CIK: 0001281761
申報總市值
US$154.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1039
REGIONS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 1039 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$154.0億，季度換手率為 13.9%。
Regions Financial CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1039 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-2.7% -US$1.5億
加碼 VWO
+70.4% US$1.3億
減碼 LLY
-13.0% -US$9303.2萬
加碼 XOM
-3.2% US$7882.7萬
減碼 JPM
-6.7% -US$5465.0萬
加碼 FNDF
+0.9% US$3820.7萬
本季度 REGIONAL FINANCIAL 動用系統化籌碼滾動策略，主動降配嚴重偏離均線的科技巨頭（MSFT、NVDA）與醫藥標的（LLY），同步加碼新興市場ETF（VWO）與航太防務股（RTX）。大戶鎖定廣譜行情卡位，捨棄單名集中度追求換手溢價。
資金底層邏輯押注「科技高位見頂後的宏觀再平衡」。減碼IT龍頭並增持VWO與RTX，直接看好傳統工業產能利用率復甦與地緣風險溢價，認為美股AI支出狂潮正向外溢至價值週期。逆方論點直指：晶圓代工基礎建設週期未盡，科技龍頭本益比仍有撐，此輪換手僅屬估值泡沫化前的過渡回調，不改變長線上科技主導權的定價錨點。
持股高達860檔、HHI僅0.015，極度散裝導致Alpha被徹底稀釋；減倉MSFT與NVDA卻無法扭轉IT部門超20%的配置基本盤。真正的結構性破口在於「價格驅動偏移」：當科技股持續單邊推升時，持倉比重會無可避免地被動膨脹，讓主力頻繁換手最終淪為追漲殺跌的機械式填坪操作。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 1039 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.90% | — | +4.10% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.24% | +1.75% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.18% | +1.29% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.24% | +0.16% | +0.03% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.29% | +0.92% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.91% | -2.75% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.69% | -0.09% | +2.26% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.25% | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.32% | -6.72% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.03% | +0.86% | +70.43% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.15% | -0.38% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.21% | +11.67% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.91% | +0.53% | -3.19% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.76% | -0.57% | -12.96% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.74% | +0.18% | -1.38% | |
| 16 | SNA | Snap-on INC | 股票-工業 | 1.70% | +0.10% | -0.27% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | -0.11% | +0.15% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.13% | -7.23% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.79% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.26% | -14.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.06% | +4.37% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | -1.22% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | +0.28% | -1.93% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +3.72% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.17% | +3.11% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.02% | -0.06% | +3.91% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | -1.69% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.92% | +0.12% | -2.40% | |
| 29 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.83% | — | +0.17% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +1.18% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.70% | — | -2.56% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | +0.37% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.09% | -0.05% | |
| 34 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.67% | — | -2.21% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.92% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.07% | -2.72% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -9.36% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.55% | +0.14% | -1.71% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -4.10% | |
| 40 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 0.53% | — | -0.94% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | -0.44% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.53% | — | -1.74% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.50% | +0.28% | +117.22% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -1.28% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.07% | -4.74% | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.10% | -2.26% | |
| 47 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -0.89% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | — | +4.12% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +0.32% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.14% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1039 | US$154.0億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 1013 | US$156.2億 | 69 | |
| 2025-09-30 | 871 | US$155.4億 | 75 | |
| 2025-06-30 | 1023 | US$145.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 991 | US$134.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 993 | US$136.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1517 | US$139.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1501 | US$131.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1533 | US$131.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1500 | US$121.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1469 | US$111.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1490 | US$115.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1546 | US$111.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1524 | US$108.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1510 | US$99.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1571 | US$105.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1646 | US$123.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1676 | US$128.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1633 | US$115.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1648 | US$115.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1566 | US$110.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 1519 | US$103.8億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 1465 | US$91.7億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 1483 | US$85.9億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1455 | US$75.1億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 1483 | US$95.3億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 1476 | US$90.1億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 1554 | US$88.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 2978 | US$86.9億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 2952 | US$80.0億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 3058 | US$92.7億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 3167 | US$88.6億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 3117 | US$89.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 3129 | US$92.4億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 1646 | US$88.0億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 1681 | US$85.2億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 1652 | US$84.5億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 2616 | US$81.7億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 2649 | US$77.6億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 2576 | US$77.1億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 2664 | US$75.4億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 2709 | US$74.5億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 2749 | US$70.2億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 2757 | US$75.3億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2763 | US$77.8億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 2772 | US$77.1億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 3018 | US$80.2億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 2994 | US$81.6億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 2935 | US$78.8億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 2864 | US$80.9億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 2832 | US$75.7億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 1805 | US$73.3億 | — |
Regions Financial CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.75%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +70.43%; 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -12.96%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -3.19%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -6.72%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.9% | +70.43% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -3.19% | 減碼 |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | +0.92% | 加碼 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +117.22% | 加碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.93% | 減碼 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +1.75% | 加碼 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +626.62% | 加碼 |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +11.67% | 加碼 |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +107.76% | 加碼 |
| 10 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +837.42% | 加碼 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.38% | 減碼 |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +1.29% | 加碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +3.11% | 加碼 |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +0.03% | 加碼 |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +1040.13% | 加碼 |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.71% | 減碼 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -7.23% | 減碼 |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.1% | +40.52% | 加碼 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +22.41% | 加碼 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -2.40% | 減碼 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | -4.28% | 減碼 |
| 22 | SNA | Snap-on INC | +0.1% | -0.27% | 減碼 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.72% | 減碼 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +3.91% | 加碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +4.37% | 加碼 |
| 26 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -19.57% | 減碼 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -3.89% | 減碼 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.74% | 減碼 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -21.90% | 減碼 |
| 30 | IRM | Iron Mountain INC | -0.1% | -81.59% | 減碼 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -4.88% | 減碼 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +2.26% | 加碼 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.05% | 減碼 |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -32.74% | 減碼 |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -2.26% | 減碼 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.15% | 加碼 |
| 37 | CCI | Crown Castle INC | -0.1% | -85.15% | 減碼 |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -1.22% | 減碼 |
| 39 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -32.07% | 減碼 |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.2% | -0.38% | 減碼 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -8.74% | 減碼 |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -68.01% | 減碼 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -67.39% | 減碼 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | -47.65% | 減碼 |
| 45 | TDG | Transdigm Group INC | -0.2% | -73.01% | 減碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -3.81% | 減碼 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -14.10% | 減碼 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -6.72% | 減碼 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -12.96% | 減碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -2.75% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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