Railway Pension Investments Ltd — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001658020

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$70.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Railway Pension Investments Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$70.3億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.19
持倉穩定性: 32.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.25

Railway Pension Investments Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SYK
+1168.8%　US$1.5億
加碼 LNG
-7.0%　US$6390.2萬
減碼 MSFT
-9.7%　-US$1.7億
加碼 LRCX
-5.7%　US$3157.3萬
加碼 EQIX
-8.0%　US$3053.3萬
加碼 NEE
-7.5%　US$1416.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	-1.03%	-9.65%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.77%	-0.64%	-23.22%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	+0.14%	-7.84%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.45%	+1.35%	-7.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.33%	—	+7.35%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.32%	+0.01%	-7.25%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.25%	—	+16.86%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.08%	+0.71%	-7.51%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.99%	+0.90%	-5.69%
10	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	2.88%	+0.86%	-7.95%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.86%	-0.15%	-7.56%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.71%	+0.65%	-2.94%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.59%	—	-6.85%
14	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.52%	+0.25%	+15.73%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.48%	+0.17%	-6.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.05%	-9.50%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.41%	-0.17%	-10.35%
18	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.29%	+2.13%	+1168.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.26%	—	-10.15%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.24%	-0.02%	-6.01%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.08%	-0.16%	-12.51%
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	2.05%	-0.54%	-21.34%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.98%	-0.12%	-22.60%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.83%	—	-12.17%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.73%	-0.37%	-9.98%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.52%	+0.03%	-9.46%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.52%	—	-8.22%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.35%	—	-13.04%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.33%	-0.53%	-13.62%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.09%	-11.69%
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.21%	—	-11.89%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.11%	—	-10.50%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.94%	—	-11.74%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.90%	—	-12.13%
35	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.23%	-19.70%
36	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.86%	—	-12.49%
37	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.75%	+0.01%	-12.61%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.19%	-17.89%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-13.41%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-12.71%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-12.79%
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.56%	-0.05%	-15.35%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	—	-12.48%
44	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-17.50%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.23%	-19.85%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.50%	—	-12.64%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
48	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-12.67%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-19.26%
50	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.45%	—	-12.78%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -1.45
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: +10%
偏態: +0.4
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$70.3億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LNG 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NEE 9.LRCX 10.EQIX
2025-12-31	106	US$85.1億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.AMZN 7.META 8.IDXX 9.V 10.AAPL
2025-09-30	117	US$73.8億	71	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ABBV 5.AMZN 6.JNJ 7.NVDA 8.IDXX 9.META 10.PANW
2025-06-30	210	US$70.8億	0	1MSFT 2GILD 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GILD 3.V 4.CCJ 5.CEG 6.ABBV 7.LNG 8.META 9.ORLY 10.GOOGL
2025-03-31	212	US$70.5億	100	1GILD 2V 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.GILD 2.V 3.ABBV 4.MSFT 5.AAPL 6.ORLY 7.META 8.JNJ 9.ACN 10.PG
2024-12-31	208	US$75.4億	0	1MSFT 2NOW 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NOW 3.AVGO 4.WMT 5.GOOGL 6.ACN 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.ABBV
2024-09-30	215	US$83.4億	0	1MSFT 2JNJ 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.NOW 4.WMT 5.ABBV 6.META 7.ACN 8.AVGO 9.AAPL 10.NEE
2024-06-30	219	US$83.7億	0	1MSFT 2META 3NOW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.NOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.SPGI 8.JNJ 9.WMT 10.NEE
2024-03-31	220	US$102.8億	0	1MSFT 2ACN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.META 4.TSM 5.NOW 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.EW
2023-12-31	218	US$96.9億	0	1ACN 2MSFT 3NOW 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.NOW 4.TSM 5.AMZN 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	211	US$92.5億	0	1ACN 2MSFT 3PEP 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.MSFT 3.PEP 4.LLY 5.MRK 6.NOW 7.TSM 8.TXN 9.UNH 10.PG
2023-06-30	214	US$100.4億	0	1ACN 2NOW 3TSM 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.NOW 3.TSM 4.MRK 5.TXN 6.PEP 7.MSFT 8.UNH 9.LLY 10.NEE
2023-03-31	209	US$97.8億	0	1TXN 2V 3GILD 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.V 3.GILD 4.ACN 5.TSM 6.PEP 7.NEE 8.UNH 9.ELV 10.MRK
2022-12-31	223	US$99.5億	0	1V 2TXN 3UNH 主要持股2022-12-31 1.V 2.TXN 3.UNH 4.NEE 5.GILD 6.ACN 7.TMO 8.DHR 9.PG 10.ELV
2022-09-30	234	US$92.1億	0	1TMO 2V 3TXN 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.V 3.TXN 4.UNH 5.ABBV 6.NEE 7.ACN 8.DHR 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	232	US$102.2億	0	1TMO 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.V 4.ABBV 5.PG 6.TXN 7.ACN 8.UNH 9.JNJ 10.DHR
2022-03-31	238	US$129.3億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.ACN 5.V 6.TXN 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ABBV
2021-12-31	237	US$133.9億	0	1TMO 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.ACN 4.DHR 5.V 6.GOOGL 7.TXN 8.META 9.HD 10.UNH
2021-09-30	236	US$123.3億	0	1V 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.V 2.DHR 3.TMO 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.TXN 8.AMZN 9.ORCL 10.ADBE
2021-06-30	231	US$119.6億	100	1AMZN 2MSFT 3TXN 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TXN 4.META 5.ACN 6.TMO 7.V 8.DHR 9.UNH 10.TSM
2021-03-31	230	US$108.2億	26	1AMZN 2TXN 3TMO 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.TXN 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.TSM 7.META 8.DHR 9.V 10.PG
2020-12-31	238	US$103.9億	30	1AMZN 2TMO 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TMO 3.V 4.PG 5.MSFT 6.NEE 7.TXN 8.META 9.DHR 10.TSM
2020-09-30	265	US$96.8億	23	1AMZN 2PG 3V 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.PG 3.V 4.TMO 5.MSFT 6.META 7.AMGN 8.NEE 9.DHR 10.ACN
2020-06-30	313	US$89.2億	40	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.INTC 6.AMGN 7.NEE 8.ACN 9.ABBV 10.GILD
2020-03-31	349	US$72.1億	34	1V 2PG 3BMY 主要持股2020-03-31 1.V 2.PG 3.BMY 4.NEE 5.MRK 6.AMGN 7.INTC 8.GILD 9.MA 10.ORCL
2019-12-31	349	US$89.4億	26	1HYG 2V 3WMT 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.V 3.WMT 4.PG 5.MA 6.AMGN 7.NEE 8.PEP 9.BMY 10.MRK
2019-09-30	351	US$82.2億	31	1WMT 2V 3PG 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.V 3.PG 4.ACN 5.PEP 6.NEE 7.MA 8.MRK 9.HD 10.TXN
2019-06-30	344	US$77.1億	25	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.V 2.PG 3.AMZN 4.MA 5.PEP 6.MRK 7.VZ 8.HD 9.ACN 10.WMT
2019-03-31	349	US$71.5億	57	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.V 2.PG 3.AMZN 4.UNH 5.MRK 6.VZ 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.ACN
2018-12-31	393	US$50.2億	100	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.PFE 5.HD 6.ACN 7.JPM 8.TXN 9.NEE 10.WMT
2015-09-30	1	US$2.0億	—	1VWO 主要持股2015-09-30 1.VWO

