OCO Capital Partners, L.P. 13F 揭露與投資組合數據

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

OCO Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 56.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 56.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 86.88

近期動向

加碼 VSAT
-24.4%　US$106.3萬
加碼 OWL
+177.9%　US$825.7萬
加碼 APO
+16.7%　-US$664.7萬
加碼 RKT
+12.7%　-US$1172.8萬
加碼 KPLT
0.0%　US$3.0萬
清倉 SBUX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 8 大持股（共 9 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VSAT	Viasat INC	股票-科技	50.52%	+11.05%	-24.37%
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	14.34%	+1.80%	+16.67%
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	13.97%	+0.74%	+12.68%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	12.13%	+12.13%	NEW
5	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	4.92%	+2.64%	+177.86%
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	2.34%	+2.34%	NEW
7	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.68%	+1.68%	NEW
8	KPLT	Katapult Holdings INC	股票-其他	0.09%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+66.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +39.5%
貝塔係數: +1.68
阿爾法: +24.6%
最大回撤: -14.1%
年化績效: +57.8%
對標普勝率: +63%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +3
卡瑪比率: +4.09
資訊比率: +1.08
追蹤誤差: +33.6%
下方標準差: +16.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +87.1%
最差12個月: +25.9%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.35
產業分散度: +0.6%
偏態: +0.53
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$4.1億	57	1VSAT 2APO 3RKT 主要持股2026-03-31 1.VSAT 2.APO 3.RKT 4.KKR 5.OWL 6.ARES 7.AFRM 8.KPLT
2025-12-31	6	US$5.2億	88	1VSAT 2SBUX 3RKT 主要持股2025-12-31 1.VSAT 2.SBUX 3.RKT 4.APO 5.OWL 6.KPLT
2025-09-30	3	US$3.1億	76	1VSAT 207WA 3APO 主要持股2025-09-30 1.VSAT 2.07WA 3.APO
2025-06-30	4	US$2.3億	0	1VSAT 2APO 307WA 主要持股2025-06-30 1.VSAT 2.APO 3.07WA 4.OMF
2025-03-31	4	US$1.8億	100	107WA 2APO 3VSAT 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.APO 3.VSAT 4.OMF
2024-12-31	3	US$1.5億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2024-12-31 1.APO 2.07WA 3.OMF
2024-09-30	4	US$2.3億	0	1BA 2APO 307WA 主要持股2024-09-30 1.BA 2.APO 3.07WA 4.OMF
2024-06-30	4	US$1.9億	0	1BA 2APO 307WA 主要持股2024-06-30 1.BA 2.APO 3.07WA 4.OMF
2024-03-31	3	US$1.1億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2024-03-31 1.APO 2.07WA 3.OMF
2023-12-31	4	US$1.7億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2023-12-31 1.APO 2.07WA 3.OMF 4.CUROEUR
2023-09-30	3	US$1.4億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2023-09-30 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR
2023-06-30	3	US$1.5億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2023-06-30 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR
2023-03-31	3	US$1.3億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2023-03-31 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR
2022-12-31	4	US$1.6億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2022-12-31 1.APO 2.07WA 3.OMF 4.CUROEUR
2022-09-30	4	US$1.4億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2022-09-30 1.APO 2.07WA 3.OMF 4.CUROEUR
2022-06-30	4	US$1.5億	0	1APO 207WA 3KKR 主要持股2022-06-30 1.APO 2.07WA 3.KKR 4.CUROEUR
2022-03-31	4	US$1.7億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2022-03-31 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR 4.KKR
2021-12-31	6	US$1.9億	0	1ATHS 2CUROEUR 307WA 主要持股2021-12-31 1.ATHS 2.CUROEUR 3.07WA 4.PLNT 5.BFAM 6.CZR
2021-09-30	3	US$1.5億	0	1ATHS 207WA 3CUROEUR 主要持股2021-09-30 1.ATHS 2.07WA 3.CUROEUR
2021-06-30	3	US$1.4億	93	1ATHS 2CUROEUR 307WA 主要持股2021-06-30 1.ATHS 2.CUROEUR 3.07WA
2021-03-31	4	US$1.2億	100	1ATHS 207WA 3CUROEUR 主要持股2021-03-31 1.ATHS 2.07WA 3.CUROEUR 4.PFSI
2020-12-31	5	US$1.1億	0	1ATHS 207WA 3PFSI 主要持股2020-12-31 1.ATHS 2.07WA 3.PFSI 4.G8136L 5.G8136L
2020-09-30	3	US$1.1億	39	107WA 2ATHS 3PFSI 主要持股2020-09-30 1.07WA 2.ATHS 3.PFSI
2020-06-30	5	US$7776.2萬	72	107WA 2ATHS 3PFSI 主要持股2020-06-30 1.07WA 2.ATHS 3.PFSI 4.PMT 5.OCN2EUR
2020-03-31	7	US$8171.8萬	95	107WA 2ATHS 3KKR 主要持股2020-03-31 1.07WA 2.ATHS 3.KKR 4.RWT 5.PFSI 6.PMT 7.OCN2EUR
2019-12-31	4	US$7490.1萬	0	107WA 2ATHS 3FSICUSD 主要持股2019-12-31 1.07WA 2.ATHS 3.FSICUSD 4.OCN2EUR

本季持股變動

OCO Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 減碼: Viasat INC (VSAT) — 股數 -24.37%.

OCO Capital Partners, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VSAT	Viasat INC	+11.1%	-24.37%	減碼
2	OWL	Blue Owl Capital INC	+2.6%	+177.86%	加碼
3	APO	Apollo Global Management INC	+1.8%	+16.67%	加碼
4	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.7%	+12.68%	加碼
5	KPLT	Katapult Holdings INC	0%	—	不變
6	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
7	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
8	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉
9	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉

FAQ

OCO Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OCO Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 9 個已申報部位之中。

OCO Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OCO Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Viasat INC (VSAT) — US$2.1億 (50.5%) 2. Apollo Global Management INC (APO) — US$5849.6萬 (14.3%) 3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$5700.0萬 (14.0%) 4. Kkr & Co INC (KKR) — US$4948.8萬 (12.1%) 5. Blue Owl Capital INC (OWL) — US$2008.6萬 (4.9%)

OCO Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OCO Capital Partners, L.P. 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 減碼: Viasat INC (VSAT) — 股數 -24.37%

OCO Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OCO Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.6% • Financials: 49.4%

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OCO Capital Partners, L.P. 13F 揭露與投資組合數據

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

OCO Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 56.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 56.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 86.88

近期動向

加碼 VSAT
-24.4%　US$106.3萬
加碼 OWL
+177.9%　US$825.7萬
加碼 APO
+16.7%　-US$664.7萬
加碼 RKT
+12.7%　-US$1172.8萬
加碼 KPLT
0.0%　US$3.0萬
清倉 SBUX

