Marino, Stram & Associates LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001099762

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.36
持倉穩定性: 8.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.12

Marino, Stram & Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+2.6%　-US$377.2萬
加碼 VYM
+1.8%　US$399.3萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$216.7萬
加碼 IDV
+114.4%　US$181.0萬
減碼 IVV
+2.4%　-US$139.2萬
加碼 SDY
-0.4%　US$172.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.89%	+0.63%	+1.81%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.59%	-0.31%	+2.44%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.68%	-0.72%	+2.63%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.31%	+0.27%	-0.42%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	+0.18%	+0.82%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.10%	+1.48%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.46%	+0.07%	+0.03%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.20%	-1.45%
9	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+1.48%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.15%	+0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.40%	+1.09%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.19%	—	+1.04%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.15%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.98%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.05%	+0.50%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.08%	+8.96%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+11.12%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-0.05%	+1.53%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.10%	-1.39%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.72%	+0.14%	+0.03%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.71%	—	+3.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.19%	-0.29%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	-0.38%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.64%	-0.07%	+0.52%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	+0.04%	+0.22%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.05%	+0.49%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.57%	+0.32%	+114.36%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	—	-0.83%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	-1.83%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	-0.06%	-1.66%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	+0.07%	+1.03%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+1.05%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-33.07%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	+0.09%	-2.80%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	+1.06%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-2.64%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.08%	+0.29%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.17%	+1.82%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	—	+0.16%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.08%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.46%	—	+4.24%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+6.80%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	+0.05%	+0.18%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.64%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.39%	+0.04%	+0.02%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.13%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.13%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+7.87%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.06%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$5.6億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.HFXI 10.JPM
2025-12-31	185	US$5.5億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	191	US$5.6億	23	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-06-30	174	US$5.0億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	166	US$4.5億	100	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	171	US$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	168	US$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-06-30	164	US$4.1億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	170	US$4.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.DKNG 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	168	US$3.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-09-30	158	US$3.4億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-06-30	162	US$3.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-03-31	155	US$3.3億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2022-12-31	153	US$3.2億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-09-30	140	US$2.8億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-06-30	144	US$2.9億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	141	US$3.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	147	US$3.3億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	140	US$2.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	246	US$3.8億	80	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	132	US$2.6億	17	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-12-31	127	US$2.3億	20	1IVV 2VYM 3SDY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VUG 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-09-30	108	US$1.9億	14	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2020-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-06-30	106	US$1.7億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VUG 7.VTV 8.JNJ 9.AAPL 10.AOR
2020-03-31	94	US$1.3億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.VUG 8.JNJ 9.AOR 10.AAPL
2019-12-31	88	US$1.5億	11	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AAPL
2019-09-30	85	US$1.4億	7	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.VZ
2019-06-30	79	US$1.4億	19	1SDY 2IVV 3VYM 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.IVV 3.VYM 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2019-03-31	656	US$1.4億	23	1SDY 2IVV 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VYM 6.AOR 7.VTV 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2018-12-31	613	US$1.1億	20	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.VYM 9.AOA 10.VUG
2018-09-30	499	US$1.2億	14	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.AOA 9.AAPL 10.VUG
2018-06-30	503	US$1.1億	12	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.JNJ 7.VTV 8.AOA 9.AAPL 10.VZ
2018-03-31	491	US$1.1億	11	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VTV 10.VZ
2017-12-31	486	US$1.1億	0	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VZ 10.MO

本季持股變動

Marino, Stram & Associates LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Marino, Stram & Associates LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+1.81%	加碼
2	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+114.36%	加碼
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	-0.42%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.82%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.82%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.64%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.48%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.38%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.80%	減碼
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.12%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.96%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.03%	加碼
17	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+1.48%	加碼
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.04%	減碼
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+0.25%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.11%	加碼
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.18%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	加碼
23	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.02%	加碼
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.53%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.27%	減碼
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-33.49%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.49%	加碼
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-14.51%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.53%	加碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-22.66%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.50%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.66%	減碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.52%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加碼
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-15.02%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.39%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.10%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	減碼
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-33.07%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.44%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.09%	加碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.63%	加碼
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Marino, Stram & Associates LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marino, Stram & Associates LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 185 個已申報部位之中。

Marino, Stram & Associates LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marino, Stram & Associates LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$8290.0萬 (14.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5894.9萬 (10.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4273.8萬 (7.7%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4066.6萬 (7.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3474.5萬 (6.2%)

