CIK: 0001642570
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 205
River Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 205 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 13.2%。
River Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 205 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
+3.9% -US$803.0萬
加碼 VEU
+31.8% US$631.9萬
加碼 IEMG
+43.9% US$482.1萬
減碼 IVV
-8.5% -US$453.6萬
減碼 GOOGL
-4.6% -US$412.4萬
加碼 IWR
+4.6% US$235.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.38% | -0.29% | -0.77% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.39% | +4.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.36% | -0.17% | +0.46% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.58% | -0.82% | +3.91% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.42% | -8.53% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.36% | -0.39% | -4.59% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.83% | +0.78% | +31.78% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.76% | -0.27% | -11.81% | |
| 9 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.74% | -0.14% | -11.90% | |
| 10 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.14% | +0.79% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.36% | -0.02% | -3.78% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.15% | +0.19% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.13% | +1.93% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.86% | -0.22% | +1.17% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.74% | -0.29% | +13.09% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.68% | +0.58% | +43.92% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.15% | +3.55% | |
| 18 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.13% | -3.19% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.53% | +0.22% | +2.08% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.52% | +0.27% | +14.39% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.48% | -0.12% | +1.67% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.41% | +0.12% | +2.55% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.18% | -0.79% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.26% | -4.82% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.19% | -6.82% | |
| 26 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.17% | +10.10% | |
| 27 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.10% | -0.56% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.14% | +21.30% | |
| 29 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.97% | — | +6.11% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.92% | +0.13% | +1.16% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.88% | +0.13% | +9.34% | |
| 32 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +10.19% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.82% | +0.14% | -2.78% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.11% | -2.74% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.77% | +0.28% | +23.91% | |
| 36 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.05% | +33.55% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.29% | -1.26% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.07% | -2.26% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | -18.28% | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.68% | — | -1.07% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | -2.26% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.14% | -9.74% | |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.60% | +0.08% | -2.37% | |
| 44 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.60% | — | -4.59% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.19% | -1.79% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.13% | +1.23% | |
| 47 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 0.57% | — | -6.64% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 49 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | -25.56% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -3.21% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 205 | US$8.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 208 | US$8.9億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 203 | US$8.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 202 | US$8.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 197 | US$7.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 207 | US$7.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 209 | US$7.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 193 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 209 | US$6.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 208 | US$6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 200 | US$5.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 211 | US$5.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 207 | US$5.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 207 | US$5.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 197 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | US$5.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 221 | US$6.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 222 | US$6.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 216 | US$5.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 213 | US$5.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 209 | US$5.3億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 203 | US$4.6億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 199 | US$3.8億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 181 | US$3.3億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 158 | US$2.5億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 164 | US$3.0億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 159 | US$2.6億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 160 | US$2.6億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 153 | US$2.4億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 568 | US$2.2億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 597 | US$2.7億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 590 | US$2.6億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 161 | US$2.4億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 163 | US$2.4億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 155 | US$2.2億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 158 | US$2.1億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 153 | US$2.1億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 151 | US$2.0億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 148 | US$1.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 151 | US$1.7億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 146 | US$1.7億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 142 | US$1.6億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 136 | US$1.5億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 137 | US$1.6億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 142 | US$1.6億 | — |
River Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.91%; 加碼: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股數 +31.78%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +43.92%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.8% | +31.78% | 加碼 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.6% | +43.92% | 加碼 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.4% | +4.64% | 加碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +23.91% | 加碼 |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +14.39% | 加碼 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +2.08% | 加碼 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -6.82% | 減碼 |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -0.79% | 減碼 |
| 9 | TMUS | T-mobile US INC | +0.2% | +3.55% | 加碼 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -9.74% | 減碼 |
| 11 | DE | Deere & Co | +0.1% | -2.78% | 減碼 |
| 12 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +21.30% | 加碼 |
| 13 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.1% | +0.79% | 加碼 |
| 14 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +9.34% | 加碼 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.16% | 加碼 |
| 16 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +2.55% | 加碼 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.74% | 減碼 |
| 18 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.56% | 減碼 |
| 19 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | +0.1% | +107.07% | 加碼 |
| 20 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | +0.1% | +328.39% | 加碼 |
| 21 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +2.25% | 加碼 |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | -2.44% | 減碼 |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | -2.37% | 減碼 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -3.78% | 減碼 |
| 25 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +33.55% | 加碼 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.26% | 減碼 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.26% | 減碼 |
| 28 | TTEK | Tetra Tech INC | -0.1% | -8.60% | 減碼 |
| 29 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | -0.1% | -45.72% | 減碼 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +1.67% | 加碼 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 32 | COR | Cencora INC | -0.1% | -3.19% | 減碼 |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -4.45% | 減碼 |
| 34 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | +1.23% | 加碼 |
| 35 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | -0.1% | -11.90% | 減碼 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.19% | 加碼 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.46% | 加碼 |
| 38 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.2% | +10.10% | 加碼 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -1.79% | 減碼 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +1.17% | 加碼 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -4.82% | 減碼 |
| 42 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | -0.3% | -11.81% | 減碼 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.77% | 減碼 |
| 44 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +13.09% | 加碼 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -1.26% | 減碼 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -4.59% | 減碼 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -8.53% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +3.91% | 加碼 |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001459754
申報總市值
US$8.7億
75 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001387761
申報總市值
US$8.7億
173 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001499091
申報總市值
US$8.7億
21 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000035527
申報總市值
US$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000072971
申報總市值
US$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000107136
申報總市值
US$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC