Apriem Advisors：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001425165

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Apriem Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.66
持倉穩定性: 23.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.96

Apriem Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-36.3%　-US$1774.1萬
加碼 VWO
+73.3%　US$1467.3萬
減碼 SCHX
-8.7%　-US$2153.2萬
減碼 SPTI
-97.9%　-US$1237.0萬
加碼 SCHD
+28.9%　US$1052.4萬
加碼 MGV
+24.5%　US$996.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.78%	-1.45%	-8.66%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.57%	-0.46%	-9.50%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.68%	-0.22%	-0.87%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.01%	+0.13%	+5.71%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.36%	+1.08%	+24.53%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.11%	+0.44%	+7.46%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.49%	+0.20%	-0.49%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.29%	+1.47%	+73.26%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.28%	+1.09%	+28.92%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.15%	-0.19%	-1.44%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.44%	-0.42%	-12.54%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.32%	+0.83%	+6.34%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.21%	-1.55%	-36.34%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.44%	-13.90%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.76%	—	-6.50%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.03%	-0.69%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.42%	+1.42%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.08%	-0.36%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.14%	-0.30%	-39.07%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.10%	-0.04%	-4.05%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.07%	+0.21%	-0.19%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.62%	-21.39%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.69%	+190.32%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.08%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.02%	-5.33%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.38%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.63%
28	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.82%	+0.30%	+96.52%
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.81%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-0.87%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.69%	—	-22.57%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.09%	+0.74%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-0.35%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	-3.97%
35	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.06%	-5.55%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.14%	-3.50%
37	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.60%	—	-4.99%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.47%	+0.47%	NEW
39	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.44%	-0.05%	-3.06%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.43%	—	-0.69%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.31%	+253.99%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.40%	-0.23%	-5.69%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	—	—
44	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	—	-3.83%
46	MMM	3m Co	股票-工業	0.35%	—	—
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.34%	—	-1.66%
48	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.34%	+0.08%	-5.39%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.13%	-21.68%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	-3.52%