Marino, Stram & Associates LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marino, Stram & Associates LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Marino, Stram & Associates LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marino, Stram & Associates LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 14.9% • Consumer Staples: 10.6% • Communication Services: 10.1% • Energy: 7.5%

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Marino, Stram & Associates LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001099762

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.36
持倉穩定性: 8.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+2.6%　-US$377.2萬
加碼 VYM
+1.8%　US$399.3萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$216.7萬
加碼 IDV
+114.4%　US$181.0萬
減碼 IVV
+2.4%　-US$139.2萬
加碼 SDY
-0.4%　US$172.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.89%	+0.63%	+1.81%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.59%	-0.31%	+2.44%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.68%	-0.72%	+2.63%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.31%	+0.27%	-0.42%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	+0.18%	+0.82%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.10%	+1.48%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.46%	+0.07%	+0.03%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.20%	-1.45%
9	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+1.48%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.15%	+0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.40%	+1.09%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.19%	—	+1.04%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.15%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.98%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.05%	+0.50%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.08%	+8.96%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+11.12%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-0.05%	+1.53%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.10%	-1.39%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.72%	+0.14%	+0.03%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.71%	—	+3.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.19%	-0.29%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	-0.38%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.64%	-0.07%	+0.52%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	+0.04%	+0.22%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.05%	+0.49%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.57%	+0.32%	+114.36%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	—	-0.83%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	-1.83%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	-0.06%	-1.66%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	+0.07%	+1.03%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+1.05%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-33.07%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	+0.09%	-2.80%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	+1.06%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-2.64%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.08%	+0.29%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.17%	+1.82%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	—	+0.16%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.08%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.46%	—	+4.24%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+6.80%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	+0.05%	+0.18%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.64%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.39%	+0.04%	+0.02%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.13%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.13%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+7.87%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.06%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$5.6億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.HFXI 10.JPM
2025-12-31	185	US$5.5億	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	191	US$5.6億	23	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-06-30	174	US$5.0億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	166	US$4.5億	100	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	171	US$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	168	US$4.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-06-30	164	US$4.1億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	170	US$4.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.DKNG 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	168	US$3.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-09-30	158	US$3.4億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-06-30	162	US$3.5億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-03-31	155	US$3.3億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2022-12-31	153	US$3.2億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-09-30	140	US$2.8億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-06-30	144	US$2.9億	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	141	US$3.2億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	147	US$3.3億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	140	US$2.9億	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	246	US$3.8億	80	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	132	US$2.6億	17	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-12-31	127	US$2.3億	20	1IVV 2VYM 3SDY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VUG 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-09-30	108	US$1.9億	14	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2020-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-06-30	106	US$1.7億	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VUG 7.VTV 8.JNJ 9.AAPL 10.AOR
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2019-12-31	88	US$1.5億	11	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AAPL
2019-09-30	85	US$1.4億	7	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.VZ
2019-06-30	79	US$1.4億	19	1SDY 2IVV 3VYM 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.IVV 3.VYM 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2019-03-31	656	US$1.4億	23	1SDY 2IVV 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VYM 6.AOR 7.VTV 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2018-12-31	613	US$1.1億	20	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.VYM 9.AOA 10.VUG
2018-09-30	499	US$1.2億	14	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.AOA 9.AAPL 10.VUG
2018-06-30	503	US$1.1億	12	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.JNJ 7.VTV 8.AOA 9.AAPL 10.VZ
2018-03-31	491	US$1.1億	11	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VTV 10.VZ
2017-12-31	486	US$1.1億	0	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VZ 10.MO

本季持股變動

Marino, Stram & Associates LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+1.81%	加碼
2	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+114.36%	加碼
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	-0.42%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.82%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.82%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.64%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.48%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.38%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.80%	減碼
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.12%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.96%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.03%	加碼
17	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+1.48%	加碼
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.04%	減碼
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+0.25%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.11%	加碼
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.18%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	加碼
23	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.02%	加碼
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.53%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.27%	減碼
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-33.49%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.49%	加碼
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-14.51%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.53%	加碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-22.66%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.50%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.66%	減碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.52%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加碼
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-15.02%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.39%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.10%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	減碼
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-33.07%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.44%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.09%	加碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.63%	加碼
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看