SJNK
2024-06-30	39	US$8.2億	0	1SPY 2QQQE 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQE 3.QQQ 4.KJAN 5.DIA 6.VIG 7.IWF 8.BSV 9.IVE 10.SJNK
2024-03-31	85	US$8.3億	0	1SPY 2DIA 3QQQE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQE 4.KJAN 5.QQQ 6.VIG 7.IWF 8.BSV 9.IVE 10.SJNK
2023-12-31	40	US$7.5億	0	1SPY 2BJUL 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BJUL 3.DIA 4.QQQE 5.VIG 6.IWF 7.QQQ 8.BSV 9.IVE 10.VUG
2023-09-30	40	US$6.6億	0	1SPY 2BJUL 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BJUL 3.DIA 4.VIG 5.QQQE 6.IVE 7.BSV 8.IWF 9.KJAN 10.IWM
2023-06-30	47	US$6.9億	0	1SPY 2VIG 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VIG 3.DIA 4.LQD 5.IVE 6.BSV 7.BAUG 8.QQQE 9.BNOV 10.IWF
2023-03-31	45	US$6.6億	0	1DIA 2SPY 3VIG 主要持股2023-03-31 1.DIA 2.SPY 3.VIG 4.BNOV 5.SJNK 6.IVE 7.BSV 8.BJUL 9.IWM 10.IWF
2022-12-31	45	US$6.3億	0	1DIA 2SPY 3VIG 主要持股2022-12-31 1.DIA 2.SPY 3.VIG 4.BOCT 5.BNOV 6.SJNK 7.IWF 8.IVE 9.XLV 10.IWM
2022-09-30	43	US$5.8億	0	1DIA 2SPY 3VIG 主要持股2022-09-30 1.DIA 2.SPY 3.VIG 4.BOCT 5.SJNK 6.IWF 7.SPLV 8.IVE 9.IWM 10.XLV
2022-06-30	47	US$6.0億	0	1VIG 2DIA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.DIA 3.SPY 4.SJNK 5.IWF 6.TIP 7.SPLV 8.IWM 9.XLV 10.VUG
2022-03-31	30	US$7.0億	0	1VIG 2DIA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.DIA 3.SPY 4.SJNK 5.IWF 6.TIP 7.SPLV 8.IWM 9.VUG 10.XLV
2021-12-31	28	US$6.8億	0	1VIG 2SPY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SPY 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SJNK 7.TIP 8.IWM 9.XLV 10.VCSH
2021-09-30	26	US$6.3億	0	1SPY 2VIG 3DIA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VIG 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SPSB 7.TIP 8.IWM 9.XLV 10.VCSH
2021-06-30	27	US$6.2億	96	1VIG 2SPY 3DIA 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SPY 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SJNK 7.IWM 8.TIP 9.XLV 10.VCSH
2021-03-31	28	US$5.7億	19	1SPY 2VIG 3DIA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VIG 3.DIA 4.IWF 5.VUG 6.SJNK 7.TIP 8.IWM 9.XLV 10.VCSH
2020-12-31	31	US$5.4億	41	1VIG 2SPY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SPY 3.IWF 4.DIA 5.VUG 6.TIP 7.IWM 8.SJNK 9.LQD 10.VCSH
2020-09-30	29	US$4.8億	71	1SPY 2VIG 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VIG 3.IWF 4.KJAN 5.DIA 6.TIP 7.VUG 8.XLV 9.VCSH 10.LQD
2020-06-30	45	US$4.5億	83	1DIA 2VIG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.DIA 2.VIG 3.IWF 4.SPY 5.TIP 6.BOCT 7.BJUN 8.POCT 9.BNOV 10.XLV
2020-03-31	80	US$4.1億	100	1PJUN 2PJUL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.PJUN 2.PJUL 3.SPY 4.TIP 5.BOCT 6.VIG 7.POCT 8.IWF 9.UJUN 10.KJAN
2019-12-31	37	US$5.1億	10	1SPY 2VIG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VIG 3.IWF 4.MDY 5.BOCT 6.SPLV 7.POCT 8.SJNK 9.DIA 10.IWM
2019-09-30	35	US$4.8億	3	1SPY 2VIG 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MDY 4.IWF 5.BOCT 6.SPLV 7.POCT 8.SJNK 9.DIA 10.IWM
2019-06-30	34	US$4.7億	30	1SPY 2VIG 3MDY 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VIG 3.MDY 4.IWF 5.BOCT 6.POCT 7.SPLV 8.SJNK 9.DIA 10.IWM
2019-03-31	29	US$4.5億	24	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.MDY 5.IWF 6.SPLV 7.SJNK 8.IWM 9.VUG 10.XLV
2018-12-31	30	US$4.0億	57	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.IWF 5.MDY 6.USMV 7.SJNK 8.SPLV 9.IWM 10.POCT
2018-09-30	25	US$4.5億	10	1SPY 2IWF 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWF 3.DIA 4.IWM 5.VUG 6.MDY 7.VIG 8.OEF 9.SJNK 10.MTUM
2018-06-30	23	US$4.3億	12	1SPY 2IWF 3DIA 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.DIA 4.IWM 5.MDY 6.VUG 7.VIG 8.OEF 9.SJNK 10.MTUM
2018-03-31	27	US$4.0億	33	1SPY 2IWF 3DIA 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.DIA 4.VIG 5.MDY 6.IWM 7.VUG 8.OEF 9.SJNK 10.SCHF
2017-12-31	23	US$4.0億	5	1SPY 2MDY 3DIA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.DIA 4.IWF 5.IWM 6.VIG 7.VUG 8.LQD 9.OEF 10.PFF
2017-09-30	24	US$3.8億	13	1SPY 2MDY 3DIA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MDY 3.DIA 4.IWF 5.IWM 6.VIG 7.VUG 8.LQD 9.OEF 10.PFF