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$10.5億	23	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGV 6.BIL 7.VEA 8.VWO 9.SCHD 10.GOOGL
2025-12-31	191	US$10.9億	7	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGK 6.BIL 7.GOOGL 8.VEA 9.MGV 10.QQQM
2025-09-30	194	US$10.6億	29	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGK 6.BIL 7.VEA 8.MGV 9.QQQM 10.GOOGL
2025-06-30	187	US$9.4億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGK 6.VEA 7.MGV 8.QQQM 9.BIL 10.AMZN
2025-03-31	182	US$8.5億	100	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.VEA 5.MOAT 6.MGK 7.SCHF 8.AMZN 9.QQQM 10.BIL
2024-12-31	184	US$8.7億	0	1SCHX 2AAPL 3BND 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.BND 4.VEA 5.AMZN 6.SCHF 7.GOOGL 8.TSLA 9.MOAT 10.QQQM
2024-09-30	175	US$8.6億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.VEA 5.SCHF 6.AMZN 7.GOOGL 8.MOAT 9.LMT 10.MSFT
2024-06-30	173	US$8.2億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.VEA 6.SCHF 7.GOOGL 8.AMZN 9.REGN 10.LMT
2024-03-31	172	US$8.0億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.SCHF 6.VEA 7.GOOGL 8.REGN 9.INTC 10.SNA
2023-12-31	151	US$7.5億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.SCHF 6.VEA 7.INTC 8.SNA 9.REGN 10.PXDEUR
2023-09-30	142	US$6.8億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.SCHF 6.VEA 7.SNA 8.REGN 9.PXDEUR 10.INTC
2023-06-30	143	US$6.7億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VGSH 5.VEA 6.SCHZ 7.SNA 8.REGN 9.PXDEUR 10.GOOGL
2023-03-31	150	US$6.3億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VGSH 5.SCHZ 6.VEA 7.REGN 8.SNA 9.PXDEUR 10.AMT
2022-12-31	145	US$5.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VGSH 5.SCHZ 6.REGN 7.SNA 8.VEA 9.PXDEUR 10.AMT
2022-09-30	142	US$5.5億	0	1SCHX 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.VGSH 4.SCHF 5.SCHZ 6.REGN 7.SNA 8.PXDEUR 9.AMT 10.VEA
2022-06-30	143	US$5.8億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.VGSH 6.AMT 7.SNA 8.REGN 9.CTAS 10.GOOGL
2022-03-31	152	US$6.8億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.REGN 6.CTAS 7.GOOGL 8.SNA 9.META 10.AMT
2021-12-31	147	US$7.1億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.META 6.CTAS 7.GOOGL 8.ADP 9.SNA 10.REGN
2021-09-30	151	US$7.0億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.AAPL 5.TSLA 6.META 7.TROW 8.CTAS 9.GOOGL 10.SNA
2021-06-30	153	US$6.7億	98	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.META 6.TROW 7.CTAS 8.TSLA 9.SNA 10.GOOGL
2021-03-31	146	US$6.5億	28	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.AAPL 5.TSLA 6.SNA 7.META 8.TROW 9.INTC 10.CTAS
2020-12-31	131	US$5.6億	15	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.AAPL 5.TSLA 6.CTAS 7.META 8.TROW 9.SYK 10.AMZN
2020-09-30	123	US$5.4億	18	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.CTAS 6.META 7.LOW 8.AMZN 9.BIIB 10.TROW
2020-06-30	122	US$4.9億	24	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.META 6.CTAS 7.AMZN 8.BIIB 9.LOW 10.INTC
2020-03-31	113	US$4.1億	56	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.BIIB 5.AAPL 6.INTC 7.META 8.JNJ 9.MDT 10.AMZN
2019-12-31	137	US$5.2億	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.AAPL 5.BIIB 6.T 7.JNJ 8.MMM 9.LOW 10.SCHE
2019-09-30	127	US$4.5億	49	1SCHX 2SCHZ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.SCHF 7.BIIB 8.GOOGL 9.JNJ 10.LOW
2019-06-30	129	US$3.2億	38	1SCHZ 2XOM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SCHZ 2.XOM 3.AAPL 4.T 5.CSCO 6.GOOGL 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.PFE
2019-03-31	128	US$3.8億	51	1SCHX 2SCHZ 3XOM 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.XOM 4.SCHE 5.AAPL 6.T 7.CSCO 8.GOOGL 9.XEVVX 10.AMZN
2018-12-31	126	US$2.8億	54	1SCHX 2SPLV 3XOM 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SPLV 3.XOM 4.AAPL 5.PFE 6.CSCO 7.XEVVX 8.T 9.ED 10.JPM
2018-09-30	164	US$4.6億	43	1SCHX 2PDBC 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.PDBC 3.SCHA 4.SPLV 5.SCHM 6.SCHG 7.XOM 8.AAPL 9.RSP 10.CSCO
2018-06-30	447	US$4.5億	46	1SCHX 2SCHF 3PDBC 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.PDBC 4.SCHA 5.SCHG 6.XOM 7.AAPL 8.SPY 9.T 10.VYMI
2018-03-31	142	US$4.1億	16	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHG 5.XOM 6.SCHV 7.AAPL 8.T 9.SCHD 10.SPY
2017-12-31	141	US$4.0億	18	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHV 5.SCHG 6.XOM 7.T 8.AAPL 9.SCHD 10.SPY
2017-09-30	151	US$4.0億	30	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.XOM 6.SCHG 7.SCHV 8.T 9.SCHD 10.AAPL
2017-06-30	144	US$3.8億	28	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHD 5.XOM 6.SCHZ 7.SCHG 8.T 9.AAPL 10.SCHV
2017-03-31	732	US$3.7億	31	1SCHX 2SCHF 3SCHV 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHE 5.XOM 6.SCHD 7.SCHA 8.T 9.SCHD 10.WDC
2016-12-31	779	US$3.4億	43	1SCHX 2SCHD 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHV 4.GOF 5.XOM 6.SCHE 7.T 8.SCHF 9.AEP 10.PFE
2016-09-30	652	US$3.4億	30	1SCHD 2SCHV 3SPTL 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.SCHV 3.SPTL 4.SCHF 5.XOM 6.SCHR 7.GOF 8.T 9.GOLD 10.SCHE
2016-06-30	652	US$3.1億	49	1SCHD 2GOF 3SCHV 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.GOF 3.SCHV 4.SPTL 5.SCHR 6.GOLD 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.AEP
2016-03-31	643	US$2.5億	46	1GOF 2SPTL 3SCHR 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.SPTL 3.SCHR 4.AAPL 5.XOM 6.T 7.AEP 8.GOF 9.TGT 10.ETN
2015-12-31	611	US$2.8億	45	1GOF 2SCHB 3SCHG 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHD 6.T 7.XOM 8.AEP 9.PFE 10.ABBV
2015-09-30	578	US$2.7億	76	1GOF 2SCHR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.GOF 2.SCHR 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.PFE 7.VALE 8.AEP 9.IGIB 10.ABBV
2015-06-30	684	US$2.9億	18	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHD 7.XOM 8.T 9.SCHG 10.PFE
2015-03-31	608	US$2.9億	21	1SCHB 2AAPL 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.SCHD 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHZ 7.XOM 8.SCHG 9.T 10.PFE
2014-12-31	581	US$2.7億	34	1SCHB 2AAPL 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.SCHD 4.XOM 5.SCHD 6.T 7.SCHZ 8.SCHG 9.PFE 10.COP
2014-09-30	581	US$2.6億	37	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.XOM 5.T 6.SCHD 7.SCHD 8.PFE 9.MSFT 10.ABBV
2014-06-30	546	US$2.6億	22	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.PFE 7.SCHD 8.ETN 9.MSFT 10.SCHD
2014-03-31	541	US$2.6億	23	1XOM 2SCHB 3SCHF 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SCHB 3.SCHF 4.T 5.PFE 6.AAPL 7.QCOM 8.MSFT 9.ETN 10.AEP
2013-12-31	546	US$2.6億	25	1XOM 2SCHF 3SCHB 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SCHF 3.SCHB 4.AAPL 5.T 6.PFE 7.QCOM 8.ETN 9.AEP 10.MSFT
2013-09-30	545	US$2.3億	22	1XOM 2SCHF 3SCHB 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SCHF 3.SCHB 4.JNJ 5.PFE 6.T 7.AAPL 8.ETN 9.QCOM 10.IGIB
2013-06-30	518	US$2.0億	0	1XOM 2JNJ 3T 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.T 4.PFE 5.ETN 6.IGIB 7.MSFT 8.QCOM 9.AAPL 10.SCHB

