CIK: 0002043468
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121
Beckerman Institutional, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.8%。
Beckerman Institutional, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VBIL
+534.2% US$303.3萬
減碼 BRK-B
+3.4% -US$23.1萬
加碼 BOND
+76.7% US$114.4萬
減碼 GOOGL
+0.2% -US$57.7萬
加碼 MTBA
+48.7% US$100.9萬
加碼 SCHD
+10.0% US$81.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.50% | -0.61% | +3.40% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.10% | +0.26% | +7.84% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 5.41% | -0.07% | +5.56% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.08% | -0.17% | +0.14% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.55% | -0.52% | +0.19% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.07% | +9.48% | |
| 7 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.74% | -0.22% | -1.92% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.69% | — | +1.47% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.53% | -0.31% | -13.25% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.33% | +10.03% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.14% | +0.13% | +6.49% | |
| 12 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.07% | -0.05% | -1.78% | |
| 13 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.59% | +534.20% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.05% | +3.74% | |
| 15 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.46% | +48.69% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | +4.04% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.54% | +0.15% | +8.61% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.53% | +0.04% | +3.74% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | +1.75% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.85% | |
| 21 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.42% | +0.57% | +76.75% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +8.41% | |
| 23 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +1.24% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.26% | +0.04% | +6.14% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.22% | +0.04% | +4.35% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.08% | -0.14% | — | |
| 27 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +7.41% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.66% | |
| 29 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.98% | — | -1.06% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | — | |
| 31 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.87% | |
| 32 | BCV | Bancroft Fund LTD | 股票-其他 | 0.85% | — | +0.02% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +3.90% | |
| 34 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -1.33% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.44% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.17% | +0.28% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | — | +0.84% | |
| 38 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +4.40% | |
| 39 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.67% | — | -1.26% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.16% | +10.99% | |
| 41 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.00% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.07% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.06% | +15.98% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.17% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | — | |
| 48 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 49 | GGZ | Gabelli Global Small & M | 股票-其他 | 0.46% | — | -2.30% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.22% |
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+16%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
Beckerman Institutional, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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