Axiom Investment Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001513703

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3956

Axiom Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3956 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 154.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.3
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.48

Axiom Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3956 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 UNP
新建倉 AAPL
新建倉 SH
新建倉 PWR
新建倉 MTB
新建倉 XLU

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3956 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	6.96%	+6.96%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.64%	+5.64%	NEW
3	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	5.44%	+5.44%	NEW
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.04%	+3.04%	NEW
5	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.92%	+2.92%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
8	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.35%	+2.35%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.28%	+2.28%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.13%	+2.13%	NEW
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.84%	+1.84%	NEW
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
14	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.81%	+1.81%	NEW
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.68%	+1.68%	NEW
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.26%	+1.26%	NEW
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.26%	+1.26%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.18%	+1.18%	NEW
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.12%	+1.12%	NEW
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工業	1.07%	+1.07%	NEW
25	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	1.04%	+1.04%	NEW
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	+0.99%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
28	C	Citigroup INC	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.96%	+0.96%	NEW
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	+0.95%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.94%	+0.94%	NEW
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
35	GE	General Electric	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.78%	NEW
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.71%	+0.71%	NEW
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
44	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.65%	+0.65%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.52%	NEW
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	+0.47%	NEW
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +5%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +25.9%
對標普勝率: +69.4%
索提諾比率: +3.7
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: +0.9
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +52.8%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.25
峰態: -0.31
上檔潛力: +5.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3956	US$1.3億	100	1UNP 2AAPL 3SH 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.SH 4.PWR 5.MTB 6.XLU 7.MSFT 8.HON 9.SPY 10.B
2022-12-31	964	US$3841.8萬	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.GLD 5.AAPL 6.ABBV 7.VZ 8.SH1USD 9.KKR 10.MSFT
2022-09-30	2098	US$5003.4萬	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.SH1USD 5.GLD 6.AAPL 7.PSQUSD 8.GOOGL 9.ABBV 10.KKR
2022-06-30	941	US$3477.8萬	0	1PWR 2GLD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.GLD 3.AAPL 4.PSQUSD 5.GOOGL 6.ABBV 7.KKR 8.SH1USD 9.PFE 10.GILD
2022-03-31	1084	US$4598.6萬	0	1GILD 2PWR 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GILD 2.PWR 3.GLD 4.AAPL 5.GOOGL 6.SH1USD 7.KKR 8.MSFT 9.ABBV 10.PFE
2021-12-31	2020	US$1.0億	0	1MU 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MU 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.GILD 6.AMZN 7.NVDA 8.TSM 9.GLD 10.PWR
2021-09-30	2022	US$9949.3萬	0	1MU 2MSFT 3GILD 主要持股2021-09-30 1.MU 2.MSFT 3.GILD 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMD 8.GLD 9.NVDA 10.META
2021-06-30	2197	US$1.3億	98	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.META 9.GLD 10.BABA
2021-03-31	2220	US$1.2億	54	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.GILD 8.META 9.GLD 10.BYND
2020-12-31	1786	US$1.1億	36	1AMD 2MU 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.MU 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.TSLA 9.SEDG 10.META
2020-09-30	1713	US$8833.9萬	34	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MU 8.SEDG 9.ENPH 10.DOCU
2020-06-30	1605	US$7559.0萬	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.META 7.ADBE 8.MU 9.FDN 10.DOCU
2020-03-31	1587	US$5651.0萬	52	1MSFT 2AAPL 3AMD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMD 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MU 8.ADBE 9.V 10.FDN
2019-12-31	1867	US$6974.1萬	82	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMD 6.FDN 7.V 8.AMZN 9.ADBE 10.MU
2019-09-30	8470	US$1.3億	100	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.GOOGL 5.BAC 6.MRK 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.META
2019-06-30	35413	US$5.5億	17	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.DIS 9.BAC 10.T
2019-03-31	33515	US$5.3億	31	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.XOM 6.INTC 7.PFE 8.MRK 9.BAC 10.DIS
2018-12-31	352	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.PFE 5.IDA 6.JPM 7.INTC 8.XOM 9.MRK 10.ZION

本季持股變動

Axiom Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB).

