Acumen Wealth Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001939202

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 513

Acumen Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 513 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 34.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.86
持倉穩定性: 33.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.45

Acumen Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 513 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+1611.6%　US$1098.9萬
加碼 IJR
+2132.2%　US$1012.5萬
加碼 NVDA
+482.6%　US$559.9萬
減碼 BRK-B
-30.0%　-US$428.6萬
減碼 MSFT
+12.6%　-US$222.6萬
減碼 ELV
-51.5%　-US$298.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 513 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.42%	—	+5.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.29%	—	+1.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	-0.90%	+12.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	—	+11.59%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.35%	-0.49%	+1.70%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.13%	+2.94%	+1611.59%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.85%	+2.72%	+2132.25%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.61%	-0.50%	+3.78%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	—	+18.73%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.34%	—	-11.47%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.31%	-1.40%	-30.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.30%	-0.64%	-24.71%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.12%	+14.46%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.08%	-0.44%	-29.12%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.07%	—	+14.24%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	+1.48%	+482.65%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.66%	-0.80%	-14.71%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+8.61%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.32%	—	-10.13%
20	CASS	Cass Information Systems INC	股票-其他	1.25%	—	-5.73%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.24%	-0.52%	-7.84%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.08%	—	+3.34%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	-0.35%	-28.12%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.02%	-0.68%	-9.07%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.01%	—	-9.19%
26	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.97%	—	-7.26%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-5.00%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	+0.87%	+1638.29%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	—	-25.51%
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.88%	-0.30%	-9.34%
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.84%	+2724.83%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.85%	—	-16.49%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-1.20%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.70%	-29.56%
35	HLN	Haleon Plc-adr	股票-醫療保健	0.78%	-0.36%	-25.41%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.77%	—	+21.63%
37	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.67%	+0.33%	+109.64%
38	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.66%	—	-8.76%
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+10.44%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.63%	+3252.19%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	-0.78%	-35.25%
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.57%	—	-32.32%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.57%	-0.76%	-34.78%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.32%	+170.99%
45	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.89%	-51.48%
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.38%	+1818.24%
48	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
49	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.26%	+254.37%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+6.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +21.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.8
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +13.36
資訊比率: -1.6
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.79
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.46
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	513	US$3.7億	34	1IVV 2AGG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.VEA 7.IJR 8.META 9.AMZN 10.JNJ
2025-12-31	564	US$3.5億	0	1IVV 2AGG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AAPL 7.META 8.TSM 9.LRCX 10.TMO

本季持股變動

Acumen Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Rtx Corporation.

Acumen Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.9%	+1611.59%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.7%	+2132.25%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	+482.65%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+1638.29%	加碼
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.8%	+2724.83%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+3252.19%	加碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+1818.24%	加碼
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+109.64%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+170.99%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+473.13%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+254.37%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+456.43%	加碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+681.80%	加碼
14	BLK	Blackrock INC	+0.3%	+919.44%	加碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+409.11%	加碼
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+750.00%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+642.89%	加碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+1582.01%	加碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+1547.87%	加碼
20	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+4122.90%	加碼
21	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+1611.30%	加碼
22	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+14043.64%	加碼
23	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+3146.08%	加碼
24	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+2111.93%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+14.46%	加碼
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.3%	-9.34%	減碼
27	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-28.12%	減碼
28	HLN	Haleon Plc-adr	-0.4%	-25.41%	減碼
29	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-29.12%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.70%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+3.78%	加碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-7.84%	減碼
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-57.45%	減碼
34	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.6%	-95.96%	減碼
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-24.71%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-9.07%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-29.56%	減碼
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-69.99%	減碼
39	ASML	ASML Holding N.V.	-0.7%	-77.42%	減碼
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.8%	-34.78%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.8%	-35.25%	減碼
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-14.71%	減碼
43	ELV	Elevance Health INC	-0.9%	-51.48%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+12.61%	加碼
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-30.02%	減碼
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
47	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建倉
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
50	✓	Rtx Corporation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Acumen Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Acumen Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 513 個已申報部位之中。

Acumen Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Acumen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4987.7萬 (13.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3454.5萬 (9.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1389.7萬 (3.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1290.4萬 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1245.0萬 (3.4%)

