Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0000938592

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 250

MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 250 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.8億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.93
持倉穩定性: 18.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.8

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 250 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GEV
+35.4%　US$1973.2萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$2147.5萬
減碼 BX
-18.4%　-US$1680.6萬
減碼 NOW
-40.4%　-US$1346.7萬
加碼 CVX
+33.1%　US$1125.3萬
減碼 ABT
-23.4%　-US$1258.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 250 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.47%	-0.18%	-0.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.29%	-0.12%	-0.86%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.62%	-0.40%	-1.53%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.31%	-0.45%	-0.24%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.18%	—	-6.88%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.06%	-0.91%	+0.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.05%	-0.20%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.33%	-0.25%	-3.83%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	-0.11%	+0.96%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.70%	—	+2.56%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.48%	+1.19%	+35.37%
12	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.43%	+0.26%	+1.08%
13	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.30%	-0.17%	-4.93%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.24%	-0.17%	+0.19%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.15%	-0.18%	-8.40%
16	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.99%	+0.49%	+8.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.74%	+0.40%	+3.45%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.61%	-0.11%	-13.69%
19	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.58%	+0.02%	+2.12%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.47%	-0.81%	-18.40%
21	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.44%	—	+4.82%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.67%	+33.09%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.30%	-0.07%	-20.11%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.25%	—	-1.03%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.19%	-0.60%	-23.41%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.09%	+3.77%
27	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.11%	+0.36%	+17.30%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.10%	+0.23%	+9.65%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.43%	+20.15%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.97%	+0.18%	+4.61%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.30%	+22.57%
32	HTHIY	Hitachi LTD -adr	股票-其他	0.93%	—	+5.96%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.28%	+27.04%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.88%	-0.05%	+4.82%
35	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.87%	—	-10.94%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.83%	+0.24%	+27.44%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	-0.08%	-6.24%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.08%	-1.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.64%	—	+0.08%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.10%	-13.83%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.54%	—	-0.84%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	-0.68%	-40.38%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.50%	—	-1.95%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.45%	+0.20%	+60.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	-0.82%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	-3.99%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	—	+4.05%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.34%	—	+10.49%
49	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.33%	+0.10%	+73.89%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+1.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +20%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.9%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.11
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	250	US$17.8億	18	1GOOGL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AVGO 4.LLY 5.GLD 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.BRK-B
2025-12-31	265	US$18.9億	17	1GOOGL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.LLY 6.AAPL 7.GLD 8.JPM 9.AMZN 10.BRK-B
2025-09-30	259	US$18.6億	35	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GLD 7.JPM 8.LLY 9.AMZN 10.BX
2025-06-30	258	US$17.3億	0	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.LLY 6.GLD 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.BRK-B
2025-03-31	244	US$15.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.AAPL 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GLD 9.JPM 10.MA
2024-12-31	246	US$16.3億	0	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.LLY 7.AMZN 8.BRK-B 9.BX 10.JPM
2024-09-30	255	US$16.2億	0	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AAPL 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GLD 9.BX 10.JPM
2024-06-30	235	US$15.3億	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.GOOGL 6.AAPL 7.BRK-B 8.AMZN 9.JPM 10.WM
2024-03-31	236	US$14.9億	0	1MSFT 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.NVDA 4.LLY 5.GOOGL 6.AAPL 7.BRK-B 8.MA 9.WM 10.JPM
2023-12-31	231	US$13.1億	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.NVDA 7.BRK-B 8.BX 9.MA 10.WM
2023-09-30	206	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.AVGO 6.BRK-B 7.NVDA 8.GLD 9.BX 10.MA
