&partners 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000107136

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$202.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2395

&PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 2395 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$202.3億，季度換手率為 15.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.98
持倉穩定性: 15.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.94

&partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 134 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2395 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.5%　-US$1.2億
加碼 IEMG
+117.0%　US$7706.1萬
減碼 AAPL
+4.9%　-US$1485.2萬
減碼 JPM
+2.5%　-US$2920.0萬
減碼 AVGO
+2.6%　-US$2463.8萬
加碼 IJH
+11.2%　US$6300.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家機構本季玩的是「量化動能再平衡」戲碼，表面上看持股超過兩千檔，分散到不行，但暗地裡藉著IEMG、IJH、AGG等ETF悄悄卡位新興市場、中大型股和債券，核心科技股（微軟）雖加碼股數但權重大幅下滑，分明是在調結構——把雞蛋從純大牛股挪到更廣泛的動能族群，順便避開能源個股（XOM減碼）的追高風險。不是出貨給散戶，而是在進行系統性換倉，等著資金行情輪動到中盤和新興市場。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是聯準會降息週期（AGG加倉）和AI題材擴散（IJH、IEMG上車），用極致動能策略逼自己站在資金流最洶湧的地方。勝負手很簡單：動能能否繼續滾雪球？一旦科技股拉回或通膨僵住，這套策略就會變成Beta屠殺的頭號對象。

潛在盲點

持股兩千多檔看似分散，但動能因子的本質讓所有部位在市場反轉時趨向同一方向，根本沒有避險效果。目前資訊科技、金融、通訊三者合計超過六成，這叫分散？部位太擁擠了，而且低換手代表他們不會在第一時間砍倉——等他們醒過來，多殺多的賣壓早就把最滾的股票掃出場了。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2395 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.28%	+4.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.03%	+9.85%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.18%	+11.21%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.77%	+6.49%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.27%	—	+6.71%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	+0.11%	+13.73%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+8.87%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.01%	+5.39%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	-0.21%	+2.60%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.23%	+2.48%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+10.58%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	—	+6.02%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+10.72%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.08%	+16.10%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	+0.09%	-0.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.10%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.05%	+0.84%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	+8.48%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	-0.12%	+6.92%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.80%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	+0.36%	+116.99%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+9.20%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.80%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	-0.55%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	—	+7.95%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.07%	+3.96%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.56%	—	+11.27%
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+14.05%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	-0.09%	-0.61%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+4.40%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.12%	+0.50%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+12.64%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	+0.76%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	+0.10%	+31.06%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.17%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+7.14%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	+3.12%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.46%	—	+2.06%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+11.57%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	—	+8.10%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+8.38%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+3.78%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+2.53%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+11.81%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+6.09%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	—	+1.34%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.06%	+11.74%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.39%	+0.04%	+1.91%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.55%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.08%	+8.91%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2395	US$202.3億	15	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.DFAI 8.IEFA 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	2282	US$191.1億	23	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.NVDA 6.AGG 7.DFAI 8.AVGO 9.JPM 10.IEFA
2025-09-30	2120	US$156.1億	46	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.NVDA 6.AGG 7.DFAI 8.IEFA 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	1992	US$130.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.DFAI 7.IEFA 8.NVDA 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	1753	US$94.1億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IJH 5.AGG 6.IEFA 7.DFAI 8.JPM 9.NVDA 10.AMZN
2024-12-31	1641	US$83.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.NVDA 7.IEFA 8.JPM 9.DFAI 10.AMZN
2024-09-30	1390	US$51.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.IEFA 7.NVDA 8.DFAI 9.JPM 10.AMZN
2024-06-30	914	US$22.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.NVDA 6.AMZN 7.VV 8.AGG 9.JPM 10.IEFA
2024-03-31	491	US$7.3億	0	1VV 2AAPL 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VV 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.CGDV 7.MSFT 8.CGGR 9.BND 10.NVDA
2023-12-31	294	US$4.1億	0	1IVV 2VV 3IWB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VV 3.IWB 4.AAPL 5.IJH 6.CGDV 7.IJR 8.CGGR 9.FBCG 10.MSFT
2023-09-30	183	US$2.1億	0	1IJH 2IJR 3CGDV 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.CGDV 4.CGGR 5.AAPL 6.FBCG 7.VWO 8.VEU 9.DVY 10.CGUS
2023-06-30	195	US$2.2億	0	1IJH 2IJR 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.CGDV 4.AAPL 5.CGGR 6.FBCG 7.VWO 8.VEU 9.DVY 10.CGXU
2023-03-31	182	US$2.1億	0	1IJH 2IJR 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.CGDV 4.AAPL 5.CGGR 6.FBCG 7.VWO 8.VEU 9.DVY 10.CGXU
2022-12-31	187	US$2.0億	0	1IJR 2IJH 3CGDV 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.IJH 3.CGDV 4.CGGR 5.AAPL 6.FBCG 7.VWO 8.DVY 9.VEU 10.CGXU
2022-09-30	185	US$1.7億	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VWO 5.CGDV 6.CGGR 7.DVY 8.VEU 9.IVV 10.CGXU
2022-06-30	190	US$1.7億	0	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.DVY 7.CGGR 8.CGDV 9.IVV 10.KO
2022-03-31	195	US$1.8億	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.DVY 7.IVV 8.BX 9.KO 10.EP
2021-12-31	180	US$1.7億	0	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VEU 5.VWO 6.DVY 7.IVV 8.BX 9.KO 10.AMZN
2021-09-30	180	US$1.6億	0	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VEU 5.VWO 6.IVV 7.DVY 8.BX 9.AMZN 10.KO
2021-06-30	179	US$1.5億	94	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.DVY 8.BX 9.CSTM 10.AMZN
2021-03-31	156	US$1.4億	22	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.CBRL 8.RITM 9.AMZN 10.BX
2020-12-31	143	US$1.2億	26	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.AMZN 8.CBRL 9.CSTM 10.RITM
2020-09-30	132	US$9836.5萬	37	1AAPL 2IJH 3IJR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.AMZN 8.CBRL 9.AMGN 10.CHMI
2020-06-30	128	US$8278.9萬	54	1AAPL 2IJH 3IJR 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.VEU 6.VWO 7.DOCU 8.PCTY 9.V 10.AMZN
2020-03-31	144	US$6426.4萬	59	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VEU 6.V 7.VWO 8.BX 9.BRK-B 10.PCTY
2019-12-31	161	US$8405.9萬	26	1AAPL 2V 3CBRL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.CBRL 4.BX 5.ET 6.NEWT 7.PCTY 8.LADR 9.CSTM 10.BRK-B
2019-09-30	157	US$7710.4萬	28	1AAPL 2CBRL 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CBRL 3.V 4.NEWT 5.ET 6.BX 7.LADR 8.PCTY 9.CSTM 10.12637A
2019-06-30	152	US$7245.1萬	27	1AAPL 2CBRL 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CBRL 3.V 4.PCTY 5.NEWT 6.ET 7.BXUSD 8.LADR 9.TPVG 10.12637A
2019-03-31	148	US$6985.2萬	30	1AAPL 2CBRL 3V 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CBRL 3.V 4.RITM 5.PCTY 6.ET 7.NEWT 8.LADR 9.BXUSD 10.TPVG
2018-12-31	138	US$5961.0萬	0	1AAPL 2CBRL 3OXLC 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CBRL 3.OXLC 4.RITM 5.V 6.ET 7.LADR 8.NEWT 9.PCTY 10.BXUSD