2017-06-30	21	US$3.5億	7	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.DIA 5.IWF 6.VIG 7.VUG 8.LQD 9.PFF 10.OEF
2017-03-31	20	US$3.3億	9	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.DIA 5.IWF 6.VIG 7.LQD 8.VUG 9.PFF 10.SJNK
2016-12-31	22	US$3.4億	63	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.DIA 5.IWF 6.VIG 7.XLV 8.LQD 9.VUG 10.PFF
2016-09-30	25	US$3.3億	25	1SPY 2MDY 3SDY 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.SDY 4.PFF 5.IWF 6.OEF 7.IYR 8.LQD 9.VUG 10.XLV
2016-06-30	26	US$2.9億	39	1SPY 2SDY 3PFF 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SDY 3.PFF 4.IWF 5.MDY 6.IYR 7.USMV 8.LQD 9.73937B 10.OEF
2016-03-31	26	US$3.3億	8	1SPY 2IWF 3SDY 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.SDY 4.VUG 5.PFF 6.MDY 7.IYR 8.OEF 9.XLV 10.73937B
2015-12-31	23	US$3.3億	75	1SPY 2IWF 3VUG 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VUG 4.SDY 5.PFF 6.MDY 7.IYR 8.OEF 9.XLV 10.XLF
2015-09-30	18	US$3.3億	17	1SPY 2IWF 3QNDX 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.QNDX 4.IVE 5.SDY 6.VIG 7.FXI 8.OEF 9.PFF 10.XLV
2015-06-30	19	US$3.4億	3	1SPY 2IWF 3IVE 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IVE 4.SDY 5.VIG 6.QNDX 7.FXI 8.OEF 9.XLV 10.PFF
2015-03-31	19	US$3.4億	14	1SPY 2IWF 3IVE 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IVE 4.SDY 5.VIG 6.QNDX 7.FXI 8.OEF 9.PFF 10.XLV
2014-12-31	18	US$3.3億	63	1SPY 2IWF 3QNDX 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.QNDX 4.IVE 5.SDY 6.VIG 7.FXI 8.OEF 9.PFF 10.XLV
2014-09-30	17	US$2.4億	50	1IWF 2EFA 3IVE 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IVE 4.SPY 5.SDY 6.VIG 7.OEF 8.PFF 9.XLV 10.FXI
2014-06-30	14	US$1.4億	44	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.VIG 5.SDY 6.XLF 7.PFF 8.XOM 9.UNP 10.T
2014-03-31	15	US$2.2億	31	1IWF 2MDY 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.MDY 3.EFA 4.IWO 5.SPY 6.VIG 7.SDY 8.XLV 9.XLF 10.PFF
2013-12-31	17	US$2.7億	43	1DIA 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.DIA 2.IWF 3.EFA 4.MDY 5.IWO 6.SPY 7.VIG 8.SDY 9.DXJ 10.XLV
2013-09-30	15	US$2.3億	43	1DIA 2VIG 3EFA 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.VIG 3.EFA 4.SPY 5.MDY 6.SDY 7.IWF 8.XLF 9.XLV 10.DXJ
2013-06-30	17	US$2.1億	35	1VIG 2DIA 3EFA 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.DIA 3.EFA 4.SPY 5.IWF 6.73935X 7.PFF 8.XLF 9.MDY 10.ACWI

本季持股變動

Berkshire Money Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	+2.5%	+4944.04%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+2.45%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+294.19%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.37%	減碼
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+3.62%	加碼
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.3%	-0.69%	減碼
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+10.63%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	-1.23%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.36%	加碼
10	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	-4.24%	減碼
11	THNQ	Robo Global Artificial Intel	+0.1%	+3.88%	加碼
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+1.20%	加碼
13	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	-4.51%	減碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-11.60%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2%	-26.68%	減碼
16	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-2.1%	-82.71%	減碼
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2.3%	-97.23%	減碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.6%	-48.55%	減碼
19	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	-5%	-80.56%	減碼
20	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	NEW	新建倉
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
22	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
23	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	NEW	新建倉
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
29	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
32	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	PRK	Park National CORP	—	EXIT	清倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看