WM
Wellington Management Group LLP 13F 持倉明細
Wellington Management Group LLPCIK: 0000902219
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$5354.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7458
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 7458 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5354.6億，季度換手率為 29.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.87
- 持倉穩定性
- 29.67
- 動能／逆勢
- 90.46
- 產業集中度
- 42.53
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.85
Wellington Management Group LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 103 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7458 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 AAPL
-15.9% -US$45.1億
減碼 GOOGL
-16.9% -US$42.4億
減碼 MSFT
+7.8% -US$41.3億
減碼 UNH
-35.7% -US$24.5億
減碼 JPM
-63.2% -US$22.2億
加碼 BLK
+151.2% US$19.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Wellington本季明顯在「減科技、換醫藥」——大砍AAPL、GOOGL、NVDA、AMZN等AI主力部隊的持股，同時悄悄新建倉AZN，這不是單純的組合再平衡，而是在高檔區間逐步獲利了結，把燙手山芋丟給還在追高的散戶。
基本面與宏觀佈局
這批買賣押的是AI狂潮進入修正期，資金從高估值科技股往防禦性醫藥板塊挪移，賭的是Fed降息預期再次升溫、全球經濟軟著陸下的板塊輪動。勝負手在於醫藥股能不能接棒科技股成為下一波資金行情的主流，如果不能，這群提早下車的大戶就白忙一場。
潛在盲點
持股太過分散（1853檔），碰到市場巨幅修正時根本沒有手動護盤的空間；更重要的是，被他們倒貨的那幾檔科技巨頭籌碼仍舊擁擠，一旦Beta屠殺降臨，這些股票只會跌得更快，而Wellington的分散配置反而變成拖油瓶——沒有一檔重倉能撐住淨值。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 7458 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.36% | -0.24% | -4.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.49% | +7.84% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.08% | -0.60% | -15.87% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.87% | — | +4.85% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.56% | -0.58% | -16.87% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.43% | -0.25% | -5.77% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.31% | -0.21% | +0.52% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.30% | -2.45% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.24% | +33.22% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.21% | -0.14% | -3.68% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.20% | -9.06% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -13.61% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 14 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.84% | — | -1.09% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.10% | -9.72% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.27% | +7.41% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -18.62% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.70% | +0.26% | +29.95% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | +3.71% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.65% | +0.38% | +151.16% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.29% | +68.15% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.17% | -10.90% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.63% | +0.35% | +77.48% | |
| 24 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.63% | — | -9.14% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -10.12% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +11.13% | |
| 27 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.67% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.56% | — | +8.58% | |
| 29 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.55% | — | +5.90% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -2.00% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | +18.23% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +15.51% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.40% | -35.68% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | +31.53% | |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.50% | — | +4.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +8.06% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +25.08% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -16.21% | |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.48% | — | +26.78% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.19% | +39.82% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.48% | — | -0.68% | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.46% | +0.37% | +285.86% | |
| 43 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -0.74% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | +26.55% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.10% | -14.39% | |
| 46 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 0.40% | — | -19.49% | |
| 47 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.40% | — | +9.47% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -24.17% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.31% | +228.85% | |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.39% | +0.18% | +23.21% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+21.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +13.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.14
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡瑪比率
- +1.61
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +28.8%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +6.8%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +3.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7458 | US$5354.6億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 7580 | US$5706.6億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 7635 | US$5713.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 7478 | US$5509.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7370 | US$5198.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7219 | US$5460.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7152 | US$5709.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7140 | US$5601.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7116 | US$5644.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6778 | US$5357.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6786 | US$4986.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6943 | US$5274.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7301 | US$5046.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7332 | US$4987.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7376 | US$4694.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7388 | US$4965.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7512 | US$5839.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7743 | US$6252.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7563 | US$5879.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7618 | US$6007.8億 | 17 | |
| 2021-03-31 | 7641 | US$5678.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 7177 | US$5430.8億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 7072 | US$4831.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 6872 | US$4491.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 7168 | US$3778.7億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 7613 | US$4771.6億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 7561 | US$4434.6億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7603 | US$4516.9億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 7616 | US$4415.4億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 7679 | US$3995.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 7971 | US$4748.8億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 7878 | US$4492.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 7633 | US$4419.2億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 7451 | US$4525.9億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 7370 | US$4356.3億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 7208 | US$4246.9億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 7312 | US$4152.0億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 7191 | US$3986.5億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 7115 | US$3992.2億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 6927 | US$3868.7億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 6897 | US$3799.9億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 6892 | US$3822.6億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 6818 | US$3586.8億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 6676 | US$3876.2億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 6701 | US$3889.6億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 4931 | US$3782.9億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 4814 | US$3629.6億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 4780 | US$3718.1億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 4645 | US$3602.8億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 4599 | US$3477.6億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 4579 | US$3193.8億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 4515 | US$3064.0億 | 0 |
本季持股變動
Wellington Management Group LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -15.87%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -16.87%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock INC | +0.4% | +151.16% | 加碼 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.4% | +285.86% | 加碼 |
| 3 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +77.48% | 加碼 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +228.85% | 加碼 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -2.45% | 減碼 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +68.15% | 加碼 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +210.81% | 加碼 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +7.41% | 加碼 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +29.95% | 加碼 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +33.22% | 加碼 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +269.29% | 加碼 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +39.82% | 加碼 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +176.53% | 加碼 |
| 14 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | +23.21% | 加碼 |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.2% | +84.62% | 加碼 |
| 16 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.2% | +1327.71% | 加碼 |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.2% | +2039.05% | 加碼 |
| 18 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | +2211.58% | 加碼 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +445.15% | 加碼 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | — | +4.85% | 加碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -9.72% | 減碼 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -14.39% | 減碼 |
| 23 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | -13.41% | 減碼 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -31.83% | 減碼 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.68% | 減碼 |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.1% | -58.12% | 減碼 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -51.48% | 減碼 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -10.90% | 減碼 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.06% | 減碼 |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.2% | -98.11% | 減碼 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.52% | 加碼 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -57.38% | 減碼 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -4.87% | 減碼 |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | -0.2% | -71.02% | 減碼 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -37.37% | 減碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.77% | 減碼 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.3% | -47.43% | 減碼 |
| 38 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -33.73% | 減碼 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -50.07% | 減碼 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -53.79% | 減碼 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -64.16% | 減碼 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -70.62% | 減碼 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -63.18% | 減碼 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -35.68% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +7.84% | 加碼 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -16.87% | 減碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -15.87% | 減碼 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Wellington Management Group LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wellington Management Group LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5354.6億，分佈在 7458 個已申報部位之中。
Wellington Management Group LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wellington Management Group LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$233.5億 (4.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$195.2億 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — US$165.0億 (3.1%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$153.8億 (2.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$136.9億 (2.6%)
Wellington Management Group LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wellington Management Group LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -15.87%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -16.87%
Wellington Management Group LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wellington Management Group LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.3%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 7.6%
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