Benjamin F. Edwards & Company, INC. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001445065

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$56.9億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 2847

BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 2847 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$56.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.34
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 40.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.96

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 171 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2847 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2847 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	—	+2.32%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	+1.14%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.67%	—	-4.34%
4	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.63%	—	+10.98%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.30%	—	-2.76%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.51%
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.22%	—	-4.04%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.20%	—	+0.47%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+2.17%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	—	+3.80%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.05%	—	-6.07%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	—	+462.64%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	+5.49%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+868.68%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-0.95%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.85%	—	+1.41%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.85%	—	-0.60%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+2.15%
19	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.83%	—	+0.38%
20	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.48%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.42%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.78%	—	+3.65%
23	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.12%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	—	+2.88%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	—	-1.02%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+102.86%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.72%	—	+4.51%
28	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.72%	—	+0.12%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+0.20%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	+159.27%
31	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.70%	—	+0.34%
32	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.69%	—	+3.30%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+4.42%
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.68%	—	+0.27%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+4.56%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	-8.34%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+7.35%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	—	+7.35%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	+1.21%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.63%	—	+198.05%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	-34.56%
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.62%	—	+1.25%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-13.35%
44	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.62%	—	-2.94%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.61%	—	+1.23%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.60%	—	+3.84%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	—	-53.11%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.57%	—	+2.15%
49	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	-32.94%
50	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.56%	—	+8.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.12
峰態: -0.45
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	2847	US$56.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.HYBB 5.IUSG 6.SCHF 7.CALF 8.IUSV 9.HD 10.COST
2024-03-31	2803	US$55.1億	0	1AAPL 2XMHQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.XMHQ 3.MSFT 4.HYBB 5.CALF 6.SCHF 7.MDYG 8.IUSG 9.IUSV 10.HD
2023-12-31	2746	US$49.8億	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.SCHF 5.CALF 6.MDYG 7.IUSG 8.HD 9.IUSV 10.MCD
2023-09-30	1877	US$26.0億	0	1SPDW 2MDYV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.MDYV 3.SCHF 4.MDYG 5.XONE 6.IUSG 7.GLDM 8.AAPL 9.IUSV 10.XMHQ
2023-06-30	1885	US$26.3億	0	1SPDW 2MDYV 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.MDYV 3.SCHF 4.MDYG 5.AAPL 6.IUSG 7.XMHQ 8.IUSV 9.SHY 10.GLDM
2023-03-31	1803	US$23.9億	0	1SPDW 2MDYV 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.MDYV 3.SCHF 4.AAPL 5.HYBB 6.GLDM 7.SHY 8.MDYG 9.VCIT 10.IUSG
2022-12-31	1878	US$22.3億	0	1HYBB 2SHY 3MDYV 主要持股2022-12-31 1.HYBB 2.SHY 3.MDYV 4.SCHF 5.AAPL 6.IUSV 7.SLYV 8.IUSG 9.MDYG 10.IGSB
2022-09-30	1843	US$19.9億	0	1AAPL 2HYBB 3IBTK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.HYBB 3.IBTK 4.SLYV 5.SCHF 6.SPYV 7.VCIT 8.IUSV 9.IUSG 10.PDBC
2022-06-30	1832	US$20.7億	0	1SPDW 2AAPL 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.AAPL 3.SLYV 4.SCHF 5.PDBC 6.VCIT 7.IUSV 8.SPYV 9.IUSG 10.IAU
2022-03-31	1779	US$22.4億	0	1SPDW 2AAPL 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.SLYV 4.IUSG 5.IUSV 6.SCHF 7.VCIT 8.SPYV 9.MSFT 10.IAU
2021-12-31	1718	US$22.5億	0	1SPDW 2SPYV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPDW 2.SPYV 3.AAPL 4.SLYV 5.IUSG 6.IUSV 7.IAU 8.SCHF 9.VCIT 10.FVD
2021-09-30	1715	US$19.9億	0	1SPDW 2SPYV 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SLYV 4.IUSG 5.AAPL 6.IAU 7.VCIT 8.IUSV 9.SCHF 10.FVD
2021-06-30	1689	US$19.6億	97	1SPDW 2SPYV 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SLYV 4.AAPL 5.IUSG 6.IAU 7.VCIT 8.IUSV 9.SCHF 10.FVD
2021-03-31	1683	US$18.6億	29	1SPDW 2SPYV 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SLYV 4.VCIT 5.IUSV 6.AAPL 7.IUSG 8.IAUUSD 9.FVD 10.SPYG
2020-12-31	1612	US$16.8億	24	1SPYV 2SPYG 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IAUUSD 4.AAPL 5.VCIT 6.IUSG 7.IUSV 8.SPDW 9.MDYV 10.MDYG
2020-09-30	1676	US$14.9億	22	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VCIT 5.IAUUSD 6.MDYG 7.MDYV 8.IUSG 9.IUSV 10.MSFT
2020-06-30	1693	US$13.8億	49	1SPYG 2MDYG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.MDYG 3.AAPL 4.VCIT 5.IAUUSD 6.IUSG 7.SPYV 8.MDYV 9.IUSV 10.MSFT
2020-03-31	1734	US$11.7億	35	1VCIT 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.TLT 3.IAUUSD 4.IVE 5.IVW 6.AAPL 7.IJJ 8.BSCK 9.IUSG 10.IUSV
2019-12-31	1892	US$14.2億	26	1IVE 2VCIT 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IVE 2.VCIT 3.IVW 4.TLT 5.IJJ 6.AAPL 7.IAUUSD 8.IJK 9.IUSV 10.IUSG
2019-09-30	1850	US$12.8億	20	1IJJ 2IJK 3IVW 主要持股2019-09-30 1.IJJ 2.IJK 3.IVW 4.IVE 5.VCIT 6.AAPL 7.VTI 8.TLT 9.IUSV 10.IUSG
2019-06-30	1927	US$11.9億	23	1IVW 2IVE 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJK 4.IJJ 5.VCIT 6.IJS 7.IJT 8.AAPL 9.VTI 10.JNJ
2019-03-31	1723	US$11.0億	30	1IVW 2IVE 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJK 4.IJJ 5.VCIT 6.IJS 7.VTI 8.IJT 9.AAPL 10.JNJ
2018-12-31	1715	US$9.6億	33	1IVW 2IJT 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IJT 3.IVE 4.VCIT 5.VTI 6.IJK 7.IJS 8.46138J 9.SPDW 10.FDN
2018-09-30	1610	US$10.6億	15	1IVW 2IVE 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VCIT 4.IJT 5.VWO 6.VTI 7.BSV 8.IJS 9.BND 10.AAPL
2018-06-30	1604	US$10.2億	23	1IVW 2IVE 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VCIT 4.VWO 5.IJT 6.VTI 7.BSV 8.IJK 9.IJS 10.BND
2018-03-31	1613	US$9.8億	35	1IVW 2VWO 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.VWO 3.IVE 4.VCIT 5.IJK 6.VTI 7.IJT 8.BSV 9.FDN 10.BND
2017-12-31	1589	US$9.6億	23	1VWO 2VTI 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.VTI 3.VCIT 4.IYW 5.IJJ 6.IJK 7.XLV 8.BSV 9.VEA 10.IJT
2017-09-30	1552	US$8.3億	29	1VWO 2VTI 3IJJ 主要持股2017-09-30 1.VWO 2.VTI 3.IJJ 4.IJK 5.IYW 6.IJT 7.XLV 8.BND 9.BSV 10.VEA
2017-06-30	1471	US$7.7億	24	1IYW 2IJJ 3IJK 主要持股2017-06-30 1.IYW 2.IJJ 3.IJK 4.VTI 5.BND 6.IYF 7.XLV 8.REZ 9.XLY 10.BSV
2017-03-31	1360	US$6.8億	34	1IWS 2IJJ 3IYF 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.IJJ 3.IYF 4.IYW 5.VTI 6.XLV 7.XLY 8.XLI 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	1250	US$6.1億	30	1IJJ 2IYW 3IJK 主要持股2016-12-31 1.IJJ 2.IYW 3.IJK 4.VTI 5.VWO 6.JNJ 7.XLY 8.IWN 9.TLT 10.IWP
2016-09-30	1131	US$5.7億	24	1TLT 2IJJ 3VCLT 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.IJJ 3.VCLT 4.IYW 5.VTI 6.IJK 7.JNJ 8.REZ 9.IWP 10.IWN
2016-06-30	1093	US$5.1億	22	1IJK 2IJJ 3TLT 主要持股2016-06-30 1.IJK 2.IJJ 3.TLT 4.VCLT 5.REZ 6.IYW 7.VTI 8.IWP 9.JNJ 10.IWO
2016-03-31	1102	US$4.8億	21	1IJJ 2IJK 3VCLT 主要持股2016-03-31 1.IJJ 2.IJK 3.VCLT 4.TLT 5.IYW 6.IGLB 7.VTI 8.XLY 9.IWP 10.IWO
2015-12-31	1227	US$4.6億	23	1IJK 2IJJ 3VCLT 主要持股2015-12-31 1.IJK 2.IJJ 3.VCLT 4.TLT 5.IYW 6.XLY 7.IGLB 8.IWP 9.IWO 10.VTI
2015-09-30	1144	US$4.6億	22	1IJK 2IWP 3IJJ 主要持股2015-09-30 1.IJK 2.IWP 3.IJJ 4.VCLT 5.IYW 6.TLT 7.XLY 8.IGLB 9.VTI 10.JNJ
2015-06-30	1176	US$5.0億	19	1IJK 2IWP 3IJJ 主要持股2015-06-30 1.IJK 2.IWP 3.IJJ 4.VCLT 5.IYW 6.FXH 7.VTI 8.XLY 9.FDN 10.FXG
2015-03-31	1136	US$4.8億	34	1IJK 2IWP 3IJJ 主要持股2015-03-31 1.IJK 2.IWP 3.IJJ 4.VCLT 5.IYW 6.FXH 7.VTI 8.XLY 9.LQD 10.XLV
2014-12-31	1028	US$4.3億	30	1IJK 2IJJ 3IWO 主要持股2014-12-31 1.IJK 2.IJJ 3.IWO 4.LQD 5.IYW 6.VTI 7.XLY 8.FXH 9.IYF 10.XLV
2014-09-30	989	US$4.0億	27	1IJK 2LQD 3IJJ 主要持股2014-09-30 1.IJK 2.LQD 3.IJJ 4.IYW 5.IGLB 6.VTI 7.IYF 8.XLY 9.IBM 10.XLI
2014-06-30	935	US$3.9億	23	1IJJ 2IJK 3LQD 主要持股2014-06-30 1.IJJ 2.IJK 3.LQD 4.IYW 5.IGLB 6.VNQ 7.XLY 8.VTI 9.RWR 10.XLI
2014-03-31	905	US$3.6億	37	1IJJ 2IJK 3LQD 主要持股2014-03-31 1.IJJ 2.IJK 3.LQD 4.VNQ 5.RWR 6.IGLB 7.VTI 8.IYW 9.REZ 10.IBM
2013-12-31	954	US$3.0億	25	1VNQ 2IJK 3LQD 主要持股2013-12-31 1.VNQ 2.IJK 3.LQD 4.IYW 5.VTI 6.IJJ 7.XLY 8.IYF 9.XLI 10.QNDX
2013-09-30	860	US$2.7億	31	1VNQ 2IYW 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.VNQ 2.IYW 3.QNDX 4.HYG 5.IYF 6.VTI 7.IJJ 8.LQD 9.DJP 10.XLE
2013-06-30	826	US$2.5億	0	1VNQ 2IGSB 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.VNQ 2.IGSB 3.QNDX 4.HYG 5.IYF 6.VWO 7.VTI 8.IYW 9.IWN 10.XLI

