CIK: 0001138486
申報總市值
US$8.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 206
1834 INVESTMENT ADVISORS CO在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 15.3%。
1834 Investment Advisors Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 206 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 APA
+11.6% US$794.6萬
減碼 IVW
-6.9% -US$628.4萬
減碼 MSFT
-1.9% -US$587.3萬
加碼 EIX
+128.3% US$431.2萬
減碼 CCI
-89.3% -US$381.5萬
加碼 CVX
+19.6% US$366.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.04% | — | +1.13% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | -0.81% | -6.90% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.27% | +0.19% | +5.95% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.12% | -2.33% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.05% | — | +1.38% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.85% | +0.22% | +9.39% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.84% | -0.33% | -3.21% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | — | +2.43% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | -0.75% | -1.86% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | — | +0.76% | |
| 11 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 2.05% | +0.99% | +11.61% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.33% | +31.29% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.90% | — | -1.33% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.89% | +0.26% | +16.56% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | -0.68% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.57% | — | -4.54% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.52% | +0.15% | +2.24% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.19% | -2.91% | |
| 19 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 1.49% | +0.40% | +3.16% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.18% | +2.46% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.27% | -0.18% | -1.48% | |
| 22 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.26% | — | -15.68% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.15% | +1.91% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.21% | -0.96% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | +0.45% | +19.56% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.16% | -1.57% | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.14% | -0.50% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.07% | — | +1.63% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.14% | +3.38% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.23% | -10.20% | |
| 31 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.15% | -3.63% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | -0.49% | |
| 33 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.84% | +0.54% | +128.32% | |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.84% | +0.16% | +4.09% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.83% | — | -21.16% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.81% | — | +0.29% | |
| 37 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.13% | +4.42% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | — | +3.92% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.76% | +0.12% | -4.53% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -0.64% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.10% | +0.65% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.15% | +3.29% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | — | -4.11% | |
| 44 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.64% | +0.09% | +13.11% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +0.08% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.27% | |
| 47 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | +0.18% | |
| 48 | UBSI | United Bankshares INC | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | +16.14% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.57% | — | +19.15% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.71% |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | US$8.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 204 | US$8.0億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 204 | US$8.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 205 | US$7.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 212 | US$7.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 210 | US$7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 213 | US$8.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 214 | US$8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 218 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 225 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 228 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 232 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 241 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 182 | US$7.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 194 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 476 | US$7.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 441 | US$8.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 474 | US$8.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 479 | US$8.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 501 | US$8.3億 | 15 | |
| 2021-03-31 | 466 | US$7.7億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 461 | US$7.5億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 424 | US$6.9億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 452 | US$6.3億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 406 | US$5.3億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 457 | US$6.5億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 663 | US$6.9億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 632 | US$6.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 594 | US$6.6億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 572 | US$6.0億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 550 | US$6.8億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 548 | US$6.4億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 562 | US$5.9億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 463 | US$6.3億 | 69 | |
| 2017-09-30 | 171 | US$5.4億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 175 | US$5.3億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 182 | US$5.2億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 171 | US$5.0億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 166 | US$4.6億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 173 | US$4.6億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 170 | US$4.4億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 177 | US$4.3億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 190 | US$4.0億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 152 | US$3.7億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 159 | US$3.7億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 155 | US$3.6億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 160 | US$3.6億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 160 | US$3.7億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 152 | US$3.4億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 158 | US$3.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 148 | US$3.0億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 152 | US$2.9億 | 0 |
1834 Investment Advisors Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Adobe INC (ADBE); 加碼: Apa CORP (APA) — 股數 +11.61%; 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -6.90%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.86%; 加碼: Edison International (EIX) — 股數 +128.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +1% | +11.61% | 加碼 |
| 2 | EIX | Edison International | +0.5% | +128.32% | 加碼 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +19.56% | 加碼 |
| 4 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.4% | +3.16% | 加碼 |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +31.29% | 加碼 |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.3% | +16.56% | 加碼 |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +9.39% | 加碼 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -0.96% | 減碼 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +5.95% | 加碼 |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.2% | +96.69% | 加碼 |
| 11 | PCAR | Paccar INC | +0.2% | +75.68% | 加碼 |
| 12 | DOC | Healthpeak Properties INC | +0.2% | +95.98% | 加碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +2.46% | 加碼 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.57% | 減碼 |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.2% | +4.09% | 加碼 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +1.91% | 加碼 |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +2.24% | 加碼 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.2% | +3.29% | 加碼 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.38% | 加碼 |
| 20 | MO | Altria Group INC | +0.1% | -0.50% | 減碼 |
| 21 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +35.92% | 加碼 |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +4.42% | 加碼 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -4.53% | 減碼 |
| 24 | UBSI | United Bankshares INC | +0.1% | +16.14% | 加碼 |
| 25 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.1% | +120.28% | 加碼 |
| 26 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +249.70% | 加碼 |
| 27 | CAG | Conagra Brands INC | +0.1% | +34.65% | 加碼 |
| 28 | ES | Eversource Energy | +0.1% | +13.11% | 加碼 |
| 29 | F | Ford Motor Co | -0.1% | +0.65% | 加碼 |
| 30 | FNF | Fidelity National Financial | -0.1% | +0.18% | 加碼 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -17.65% | 減碼 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | -17.95% | 減碼 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -27.94% | 減碼 |
| 34 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | -0.1% | -41.47% | 減碼 |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -0.1% | -2.33% | 減碼 |
| 36 | KR | Kroger Co | -0.1% | -46.74% | 減碼 |
| 37 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -3.63% | 減碼 |
| 38 | C | Citigroup INC | -0.2% | -20.50% | 減碼 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +1.99% | 加碼 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.48% | 減碼 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.91% | 減碼 |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -10.20% | 減碼 |
| 43 | ALLY | Ally Financial INC | -0.3% | -37.68% | 減碼 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.21% | 減碼 |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.4% | -53.29% | 減碼 |
| 46 | D | Dominion Energy INC | -0.4% | -69.32% | 減碼 |
| 47 | CCI | Crown Castle INC | -0.5% | -89.31% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -1.86% | 減碼 |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.8% | -6.90% | 減碼 |
| 50 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001510940
申報總市值
US$8.0億
20 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002058093
申報總市值
US$8.0億
22 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001855567
申報總市值
US$8.0億
271 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000355429
申報總市值
US$3008.3萬
155 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF
CIK 0000766018
申報總市值
US$6.2億
100 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF
CIK 0000860413
申報總市值
US$8.4億
177 stks
2021-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate