Anderson Financial Strategies, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002018166

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Anderson Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.45
持倉穩定性: 11.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.87
多樣化: 64
倉位均衡度: 90.49

Anderson Financial Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SDVY
-40.6%　-US$99.4萬
加碼 XSMO
-3.3%　US$114.4萬
加碼 CWB
-3.5%　US$110.9萬
減碼 LGOV
+1.0%　-US$4.7萬
加碼 JPRE
+1.4%　US$86.4萬
加碼 LYTS
+2.8%　US$51.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	12.05%	—	-0.50%
2	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	9.74%	+0.20%	+9.58%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	8.65%	-0.18%	-3.37%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.63%	+0.05%	+6.83%
5	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	6.00%	-0.21%	+3.33%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	5.51%	+0.33%	-3.47%
7	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	5.00%	-0.13%	+3.71%
8	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	4.75%	+0.19%	-3.08%
9	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	4.49%	+0.09%	+7.17%
10	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	4.48%	+0.25%	+1.41%
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	4.01%	+0.44%	-3.32%
12	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	4.00%	-0.26%	+1.03%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+1.08%
14	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	2.79%	-0.05%	+4.03%
15	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.22%	-0.04%	+4.47%
16	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
17	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.58%	+0.19%	-13.64%
18	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.54%	+0.18%	-4.42%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.53%	+0.18%	+2.89%
20	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	1.11%	+0.23%	+2.80%
21	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.04%	-0.64%	-40.63%
22	BVS	Bioventus INC - A	股票-其他	1.02%	+0.09%	-18.91%
23	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.99%	-0.08%	+38.12%
24	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.92%	-0.02%	+27.91%
25	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.90%	+0.01%	-2.54%
26	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.88%	-0.06%	-9.75%
27	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.88%	-0.06%	-7.59%
28	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.88%	-0.07%	-14.50%
29	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	0.86%	-0.02%	+2.38%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.07%	-9.70%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.29%	+0.04%	-5.26%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	+0.15%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.4%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.47
產業分散度: +2.4%
偏態: -0.36
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.8億	12	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2026-03-31 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.JPRE
2025-12-31	37	US$1.7億	7	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2025-12-31 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.LGOV
2025-09-30	39	US$1.7億	61	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2025-09-30 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.JPRE
2025-06-30	40	US$1.6億	0	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2025-06-30 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.JPRE
2025-03-31	237	US$1.6億	0	1WTV 2IWY 3FENI 主要持股2025-03-31 1.WTV 2.IWY 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.HYFI 7.CWB 8.USVM 9.NURE 10.LGOV
2024-12-31	128	US$1.7億	0	1WTV 2IWY 3EBSIX 主要持股2024-12-31 1.WTV 2.IWY 3.EBSIX 4.SCHF 5.IAGG 6.SKOR 7.HYFI 8.CWB 9.PFFA 10.NURE

本季持股變動

Anderson Financial Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 清倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Anderson Financial Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.4%	-3.32%	減碼
2	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.3%	-3.47%	減碼
3	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.3%	+1.41%	加碼
4	LYTS	Lsi Industries INC	+0.2%	+2.80%	加碼
5	QGRO	American Century US Quality	+0.2%	+9.58%	加碼
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.2%	-3.08%	減碼
7	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	-13.64%	減碼
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+2.89%	加碼
9	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	-4.42%	減碼
10	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.1%	+7.17%	加碼
11	BVS	Bioventus INC - A	+0.1%	-18.91%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+6.83%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-5.26%	減碼
14	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+1.08%	加碼
15	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	-2.54%	減碼
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	-0.50%	減碼
17	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	0%	+27.91%	加碼
18	GTLS	Chart Industries INC	0%	+2.38%	加碼
19	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	0%	+4.47%	加碼
20	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+4.03%	加碼
21	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-7.59%	減碼
22	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.1%	-9.75%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.70%	減碼
24	DBD	Diebold Nixdorf INC	-0.1%	-14.50%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+38.12%	加碼
26	HYFI	AB High Yield ETF	-0.1%	+3.71%	加碼
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-3.37%	減碼
28	SKOR	Flexshares Credit-scored US	-0.2%	+3.33%	加碼
29	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.3%	+1.03%	加碼
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.6%	-40.63%	減碼
31	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新建倉
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
33	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
36	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
38	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Anderson Financial Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Anderson Financial Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Anderson Financial Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Anderson Financial Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$2191.5萬 (12.1%) 2. American Century US Quality (QGRO) — US$1772.2萬 (9.7%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1572.9萬 (8.7%) 4. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$1206.8萬 (6.6%) 5. Flexshares Credit-scored US (SKOR) — US$1090.7萬 (6.0%)

Anderson Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Anderson Financial Strategies, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 清倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Anderson Financial Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Anderson Financial Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 23.2% • Industrials: 22.4% • Information Technology: 19.3% • Consumer Discretionary: 17.9% • Communication Services: 17.2%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Flexshares Credit-scored US

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

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集中度: 23.45
持倉穩定性: 11.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.87
多樣化: 64
倉位均衡度: 90.49

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SDVY
-40.6%　-US$99.4萬
加碼 XSMO
-3.3%　US$114.4萬
加碼 CWB
-3.5%　US$110.9萬
減碼 LGOV
+1.0%　-US$4.7萬
加碼 JPRE
+1.4%　US$86.4萬
加碼 LYTS
+2.8%　US$51.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	12.05%	—	-0.50%
2	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	9.74%	+0.20%	+9.58%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	8.65%	-0.18%	-3.37%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.63%	+0.05%	+6.83%
5	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	6.00%	-0.21%	+3.33%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	5.51%	+0.33%	-3.47%
7	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	5.00%	-0.13%	+3.71%
8	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	4.75%	+0.19%	-3.08%
9	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	4.49%	+0.09%	+7.17%
10	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	4.48%	+0.25%	+1.41%
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	4.01%	+0.44%	-3.32%
12	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	4.00%	-0.26%	+1.03%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+1.08%
14	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	2.79%	-0.05%	+4.03%
15	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.22%	-0.04%	+4.47%
16	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
17	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.58%	+0.19%	-13.64%
18	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.54%	+0.18%	-4.42%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.53%	+0.18%	+2.89%
20	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	1.11%	+0.23%	+2.80%
21	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.04%	-0.64%	-40.63%
22	BVS	Bioventus INC - A	股票-其他	1.02%	+0.09%	-18.91%
23	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.99%	-0.08%	+38.12%
24	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.92%	-0.02%	+27.91%
25	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.90%	+0.01%	-2.54%
26	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.88%	-0.06%	-9.75%
27	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.88%	-0.06%	-7.59%
28	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.88%	-0.07%	-14.50%
29	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	0.86%	-0.02%	+2.38%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.07%	-9.70%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.29%	+0.04%	-5.26%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	+0.15%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.4%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.47
產業分散度: +2.4%
偏態: -0.36
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.8億	12	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2026-03-31 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.JPRE
2025-12-31	37	US$1.7億	7	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2025-12-31 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.LGOV
2025-09-30	39	US$1.7億	61	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2025-09-30 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.JPRE
2025-06-30	40	US$1.6億	0	1WTV 2QGRO 3FENI 主要持股2025-06-30 1.WTV 2.QGRO 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.CWB 7.HYFI 8.USVM 9.PFFA 10.JPRE
2025-03-31	237	US$1.6億	0	1WTV 2IWY 3FENI 主要持股2025-03-31 1.WTV 2.IWY 3.FENI 4.IAGG 5.SKOR 6.HYFI 7.CWB 8.USVM 9.NURE 10.LGOV
2024-12-31	128	US$1.7億	0	1WTV 2IWY 3EBSIX 主要持股2024-12-31 1.WTV 2.IWY 3.EBSIX 4.SCHF 5.IAGG 6.SKOR 7.HYFI 8.CWB 9.PFFA 10.NURE

本季持股變動

Anderson Financial Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.4%	-3.32%	減碼
2	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.3%	-3.47%	減碼
3	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.3%	+1.41%	加碼
4	LYTS	Lsi Industries INC	+0.2%	+2.80%	加碼
5	QGRO	American Century US Quality	+0.2%	+9.58%	加碼
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.2%	-3.08%	減碼
7	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	-13.64%	減碼
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+2.89%	加碼
9	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	-4.42%	減碼
10	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.1%	+7.17%	加碼
11	BVS	Bioventus INC - A	+0.1%	-18.91%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+6.83%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-5.26%	減碼
14	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+1.08%	加碼
15	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	-2.54%	減碼
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	-0.50%	減碼
17	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	0%	+27.91%	加碼
18	GTLS	Chart Industries INC	0%	+2.38%	加碼
19	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	0%	+4.47%	加碼
20	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+4.03%	加碼
21	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-7.59%	減碼
22	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.1%	-9.75%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.70%	減碼
24	DBD	Diebold Nixdorf INC	-0.1%	-14.50%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+38.12%	加碼
26	HYFI	AB High Yield ETF	-0.1%	+3.71%	加碼
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-3.37%	減碼
28	SKOR	Flexshares Credit-scored US	-0.2%	+3.33%	加碼
29	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.3%	+1.03%	加碼
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.6%	-40.63%	減碼
31	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新建倉
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
33	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
36	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
38	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看