2023-06-30	222	US$12.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.GOOGL 5.LLY 6.BRK-B 7.NVDA 8.GLD 9.WM 10.MA
2023-03-31	214	US$11.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.LLY 6.GLD 7.BRK-B 8.MA 9.TMO 10.WM
2022-12-31	215	US$10.9億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AVGO 7.GLD 8.MA 9.TMO 10.WM
2022-09-30	216	US$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LLY 5.TMO 6.BX 7.WM 8.MS 9.AVGO 10.GLD
2022-06-30	219	US$11.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.BX 5.LLY 6.TMO 7.AVGO 8.BMY 9.GLD 10.WM
2022-03-31	228	US$13.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.GLD 6.TMO 7.AVGO 8.AMZN 9.LLY 10.BRK-B
2021-12-31	235	US$14.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3BX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BX 4.AAPL 5.TMO 6.JPM 7.NVDA 8.ABT 9.SIVBEUR 10.AVGO
2021-09-30	220	US$13.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3BX 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.BX 4.JPM 5.AAPL 6.TMO 7.AMZN 8.SIVBEUR 9.NVDA 10.PYPL
2021-06-30	216	US$13.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.BX 5.AAPL 6.AMZN 7.TMO 8.MA 9.PYPL 10.GLD
2021-03-31	217	US$12.0億	31	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.AAPL 5.BX 6.TMO 7.MA 8.AMZN 9.ABT 10.GLD
2020-12-31	203	US$11.7億	30	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.TMO 5.GOOGL 6.AMZN 7.PYPL 8.GLD 9.MA 10.ABT
2020-09-30	194	US$10.1億	28	1MSFT 2GLD 3MA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GLD 3.MA 4.TMO 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.PYPL 10.ABT
2020-06-30	185	US$9.2億	51	1MSFT 2GLD 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.AMZN 4.MA 5.GOOGL 6.TMO 7.AAPL 8.JPM 9.PYPL 10.BX
2020-03-31	162	US$7.3億	57	1IAUUSD 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.TMO 6.JPM 7.AMZN 8.ABT 9.BABA 10.AAPL
2019-12-31	207	US$10.4億	33	1MSFT 2MA 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.JPM 4.GOOGL 5.IAUUSD 6.ABT 7.AVGO 8.TMO 9.BMY 10.RTN1USD
2019-09-30	182	US$9.0億	33	1MSFT 2MA 3IAUUSD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.IAUUSD 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.AVGO 8.TMO 9.SYK 10.TXN
2019-06-30	190	US$9.1億	33	1MSFT 2MA 3IAUUSD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.IAUUSD 4.TMO 5.JPM 6.BRK-B 7.ABT 8.PYPL 9.SPY 10.GOOGL
2019-03-31	185	US$8.7億	37	1GLD 2MSFT 3MA 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.TMO 6.JPM 7.RTN1USD 8.GOOGL 9.ABT 10.AVGO
2018-12-31	188	US$7.4億	54	1GLD 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.BRK-B 3.MSFT 4.MA 5.ABT 6.JPM 7.TMO 8.GOOGL 9.KO 10.AVGO
2018-09-30	204	US$9.4億	34	1MA 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MA 2.MSFT 3.BRK-B 4.BAC 5.RTN1USD 6.JPM 7.AMZN 8.GOOGL 9.AAPL 10.ABT
2018-06-30	204	US$8.5億	31	1MA 2MSFT 3BAC 主要持股2018-06-30 1.MA 2.MSFT 3.BAC 4.RTN1USD 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.EL 9.R6C2 10.AMZN
2018-03-31	196	US$8.3億	29	1BAC 2RTN1USD 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.RTN1USD 3.JPM 4.MA 5.MSFT 6.EL 7.GLD 8.GOOGL 9.VWO 10.LMT
2017-12-31	207	US$9.4億	40	1VWO 2BAC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.BAC 3.JPM 4.RTN1USD 5.GOOGL 6.MSFT 7.MA 8.EL 9.TXN 10.META
2017-09-30	209	US$8.2億	37	1RTN1USD 2BAC 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.RTN1USD 2.BAC 3.GOOGL 4.MA 5.JPM 6.EL 7.MSFT 8.GLD 9.LMT 10.META
2017-06-30	212	US$7.6億	50	1GOOGL 2RTN1USD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.RTN1USD 3.MSFT 4.AAPL 5.BAC 6.JPM 7.MA 8.LMT 9.JNJ 10.EL
2017-03-31	169	US$7.1億	52	1JPM 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.SPY 3.GOOGL 4.RTN1USD 5.BAC 6.DXJ 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.BRK-B
2016-12-31	163	US$7.0億	72	1SPY 2JPM 3BAC 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.JPM 3.BAC 4.IWN 5.CVX 6.IWM 7.RTN1USD 8.MSFT 9.XME 10.WM
2016-09-30	164	US$6.0億	62	1IAUUSD 2SPY 3META 主要持股2016-09-30 1.IAUUSD 2.SPY 3.META 4.RTN1USD 5.GOOGL 6.AMZN 7.VWO 8.UNP 9.GPC 10.JPM
2016-06-30	152	US$5.6億	57	1IAUUSD 2GLD 3META 主要持股2016-06-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.META 4.RTN1USD 5.CVX 6.VZ 7.JNJ 8.LMT 9.XOM 10.AMZN
2016-03-31	158	US$6.4億	73	1IAUUSD 2SPY 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.RTN1USD 7.GLD 8.UNP 9.LMT 10.GPC
2015-12-31	172	US$6.4億	64	1GOOGL 2MA 3VEA 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.VEA 4.RTN1USD 5.META 6.CELG 7.NKE 8.HD 9.LMT 10.AMZN
2015-09-30	160	US$5.2億	71	1MA 2GOOG 3HD 主要持股2015-09-30 1.MA 2.GOOG 3.HD 4.CELG 5.G0177J 6.NKE 7.META 8.DIS 9.AMZN 10.CVS
2015-06-30	190	US$6.3億	58	1MA 2DIS 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.MA 2.DIS 3.AAPL 4.VEA 5.CELG 6.META 7.WBA 8.MDT 9.PRU 10.TMO
2015-03-31	181	US$6.3億	59	1BIIB 2AAPL 3EWG 主要持股2015-03-31 1.BIIB 2.AAPL 3.EWG 4.MA 5.AMGN 6.CELG 7.DIS 8.VEA 9.MDT 10.BRK-B
2014-12-31	190	US$7.0億	57	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMGN 5.CELG 6.SPY 7.BIIB 8.DIS 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	191	US$6.7億	61	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.JNJ 5.UNP 6.AMGN 7.BIIB 8.CELG 9.XLK 10.DIS
2014-06-30	197	US$7.3億	56	1UNP 2JNJ 3AIG 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.JNJ 3.AIG 4.WFC 5.BRK-B 6.BIIB 7.MSFT 8.DIS 9.MA 10.XOM
2014-03-31	193	US$6.9億	61	1MA 2MSFT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AIG 4.JNJ 5.GOOG 6.UNP 7.PSX 8.BRK-B 9.EEM 10.GPC
2013-12-31	198	US$7.3億	44	1AAPL 2MA 3MMM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MMM 4.JNJ 5.GOOG 6.BKNG 7.NKE 8.CELG 9.BRK-B 10.XXI
2013-09-30	180	US$6.5億	67	1CVX 2MA 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.MA 3.JNJ 4.CELG 5.BKNG 6.XXI 7.MMM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GPC
2013-06-30	162	US$5.7億	—	1CVX 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.BRK-B 3.JNJ 4.SNY 5.AIG 6.GOOG 7.PG 8.XLF 9.MA 10.GPC