本季持股變動

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.9億，分佈在 2847 個已申報部位之中。

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Benjamin F. Edwards & Company, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.5億 (2.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (2.0%) 3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$9501.0萬 (1.7%) 4. Ishares Bb Rated CORP Bond (HYBB) — US$9264.2萬 (1.6%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$7391.5萬 (1.3%)

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Benjamin F. Edwards & Company, INC. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Benjamin F. Edwards & Company, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Industrials: 14.1% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 9.8% • Consumer Staples: 8.3%

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產業集中度81.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Benjamin F. Edwards & Company, INC. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001445065

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$56.9億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 2847

BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 2847 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$56.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.34
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 40.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2847 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	—	+2.32%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	+1.14%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.67%	—	-4.34%
4	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.63%	—	+10.98%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.30%	—	-2.76%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.51%
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.22%	—	-4.04%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.20%	—	+0.47%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+2.17%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	—	+3.80%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.05%	—	-6.07%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	—	+462.64%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	+5.49%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+868.68%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-0.95%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.85%	—	+1.41%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.85%	—	-0.60%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+2.15%
19	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.83%	—	+0.38%
20	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.48%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.42%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.78%	—	+3.65%
23	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.12%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	—	+2.88%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	—	-1.02%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+102.86%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.72%	—	+4.51%
28	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.72%	—	+0.12%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+0.20%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	+159.27%
31	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.70%	—	+0.34%
32	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.69%	—	+3.30%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+4.42%
