CIK: 0002042772
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115
Parkwoods Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 20.7%。
Parkwoods Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFUS
+3.4% -US$43.8萬
加碼 DFSD
+87.0% US$991.3萬
加碼 DFAU
+184.5% US$646.0萬
減碼 DFAT
+5.1% US$530.0萬
減碼 DFUV
+8.8% US$576.2萬
加碼 DFSV
+52.3% US$425.8萬
僅顯示前 111 大持股（共 115 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.97% | -1.23% | +5.12% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.18% | -0.74% | +8.76% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.94% | -0.28% | +10.38% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.11% | -1.96% | +3.38% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.26% | -0.16% | +19.26% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.23% | +1.87% | +86.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.04% | -0.45% | +7.85% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.12% | +0.45% | +35.12% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.72% | +0.71% | +52.35% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.49% | +1.40% | +184.52% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.29% | +0.13% | +22.49% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -1.72% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.57% | +0.64% | +97.50% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.36% | +0.41% | +77.52% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.31% | +0.52% | +91.56% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.39% | +72.06% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +14.95% | |
| 18 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 1.16% | -0.14% | -1.81% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.69% | +276.94% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +11.64% | |
| 22 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +44.34% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | -3.79% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.05% | +2.58% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -2.38% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.51% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +3.37% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | +0.28% | +171.16% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.24% | +4.94% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.47% | +0.21% | +118.44% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.37% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.17% | +1.21% | |
| 33 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +28.27% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | +206.14% | |
| 35 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.33% | — | +18.75% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.32% | +0.02% | +24.28% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | -8.00% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.27% | — | +0.65% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | -4.59% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +13.07% | |
| 41 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | +0.22% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.50% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +13.48% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.21% | +0.03% | +0.73% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -5.12% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.13% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.41% | |
| 48 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | -5.49% | |
| 50 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.16% | — | -0.03% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+6.2%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
Parkwoods Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Abbvie INC (ABBV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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