Appleton Partners Inc/ma 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001055290

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 262

APPLETON PARTNERS INC/MA在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.6
持倉穩定性: 15.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.73

Appleton Partners Inc/ma 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 262 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 INTU
-65.2%　-US$1207.1萬
加碼 GEV
-3.1%　US$831.4萬
減碼 MSFT
+1.7%　-US$1260.5萬
減碼 HD
-43.9%　-US$1037.8萬
加碼 XLE
-4.3%　US$756.6萬
減碼 ROP
-80.6%　-US$803.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.16%	-1.49%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	3.67%	-0.02%	-0.63%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.03%	+0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.66%	+1.65%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.74%	-0.12%	-0.85%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.61%	-0.13%	-0.22%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	-0.10%	-0.41%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.17%	-0.76%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.55%	+0.69%	-3.11%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.42%	+0.21%	-12.64%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.62%	-4.29%
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.72%	-0.05%	-0.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.16%	+0.00%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.61%	+0.01%	-5.02%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.35%	-0.10%	+1.38%
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.34%	—	+0.99%
18	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.31%	+0.17%	+2.30%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	—	+0.38%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.23%	+12.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	-0.06%	+5.28%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.09%	—	-1.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.03%	-3.45%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.06%	+0.24%	-1.79%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.03%	-1.83%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	—	-1.87%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.03%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	-0.09%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	—	-2.11%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.20%
31	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.88%	—	+5.76%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.87%	—	+0.15%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.63%	-43.94%
34	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.18%	+3.29%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+11.50%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.79%	+0.15%	-1.28%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.14%	-2.91%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.77%	—	+0.02%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.75%	-0.09%	+2.08%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.75%	-0.04%	+1.47%
42	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.74%	—	+0.91%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	-0.05%	+0.62%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.13%	+2.41%
45	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.71%	—	-2.63%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.70%	—	+0.26%
47	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	—	+0.37%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.69%	—	-0.35%
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.09%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	262	US$14.3億	16	1AAPL 2GSLC 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.GEV 10.MU
2025-12-31	263	US$15.2億	10	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.MU 10.GEV
2025-09-30	256	US$14.9億	25	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.GEV
2025-06-30	251	US$14.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.V 9.GOOG 10.GEV
2025-03-31	243	US$12.9億	100	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.XLE 9.AVGO 10.JPST
2024-12-31	253	US$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.JPST
2024-09-30	255	US$13.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.JPST 9.GOOG 10.HD
2024-06-30	259	US$13.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.JPST 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2024-03-31	273	US$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPST 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	285	US$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.JPST 5.SCHX 6.AMZN 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-09-30	289	US$11.3億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	287	US$11.8億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.TMO
2023-03-31	295	US$11.2億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.V 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	295	US$10.6億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.HD 7.TMO 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	292	US$10.0億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.V 10.JPM
2022-06-30	293	US$10.6億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.V 10.JPM
2022-03-31	302	US$12.2億	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.V 9.HD 10.JPM
2021-12-31	310	US$13.3億	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.HD 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.JPST 9.JPM 10.V
2021-09-30	291	US$12.0億	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.V
2021-06-30	286	US$11.7億	96	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHX 6.JPST 7.V 8.HD 9.TMO 10.JPM
2021-03-31	279	US$10.8億	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SCHX 7.HD 8.V 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	274	US$10.2億	13	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.SCHX 8.TMO 9.HD 10.JPM
2020-09-30	262	US$9.1億	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.HD 8.TMO 9.SCHX 10.ZTS
2020-06-30	257	US$8.4億	18	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.AMT
2020-03-31	258	US$7.2億	27	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.V 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.JPM
2019-12-31	290	US$9.1億	13	1AAPL 2GSLC 3JPST 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.JPST 4.V 5.SCHX 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-09-30	280	US$8.3億	9	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-06-30	281	US$8.1億	13	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-03-31	263	US$7.5億	18	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.SCHX 9.TMO 10.SPY
2018-12-31	261	US$6.7億	25	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.SPY 9.FLRN 10.SCHX
2018-09-30	261	US$7.5億	13	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.SPY 8.SCHX 9.JPST 10.TMO
2018-06-30	263	US$7.0億	17	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.SPY 7.AMZN 8.SCHX 9.META 10.AGG
2018-03-31	260	US$6.6億	16	1GSLC 2AAPL 3SPY 主要持股2018-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.V 6.HD 7.AMZN 8.AGG 9.TMO 10.META
2017-12-31	259	US$6.4億	14	1AAPL 2GSLC 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SPY 4.JPM 5.HD 6.V 7.AGG 8.META 9.TMO 10.BAC
2017-09-30	239	US$5.9億	13	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AGG 8.META 9.TMO 10.AMT
2017-06-30	244	US$5.9億	15	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.AMT 10.TMO
2017-03-31	229	US$5.4億	43	1AAPL 2SPY 3GSLC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.JNJ 10.PEP
2016-12-31	209	US$4.9億	15	1AAPL 2JPM 3HD 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.HD 4.V 5.81752T 6.META 7.PEP 8.TMO 9.AEP 10.AMT
2016-09-30	214	US$5.3億	19	1AAPL 2V 3HD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PANW 8.81752T 9.PEP 10.AMT
2016-06-30	204	US$4.9億	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.HD 3.V 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PEP 8.WFC 9.JNJ 10.AMT
2016-03-31	206	US$5.1億	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.HD 3.V 4.PANW 5.META 6.WFC 7.JPM 8.TMO 9.PEP 10.CVS
2015-12-31	212	US$5.1億	24	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.TMO 8.IBB 9.PEP 10.COST
2015-09-30	200	US$4.4億	23	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.WAB 8.PEP 9.IBB 10.TMO
2015-06-30	187	US$4.5億	16	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.PANW 7.WAB 8.JPM 9.EBAY 10.TMO
2015-03-31	183	US$4.4億	23	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.WAB 7.PEP 8.TMO 9.PANW 10.JPM
2014-12-31	184	US$4.4億	18	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.JPM 6.PEP 7.WAB 8.IBB 9.SLB 10.EBAY
2014-09-30	188	US$4.3億	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.SLB 5.JPM 6.HD 7.PEP 8.WAB 9.EBAY 10.JNJ
2014-06-30	176	US$4.3億	20	1AAPL 2SLB 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.WFC 4.V 5.JPM 6.CERNCHF 7.WAB 8.HD 9.REFI 10.PEP
2014-03-31	170	US$4.2億	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.REFI 5.CERNCHF 6.JPM 7.SLB 8.EBAY 9.WAB 10.VZ
2013-12-31	167	US$4.2億	20	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.REFI 5.MCD 6.VZ 7.JPM 8.WFC 9.SLB 10.WAB
2013-09-30	166	US$3.7億	21	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.MCD 5.SLB 6.VZ 7.WFC 8.JPM 9.IBM 10.REFI
2013-06-30	151	US$3.5億	0	1AAPL 2V 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.V 3.XOM 4.MCD 5.CERNCHF 6.VZ 7.TJX 8.JPM 9.IBM 10.WFC

本季持股變動

Appleton Partners Inc/ma 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -65.22%.

Appleton Partners Inc/ma 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-3.11%	減碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-4.29%	減碼
3	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	-1.79%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+12.08%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-12.64%	減碼
6	SOLV	Solventum CORP	+0.2%	+60.20%	加碼
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+2.30%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.28%	減碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+11.50%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.20%	減碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.21%	減碼
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.03%	加碼
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-5.02%	減碼
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-0.63%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.83%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.45%	減碼
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	+1.47%	加碼
18	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.84%	減碼
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.62%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.28%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.01%	減碼
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+18.87%	加碼
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-0.86%	減碼
24	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-50.09%	減碼
25	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+1.22%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.08%	減碼
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.08%	加碼
28	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	-0.1%	+2.18%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.41%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.38%	加碼
31	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-4.34%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.16%	減碼
33	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	-8.41%	減碼
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-66.54%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.85%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.22%	減碼
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.41%	加碼
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.91%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.49%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.00%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.76%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.29%	加碼
43	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-80.61%	減碼
44	HD	Home Depot INC	-0.6%	-43.94%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.65%	加碼
46	INTU	Intuit INC	-0.8%	-65.22%	減碼
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
48	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建倉
49	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
50	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Appleton Partners Inc/ma 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Appleton Partners Inc/ma 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.3億，分佈在 262 個已申報部位之中。

Appleton Partners Inc/ma 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Appleton Partners Inc/ma 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$8543.2萬 (6.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$5260.5萬 (3.7%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4735.4萬 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4419.6萬 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3932.7萬 (2.7%)

Appleton Partners Inc/ma 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Appleton Partners Inc/ma 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -65.22%

Appleton Partners Inc/ma 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Appleton Partners Inc/ma 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 17.9% • Communication Services: 14.4% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.6%

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集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

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Appleton Partners Inc/ma 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001055290

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 262

APPLETON PARTNERS INC/MA在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.6
持倉穩定性: 15.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 INTU
-65.2%　-US$1207.1萬
加碼 GEV
-3.1%　US$831.4萬
減碼 MSFT
+1.7%　-US$1260.5萬
減碼 HD
-43.9%　-US$1037.8萬
加碼 XLE
-4.3%　US$756.6萬
減碼 ROP
-80.6%　-US$803.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.16%	-1.49%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	3.67%	-0.02%	-0.63%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.03%	+0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.66%	+1.65%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.74%	-0.12%	-0.85%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.61%	-0.13%	-0.22%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	-0.10%	-0.41%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.17%	-0.76%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.55%	+0.69%	-3.11%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.42%	+0.21%	-12.64%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.62%	-4.29%
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.72%	-0.05%	-0.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.16%	+0.00%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.61%	+0.01%	-5.02%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.35%	-0.10%	+1.38%
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.34%	—	+0.99%
18	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.31%	+0.17%	+2.30%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	—	+0.38%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.23%	+12.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	-0.06%	+5.28%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.09%	—	-1.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.03%	-3.45%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.06%	+0.24%	-1.79%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.03%	-1.83%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	—	-1.87%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.03%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	-0.09%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	—	-2.11%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.20%
31	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.88%	—	+5.76%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.87%	—	+0.15%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.63%	-43.94%
34	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.18%	+3.29%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+11.50%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.79%	+0.15%	-1.28%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.14%	-2.91%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.77%	—	+0.02%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.75%	-0.09%	+2.08%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.75%	-0.04%	+1.47%
42	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.74%	—	+0.91%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	-0.05%	+0.62%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.13%	+2.41%
45	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.71%	—	-2.63%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.70%	—	+0.26%
47	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	—	+0.37%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.69%	—	-0.35%
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.09%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	262	US$14.3億	16	1AAPL 2GSLC 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.GEV 10.MU
2025-12-31	263	US$15.2億	10	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.MU 10.GEV
2025-09-30	256	US$14.9億	25	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.GEV
2025-06-30	251	US$14.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.V 9.GOOG 10.GEV
2025-03-31	243	US$12.9億	100	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.XLE 9.AVGO 10.JPST
2024-12-31	253	US$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.JPST
2024-09-30	255	US$13.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.JPST 9.GOOG 10.HD
2024-06-30	259	US$13.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.JPST 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2024-03-31	273	US$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPST 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	285	US$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.JPST 5.SCHX 6.AMZN 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-09-30	289	US$11.3億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	287	US$11.8億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.TMO
2023-03-31	295	US$11.2億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.V 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	295	US$10.6億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.HD 7.TMO 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	292	US$10.0億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.V 10.JPM
2022-06-30	293	US$10.6億	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.V 10.JPM
2022-03-31	302	US$12.2億	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.V 9.HD 10.JPM
2021-12-31	310	US$13.3億	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.HD 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.JPST 9.JPM 10.V
2021-09-30	291	US$12.0億	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.V
2021-06-30	286	US$11.7億	96	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHX 6.JPST 7.V 8.HD 9.TMO 10.JPM