本季持股變動

Apriem Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Mercadolibre INC (MELI).

Apriem Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.5%	+73.26%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.1%	+28.92%	加碼
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.1%	+24.53%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+6.34%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+190.32%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+7.46%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+253.99%	加碼
8	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.3%	+96.52%	加碼
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	-0.19%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.49%	減碼
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+274.54%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+590.41%	加碼
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.71%	加碼
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+233.33%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	-5.39%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.09%	減碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-6.50%	減碼
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-5.33%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.69%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.97%	減碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.05%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.35%	減碼
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.06%	減碼
24	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.14%	減碼
25	RMD	Resmed INC	-0.1%	-5.55%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.36%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.74%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-21.68%	減碼
29	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-3.50%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.44%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.87%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-5.69%	減碼
33	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-39.07%	減碼
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-12.54%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-13.90%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	-9.50%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-75.02%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-21.39%	減碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-76.91%	減碼
40	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.1%	-97.94%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-8.66%	減碼
42	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.6%	-36.34%	減碼
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
47	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Apriem Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Apriem Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 186 個已申報部位之中。

Apriem Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Apriem Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.4億 (13.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6887.8萬 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5946.6萬 (5.7%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5246.3萬 (5.0%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$4571.5萬 (4.4%)

Apriem Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Apriem Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Mercadolibre INC (MELI)

Apriem Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Apriem Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 12.2% • Financials: 10.8% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.6%

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2026-03-31

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申報總市值

US$4.6億

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產業集中度61.2

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Apriem Advisors：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001425165

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Apriem Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.66
持倉穩定性: 23.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-36.3%　-US$1774.1萬
加碼 VWO
+73.3%　US$1467.3萬
減碼 SCHX
-8.7%　-US$2153.2萬
減碼 SPTI
-97.9%　-US$1237.0萬
加碼 SCHD
+28.9%　US$1052.4萬
加碼 MGV
+24.5%　US$996.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.78%	-1.45%	-8.66%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.57%	-0.46%	-9.50%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.68%	-0.22%	-0.87%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.01%	+0.13%	+5.71%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.36%	+1.08%	+24.53%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.11%	+0.44%	+7.46%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.49%	+0.20%	-0.49%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.29%	+1.47%	+73.26%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.28%	+1.09%	+28.92%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.15%	-0.19%	-1.44%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.44%	-0.42%	-12.54%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.32%	+0.83%	+6.34%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.21%	-1.55%	-36.34%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.44%	-13.90%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.76%	—	-6.50%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.03%	-0.69%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.42%	+1.42%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.08%	-0.36%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.14%	-0.30%	-39.07%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.10%	-0.04%	-4.05%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.07%	+0.21%	-0.19%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.62%	-21.39%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.69%	+190.32%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.08%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.02%	-5.33%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.38%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.63%
28	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.82%	+0.30%	+96.52%
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.81%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-0.87%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.69%	—	-22.57%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.09%	+0.74%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-0.35%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	-3.97%
35	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.06%	-5.55%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.14%	-3.50%
37	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.60%	—	-4.99%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.47%	+0.47%	NEW
39	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.44%	-0.05%	-3.06%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.43%	—	-0.69%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.31%	+253.99%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.40%	-0.23%	-5.69%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	—	—
44	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	—	-3.83%
46	MMM	3m Co	股票-工業	0.35%	—	—
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.34%	—	-1.66%
48	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.34%	+0.08%	-5.39%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.13%	-21.68%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	-3.52%