本季持股變動

Railway Pension Investments Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Autozone INC (AZO).

Railway Pension Investments Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SYK	Stryker CORP	+2.1%	+1168.81%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	-7.00%	減碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-5.69%	減碼
4	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-7.95%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	-7.51%	減碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	-2.94%	減碼
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+15.73%	加碼
8	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.3%	+497.96%	加碼
9	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+474.03%	加碼
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+353.01%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-6.85%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.84%	減碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-11.69%	減碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	減碼
15	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-9.46%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.25%	減碼
17	NTAP	Netapp INC	0%	-12.61%	減碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-6.01%	減碼
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-15.35%	減碼
20	HPQ	Hp INC	-0.1%	-18.61%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.86%	減碼
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-22.60%	減碼
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-19.26%	減碼
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-7.56%	減碼
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-19.82%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-12.51%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.35%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-17.89%	減碼
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-19.70%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-19.85%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-9.98%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.62%	減碼
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-21.34%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-9.65%	減碼
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
40	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
44	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建倉
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
46	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
47	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Railway Pension Investments Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Railway Pension Investments Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$70.3億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Railway Pension Investments Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Railway Pension Investments Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.8億 (5.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6億 (3.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5億 (3.5%) 4. Cheniere Energy INC (LNG) — US$2.4億 (3.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.3億 (3.3%)

Railway Pension Investments Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Railway Pension Investments Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Autozone INC (AZO)

Railway Pension Investments Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Railway Pension Investments Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Health Care: 18.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.9% • Utilities: 7.6% • Industrials: 5.5%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Railway Pension Investments Ltd — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001658020

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$70.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Railway Pension Investments Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$70.3億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.19
持倉穩定性: 32.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.25

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SYK
+1168.8%　US$1.5億
加碼 LNG
-7.0%　US$6390.2萬
減碼 MSFT
-9.7%　-US$1.7億
加碼 LRCX
-5.7%　US$3157.3萬
加碼 EQIX
-8.0%　US$3053.3萬
加碼 NEE
-7.5%　US$1416.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	-1.03%	-9.65%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.77%	-0.64%	-23.22%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	+0.14%	-7.84%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.45%	+1.35%	-7.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.33%	—	+7.35%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.32%	+0.01%	-7.25%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.25%	—	+16.86%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.08%	+0.71%	-7.51%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.99%	+0.90%	-5.69%
10	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	2.88%	+0.86%	-7.95%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.86%	-0.15%	-7.56%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.71%	+0.65%	-2.94%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.59%	—	-6.85%
14	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.52%	+0.25%	+15.73%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.48%	+0.17%	-6.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.05%	-9.50%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.41%	-0.17%	-10.35%
18	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.29%	+2.13%	+1168.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.26%	—	-10.15%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.24%	-0.02%	-6.01%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.08%	-0.16%	-12.51%
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	2.05%	-0.54%	-21.34%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.98%	-0.12%	-22.60%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.83%	—	-12.17%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.73%	-0.37%	-9.98%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.52%	+0.03%	-9.46%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.52%	—	-8.22%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.35%	—	-13.04%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.33%	-0.53%	-13.62%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.09%	-11.69%
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.21%	—	-11.89%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.11%	—	-10.50%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.94%	—	-11.74%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.90%	—	-12.13%
35	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.23%	-19.70%
36	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.86%	—	-12.49%
37	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.75%	+0.01%	-12.61%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.19%	-17.89%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-13.41%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-12.71%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-12.79%
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.56%	-0.05%	-15.35%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	—	-12.48%
44	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-17.50%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.23%	-19.85%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.50%	—	-12.64%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
48	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-12.67%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-19.26%
50	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.45%	—	-12.78%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -1.45
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: +10%
偏態: +0.4
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$70.3億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LNG 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NEE 9.LRCX 10.EQIX
2025-12-31	106	US$85.1億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.AMZN 7.META 8.IDXX 9.V 10.AAPL
2025-09-30	117	US$73.8億	71	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ABBV 5.AMZN 6.JNJ 7.NVDA 8.IDXX 9.META 10.PANW
2025-06-30	210	US$70.8億	0	1MSFT 2GILD 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GILD 3.V 4.CCJ 5.CEG 6.ABBV 7.LNG 8.META 9.ORLY 10.GOOGL
2025-03-31	212	US$70.5億	100	1GILD 2V 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.GILD 2.V 3.ABBV 4.MSFT 5.AAPL 6.ORLY 7.META 8.JNJ 9.ACN 10.PG
2024-12-31	208	US$75.4億	0	1MSFT 2NOW 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NOW 3.AVGO 4.WMT 5.GOOGL 6.ACN 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.ABBV
2024-09-30	215	US$83.4億	0	1MSFT 2JNJ 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.NOW 4.WMT 5.ABBV 6.META 7.ACN 8.AVGO 9.AAPL 10.NEE
2024-06-30	219	US$83.7億	0	1MSFT 2META 3NOW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.NOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.SPGI 8.JNJ 9.WMT 10.NEE