2021-03-31	279	US$10.8億	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SCHX 7.HD 8.V 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	274	US$10.2億	13	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.SCHX 8.TMO 9.HD 10.JPM
2020-09-30	262	US$9.1億	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.HD 8.TMO 9.SCHX 10.ZTS
2020-06-30	257	US$8.4億	18	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.AMT
2020-03-31	258	US$7.2億	27	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.V 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.JPM
2019-12-31	290	US$9.1億	13	1AAPL 2GSLC 3JPST 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.JPST 4.V 5.SCHX 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-09-30	280	US$8.3億	9	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-06-30	281	US$8.1億	13	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-03-31	263	US$7.5億	18	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.SCHX 9.TMO 10.SPY
2018-12-31	261	US$6.7億	25	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.SPY 9.FLRN 10.SCHX
2018-09-30	261	US$7.5億	13	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.SPY 8.SCHX 9.JPST 10.TMO
2018-06-30	263	US$7.0億	17	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.SPY 7.AMZN 8.SCHX 9.META 10.AGG
2018-03-31	260	US$6.6億	16	1GSLC 2AAPL 3SPY 主要持股2018-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.V 6.HD 7.AMZN 8.AGG 9.TMO 10.META
2017-12-31	259	US$6.4億	14	1AAPL 2GSLC 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SPY 4.JPM 5.HD 6.V 7.AGG 8.META 9.TMO 10.BAC
2017-09-30	239	US$5.9億	13	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AGG 8.META 9.TMO 10.AMT
2017-06-30	244	US$5.9億	15	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.AMT 10.TMO
2017-03-31	229	US$5.4億	43	1AAPL 2SPY 3GSLC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.JNJ 10.PEP
2016-12-31	209	US$4.9億	15	1AAPL 2JPM 3HD 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.HD 4.V 5.81752T 6.META 7.PEP 8.TMO 9.AEP 10.AMT
2016-09-30	214	US$5.3億	19	1AAPL 2V 3HD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PANW 8.81752T 9.PEP 10.AMT
2016-06-30	204	US$4.9億	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.HD 3.V 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PEP 8.WFC 9.JNJ 10.AMT
2016-03-31	206	US$5.1億	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.HD 3.V 4.PANW 5.META 6.WFC 7.JPM 8.TMO 9.PEP 10.CVS
2015-12-31	212	US$5.1億	24	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.TMO 8.IBB 9.PEP 10.COST
2015-09-30	200	US$4.4億	23	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.WAB 8.PEP 9.IBB 10.TMO
2015-06-30	187	US$4.5億	16	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.PANW 7.WAB 8.JPM 9.EBAY 10.TMO
2015-03-31	183	US$4.4億	23	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.WAB 7.PEP 8.TMO 9.PANW 10.JPM
2014-12-31	184	US$4.4億	18	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.JPM 6.PEP 7.WAB 8.IBB 9.SLB 10.EBAY
2014-09-30	188	US$4.3億	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.SLB 5.JPM 6.HD 7.PEP 8.WAB 9.EBAY 10.JNJ
2014-06-30	176	US$4.3億	20	1AAPL 2SLB 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.WFC 4.V 5.JPM 6.CERNCHF 7.WAB 8.HD 9.REFI 10.PEP
2014-03-31	170	US$4.2億	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.REFI 5.CERNCHF 6.JPM 7.SLB 8.EBAY 9.WAB 10.VZ
2013-12-31	167	US$4.2億	20	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.REFI 5.MCD 6.VZ 7.JPM 8.WFC 9.SLB 10.WAB
2013-09-30	166	US$3.7億	21	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.MCD 5.SLB 6.VZ 7.WFC 8.JPM 9.IBM 10.REFI
2013-06-30	151	US$3.5億	0	1AAPL 2V 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.V 3.XOM 4.MCD 5.CERNCHF 6.VZ 7.TJX 8.JPM 9.IBM 10.WFC

本季持股變動

Appleton Partners Inc/ma 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-3.11%	減碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-4.29%	減碼
3	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	-1.79%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+12.08%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-12.64%	減碼
6	SOLV	Solventum CORP	+0.2%	+60.20%	加碼
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+2.30%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.28%	減碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+11.50%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.20%	減碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.21%	減碼
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.03%	加碼
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-5.02%	減碼
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-0.63%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.83%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.45%	減碼
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	+1.47%	加碼
18	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.84%	減碼
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.62%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.28%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.01%	減碼
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+18.87%	加碼
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-0.86%	減碼
24	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-50.09%	減碼
25	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+1.22%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.08%	減碼
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.08%	加碼
28	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	-0.1%	+2.18%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.41%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.38%	加碼
31	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-4.34%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.16%	減碼
33	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	-8.41%	減碼
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-66.54%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.85%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.22%	減碼
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.41%	加碼
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.91%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.49%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.00%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.76%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.29%	加碼
43	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-80.61%	減碼
44	HD	Home Depot INC	-0.6%	-43.94%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.65%	加碼
46	INTU	Intuit INC	-0.8%	-65.22%	減碼
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
48	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建倉
49	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
50	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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