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.68%	—	+0.27%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+4.56%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	-8.34%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+7.35%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	—	+7.35%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	+1.21%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.63%	—	+198.05%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	-34.56%
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.62%	—	+1.25%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-13.35%
44	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.62%	—	-2.94%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.61%	—	+1.23%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.60%	—	+3.84%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	—	-53.11%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.57%	—	+2.15%
49	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	-32.94%
50	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.56%	—	+8.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.12
峰態: -0.45
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	2847	US$56.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.HYBB 5.IUSG 6.SCHF 7.CALF 8.IUSV 9.HD 10.COST
2024-03-31	2803	US$55.1億	0	1AAPL 2XMHQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.XMHQ 3.MSFT 4.HYBB 5.CALF 6.SCHF 7.MDYG 8.IUSG 9.IUSV 10.HD
2023-12-31	2746	US$49.8億	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.SCHF 5.CALF 6.MDYG 7.IUSG 8.HD 9.IUSV 10.MCD
2023-09-30	1877	US$26.0億	0	1SPDW 2MDYV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.MDYV 3.SCHF 4.MDYG 5.XONE 6.IUSG 7.GLDM 8.AAPL 9.IUSV 10.XMHQ
2023-06-30	1885	US$26.3億	0	1SPDW 2MDYV 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.MDYV 3.SCHF 4.MDYG 5.AAPL 6.IUSG 7.XMHQ 8.IUSV 9.SHY 10.GLDM
2023-03-31	1803	US$23.9億	0	1SPDW 2MDYV 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.MDYV 3.SCHF 4.AAPL 5.HYBB 6.GLDM 7.SHY 8.MDYG 9.VCIT 10.IUSG
2022-12-31	1878	US$22.3億	0	1HYBB 2SHY 3MDYV 主要持股2022-12-31 1.HYBB 2.SHY 3.MDYV 4.SCHF 5.AAPL 6.IUSV 7.SLYV 8.IUSG 9.MDYG 10.IGSB
2022-09-30	1843	US$19.9億	0	1AAPL 2HYBB 3IBTK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.HYBB 3.IBTK 4.SLYV 5.SCHF 6.SPYV 7.VCIT 8.IUSV 9.IUSG 10.PDBC
2022-06-30	1832	US$20.7億	0	1SPDW 2AAPL 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.AAPL 3.SLYV 4.SCHF 5.PDBC 6.VCIT 7.IUSV 8.SPYV 9.IUSG 10.IAU
2022-03-31	1779	US$22.4億	0	1SPDW 2AAPL 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.SLYV 4.IUSG 5.IUSV 6.SCHF 7.VCIT 8.SPYV 9.MSFT 10.IAU
2021-12-31	1718	US$22.5億	0	1SPDW 2SPYV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPDW 2.SPYV 3.AAPL 4.SLYV 5.IUSG 6.IUSV 7.IAU 8.SCHF 9.VCIT 10.FVD
2021-09-30	1715	US$19.9億	0	1SPDW 2SPYV 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SLYV 4.IUSG 5.AAPL 6.IAU 7.VCIT 8.IUSV 9.SCHF 10.FVD
2021-06-30	1689	US$19.6億	97	1SPDW 2SPYV 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SLYV 4.AAPL 5.IUSG 6.IAU 7.VCIT 8.IUSV 9.SCHF 10.FVD
2021-03-31	1683	US$18.6億	29	1SPDW 2SPYV 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SLYV 4.VCIT 5.IUSV 6.AAPL 7.IUSG 8.IAUUSD 9.FVD 10.SPYG
2020-12-31	1612	US$16.8億	24	1SPYV 2SPYG 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IAUUSD 4.AAPL 5.VCIT 6.IUSG 7.IUSV 8.SPDW 9.MDYV 10.MDYG
2020-09-30	1676	US$14.9億	22	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VCIT 5.IAUUSD 6.MDYG 7.MDYV 8.IUSG 9.IUSV 10.MSFT
2020-06-30	1693	US$13.8億	49	1SPYG 2MDYG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.MDYG 3.AAPL 4.VCIT 5.IAUUSD 6.IUSG 7.SPYV 8.MDYV 9.IUSV 10.MSFT
2020-03-31	1734	US$11.7億	35	1VCIT 2TLT 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.TLT 3.IAUUSD 4.IVE 5.IVW 6.AAPL 7.IJJ 8.BSCK 9.IUSG 10.IUSV
