Resona Asset Management Co.,Ltd. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001944142

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$200.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 791

Resona Asset Management Co.,Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 791 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$200.7億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.43
持倉穩定性: 14.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.75

Resona Asset Management Co.,Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 791 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$2.5億
加碼 GLDM
+45.2%　US$9776.7萬
加碼 XOM
+0.7%　US$7000.1萬
減碼 ADBE
-50.6%　-US$6949.3萬
減碼 IT
-89.4%　-US$5768.6萬
減碼 TSLA
+1.8%　-US$6681.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季Resona Asset Management表面是在加碼科技七雄，實際上是替滿手AI概念股打預防針——一边加倉NVDA、MSFT、AAPL這些趨勢最猛的龍頭，一邊超額買進黃金ETF（GLDM），擺明是怕市場翻臉時沒防護。砍掉ADBE這種拐點轉弱的個股，更印證他們只留最強勢的權值股，絕不浪費時間等補漲，一套標準的动量派鎖倉動作。

基本面與宏觀佈局

這局賭的是AI主升段還沒到頂，但Fed降息節奏與地緣風險已經讓大戶開始腳底抹油。Resona堅信只要NVDA為首的算力鏈沒爆雷，資金行情就會繼續撐住科技股溢價；同時搬出黃金當墊檔，押注一旦降息刺激通膨反彈或黑天鵝突襲，貴金屬能變成唯一逃生門。整盤棋的勝負在於：科技巨頭的獲利能否扛住目前的本益比，以及黃金到底有沒有足夠的流動性來接住這些避險單。

潛在盲點

最大罩門是籌碼已經擁擠到幾乎沒死角。全市場的機構都在抱同一批AI明星股，這些重度交易一旦出現Beta屠殺，Resona這種低週轉率且持股高度分散的大型基金根本來不及換手，科技股多殺多會直接把帳面利潤吃掉，就連他們那點黃金配置也擋不住流動性緊縮的連鎖效應。更諷刺的是，黃金加倉力道太輕，真要出事時連隔靴搔癢都談不上，純粹是給客戶看的心理安慰劑。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 791 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.98%	-0.20%	+1.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.72%	-0.17%	+1.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.44%	-1.05%	+2.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	-0.17%	+2.31%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	-0.11%	+1.87%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.22%	-0.11%	+1.44%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.14%	-0.14%	+2.17%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.91%	-0.20%	+1.96%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.26%	+1.83%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.44%	+0.52%	+45.15%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.07%	+0.74%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.18%	-0.13%	+2.03%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.38%	+0.68%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.11%	+1.67%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+2.33%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.20%	+1.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.13%	+1.66%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.13%	-1.37%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	-0.07%	+0.67%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	+1.11%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	-0.07%	+16.02%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.73%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+1.86%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+2.21%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.11%	+2.33%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.42%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.12%	+1.44%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+1.03%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.53%	-0.05%	+5.08%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.05%	-0.72%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	+2.33%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+2.01%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	-1.71%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	—	+0.23%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.08%	+3.88%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.08%	+2.49%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	+1.51%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.11%	+0.25%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.10%	+1.28%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.44%	-0.05%	+4.82%
41	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.43%	-0.07%	+22.59%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.43%	—	+5.63%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	+1.66%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	+1.89%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.40%	+0.09%	+1.13%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.36%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.40%	—	+2.25%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	+1.99%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.06%	+2.37%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	-0.06%	+0.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.35
峰態: +0.86
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	791	US$200.7億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.GLDM
2025-12-31	804	US$208.0億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	810	US$211.0億	25	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	827	US$204.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	810	US$172.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.TSLA 10.AVGO
2024-12-31	821	US$169.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.V
2024-09-30	821	US$172.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	827	US$165.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.TSLA
2024-03-31	834	US$168.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.V

本季持股變動

Resona Asset Management Co.,Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.75%; 加碼: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股數 +45.15%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.68%; 減碼: Adobe INC (ADBE) — 股數 -50.64%.

Resona Asset Management Co.,Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+45.15%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.68%	加碼
3	HEI	Heico CORP	+0.2%	+1220.03%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.11%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.03%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.37%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.66%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.44%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.25%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.33%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.93%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.28%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.13%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.42%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+3.61%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+2.08%	加碼
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.72%	減碼
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+4.82%	加碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.08%	加碼
20	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	+11.65%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.85%	加碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.88%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.99%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.37%	加碼
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.02%	加碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.00%	加碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.36%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.74%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+16.02%	加碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.67%	加碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+22.59%	加碼
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.49%	加碼
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+3.88%	加碼
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.26%	加碼
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+2.44%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.14%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.87%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.44%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.67%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.03%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.17%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.01%	加碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.31%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.57%	加碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.96%	加碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+1.83%	加碼
47	IT	Gartner INC	-0.3%	-89.37%	減碼
48	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-50.64%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.75%	加碼
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Resona Asset Management Co.,Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Resona Asset Management Co.,Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$200.7億，分佈在 791 個已申報部位之中。

Resona Asset Management Co.,Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Resona Asset Management Co.,Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.0億 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$11.5億 (5.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.9億 (4.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.6億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.3億 (2.6%)

Resona Asset Management Co.,Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Resona Asset Management Co.,Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.75%; 加碼: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股數 +45.15%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.68%; 減碼: Adobe INC (ADBE) — 股數 -50.64%

Resona Asset Management Co.,Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Resona Asset Management Co.,Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.8% • Communication Services: 13.3% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.8% • Consumer Staples: 5.6%