HORAN Wealth, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002072569

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 257

HORAN Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.89
持倉穩定性: 50.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.02

HORAN Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 257 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+100.0%　US$1.3億
加碼 IJH
+100.4%　US$4975.0萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$146.7萬
減碼 AVDE
+2.7%　US$132.5萬
減碼 AVGO
-1.0%　-US$180.6萬
減碼 GOOGL
-1.2%　-US$147.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 196 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.52%	+4.86%	+99.99%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.33%	+1.89%	+100.37%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.04%	+102.21%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.20%	+0.62%	+100.00%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.57%	+0.48%	+98.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.51%	+0.42%	+102.52%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-1.77%	-0.16%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.33%	-1.23%	+2.73%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.84%	—	-1.01%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.78%	+0.40%	+101.97%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+0.26%	+96.34%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-1.16%	-1.25%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	-1.19%	-0.98%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.34%	+1.34%	NEW
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.33%	+0.44%	+100.86%
16	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.26%	-0.45%	+19.79%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	+0.33%	+102.79%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.23%	+99.50%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	-0.13%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.95%	-0.03%	+101.99%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.04%	+55.74%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+3.35%
23	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.92%	+0.20%	+101.79%
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.91%	+0.30%	+103.60%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.16%	+104.72%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	+0.08%	+103.89%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.74%	+0.19%	+106.64%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+100.00%
29	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.72%	+0.27%	+107.08%
30	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.68%	+0.06%	+102.49%
31	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.67%	—	+0.36%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.66%	+0.06%	+107.82%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	+0.13%	+100.02%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.66%	-0.16%	+29.92%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+0.10%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.12%	+98.17%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	—	-0.91%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	+0.11%	+100.92%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.68%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.88%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+0.79%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.45%	—	+2.54%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+5.66%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	—	+0.84%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+100.00%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	—	+3.90%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+100.00%
49	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
50	USB	US Bancorp	股票-金融	0.37%	+0.07%	+100.54%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.2
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.25
峰態: +1.18
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	257	US$10.5億	50	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.IJR 5.PG 6.SCHB 7.AAPL 8.AVDE 9.UITB 10.FNDA
2025-12-31	178	US$6.5億	13	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.AVDE 5.MSFT 6.UITB 7.AVGO 8.GOOGL 9.IJR 10.SCHB
2025-09-30	192	US$6.3億	0	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.UITB 6.AVGO 7.IJR 8.PG 9.GOOGL 10.SCHB
2025-06-30	120	US$3.3億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.UITB 5.AVGO 6.SCHB 7.AVDE 8.USTB 9.GOOGL 10.JPM

本季持股變動

HORAN Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV).

HORAN Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.9%	+99.99%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.9%	+100.37%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+100.00%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+98.41%	加碼
5	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+100.86%	加碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.4%	+102.52%	加碼
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.4%	+101.97%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+102.79%	加碼
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+103.60%	加碼
10	AMCR	Amcor plc	+0.3%	+292.32%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+107.08%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+96.34%	加碼
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+99.50%	加碼
14	CFG	Citizens Financial Group	+0.2%	+101.79%	加碼
15	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	+106.64%	加碼
16	HD	Home Depot INC	+0.2%	+104.72%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+100.00%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+100.02%	加碼
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+98.17%	加碼
20	GE	General Electric	+0.1%	+100.92%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+101.59%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+103.89%	加碼
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
24	USB	US Bancorp	+0.1%	+100.54%	加碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+107.82%	加碼
26	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+102.49%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+94.27%	加碼
31	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+100.00%	加碼
32	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+99.88%	加碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
34	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+100.00%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	+102.21%	加碼
36	WMT	Walmart INC	0%	+55.74%	加碼
37	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	+100.00%	加碼
38	QCOM	Qualcomm INC	0%	+101.99%	加碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+29.92%	加碼
40	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.5%	+19.79%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-1.25%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-0.98%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-1.2%	+2.73%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-1.8%	-0.16%	減碼
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HORAN Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HORAN Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 257 個已申報部位之中。

HORAN Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HORAN Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.7億 (25.5%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9817.6萬 (9.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3437.8萬 (3.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3363.6萬 (3.2%) 5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2706.9萬 (2.6%)

HORAN Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HORAN Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV)

HORAN Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HORAN Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.2% • Industrials: 12.9% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 10.5% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0%

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HORAN Wealth, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002072569

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 257

HORAN Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 50.3%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+100.0%　US$1.3億
加碼 IJH
+100.4%　US$4975.0萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$146.7萬
減碼 AVDE
+2.7%　US$132.5萬
減碼 AVGO
-1.0%　-US$180.6萬
減碼 GOOGL
-1.2%　-US$147.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 196 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.52%	+4.86%	+99.99%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.33%	+1.89%	+100.37%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.04%	+102.21%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.20%	+0.62%	+100.00%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.57%	+0.48%	+98.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.51%	+0.42%	+102.52%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-1.77%	-0.16%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.33%	-1.23%	+2.73%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.84%	—	-1.01%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.78%	+0.40%	+101.97%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+0.26%	+96.34%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-1.16%	-1.25%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	-1.19%	-0.98%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.34%	+1.34%	NEW
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.33%	+0.44%	+100.86%
16	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.26%	-0.45%	+19.79%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	+0.33%	+102.79%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.23%	+99.50%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	-0.13%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.95%	-0.03%	+101.99%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.04%	+55.74%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+3.35%
23	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.92%	+0.20%	+101.79%
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.91%	+0.30%	+103.60%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.16%	+104.72%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	+0.08%	+103.89%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.74%	+0.19%	+106.64%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+100.00%
29	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.72%	+0.27%	+107.08%
30	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.68%	+0.06%	+102.49%
31	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.67%	—	+0.36%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.66%	+0.06%	+107.82%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	+0.13%	+100.02%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.66%	-0.16%	+29.92%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+0.10%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.12%	+98.17%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	—	-0.91%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	+0.11%	+100.92%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.68%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.88%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+0.79%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.45%	—	+2.54%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+5.66%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	—	+0.84%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+100.00%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	—	+3.90%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+100.00%
49	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
50	USB	US Bancorp	股票-金融	0.37%	+0.07%	+100.54%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.2
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.25
峰態: +1.18
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	257	US$10.5億	50	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.IJR 5.PG 6.SCHB 7.AAPL 8.AVDE 9.UITB 10.FNDA
2025-12-31	178	US$6.5億	13	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.AVDE 5.MSFT 6.UITB 7.AVGO 8.GOOGL 9.IJR 10.SCHB
2025-09-30	192	US$6.3億	0	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.UITB 6.AVGO 7.IJR 8.PG 9.GOOGL 10.SCHB
2025-06-30	120	US$3.3億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.UITB 5.AVGO 6.SCHB 7.AVDE 8.USTB 9.GOOGL 10.JPM

本季持股變動

HORAN Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.9%	+99.99%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.9%	+100.37%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+100.00%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+98.41%	加碼
5	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+100.86%	加碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.4%	+102.52%	加碼
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.4%	+101.97%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+102.79%	加碼
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+103.60%	加碼
10	AMCR	Amcor plc	+0.3%	+292.32%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+107.08%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+96.34%	加碼
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+99.50%	加碼
14	CFG	Citizens Financial Group	+0.2%	+101.79%	加碼
15	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	+106.64%	加碼
16	HD	Home Depot INC	+0.2%	+104.72%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+100.00%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+100.02%	加碼
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+98.17%	加碼
20	GE	General Electric	+0.1%	+100.92%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+101.59%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+103.89%	加碼
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
24	USB	US Bancorp	+0.1%	+100.54%	加碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+107.82%	加碼
26	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+102.49%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+94.27%	加碼
31	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+100.00%	加碼
32	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+99.88%	加碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+100.00%	加碼
34	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+100.00%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	+102.21%	加碼
36	WMT	Walmart INC	0%	+55.74%	加碼
37	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	+100.00%	加碼
38	QCOM	Qualcomm INC	0%	+101.99%	加碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+29.92%	加碼
40	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.5%	+19.79%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-1.25%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-0.98%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-1.2%	+2.73%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-1.8%	-0.16%	減碼
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看