Insight Wealth Strategies, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001749914

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

Insight Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 71.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.51
持倉穩定性: 71.02
動能／逆勢: 0
產業集中度: 75.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.95

Insight Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PAAA
+3395.2%　US$3268.5萬
減碼 GSIE
-90.5%　-US$2530.8萬
新建倉 FLTR
清倉 IGLB
減碼 LQD
-82.7%　-US$2265.3萬
加碼 TLT
+990.3%　US$2458.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 182 大持股（共 183 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.28%	+3.17%	+3395.22%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	+0.92%	+14.57%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.23%	+0.15%	+3.15%
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.06%	+0.04%	+16.22%
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.89%	+0.43%	-2.19%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.77%	-1.28%	-2.18%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	2.74%	+1.19%	+102.23%
9	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.68%	—	+8.49%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.65%	+2.37%	+990.33%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.32%	+0.67%	-12.09%
12	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.27%	—	-12.07%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.25%	—	+4.67%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
15	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.82%	+0.45%	+55.69%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.67%	+0.22%	+14.60%
20	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.56%	—	+12.38%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	—	+1.53%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.51%	—	+1.13%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.70%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.31%	—	-0.32%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.18%	—	+3.33%
26	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.15%	—	+1.18%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.15%	—	+745.32%
28	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.11%	+0.93%	+637.08%
29	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.96%	+0.36%	-12.88%
30	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.90%	—	-31.32%
31	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.90%	+0.40%	+5.75%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.88%	—	-49.66%
33	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.84%	—	-14.73%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.75%	—	+20.56%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	—	+7.38%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+27.17%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+34.74%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	-2.42%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+7.38%
40	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+16.95%
41	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.70%	—	+1.21%
42	ASTH	Astrana Health INC	股票-其他	0.70%	—	-0.00%
43	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.69%	+0.69%	NEW
44	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+37.62%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
46	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.67%	—	+4.44%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	+8.02%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	—	+25.62%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$10.2億	71	1PAAA 2SPMO 3DYNF 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.SPMO 3.DYNF 4.VCLT 5.VLUE 6.CVX 7.FLTR 8.TFLR 9.LVHI 10.TLT
2026-03-31	177	US$9.0億	34	1CVX 2GSIE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.GSIE 3.DYNF 4.LQD 5.VCLT 6.VPLS 7.LVHI 8.IGLB 9.VLUE 10.SPMO
2025-12-31	171	US$8.7億	31	1CVX 2LQD 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CVX 2.LQD 3.VCLT 4.TLT 5.GSIE 6.DYNF 7.SPMO 8.TFLR 9.IGLB 10.LVHI
2025-09-30	171	US$8.5億	60	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-09-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.TLT 5.SPMO 6.DYNF 7.GSIE 8.IGLB 9.TFLR 10.HYDB
2025-06-30	171	US$7.9億	0	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-06-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.GSIE 5.TLT 6.QUAL 7.SPMO 8.LVHI 9.DYNF 10.IGLB
2025-03-31	158	US$7.4億	100	1CVX 2VCLT 3TLT 主要持股2025-03-31 1.CVX 2.VCLT 3.TLT 4.GSIE 5.IEF 6.PFF 7.QUAL 8.LVHI 9.IGLB 10.DYNF
2024-12-31	152	US$7.5億	0	1USMV 2CVX 3LQD 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.CVX 3.LQD 4.MBB 5.QUAL 6.GSIE 7.VIGI 8.IEF 9.VCLT 10.TLT
2024-09-30	159	US$7.6億	0	1USMV 2LQD 3CVX 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.LQD 3.CVX 4.VIGI 5.GSIE 6.QUAL 7.MBB 8.VCLT 9.TLT 10.IEF
2024-06-30	157	US$7.0億	0	1CVX 2PFF 3LQD 主要持股2024-06-30 1.CVX 2.PFF 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.QUAL 7.VIGI 8.GSIE 9.FLTR 10.TLT
2024-03-31	159	US$6.8億	0	1PFF 2CVX 3LQD 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.CVX 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.GSIE 7.QUAL 8.VIGI 9.FLTR 10.TLT
2023-12-31	153	US$6.2億	0	1PFF 2CVX 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.CVX 3.VIGI 4.GSIE 5.LQD 6.MTUM 7.USMV 8.FLTR 9.EFAV 10.IEF
2023-09-30	143	US$5.2億	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.FLTR 10.LQD
2023-06-30	136	US$5.2億	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.HYG 10.FLOT
2023-03-31	136	US$5.1億	0	1CVX 2CWB 3PFF 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.CWB 3.PFF 4.FLOT 5.USMV 6.GSIE 7.VIGI 8.EFAV 9.MTUM 10.HYG
2022-12-31	136	US$5.2億	0	1CVX 2PFF 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.PFF 3.HYG 4.USMV 5.MTUM 6.LQD 7.GSIE 8.VIGI 9.FLOT 10.CWB
2022-09-30	142	US$5.4億	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-09-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-06-30	142	US$5.4億	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-06-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-03-31	154	US$6.8億	0	1CVX 2USMV 3TIP 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.USMV 3.TIP 4.MTUM 5.GSIE 6.IQLT 7.VIGI 8.PFF 9.EFAV 10.CWB
2021-12-31	152	US$7.0億	0	1TIP 2CVX 3USMV 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.CVX 3.USMV 4.MTUM 5.GSIE 6.VIGI 7.IQLT 8.LQD 9.EFAV 10.CWB
2021-09-30	186	US$7.1億	0	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.IQLT 5.VIGI 6.PFF 7.GSIE 8.CWB 9.EFAV 10.QUAL
2021-06-30	182	US$7.0億	100	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.EFAV 8.FLOT 9.GSIE 10.VIGI
2021-03-31	220	US$7.5億	32	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.GSIE 8.VIGI 9.EFAV 10.FLOT
2020-12-31	220	US$5.9億	16	1CWB 2LQD 3PFF 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.LQD 3.PFF 4.CVX 5.HYG 6.MBB 7.IEF 8.FLOT 9.TIP 10.MTUM
2020-09-30	199	US$5.4億	33	1CWB 2PFF 3TIP 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.PFF 3.TIP 4.LQD 5.IEF 6.MBB 7.HYG 8.FLOT 9.MTUM 10.CVX
2020-06-30	169	US$4.5億	24	1IEF 2LQD 3TIP 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.LQD 3.TIP 4.MBB 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2020-03-31	150	US$3.8億	100	1IEF 2LQD 3MBB 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.LQD 3.MBB 4.TIP 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2019-12-31	196	US$4.7億	21	1CVX 2MBB 3IVW 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.MBB 3.IVW 4.PZA 5.XLY 6.CWB 7.VCIT 8.IWP 9.DVY 10.SCHM
2019-09-30	185	US$4.3億	44	1CVX 2MBB 3PZA 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.MBB 3.PZA 4.IVW 5.XLY 6.VCIT 7.IWP 8.DVY 9.CWB 10.IAGG
2019-06-30	158	US$4.1億	49	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.PZA 5.GBIL 6.IVW 7.XLY 8.JPST 9.IWP 10.CWB
2019-03-31	134	US$3.6億	47	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.GBIL 5.PZA 6.IVW 7.IJR 8.JPST 9.NEAR 10.BIL
2018-12-31	130	US$3.3億	—	1CVX 2SPEM 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.SPEM 3.FLRN 4.GBIL 5.FLOT 6.IVW 7.VBK 8.JPST 9.IJR 10.NEAR

本季持股變動

Insight Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 清倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建倉: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS).

Insight Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+3.2%	+3395.22%	加碼
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+2.8%	NEW	新建倉
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.4%	+990.33%	加碼
4	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+2.2%	NEW	新建倉
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	NEW	新建倉
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2%	NEW	新建倉
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1.8%	NEW	新建倉
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+1.2%	+102.23%	加碼
9	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.9%	+637.08%	加碼
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+14.57%	加碼
11	INCY	Incyte CORP	+0.7%	NEW	新建倉
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	NEW	新建倉
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-12.09%	減碼
14	BPOP	Popular INC	+0.7%	NEW	新建倉
15	TER	Teradyne INC	+0.7%	NEW	新建倉
16	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.7%	NEW	新建倉
17	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.6%	NEW	新建倉
18	ILMN	Illumina INC	+0.6%	NEW	新建倉
19	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.6%	NEW	新建倉
20	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.6%	NEW	新建倉
21	NTAP	Netapp INC	+0.6%	NEW	新建倉
22	KN	Knowles CORP	+0.6%	NEW	新建倉
23	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	NEW	新建倉
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+55.69%	加碼
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.4%	-2.19%	減碼
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.4%	NEW	新建倉
27	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	+5.75%	加碼
28	LQDA	Liquidia CORP	+0.4%	-12.88%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+14.60%	加碼
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+3.15%	加碼
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+16.22%	加碼
32	VISN	Vistance Networks INC	-0.5%	EXIT	清倉
33	MCK	Mckesson CORP	-0.5%	-93.47%	減碼
34	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	-0.5%	EXIT	清倉
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	EXIT	清倉
36	MCO	Moody's CORP	-0.7%	EXIT	清倉
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-95.55%	減碼
38	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.9%	EXIT	清倉
39	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.9%	-96.45%	減碼
40	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-1.1%	-96.87%	減碼
41	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	-1.2%	-87.48%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-1.3%	-2.18%	減碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.4%	-90.04%	減碼
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	EXIT	清倉
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-1.6%	EXIT	清倉
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-1.8%	EXIT	清倉
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-2.3%	EXIT	清倉
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.6%	-82.66%	減碼
49	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2.8%	EXIT	清倉
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-2.9%	-90.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Insight Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Insight Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.2億，分佈在 183 個已申報部位之中。

Insight Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Insight Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$3364.5萬 (3.3%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3346.1萬 (3.3%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3305.9萬 (3.2%) 4. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$3137.7萬 (3.1%) 5. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$2961.1萬 (2.9%)

Insight Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Insight Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 清倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建倉: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS)

Insight Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Insight Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.4% • Health Care: 13.8% • Energy: 12.8% • Industrials: 10.3% • Financials: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.6%

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Insight Wealth Strategies, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001749914

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

Insight Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 71.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.51
持倉穩定性: 71.02
動能／逆勢: 0
產業集中度: 75.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PAAA
+3395.2%　US$3268.5萬
減碼 GSIE
-90.5%　-US$2530.8萬
新建倉 FLTR
清倉 IGLB
減碼 LQD
-82.7%　-US$2265.3萬
加碼 TLT
+990.3%　US$2458.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 182 大持股（共 183 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.28%	+3.17%	+3395.22%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	+0.92%	+14.57%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.23%	+0.15%	+3.15%
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.06%	+0.04%	+16.22%
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.89%	+0.43%	-2.19%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.77%	-1.28%	-2.18%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	2.74%	+1.19%	+102.23%
9	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.68%	—	+8.49%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.65%	+2.37%	+990.33%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.32%	+0.67%	-12.09%
12	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.27%	—	-12.07%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.25%	—	+4.67%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
15	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.82%	+0.45%	+55.69%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.67%	+0.22%	+14.60%
20	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.56%	—	+12.38%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	—	+1.53%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.51%	—	+1.13%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.70%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.31%	—	-0.32%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.18%	—	+3.33%
26	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.15%	—	+1.18%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.15%	—	+745.32%
28	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.11%	+0.93%	+637.08%
29	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.96%	+0.36%	-12.88%
30	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.90%	—	-31.32%
31	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.90%	+0.40%	+5.75%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.88%	—	-49.66%
33	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.84%	—	-14.73%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.75%	—	+20.56%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	—	+7.38%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+27.17%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+34.74%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	-2.42%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+7.38%
40	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+16.95%
41	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.70%	—	+1.21%
42	ASTH	Astrana Health INC	股票-其他	0.70%	—	-0.00%
43	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.69%	+0.69%	NEW
44	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+37.62%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
46	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.67%	—	+4.44%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	+8.02%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	—	+25.62%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$10.2億	71	1PAAA 2SPMO 3DYNF 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.SPMO 3.DYNF 4.VCLT 5.VLUE 6.CVX 7.FLTR 8.TFLR 9.LVHI 10.TLT
2026-03-31	177	US$9.0億	34	1CVX 2GSIE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.GSIE 3.DYNF 4.LQD 5.VCLT 6.VPLS 7.LVHI 8.IGLB 9.VLUE 10.SPMO
2025-12-31	171	US$8.7億	31	1CVX 2LQD 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CVX 2.LQD 3.VCLT 4.TLT 5.GSIE 6.DYNF 7.SPMO 8.TFLR 9.IGLB 10.LVHI
2025-09-30	171	US$8.5億	60	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-09-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.TLT 5.SPMO 6.DYNF 7.GSIE 8.IGLB 9.TFLR 10.HYDB
2025-06-30	171	US$7.9億	0	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-06-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.GSIE 5.TLT 6.QUAL 7.SPMO 8.LVHI 9.DYNF 10.IGLB
2025-03-31	158	US$7.4億	100	1CVX 2VCLT 3TLT 主要持股2025-03-31 1.CVX 2.VCLT 3.TLT 4.GSIE 5.IEF 6.PFF 7.QUAL 8.LVHI 9.IGLB 10.DYNF
2024-12-31	152	US$7.5億	0	1USMV 2CVX 3LQD 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.CVX 3.LQD 4.MBB 5.QUAL 6.GSIE 7.VIGI 8.IEF 9.VCLT 10.TLT
2024-09-30	159	US$7.6億	0	1USMV 2LQD 3CVX 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.LQD 3.CVX 4.VIGI 5.GSIE 6.QUAL 7.MBB 8.VCLT 9.TLT 10.IEF
2024-06-30	157	US$7.0億	0	1CVX 2PFF 3LQD 主要持股2024-06-30 1.CVX 2.PFF 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.QUAL 7.VIGI 8.GSIE 9.FLTR 10.TLT
2024-03-31	159	US$6.8億	0	1PFF 2CVX 3LQD 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.CVX 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.GSIE 7.QUAL 8.VIGI 9.FLTR 10.TLT
2023-12-31	153	US$6.2億	0	1PFF 2CVX 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.CVX 3.VIGI 4.GSIE 5.LQD 6.MTUM 7.USMV 8.FLTR 9.EFAV 10.IEF
2023-09-30	143	US$5.2億	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.FLTR 10.LQD
2023-06-30	136	US$5.2億	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.HYG 10.FLOT
2023-03-31	136	US$5.1億	0	1CVX 2CWB 3PFF 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.CWB 3.PFF 4.FLOT 5.USMV 6.GSIE 7.VIGI 8.EFAV 9.MTUM 10.HYG
2022-12-31	136	US$5.2億	0	1CVX 2PFF 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.PFF 3.HYG 4.USMV 5.MTUM 6.LQD 7.GSIE 8.VIGI 9.FLOT 10.CWB
2022-09-30	142	US$5.4億	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-09-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-06-30	142	US$5.4億	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-06-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-03-31	154	US$6.8億	0	1CVX 2USMV 3TIP 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.USMV 3.TIP 4.MTUM 5.GSIE 6.IQLT 7.VIGI 8.PFF 9.EFAV 10.CWB
2021-12-31	152	US$7.0億	0	1TIP 2CVX 3USMV 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.CVX 3.USMV 4.MTUM 5.GSIE 6.VIGI 7.IQLT 8.LQD 9.EFAV 10.CWB
2021-09-30	186	US$7.1億	0	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.IQLT 5.VIGI 6.PFF 7.GSIE 8.CWB 9.EFAV 10.QUAL
2021-06-30	182	US$7.0億	100	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.EFAV 8.FLOT 9.GSIE 10.VIGI
2021-03-31	220	US$7.5億	32	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.GSIE 8.VIGI 9.EFAV 10.FLOT
2020-12-31	220	US$5.9億	16	1CWB 2LQD 3PFF 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.LQD 3.PFF 4.CVX 5.HYG 6.MBB 7.IEF 8.FLOT 9.TIP 10.MTUM
2020-09-30	199	US$5.4億	33	1CWB 2PFF 3TIP 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.PFF 3.TIP 4.LQD 5.IEF 6.MBB 7.HYG 8.FLOT 9.MTUM 10.CVX
2020-06-30	169	US$4.5億	24	1IEF 2LQD 3TIP 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.LQD 3.TIP 4.MBB 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2020-03-31	150	US$3.8億	100	1IEF 2LQD 3MBB 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.LQD 3.MBB 4.TIP 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2019-12-31	196	US$4.7億	21	1CVX 2MBB 3IVW 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.MBB 3.IVW 4.PZA 5.XLY 6.CWB 7.VCIT 8.IWP 9.DVY 10.SCHM
2019-09-30	185	US$4.3億	44	1CVX 2MBB 3PZA 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.MBB 3.PZA 4.IVW 5.XLY 6.VCIT 7.IWP 8.DVY 9.CWB 10.IAGG
2019-06-30	158	US$4.1億	49	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.PZA 5.GBIL 6.IVW 7.XLY 8.JPST 9.IWP 10.CWB
2019-03-31	134	US$3.6億	47	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.GBIL 5.PZA 6.IVW 7.IJR 8.JPST 9.NEAR 10.BIL
2018-12-31	130	US$3.3億	—	1CVX 2SPEM 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.SPEM 3.FLRN 4.GBIL 5.FLOT 6.IVW 7.VBK 8.JPST 9.IJR 10.NEAR

本季持股變動

Insight Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+3.2%	+3395.22%	加碼
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+2.8%	NEW	新建倉
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.4%	+990.33%	加碼
4	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+2.2%	NEW	新建倉
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	NEW	新建倉
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2%	NEW	新建倉
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1.8%	NEW	新建倉
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+1.2%	+102.23%	加碼
9	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.9%	+637.08%	加碼
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+14.57%	加碼
11	INCY	Incyte CORP	+0.7%	NEW	新建倉
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	NEW	新建倉
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-12.09%	減碼
14	BPOP	Popular INC	+0.7%	NEW	新建倉
15	TER	Teradyne INC	+0.7%	NEW	新建倉
16	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.7%	NEW	新建倉
17	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.6%	NEW	新建倉
18	ILMN	Illumina INC	+0.6%	NEW	新建倉
19	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.6%	NEW	新建倉
20	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.6%	NEW	新建倉
21	NTAP	Netapp INC	+0.6%	NEW	新建倉
22	KN	Knowles CORP	+0.6%	NEW	新建倉
23	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	NEW	新建倉
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+55.69%	加碼
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.4%	-2.19%	減碼
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.4%	NEW	新建倉
27	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	+5.75%	加碼
28	LQDA	Liquidia CORP	+0.4%	-12.88%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+14.60%	加碼
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+3.15%	加碼
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+16.22%	加碼
32	VISN	Vistance Networks INC	-0.5%	EXIT	清倉
33	MCK	Mckesson CORP	-0.5%	-93.47%	減碼
34	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	-0.5%	EXIT	清倉
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	EXIT	清倉
36	MCO	Moody's CORP	-0.7%	EXIT	清倉
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-95.55%	減碼
38	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.9%	EXIT	清倉
39	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.9%	-96.45%	減碼
40	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-1.1%	-96.87%	減碼
41	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	-1.2%	-87.48%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-1.3%	-2.18%	減碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.4%	-90.04%	減碼
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	EXIT	清倉
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-1.6%	EXIT	清倉
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-1.8%	EXIT	清倉
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-2.3%	EXIT	清倉
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.6%	-82.66%	減碼
49	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2.8%	EXIT	清倉
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-2.9%	-90.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看