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 8 大持股（共 9 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VSAT	Viasat INC	股票-科技	50.52%	+11.05%	-24.37%
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	14.34%	+1.80%	+16.67%
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	13.97%	+0.74%	+12.68%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	12.13%	+12.13%	NEW
5	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	4.92%	+2.64%	+177.86%
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	2.34%	+2.34%	NEW
7	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.68%	+1.68%	NEW
8	KPLT	Katapult Holdings INC	股票-其他	0.09%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+66.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +39.5%
貝塔係數: +1.68
阿爾法: +24.6%
最大回撤: -14.1%
年化績效: +57.8%
對標普勝率: +63%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +3
卡瑪比率: +4.09
資訊比率: +1.08
追蹤誤差: +33.6%
下方標準差: +16.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +87.1%
最差12個月: +25.9%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.35
產業分散度: +0.6%
偏態: +0.53
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$4.1億	57	1VSAT 2APO 3RKT 主要持股2026-03-31 1.VSAT 2.APO 3.RKT 4.KKR 5.OWL 6.ARES 7.AFRM 8.KPLT
2025-12-31	6	US$5.2億	88	1VSAT 2SBUX 3RKT 主要持股2025-12-31 1.VSAT 2.SBUX 3.RKT 4.APO 5.OWL 6.KPLT
2025-09-30	3	US$3.1億	76	1VSAT 207WA 3APO 主要持股2025-09-30 1.VSAT 2.07WA 3.APO
2025-06-30	4	US$2.3億	0	1VSAT 2APO 307WA 主要持股2025-06-30 1.VSAT 2.APO 3.07WA 4.OMF
2025-03-31	4	US$1.8億	100	107WA 2APO 3VSAT 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.APO 3.VSAT 4.OMF
2024-12-31	3	US$1.5億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2024-12-31 1.APO 2.07WA 3.OMF
2024-09-30	4	US$2.3億	0	1BA 2APO 307WA 主要持股2024-09-30 1.BA 2.APO 3.07WA 4.OMF
2024-06-30	4	US$1.9億	0	1BA 2APO 307WA 主要持股2024-06-30 1.BA 2.APO 3.07WA 4.OMF
2024-03-31	3	US$1.1億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2024-03-31 1.APO 2.07WA 3.OMF
2023-12-31	4	US$1.7億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2023-12-31 1.APO 2.07WA 3.OMF 4.CUROEUR
2023-09-30	3	US$1.4億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2023-09-30 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR
2023-06-30	3	US$1.5億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2023-06-30 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR
2023-03-31	3	US$1.3億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2023-03-31 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR
2022-12-31	4	US$1.6億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2022-12-31 1.APO 2.07WA 3.OMF 4.CUROEUR
2022-09-30	4	US$1.4億	0	1APO 207WA 3OMF 主要持股2022-09-30 1.APO 2.07WA 3.OMF 4.CUROEUR
2022-06-30	4	US$1.5億	0	1APO 207WA 3KKR 主要持股2022-06-30 1.APO 2.07WA 3.KKR 4.CUROEUR
2022-03-31	4	US$1.7億	0	1APO 207WA 3CUROEUR 主要持股2022-03-31 1.APO 2.07WA 3.CUROEUR 4.KKR
2021-12-31	6	US$1.9億	0	1ATHS 2CUROEUR 307WA 主要持股2021-12-31 1.ATHS 2.CUROEUR 3.07WA 4.PLNT 5.BFAM 6.CZR
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2021-06-30	3	US$1.4億	93	1ATHS 2CUROEUR 307WA 主要持股2021-06-30 1.ATHS 2.CUROEUR 3.07WA
2021-03-31	4	US$1.2億	100	1ATHS 207WA 3CUROEUR 主要持股2021-03-31 1.ATHS 2.07WA 3.CUROEUR 4.PFSI
2020-12-31	5	US$1.1億	0	1ATHS 207WA 3PFSI 主要持股2020-12-31 1.ATHS 2.07WA 3.PFSI 4.G8136L 5.G8136L
2020-09-30	3	US$1.1億	39	107WA 2ATHS 3PFSI 主要持股2020-09-30 1.07WA 2.ATHS 3.PFSI
2020-06-30	5	US$7776.2萬	72	107WA 2ATHS 3PFSI 主要持股2020-06-30 1.07WA 2.ATHS 3.PFSI 4.PMT 5.OCN2EUR
2020-03-31	7	US$8171.8萬	95	107WA 2ATHS 3KKR 主要持股2020-03-31 1.07WA 2.ATHS 3.KKR 4.RWT 5.PFSI 6.PMT 7.OCN2EUR
2019-12-31	4	US$7490.1萬	0	107WA 2ATHS 3FSICUSD 主要持股2019-12-31 1.07WA 2.ATHS 3.FSICUSD 4.OCN2EUR

本季持股變動

OCO Capital Partners, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VSAT	Viasat INC	+11.1%	-24.37%	減碼
2	OWL	Blue Owl Capital INC	+2.6%	+177.86%	加碼
3	APO	Apollo Global Management INC	+1.8%	+16.67%	加碼
4	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.7%	+12.68%	加碼
5	KPLT	Katapult Holdings INC	0%	—	不變
6	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
7	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
8	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉
9	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