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$10.5億	23	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGV 6.BIL 7.VEA 8.VWO 9.SCHD 10.GOOGL
2025-12-31	191	US$10.9億	7	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGK 6.BIL 7.GOOGL 8.VEA 9.MGV 10.QQQM
2025-09-30	194	US$10.6億	29	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGK 6.BIL 7.VEA 8.MGV 9.QQQM 10.GOOGL
2025-06-30	187	US$9.4億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.MOAT 5.MGK 6.VEA 7.MGV 8.QQQM 9.BIL 10.AMZN
2025-03-31	182	US$8.5億	100	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.VEA 5.MOAT 6.MGK 7.SCHF 8.AMZN 9.QQQM 10.BIL
2024-12-31	184	US$8.7億	0	1SCHX 2AAPL 3BND 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.BND 4.VEA 5.AMZN 6.SCHF 7.GOOGL 8.TSLA 9.MOAT 10.QQQM
2024-09-30	175	US$8.6億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.VEA 5.SCHF 6.AMZN 7.GOOGL 8.MOAT 9.LMT 10.MSFT
2024-06-30	173	US$8.2億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.VEA 6.SCHF 7.GOOGL 8.AMZN 9.REGN 10.LMT
2024-03-31	172	US$8.0億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.SCHF 6.VEA 7.GOOGL 8.REGN 9.INTC 10.SNA
2023-12-31	151	US$7.5億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.SCHF 6.VEA 7.INTC 8.SNA 9.REGN 10.PXDEUR
2023-09-30	142	US$6.8億	0	1SCHX 2BND 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.BND 3.AAPL 4.BIL 5.SCHF 6.VEA 7.SNA 8.REGN 9.PXDEUR 10.INTC
2023-06-30	143	US$6.7億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VGSH 5.VEA 6.SCHZ 7.SNA 8.REGN 9.PXDEUR 10.GOOGL
2023-03-31	150	US$6.3億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VGSH 5.SCHZ 6.VEA 7.REGN 8.SNA 9.PXDEUR 10.AMT
2022-12-31	145	US$5.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VGSH 5.SCHZ 6.REGN 7.SNA 8.VEA 9.PXDEUR 10.AMT
2022-09-30	142	US$5.5億	0	1SCHX 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.VGSH 4.SCHF 5.SCHZ 6.REGN 7.SNA 8.PXDEUR 9.AMT 10.VEA
2022-06-30	143	US$5.8億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.VGSH 6.AMT 7.SNA 8.REGN 9.CTAS 10.GOOGL
2022-03-31	152	US$6.8億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.REGN 6.CTAS 7.GOOGL 8.SNA 9.META 10.AMT
2021-12-31	147	US$7.1億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.META 6.CTAS 7.GOOGL 8.ADP 9.SNA 10.REGN
2021-09-30	151	US$7.0億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.AAPL 5.TSLA 6.META 7.TROW 8.CTAS 9.GOOGL 10.SNA
2021-06-30	153	US$6.7億	98	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHZ 5.META 6.TROW 7.CTAS 8.TSLA 9.SNA 10.GOOGL
2021-03-31	146	US$6.5億	28	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.AAPL 5.TSLA 6.SNA 7.META 8.TROW 9.INTC 10.CTAS
2020-12-31	131	US$5.6億	15	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.AAPL 5.TSLA 6.CTAS 7.META 8.TROW 9.SYK 10.AMZN
2020-09-30	123	US$5.4億	18	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.CTAS 6.META 7.LOW 8.AMZN 9.BIIB 10.TROW
2020-06-30	122	US$4.9億	24	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.META 6.CTAS 7.AMZN 8.BIIB 9.LOW 10.INTC
2020-03-31	113	US$4.1億	56	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.BIIB 5.AAPL 6.INTC 7.META 8.JNJ 9.MDT 10.AMZN
2019-12-31	137	US$5.2億	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.AAPL 5.BIIB 6.T 7.JNJ 8.MMM 9.LOW 10.SCHE
2019-09-30	127	US$4.5億	49	1SCHX 2SCHZ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.SCHF 7.BIIB 8.GOOGL 9.JNJ 10.LOW
2019-06-30	129	US$3.2億	38	1SCHZ 2XOM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SCHZ 2.XOM 3.AAPL 4.T 5.CSCO 6.GOOGL 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.PFE
2019-03-31	128	US$3.8億	51	1SCHX 2SCHZ 3XOM 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.XOM 4.SCHE 5.AAPL 6.T 7.CSCO 8.GOOGL 9.XEVVX 10.AMZN
2018-12-31	126	US$2.8億	54	1SCHX 2SPLV 3XOM 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SPLV 3.XOM 4.AAPL 5.PFE 6.CSCO 7.XEVVX 8.T 9.ED 10.JPM
2018-09-30	164	US$4.6億	43	1SCHX 2PDBC 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.PDBC 3.SCHA 4.SPLV 5.SCHM 6.SCHG 7.XOM 8.AAPL 9.RSP 10.CSCO
2018-06-30	447	US$4.5億	46	1SCHX 2SCHF 3PDBC 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.PDBC 4.SCHA 5.SCHG 6.XOM 7.AAPL 8.SPY 9.T 10.VYMI
2018-03-31	142	US$4.1億	16	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHG 5.XOM 6.SCHV 7.AAPL 8.T 9.SCHD 10.SPY
2017-12-31	141	US$4.0億	18	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHV 5.SCHG 6.XOM 7.T 8.AAPL 9.SCHD 10.SPY
2017-09-30	151	US$4.0億	30	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.XOM 6.SCHG 7.SCHV 8.T 9.SCHD 10.AAPL
2017-06-30	144	US$3.8億	28	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHD 5.XOM 6.SCHZ 7.SCHG 8.T 9.AAPL 10.SCHV
2017-03-31	732	US$3.7億	31	1SCHX 2SCHF 3SCHV 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHE 5.XOM 6.SCHD 7.SCHA 8.T 9.SCHD 10.WDC
2016-12-31	779	US$3.4億	43	1SCHX 2SCHD 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHV 4.GOF 5.XOM 6.SCHE 7.T 8.SCHF 9.AEP 10.PFE