Acumen Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Acumen Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Rtx Corporation

Acumen Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Acumen Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Health Care: 19.7% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 5.3%

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CIK: 0001939202

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 513

Acumen Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 513 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 34.0%。

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集中度: 15.86
持倉穩定性: 33.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+1611.6%　US$1098.9萬
加碼 IJR
+2132.2%　US$1012.5萬
加碼 NVDA
+482.6%　US$559.9萬
減碼 BRK-B
-30.0%　-US$428.6萬
減碼 MSFT
+12.6%　-US$222.6萬
減碼 ELV
-51.5%　-US$298.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 513 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.42%	—	+5.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.29%	—	+1.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	-0.90%	+12.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	—	+11.59%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.35%	-0.49%	+1.70%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.13%	+2.94%	+1611.59%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.85%	+2.72%	+2132.25%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.61%	-0.50%	+3.78%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	—	+18.73%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.34%	—	-11.47%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.31%	-1.40%	-30.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.30%	-0.64%	-24.71%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.12%	+14.46%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.08%	-0.44%	-29.12%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.07%	—	+14.24%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	+1.48%	+482.65%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.66%	-0.80%	-14.71%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+8.61%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.32%	—	-10.13%
20	CASS	Cass Information Systems INC	股票-其他	1.25%	—	-5.73%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.24%	-0.52%	-7.84%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.08%	—	+3.34%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	-0.35%	-28.12%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.02%	-0.68%	-9.07%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.01%	—	-9.19%
26	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.97%	—	-7.26%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-5.00%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	+0.87%	+1638.29%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	—	-25.51%
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.88%	-0.30%	-9.34%
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.84%	+2724.83%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.85%	—	-16.49%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-1.20%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.70%	-29.56%
35	HLN	Haleon Plc-adr	股票-醫療保健	0.78%	-0.36%	-25.41%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.77%	—	+21.63%
37	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.67%	+0.33%	+109.64%
38	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.66%	—	-8.76%
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+10.44%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.63%	+3252.19%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	-0.78%	-35.25%
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.57%	—	-32.32%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.57%	-0.76%	-34.78%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.32%	+170.99%
45	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.89%	-51.48%
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.38%	+1818.24%
48	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
49	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.26%	+254.37%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+6.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +21.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.8
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +13.36
資訊比率: -1.6
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.79
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.46
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	513	US$3.7億	34	1IVV 2AGG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.VEA 7.IJR 8.META 9.AMZN 10.JNJ
2025-12-31	564	US$3.5億	0	1IVV 2AGG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AAPL 7.META 8.TSM 9.LRCX 10.TMO

本季持股變動

Acumen Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.9%	+1611.59%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.7%	+2132.25%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	+482.65%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+1638.29%	加碼
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.8%	+2724.83%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+3252.19%	加碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+1818.24%	加碼
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+109.64%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+170.99%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+473.13%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+254.37%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+456.43%	加碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+681.80%	加碼
14	BLK	Blackrock INC	+0.3%	+919.44%	加碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+409.11%	加碼
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+750.00%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+642.89%	加碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+1582.01%	加碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+1547.87%	加碼
20	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+4122.90%	加碼
21	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+1611.30%	加碼
22	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+14043.64%	加碼
23	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+3146.08%	加碼
24	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+2111.93%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+14.46%	加碼
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.3%	-9.34%	減碼
27	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-28.12%	減碼
28	HLN	Haleon Plc-adr	-0.4%	-25.41%	減碼
29	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-29.12%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.70%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+3.78%	加碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-7.84%	減碼
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-57.45%	減碼
34	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.6%	-95.96%	減碼
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-24.71%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-9.07%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-29.56%	減碼
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-69.99%	減碼
39	ASML	ASML Holding N.V.	-0.7%	-77.42%	減碼
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.8%	-34.78%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.8%	-35.25%	減碼
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-14.71%	減碼
43	ELV	Elevance Health INC	-0.9%	-51.48%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+12.61%	加碼
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-30.02%	減碼
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
47	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建倉
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
50	✓	Rtx Corporation	—	NEW	新建倉