Axiom Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
3	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
4	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
5	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
7	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
8	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
10	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
14	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建倉
15	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
16	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
17	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
18	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
19	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
22	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建倉
25	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
27	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
29	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
32	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
33	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
35	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
36	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建倉
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axiom Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Axiom Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 3956 個已申報部位之中。

Axiom Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Axiom Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Union Pacific CORP (UNP) — US$915.1萬 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$741.8萬 (5.6%) 3. Proshares Short S&p500 (SH) — US$715.4萬 (5.4%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$399.2萬 (3.0%) 5. M & T Bank CORP (MTB) — US$383.7萬 (2.9%)

Axiom Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Axiom Investment Management LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB)

Axiom Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Axiom Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Industrials: 27.5% • Financials: 13.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.3%

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產業集中度43.8

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分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3956

Axiom Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3956 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 154.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.3
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 UNP
新建倉 AAPL
新建倉 SH
新建倉 PWR
新建倉 MTB
新建倉 XLU

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3956 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	6.96%	+6.96%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.64%	+5.64%	NEW
3	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	5.44%	+5.44%	NEW
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.04%	+3.04%	NEW
5	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.92%	+2.92%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
8	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.35%	+2.35%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.28%	+2.28%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.13%	+2.13%	NEW
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.84%	+1.84%	NEW
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
14	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.81%	+1.81%	NEW
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.68%	+1.68%	NEW
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.26%	+1.26%	NEW
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.26%	+1.26%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.18%	+1.18%	NEW
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.12%	+1.12%	NEW
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工業	1.07%	+1.07%	NEW
25	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	1.04%	+1.04%	NEW
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	+0.99%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
28	C	Citigroup INC	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.96%	+0.96%	NEW
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	+0.95%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.94%	+0.94%	NEW
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
35	GE	General Electric	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.78%	NEW
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.71%	+0.71%	NEW
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
44	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.65%	+0.65%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.52%	NEW
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	+0.47%	NEW
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +5%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +25.9%
對標普勝率: +69.4%
索提諾比率: +3.7
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: +0.9
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +52.8%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.25
峰態: -0.31
上檔潛力: +5.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3956	US$1.3億	100	1UNP 2AAPL 3SH 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.SH 4.PWR 5.MTB 6.XLU 7.MSFT 8.HON 9.SPY 10.B
2022-12-31	964	US$3841.8萬	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.GLD 5.AAPL 6.ABBV 7.VZ 8.SH1USD 9.KKR 10.MSFT
2022-09-30	2098	US$5003.4萬	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.SH1USD 5.GLD 6.AAPL 7.PSQUSD 8.GOOGL 9.ABBV 10.KKR
2022-06-30	941	US$3477.8萬	0	1PWR 2GLD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.GLD 3.AAPL 4.PSQUSD 5.GOOGL 6.ABBV 7.KKR 8.SH1USD 9.PFE 10.GILD
2022-03-31	1084	US$4598.6萬	0	1GILD 2PWR 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GILD 2.PWR 3.GLD 4.AAPL 5.GOOGL 6.SH1USD 7.KKR 8.MSFT 9.ABBV 10.PFE
2021-12-31	2020	US$1.0億	0	1MU 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MU 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.GILD 6.AMZN 7.NVDA 8.TSM 9.GLD 10.PWR
2021-09-30	2022	US$9949.3萬	0	1MU 2MSFT 3GILD 主要持股2021-09-30 1.MU 2.MSFT 3.GILD 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMD 8.GLD 9.NVDA 10.META
2021-06-30	2197	US$1.3億	98	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.META 9.GLD 10.BABA
2021-03-31	2220	US$1.2億	54	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.GILD 8.META 9.GLD 10.BYND
2020-12-31	1786	US$1.1億	36	1AMD 2MU 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.MU 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.TSLA 9.SEDG 10.META
2020-09-30	1713	US$8833.9萬	34	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MU 8.SEDG 9.ENPH 10.DOCU
2020-06-30	1605	US$7559.0萬	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.META 7.ADBE 8.MU 9.FDN 10.DOCU
2020-03-31	1587	US$5651.0萬	52	1MSFT 2AAPL 3AMD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMD 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MU 8.ADBE 9.V 10.FDN
2019-12-31	1867	US$6974.1萬	82	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMD 6.FDN 7.V 8.AMZN 9.ADBE 10.MU
2019-09-30	8470	US$1.3億	100	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.GOOGL 5.BAC 6.MRK 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.META
2019-06-30	35413	US$5.5億	17	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.DIS 9.BAC 10.T
2019-03-31	33515	US$5.3億	31	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.XOM 6.INTC 7.PFE 8.MRK 9.BAC 10.DIS
2018-12-31	352	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.PFE 5.IDA 6.JPM 7.INTC 8.XOM 9.MRK 10.ZION

本季持股變動

Axiom Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
3	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
4	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
5	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
7	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
8	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
10	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
14	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建倉
15	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
16	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
17	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
18	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
19	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
22	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建倉
25	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
27	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
29	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
32	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
33	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
35	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
36	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建倉
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看