本季持股變動

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清倉: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR).

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.2%	+35.37%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+33.09%	加碼
3	LIN	Linde plc	+0.5%	+8.07%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+20.15%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+3.45%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+17.30%	加碼
7	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+22.57%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+27.04%	加碼
9	WM	Waste Management INC	+0.3%	+1.08%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+27.44%	加碼
11	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1368.79%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+9.65%	加碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+60.75%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.2%	+4.61%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+612.71%	加碼
16	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	+73.89%	加碼
17	SYK	Stryker CORP	0%	+2.12%	加碼
18	HD	Home Depot INC	—	-1.03%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.20%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.82%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-20.11%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.24%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.65%	減碼
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.77%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.83%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加碼
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-13.69%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-44.89%	減碼
30	HEI	Heico CORP	-0.1%	-57.83%	減碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-80.04%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.19%	加碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-4.93%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.06%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-8.40%	減碼
36	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-50.23%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.83%	減碼
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-86.61%	減碼
39	AXP	American Express Co	-0.3%	-77.12%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.53%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.24%	減碼
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-23.41%	減碼
43	NOW	Servicenow INC	-0.7%	-40.38%	減碼
44	BX	Blackstone INC	-0.8%	-18.40%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.73%	加碼
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
50	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.8億，分佈在 250 個已申報部位之中。

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (6.3%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1.0億 (5.6%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$7672.9萬 (4.3%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$7449.3萬 (4.2%)

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清倉: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR)

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Health Care: 17.9% • Financials: 15.8% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 6.0%

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Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0000938592

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 250

MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 250 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.8億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.93
持倉穩定性: 18.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GEV
+35.4%　US$1973.2萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$2147.5萬
減碼 BX
-18.4%　-US$1680.6萬
減碼 NOW
-40.4%　-US$1346.7萬
加碼 CVX
+33.1%　US$1125.3萬
減碼 ABT
-23.4%　-US$1258.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 250 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.47%	-0.18%	-0.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.29%	-0.12%	-0.86%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.62%	-0.40%	-1.53%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.31%	-0.45%	-0.24%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.18%	—	-6.88%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.06%	-0.91%	+0.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.05%	-0.20%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.33%	-0.25%	-3.83%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	-0.11%	+0.96%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.70%	—	+2.56%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.48%	+1.19%	+35.37%
12	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.43%	+0.26%	+1.08%
13	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.30%	-0.17%	-4.93%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.24%	-0.17%	+0.19%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.15%	-0.18%	-8.40%
16	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.99%	+0.49%	+8.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.74%	+0.40%	+3.45%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.61%	-0.11%	-13.69%
19	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.58%	+0.02%	+2.12%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.47%	-0.81%	-18.40%
21	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.44%	—	+4.82%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.67%	+33.09%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.30%	-0.07%	-20.11%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.25%	—	-1.03%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.19%	-0.60%	-23.41%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.09%	+3.77%
27	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.11%	+0.36%	+17.30%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.10%	+0.23%	+9.65%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.43%	+20.15%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.97%	+0.18%	+4.61%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.30%	+22.57%
32	HTHIY	Hitachi LTD -adr	股票-其他	0.93%	—	+5.96%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.28%	+27.04%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.88%	-0.05%	+4.82%
35	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.87%	—	-10.94%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.83%	+0.24%	+27.44%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	-0.08%	-6.24%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.08%	-1.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.64%	—	+0.08%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.10%	-13.83%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.54%	—	-0.84%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	-0.68%	-40.38%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.50%	—	-1.95%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.45%	+0.20%	+60.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	-0.82%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	-3.99%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	—	+4.05%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.34%	—	+10.49%
49	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.33%	+0.10%	+73.89%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+1.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +20%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.9%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.11
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	250	US$17.8億	18	1GOOGL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AVGO 4.LLY 5.GLD 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.BRK-B
2025-12-31	265	US$18.9億	17	1GOOGL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.LLY 6.AAPL 7.GLD 8.JPM 9.AMZN 10.BRK-B
2025-09-30	259	US$18.6億	35	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GLD 7.JPM 8.LLY 9.AMZN 10.BX
2025-06-30	258	US$17.3億	0	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.LLY 6.GLD 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.BRK-B
2025-03-31	244	US$15.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.AAPL 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GLD 9.JPM 10.MA
2024-12-31	246	US$16.3億	0	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.LLY 7.AMZN 8.BRK-B 9.BX 10.JPM
2024-09-30	255	US$16.2億	0	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AAPL 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GLD 9.BX 10.JPM
2024-06-30	235	US$15.3億	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.GOOGL 6.AAPL 7.BRK-B 8.AMZN 9.JPM 10.WM
2024-03-31	236	US$14.9億	0	1MSFT 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.NVDA 4.LLY 5.GOOGL 6.AAPL 7.BRK-B 8.MA 9.WM 10.JPM
2023-12-31	231	US$13.1億	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.NVDA 7.BRK-B 8.BX 9.MA 10.WM
2023-09-30	206	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.AVGO 6.BRK-B 7.NVDA 8.GLD 9.BX 10.MA
2023-06-30	222	US$12.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.GOOGL 5.LLY 6.BRK-B 7.NVDA 8.GLD 9.WM 10.MA
2023-03-31	214	US$11.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.LLY 6.GLD 7.BRK-B 8.MA 9.TMO 10.WM
2022-12-31	215	US$10.9億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AVGO 7.GLD 8.MA 9.TMO 10.WM
2022-09-30	216	US$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LLY 5.TMO 6.BX 7.WM 8.MS 9.AVGO 10.GLD
2022-06-30	219	US$11.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.BX 5.LLY 6.TMO 7.AVGO 8.BMY 9.GLD 10.WM
2022-03-31	228	US$13.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.GLD 6.TMO 7.AVGO 8.AMZN 9.LLY 10.BRK-B
2021-12-31	235	US$14.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3BX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BX 4.AAPL 5.TMO 6.JPM 7.NVDA 8.ABT 9.SIVBEUR 10.AVGO
2021-09-30	220	US$13.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3BX 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.BX 4.JPM 5.AAPL 6.TMO 7.AMZN 8.SIVBEUR 9.NVDA 10.PYPL
2021-06-30	216	US$13.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.BX 5.AAPL 6.AMZN 7.TMO 8.MA 9.PYPL 10.GLD
2021-03-31	217	US$12.0億	31	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.AAPL 5.BX 6.TMO 7.MA 8.AMZN 9.ABT 10.GLD
2020-12-31	203	US$11.7億	30	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.TMO 5.GOOGL 6.AMZN 7.PYPL 8.GLD 9.MA 10.ABT
2020-09-30	194	US$10.1億	28	1MSFT 2GLD 3MA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GLD 3.MA 4.TMO 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.PYPL 10.ABT
2020-06-30	185	US$9.2億	51	1MSFT 2GLD 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.AMZN 4.MA 5.GOOGL 6.TMO 7.AAPL 8.JPM 9.PYPL 10.BX
2020-03-31	162	US$7.3億	57	1IAUUSD 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.TMO 6.JPM 7.AMZN 8.ABT 9.BABA 10.AAPL
2019-12-31	207	US$10.4億	33	1MSFT 2MA 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.JPM 4.GOOGL 5.IAUUSD 6.ABT 7.AVGO 8.TMO 9.BMY 10.RTN1USD
2019-09-30	182	US$9.0億	33	1MSFT 2MA 3IAUUSD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.IAUUSD 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.AVGO 8.TMO 9.SYK 10.TXN
2019-06-30	190	US$9.1億	33	1MSFT 2MA 3IAUUSD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.IAUUSD 4.TMO 5.JPM 6.BRK-B 7.ABT 8.PYPL 9.SPY 10.GOOGL
2019-03-31	185	US$8.7億	37	1GLD 2MSFT 3MA 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.TMO 6.JPM 7.RTN1USD 8.GOOGL 9.ABT 10.AVGO
2018-12-31	188	US$7.4億	54	1GLD 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.BRK-B 3.MSFT 4.MA 5.ABT 6.JPM 7.TMO 8.GOOGL 9.KO 10.AVGO
2018-09-30	204	US$9.4億	34	1MA 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MA 2.MSFT 3.BRK-B 4.BAC 5.RTN1USD 6.JPM 7.AMZN 8.GOOGL 9.AAPL 10.ABT
2018-06-30	204	US$8.5億	31	1MA 2MSFT 3BAC 主要持股2018-06-30 1.MA 2.MSFT 3.BAC 4.RTN1USD 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.EL 9.R6C2 10.AMZN
2018-03-31	196	US$8.3億	29	1BAC 2RTN1USD 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.RTN1USD 3.JPM 4.MA 5.MSFT 6.EL 7.GLD 8.GOOGL 9.VWO 10.LMT
2017-12-31	207	US$9.4億	40	1VWO 2BAC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.BAC 3.JPM 4.RTN1USD 5.GOOGL 6.MSFT 7.MA 8.EL 9.TXN 10.META
2017-09-30	209	US$8.2億	37	1RTN1USD 2BAC 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.RTN1USD 2.BAC 3.GOOGL 4.MA 5.JPM 6.EL 7.MSFT 8.GLD 9.LMT 10.META
2017-06-30	212	US$7.6億	50	1GOOGL 2RTN1USD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.RTN1USD 3.MSFT 4.AAPL 5.BAC 6.JPM 7.MA 8.LMT 9.JNJ 10.EL
2017-03-31	169	US$7.1億	52	1JPM 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.SPY 3.GOOGL 4.RTN1USD 5.BAC 6.DXJ 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.BRK-B
2016-12-31	163	US$7.0億	72	1SPY 2JPM 3BAC 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.JPM 3.BAC 4.IWN 5.CVX 6.IWM 7.RTN1USD 8.MSFT 9.XME 10.WM
2016-09-30	164	US$6.0億	62	1IAUUSD 2SPY 3META 主要持股2016-09-30 1.IAUUSD 2.SPY 3.META 4.RTN1USD 5.GOOGL 6.AMZN 7.VWO 8.UNP 9.GPC 10.JPM
2016-06-30	152	US$5.6億	57	1IAUUSD 2GLD 3META 主要持股2016-06-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.META 4.RTN1USD 5.CVX 6.VZ 7.JNJ 8.LMT 9.XOM 10.AMZN
2016-03-31	158	US$6.4億	73	1IAUUSD 2SPY 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.RTN1USD 7.GLD 8.UNP 9.LMT 10.GPC
2015-12-31	172	US$6.4億	64	1GOOGL 2MA 3VEA 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.VEA 4.RTN1USD 5.META 6.CELG 7.NKE 8.HD 9.LMT 10.AMZN
2015-09-30	160	US$5.2億	71	1MA 2GOOG 3HD 主要持股2015-09-30 1.MA 2.GOOG 3.HD 4.CELG 5.G0177J 6.NKE 7.META 8.DIS 9.AMZN 10.CVS
2015-06-30	190	US$6.3億	58	1MA 2DIS 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.MA 2.DIS 3.AAPL 4.VEA 5.CELG 6.META 7.WBA 8.MDT 9.PRU 10.TMO
2015-03-31	181	US$6.3億	59	1BIIB 2AAPL 3EWG 主要持股2015-03-31 1.BIIB 2.AAPL 3.EWG 4.MA 5.AMGN 6.CELG 7.DIS 8.VEA 9.MDT 10.BRK-B
2014-12-31	190	US$7.0億	57	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMGN 5.CELG 6.SPY 7.BIIB 8.DIS 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	191	US$6.7億	61	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.JNJ 5.UNP 6.AMGN 7.BIIB 8.CELG 9.XLK 10.DIS
2014-06-30	197	US$7.3億	56	1UNP 2JNJ 3AIG 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.JNJ 3.AIG 4.WFC 5.BRK-B 6.BIIB 7.MSFT 8.DIS 9.MA 10.XOM
2014-03-31	193	US$6.9億	61	1MA 2MSFT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AIG 4.JNJ 5.GOOG 6.UNP 7.PSX 8.BRK-B 9.EEM 10.GPC
2013-12-31	198	US$7.3億	44	1AAPL 2MA 3MMM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MMM 4.JNJ 5.GOOG 6.BKNG 7.NKE 8.CELG 9.BRK-B 10.XXI
2013-09-30	180	US$6.5億	67	1CVX 2MA 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.MA 3.JNJ 4.CELG 5.BKNG 6.XXI 7.MMM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GPC
2013-06-30	162	US$5.7億	—	1CVX 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.BRK-B 3.JNJ 4.SNY 5.AIG 6.GOOG 7.PG 8.XLF 9.MA 10.GPC

本季持股變動

Moody Lynn Lieberson & Walker, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.2%	+35.37%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+33.09%	加碼
3	LIN	Linde plc	+0.5%	+8.07%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+20.15%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+3.45%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+17.30%	加碼
7	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+22.57%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+27.04%	加碼
9	WM	Waste Management INC	+0.3%	+1.08%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+27.44%	加碼
11	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1368.79%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+9.65%	加碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+60.75%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.2%	+4.61%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+612.71%	加碼
16	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	+73.89%	加碼
17	SYK	Stryker CORP	0%	+2.12%	加碼
18	HD	Home Depot INC	—	-1.03%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.20%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.82%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-20.11%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.24%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.65%	減碼
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.77%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.83%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加碼
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-13.69%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-44.89%	減碼
30	HEI	Heico CORP	-0.1%	-57.83%	減碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-80.04%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.19%	加碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-4.93%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.06%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-8.40%	減碼
36	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-50.23%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.83%	減碼
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-86.61%	減碼
39	AXP	American Express Co	-0.3%	-77.12%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.53%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.24%	減碼
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-23.41%	減碼
43	NOW	Servicenow INC	-0.7%	-40.38%	減碼
44	BX	Blackstone INC	-0.8%	-18.40%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.73%	加碼
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
50	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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