Legacy Wealth Partners, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001725243

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 90

Legacy Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.46
持倉穩定性: 42.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.47

Legacy Wealth Partners, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+79.5%　US$929.8萬
減碼 VIG
-53.5%　-US$618.4萬
減碼 IEFA
-42.7%　-US$413.6萬
減碼 IEMG
-47.6%　-US$369.7萬
減碼 IJR
-17.0%　-US$264.0萬
加碼 SPY
+19.6%　US$380.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.37%	+4.89%	+79.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.36%	+1.73%	+19.62%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	-2.04%	-17.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.81%	-0.05%	-3.41%
5	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	4.08%	—	+3.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.29%	+1.75%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.38%	-2.60%	-42.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	-3.79%	-53.54%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.46%	-2.30%	-47.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.32%	—	-1.59%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.03%	-0.31%	-9.92%
12	✓		股票-其他	1.87%	-0.29%	-9.82%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	+4.45%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.50%	+1.38%	+1207.67%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.29%	+1.29%	NEW
16	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.28%	—	+1.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.31%	-2.57%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.21%
20	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.09%	+0.82%	+312.84%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.01%	—	-2.83%
22	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+14.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.85%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.12%	+6.19%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	+0.17%	+11.13%
26	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.82%	—	-14.11%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.64%	+330.77%
30	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-15.55%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.11%	+15.24%
32	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	—	-4.44%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.75%	—	+0.57%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+0.07%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	+0.15%	+19.06%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-6.15%
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.12%	+0.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	+0.35%
39	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.65%	—	-29.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.24%	-28.82%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-22.73%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	—	-11.96%
44	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.01%
45	XLNXEUR	Xilinx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.59%	+0.59%	NEW
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
48	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
49	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	—	+1.63%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 90

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	90	US$1.8億	42	1QQQ 2SPY 3IJR 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.DIAL 6.AAPL 7.IEFA 8.VIG 9.IEMG 10.IJH
2021-03-31	84	US$1.7億	44	1IJR 2SPY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.QQQ 6.IVV 7.IEMG 8.DIAL 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	91	US$1.6億	49	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.DIAL 9.11135B 10.IJH
2020-09-30	87	US$1.4億	44	1QQQ 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEMG 3.SPY 4.VIG 5.GLDM1USD 6.DIAL 7.AAPL 8.IVV 9.SPAB 10.11135B
2020-06-30	96	US$1.3億	67	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.IVV 5.LQD 6.GLDM1USD 7.AAPL 8.VIG 9.DIAL 10.IEFA
2020-03-31	80	US$1.1億	62	1SHY 2TLT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.GLDM1USD 6.VIG 7.IEFA 8.DIAL 9.AAPL 10.IVV
2019-12-31	87	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.AAPL 5.EFA 6.DIAL 7.11135B 8.IEFA 9.IVV 10.GLDM1USD

本季持股變動

Legacy Wealth Partners, Inc. 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建倉: Revolve Group INC (RVLV); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Alaska Air Group INC (ALK).

Legacy Wealth Partners, Inc. 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+79.47%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.7%	+19.62%	加碼
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.4%	+1207.67%	加碼
4	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.8%	+312.84%	加碼
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+330.77%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.57%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.75%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+11.13%	加碼
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+19.06%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+6.19%	加碼
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.22%	加碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+15.24%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.45%	加碼
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	—	+3.14%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.41%	減碼
16	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-36.60%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-28.82%	減碼
18	✓		-0.3%	-9.82%	減碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-9.92%	減碼
20	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-84.86%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2%	-17.02%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.3%	-47.62%	減碼
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-42.73%	減碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.8%	-53.54%	減碼
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
26	RVLV	Revolve Group INC	—	NEW	新建倉
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
28	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
29	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
31	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
33	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
34	XLNXEUR	Xilinx INC	—	NEW	新建倉
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
37	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
38	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新建倉
39	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
42	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	NEW	新建倉
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
45	MILN	Global X Millennial Consumer	—	NEW	新建倉
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建倉
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新建倉
48	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	—	EXIT	清倉
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Wealth Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Wealth Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Legacy Wealth Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1865.9萬 (10.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1684.9萬 (9.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1674.4萬 (9.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$865.9萬 (4.8%) 5. Columbia Divers Fix INC ETF (DIAL) — US$733.5萬 (4.1%)