2024-03-31	220	US$102.8億	0	1MSFT 2ACN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.META 4.TSM 5.NOW 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.EW
2023-12-31	218	US$96.9億	0	1ACN 2MSFT 3NOW 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.NOW 4.TSM 5.AMZN 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	211	US$92.5億	0	1ACN 2MSFT 3PEP 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.MSFT 3.PEP 4.LLY 5.MRK 6.NOW 7.TSM 8.TXN 9.UNH 10.PG
2023-06-30	214	US$100.4億	0	1ACN 2NOW 3TSM 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.NOW 3.TSM 4.MRK 5.TXN 6.PEP 7.MSFT 8.UNH 9.LLY 10.NEE
2023-03-31	209	US$97.8億	0	1TXN 2V 3GILD 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.V 3.GILD 4.ACN 5.TSM 6.PEP 7.NEE 8.UNH 9.ELV 10.MRK
2022-12-31	223	US$99.5億	0	1V 2TXN 3UNH 主要持股2022-12-31 1.V 2.TXN 3.UNH 4.NEE 5.GILD 6.ACN 7.TMO 8.DHR 9.PG 10.ELV
2022-09-30	234	US$92.1億	0	1TMO 2V 3TXN 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.V 3.TXN 4.UNH 5.ABBV 6.NEE 7.ACN 8.DHR 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	232	US$102.2億	0	1TMO 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.V 4.ABBV 5.PG 6.TXN 7.ACN 8.UNH 9.JNJ 10.DHR
2022-03-31	238	US$129.3億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.ACN 5.V 6.TXN 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ABBV
2021-12-31	237	US$133.9億	0	1TMO 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.ACN 4.DHR 5.V 6.GOOGL 7.TXN 8.META 9.HD 10.UNH
2021-09-30	236	US$123.3億	0	1V 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.V 2.DHR 3.TMO 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.TXN 8.AMZN 9.ORCL 10.ADBE
2021-06-30	231	US$119.6億	100	1AMZN 2MSFT 3TXN 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TXN 4.META 5.ACN 6.TMO 7.V 8.DHR 9.UNH 10.TSM
2021-03-31	230	US$108.2億	26	1AMZN 2TXN 3TMO 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.TXN 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.TSM 7.META 8.DHR 9.V 10.PG
2020-12-31	238	US$103.9億	30	1AMZN 2TMO 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TMO 3.V 4.PG 5.MSFT 6.NEE 7.TXN 8.META 9.DHR 10.TSM
2020-09-30	265	US$96.8億	23	1AMZN 2PG 3V 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.PG 3.V 4.TMO 5.MSFT 6.META 7.AMGN 8.NEE 9.DHR 10.ACN
2020-06-30	313	US$89.2億	40	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.INTC 6.AMGN 7.NEE 8.ACN 9.ABBV 10.GILD
2020-03-31	349	US$72.1億	34	1V 2PG 3BMY 主要持股2020-03-31 1.V 2.PG 3.BMY 4.NEE 5.MRK 6.AMGN 7.INTC 8.GILD 9.MA 10.ORCL
2019-12-31	349	US$89.4億	26	1HYG 2V 3WMT 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.V 3.WMT 4.PG 5.MA 6.AMGN 7.NEE 8.PEP 9.BMY 10.MRK
2019-09-30	351	US$82.2億	31	1WMT 2V 3PG 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.V 3.PG 4.ACN 5.PEP 6.NEE 7.MA 8.MRK 9.HD 10.TXN
2019-06-30	344	US$77.1億	25	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.V 2.PG 3.AMZN 4.MA 5.PEP 6.MRK 7.VZ 8.HD 9.ACN 10.WMT
2019-03-31	349	US$71.5億	57	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.V 2.PG 3.AMZN 4.UNH 5.MRK 6.VZ 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.ACN
2018-12-31	393	US$50.2億	100	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.PFE 5.HD 6.ACN 7.JPM 8.TXN 9.NEE 10.WMT
2015-09-30	1	US$2.0億	—	1VWO 主要持股2015-09-30 1.VWO

本季持股變動

Railway Pension Investments Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SYK	Stryker CORP	+2.1%	+1168.81%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	-7.00%	減碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-5.69%	減碼
4	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-7.95%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	-7.51%	減碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	-2.94%	減碼
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+15.73%	加碼
8	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.3%	+497.96%	加碼
9	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+474.03%	加碼
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+353.01%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-6.85%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.84%	減碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-11.69%	減碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	減碼
15	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-9.46%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.25%	減碼
17	NTAP	Netapp INC	0%	-12.61%	減碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-6.01%	減碼
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-15.35%	減碼
20	HPQ	Hp INC	-0.1%	-18.61%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.86%	減碼
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-22.60%	減碼
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-19.26%	減碼
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-7.56%	減碼
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-19.82%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-12.51%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.35%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-17.89%	減碼
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-19.70%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-19.85%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-9.98%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.62%	減碼
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-21.34%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-9.65%	減碼
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
40	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
44	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建倉
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
46	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
47	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看