2016-09-30	652	US$3.4億	30	1SCHD 2SCHV 3SPTL 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.SCHV 3.SPTL 4.SCHF 5.XOM 6.SCHR 7.GOF 8.T 9.GOLD 10.SCHE
2016-06-30	652	US$3.1億	49	1SCHD 2GOF 3SCHV 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.GOF 3.SCHV 4.SPTL 5.SCHR 6.GOLD 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.AEP
2016-03-31	643	US$2.5億	46	1GOF 2SPTL 3SCHR 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.SPTL 3.SCHR 4.AAPL 5.XOM 6.T 7.AEP 8.GOF 9.TGT 10.ETN
2015-12-31	611	US$2.8億	45	1GOF 2SCHB 3SCHG 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHD 6.T 7.XOM 8.AEP 9.PFE 10.ABBV
2015-09-30	578	US$2.7億	76	1GOF 2SCHR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.GOF 2.SCHR 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.PFE 7.VALE 8.AEP 9.IGIB 10.ABBV
2015-06-30	684	US$2.9億	18	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHD 7.XOM 8.T 9.SCHG 10.PFE
2015-03-31	608	US$2.9億	21	1SCHB 2AAPL 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.SCHD 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHZ 7.XOM 8.SCHG 9.T 10.PFE
2014-12-31	581	US$2.7億	34	1SCHB 2AAPL 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.SCHD 4.XOM 5.SCHD 6.T 7.SCHZ 8.SCHG 9.PFE 10.COP
2014-09-30	581	US$2.6億	37	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.XOM 5.T 6.SCHD 7.SCHD 8.PFE 9.MSFT 10.ABBV
2014-06-30	546	US$2.6億	22	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.PFE 7.SCHD 8.ETN 9.MSFT 10.SCHD
2014-03-31	541	US$2.6億	23	1XOM 2SCHB 3SCHF 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SCHB 3.SCHF 4.T 5.PFE 6.AAPL 7.QCOM 8.MSFT 9.ETN 10.AEP
2013-12-31	546	US$2.6億	25	1XOM 2SCHF 3SCHB 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SCHF 3.SCHB 4.AAPL 5.T 6.PFE 7.QCOM 8.ETN 9.AEP 10.MSFT
2013-09-30	545	US$2.3億	22	1XOM 2SCHF 3SCHB 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SCHF 3.SCHB 4.JNJ 5.PFE 6.T 7.AAPL 8.ETN 9.QCOM 10.IGIB
2013-06-30	518	US$2.0億	0	1XOM 2JNJ 3T 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.T 4.PFE 5.ETN 6.IGIB 7.MSFT 8.QCOM 9.AAPL 10.SCHB

本季持股變動

Apriem Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.5%	+73.26%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.1%	+28.92%	加碼
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.1%	+24.53%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+6.34%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+190.32%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+7.46%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+253.99%	加碼
8	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.3%	+96.52%	加碼
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	-0.19%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.49%	減碼
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+274.54%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+590.41%	加碼
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.71%	加碼
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+233.33%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	-5.39%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.09%	減碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-6.50%	減碼
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-5.33%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.69%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.97%	減碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.05%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.35%	減碼
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.06%	減碼
24	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.14%	減碼
25	RMD	Resmed INC	-0.1%	-5.55%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.36%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.74%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-21.68%	減碼
29	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-3.50%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.44%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.87%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-5.69%	減碼
33	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-39.07%	減碼
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-12.54%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-13.90%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	-9.50%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-75.02%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-21.39%	減碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-76.91%	減碼
40	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.1%	-97.94%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-8.66%	減碼
42	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.6%	-36.34%	減碼
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
47	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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