Legacy Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Wealth Partners, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建倉: Revolve Group INC (RVLV); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Alaska Air Group INC (ALK)

Legacy Wealth Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Wealth Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 15.8% • Health Care: 12.2% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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機構性格雪花圖

集中度: 16.46
持倉穩定性: 42.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+79.5%　US$929.8萬
減碼 VIG
-53.5%　-US$618.4萬
減碼 IEFA
-42.7%　-US$413.6萬
減碼 IEMG
-47.6%　-US$369.7萬
減碼 IJR
-17.0%　-US$264.0萬
加碼 SPY
+19.6%　US$380.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.37%	+4.89%	+79.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.36%	+1.73%	+19.62%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	-2.04%	-17.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.81%	-0.05%	-3.41%
5	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	4.08%	—	+3.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.29%	+1.75%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.38%	-2.60%	-42.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	-3.79%	-53.54%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.46%	-2.30%	-47.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.32%	—	-1.59%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.03%	-0.31%	-9.92%
12	✓		股票-其他	1.87%	-0.29%	-9.82%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	+4.45%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.50%	+1.38%	+1207.67%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.29%	+1.29%	NEW
16	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.28%	—	+1.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.31%	-2.57%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.21%
20	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.09%	+0.82%	+312.84%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.01%	—	-2.83%
22	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+14.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.85%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.12%	+6.19%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	+0.17%	+11.13%
26	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.82%	—	-14.11%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.64%	+330.77%
30	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-15.55%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.11%	+15.24%
32	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	—	-4.44%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.75%	—	+0.57%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+0.07%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	+0.15%	+19.06%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-6.15%
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.12%	+0.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	+0.35%
39	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.65%	—	-29.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.24%	-28.82%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-22.73%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	—	-11.96%
44	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.01%
45	XLNXEUR	Xilinx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.59%	+0.59%	NEW
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
48	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
49	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	—	+1.63%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 90

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	90	US$1.8億	42	1QQQ 2SPY 3IJR 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.DIAL 6.AAPL 7.IEFA 8.VIG 9.IEMG 10.IJH
2021-03-31	84	US$1.7億	44	1IJR 2SPY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.QQQ 6.IVV 7.IEMG 8.DIAL 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	91	US$1.6億	49	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.DIAL 9.11135B 10.IJH
2020-09-30	87	US$1.4億	44	1QQQ 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEMG 3.SPY 4.VIG 5.GLDM1USD 6.DIAL 7.AAPL 8.IVV 9.SPAB 10.11135B
2020-06-30	96	US$1.3億	67	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.IVV 5.LQD 6.GLDM1USD 7.AAPL 8.VIG 9.DIAL 10.IEFA
2020-03-31	80	US$1.1億	62	1SHY 2TLT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.GLDM1USD 6.VIG 7.IEFA 8.DIAL 9.AAPL 10.IVV
2019-12-31	87	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.AAPL 5.EFA 6.DIAL 7.11135B 8.IEFA 9.IVV 10.GLDM1USD

本季持股變動

Legacy Wealth Partners, Inc. 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+79.47%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.7%	+19.62%	加碼
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.4%	+1207.67%	加碼
4	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.8%	+312.84%	加碼
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+330.77%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.57%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.75%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+11.13%	加碼
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+19.06%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+6.19%	加碼
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.22%	加碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+15.24%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.45%	加碼
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	—	+3.14%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.41%	減碼
16	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-36.60%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-28.82%	減碼
18	✓		-0.3%	-9.82%	減碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-9.92%	減碼
20	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-84.86%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2%	-17.02%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.3%	-47.62%	減碼
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-42.73%	減碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.8%	-53.54%	減碼
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
26	RVLV	Revolve Group INC	—	NEW	新建倉
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
28	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
29	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
31	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
33	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
34	XLNXEUR	Xilinx INC	—	NEW	新建倉
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
37	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
38	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新建倉
39	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
42	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	NEW	新建倉
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
45	MILN	Global X Millennial Consumer	—	NEW	新建倉
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建倉
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新建倉
48	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	—	EXIT	清倉
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看