2019-12-31	1892	US$14.2億	26	1IVE 2VCIT 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IVE 2.VCIT 3.IVW 4.TLT 5.IJJ 6.AAPL 7.IAUUSD 8.IJK 9.IUSV 10.IUSG
2019-09-30	1850	US$12.8億	20	1IJJ 2IJK 3IVW 主要持股2019-09-30 1.IJJ 2.IJK 3.IVW 4.IVE 5.VCIT 6.AAPL 7.VTI 8.TLT 9.IUSV 10.IUSG
2019-06-30	1927	US$11.9億	23	1IVW 2IVE 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJK 4.IJJ 5.VCIT 6.IJS 7.IJT 8.AAPL 9.VTI 10.JNJ
2019-03-31	1723	US$11.0億	30	1IVW 2IVE 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJK 4.IJJ 5.VCIT 6.IJS 7.VTI 8.IJT 9.AAPL 10.JNJ
2018-12-31	1715	US$9.6億	33	1IVW 2IJT 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IJT 3.IVE 4.VCIT 5.VTI 6.IJK 7.IJS 8.46138J 9.SPDW 10.FDN
2018-09-30	1610	US$10.6億	15	1IVW 2IVE 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VCIT 4.IJT 5.VWO 6.VTI 7.BSV 8.IJS 9.BND 10.AAPL
2018-06-30	1604	US$10.2億	23	1IVW 2IVE 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VCIT 4.VWO 5.IJT 6.VTI 7.BSV 8.IJK 9.IJS 10.BND
2018-03-31	1613	US$9.8億	35	1IVW 2VWO 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.VWO 3.IVE 4.VCIT 5.IJK 6.VTI 7.IJT 8.BSV 9.FDN 10.BND
2017-12-31	1589	US$9.6億	23	1VWO 2VTI 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.VTI 3.VCIT 4.IYW 5.IJJ 6.IJK 7.XLV 8.BSV 9.VEA 10.IJT
2017-09-30	1552	US$8.3億	29	1VWO 2VTI 3IJJ 主要持股2017-09-30 1.VWO 2.VTI 3.IJJ 4.IJK 5.IYW 6.IJT 7.XLV 8.BND 9.BSV 10.VEA
2017-06-30	1471	US$7.7億	24	1IYW 2IJJ 3IJK 主要持股2017-06-30 1.IYW 2.IJJ 3.IJK 4.VTI 5.BND 6.IYF 7.XLV 8.REZ 9.XLY 10.BSV
2017-03-31	1360	US$6.8億	34	1IWS 2IJJ 3IYF 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.IJJ 3.IYF 4.IYW 5.VTI 6.XLV 7.XLY 8.XLI 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	1250	US$6.1億	30	1IJJ 2IYW 3IJK 主要持股2016-12-31 1.IJJ 2.IYW 3.IJK 4.VTI 5.VWO 6.JNJ 7.XLY 8.IWN 9.TLT 10.IWP
2016-09-30	1131	US$5.7億	24	1TLT 2IJJ 3VCLT 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.IJJ 3.VCLT 4.IYW 5.VTI 6.IJK 7.JNJ 8.REZ 9.IWP 10.IWN
2016-06-30	1093	US$5.1億	22	1IJK 2IJJ 3TLT 主要持股2016-06-30 1.IJK 2.IJJ 3.TLT 4.VCLT 5.REZ 6.IYW 7.VTI 8.IWP 9.JNJ 10.IWO
2016-03-31	1102	US$4.8億	21	1IJJ 2IJK 3VCLT 主要持股2016-03-31 1.IJJ 2.IJK 3.VCLT 4.TLT 5.IYW 6.IGLB 7.VTI 8.XLY 9.IWP 10.IWO
2015-12-31	1227	US$4.6億	23	1IJK 2IJJ 3VCLT 主要持股2015-12-31 1.IJK 2.IJJ 3.VCLT 4.TLT 5.IYW 6.XLY 7.IGLB 8.IWP 9.IWO 10.VTI
2015-09-30	1144	US$4.6億	22	1IJK 2IWP 3IJJ 主要持股2015-09-30 1.IJK 2.IWP 3.IJJ 4.VCLT 5.IYW 6.TLT 7.XLY 8.IGLB 9.VTI 10.JNJ
2015-06-30	1176	US$5.0億	19	1IJK 2IWP 3IJJ 主要持股2015-06-30 1.IJK 2.IWP 3.IJJ 4.VCLT 5.IYW 6.FXH 7.VTI 8.XLY 9.FDN 10.FXG
2015-03-31	1136	US$4.8億	34	1IJK 2IWP 3IJJ 主要持股2015-03-31 1.IJK 2.IWP 3.IJJ 4.VCLT 5.IYW 6.FXH 7.VTI 8.XLY 9.LQD 10.XLV
2014-12-31	1028	US$4.3億	30	1IJK 2IJJ 3IWO 主要持股2014-12-31 1.IJK 2.IJJ 3.IWO 4.LQD 5.IYW 6.VTI 7.XLY 8.FXH 9.IYF 10.XLV
2014-09-30	989	US$4.0億	27	1IJK 2LQD 3IJJ 主要持股2014-09-30 1.IJK 2.LQD 3.IJJ 4.IYW 5.IGLB 6.VTI 7.IYF 8.XLY 9.IBM 10.XLI
2014-06-30	935	US$3.9億	23	1IJJ 2IJK 3LQD 主要持股2014-06-30 1.IJJ 2.IJK 3.LQD 4.IYW 5.IGLB 6.VNQ 7.XLY 8.VTI 9.RWR 10.XLI
2014-03-31	905	US$3.6億	37	1IJJ 2IJK 3LQD 主要持股2014-03-31 1.IJJ 2.IJK 3.LQD 4.VNQ 5.RWR 6.IGLB 7.VTI 8.IYW 9.REZ 10.IBM
2013-12-31	954	US$3.0億	25	1VNQ 2IJK 3LQD 主要持股2013-12-31 1.VNQ 2.IJK 3.LQD 4.IYW 5.VTI 6.IJJ 7.XLY 8.IYF 9.XLI 10.QNDX
2013-09-30	860	US$2.7億	31	1VNQ 2IYW 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.VNQ 2.IYW 3.QNDX 4.HYG 5.IYF 6.VTI 7.IJJ 8.LQD 9.DJP 10.XLE
2013-06-30	826	US$2.5億	0	1VNQ 2IGSB 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.VNQ 2.IGSB 3.QNDX 4.HYG 5.IYF 6.VWO 7.VTI 8.IYW 9.IWN 10.XLI

本季持股變動

Benjamin F. Edwards & Company, INC. 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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