本季持股變動

&partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.49%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +116.99%.

&partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+116.99%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.21%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.55%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.50%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+13.73%	加碼
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+31.06%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.87%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.39%	減碼
9	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+13.98%	加碼
10	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+42.04%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+7.56%	加碼
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+342.38%	加碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.10%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.91%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+8.47%	加碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+10.11%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.96%	加碼
18	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+204.57%	加碼
19	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	+1119.49%	加碼
20	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.1%	+3541.92%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+11.74%	加碼
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+11.97%	加碼
23	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.1%	+164.01%	加碼
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.84%	加碼
25	PSX	Phillips 66	+0.1%	-6.52%	減碼
26	NEE	Nextera Energy INC	0%	+1.91%	加碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+12.07%	加碼
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+14.05%	加碼
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+12.64%	加碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+11.81%	加碼
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+5.39%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+10.72%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.85%	加碼
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-86.43%	減碼
35	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-92.25%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.07%	加碼
37	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	-39.95%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.95%	減碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.92%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.61%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.36%	減碼
42	NXT	Nextpower Inc-cl A	-0.1%	-94.84%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.92%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.60%	加碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.48%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.88%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+6.49%	加碼
48	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

&partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

&partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$202.3億，分佈在 2395 個已申報部位之中。

&partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，&partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$7.1億 (3.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.6億 (2.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5.3億 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.2億 (2.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.6億 (2.3%)

&partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，&partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.49%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +116.99%

&partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，&partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 11.8% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 7.3%

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集中度7.1

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Fifth Third Bancorp

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集中度4.7

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產業集中度47.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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&partners 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000107136

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$202.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2395

&PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 2395 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$202.3億，季度換手率為 15.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.98
持倉穩定性: 15.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.5%　-US$1.2億
加碼 IEMG
+117.0%　US$7706.1萬
減碼 AAPL
+4.9%　-US$1485.2萬
減碼 JPM
+2.5%　-US$2920.0萬
減碼 AVGO
+2.6%　-US$2463.8萬
加碼 IJH
+11.2%　US$6300.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2395 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.28%	+4.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.03%	+9.85%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.18%	+11.21%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.77%	+6.49%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.27%	—	+6.71%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	+0.11%	+13.73%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+8.87%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.01%	+5.39%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	-0.21%	+2.60%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.23%	+2.48%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+10.58%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	—	+6.02%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+10.72%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.08%	+16.10%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	+0.09%	-0.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.10%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.05%	+0.84%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	+8.48%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	-0.12%	+6.92%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.80%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	+0.36%	+116.99%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+9.20%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.80%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	-0.55%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	—	+7.95%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.07%	+3.96%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.56%	—	+11.27%
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+14.05%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	-0.09%	-0.61%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+4.40%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.12%	+0.50%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+12.64%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	+0.76%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	+0.10%	+31.06%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.17%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+7.14%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	+3.12%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.46%	—	+2.06%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+11.57%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	—	+8.10%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+8.38%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+3.78%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+2.53%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+11.81%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+6.09%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	—	+1.34%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.06%	+11.74%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.39%	+0.04%	+1.91%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.55%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.08%	+8.91%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2395	US$202.3億	15	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.DFAI 8.IEFA 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	2282	US$191.1億	23	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.NVDA 6.AGG 7.DFAI 8.AVGO 9.JPM 10.IEFA
2025-09-30	2120	US$156.1億	46	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.NVDA 6.AGG 7.DFAI 8.IEFA 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	1992	US$130.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.DFAI 7.IEFA 8.NVDA 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	1753	US$94.1億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IJH 5.AGG 6.IEFA 7.DFAI 8.JPM 9.NVDA 10.AMZN
2024-12-31	1641	US$83.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.NVDA 7.IEFA 8.JPM 9.DFAI 10.AMZN
2024-09-30	1390	US$51.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.IEFA 7.NVDA 8.DFAI 9.JPM 10.AMZN
2024-06-30	914	US$22.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IJH 5.NVDA 6.AMZN 7.VV 8.AGG 9.JPM 10.IEFA
2024-03-31	491	US$7.3億	0	1VV 2AAPL 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VV 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.CGDV 7.MSFT 8.CGGR 9.BND 10.NVDA
2023-12-31	294	US$4.1億	0	1IVV 2VV 3IWB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VV 3.IWB 4.AAPL 5.IJH 6.CGDV 7.IJR 8.CGGR 9.FBCG 10.MSFT
2023-09-30	183	US$2.1億	0	1IJH 2IJR 3CGDV 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.CGDV 4.CGGR 5.AAPL 6.FBCG 7.VWO 8.VEU 9.DVY 10.CGUS
2023-06-30	195	US$2.2億	0	1IJH 2IJR 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.CGDV 4.AAPL 5.CGGR 6.FBCG 7.VWO 8.VEU 9.DVY 10.CGXU
2023-03-31	182	US$2.1億	0	1IJH 2IJR 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.CGDV 4.AAPL 5.CGGR 6.FBCG 7.VWO 8.VEU 9.DVY 10.CGXU
2022-12-31	187	US$2.0億	0	1IJR 2IJH 3CGDV 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.IJH 3.CGDV 4.CGGR 5.AAPL 6.FBCG 7.VWO 8.DVY 9.VEU 10.CGXU
2022-09-30	185	US$1.7億	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VWO 5.CGDV 6.CGGR 7.DVY 8.VEU 9.IVV 10.CGXU
2022-06-30	190	US$1.7億	0	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.DVY 7.CGGR 8.CGDV 9.IVV 10.KO
2022-03-31	195	US$1.8億	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.DVY 7.IVV 8.BX 9.KO 10.EP
2021-12-31	180	US$1.7億	0	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VEU 5.VWO 6.DVY 7.IVV 8.BX 9.KO 10.AMZN
2021-09-30	180	US$1.6億	0	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VEU 5.VWO 6.IVV 7.DVY 8.BX 9.AMZN 10.KO
2021-06-30	179	US$1.5億	94	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.DVY 8.BX 9.CSTM 10.AMZN
2021-03-31	156	US$1.4億	22	1IJR 2IJH 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.CBRL 8.RITM 9.AMZN 10.BX
2020-12-31	143	US$1.2億	26	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.AMZN 8.CBRL 9.CSTM 10.RITM
2020-09-30	132	US$9836.5萬	37	1AAPL 2IJH 3IJR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.VWO 5.VEU 6.IVV 7.AMZN 8.CBRL 9.AMGN 10.CHMI
2020-06-30	128	US$8278.9萬	54	1AAPL 2IJH 3IJR 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.VEU 6.VWO 7.DOCU 8.PCTY 9.V 10.AMZN
2020-03-31	144	US$6426.4萬	59	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VEU 6.V 7.VWO 8.BX 9.BRK-B 10.PCTY
2019-12-31	161	US$8405.9萬	26	1AAPL 2V 3CBRL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.CBRL 4.BX 5.ET 6.NEWT 7.PCTY 8.LADR 9.CSTM 10.BRK-B
2019-09-30	157	US$7710.4萬	28	1AAPL 2CBRL 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CBRL 3.V 4.NEWT 5.ET 6.BX 7.LADR 8.PCTY 9.CSTM 10.12637A
2019-06-30	152	US$7245.1萬	27	1AAPL 2CBRL 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CBRL 3.V 4.PCTY 5.NEWT 6.ET 7.BXUSD 8.LADR 9.TPVG 10.12637A
2019-03-31	148	US$6985.2萬	30	1AAPL 2CBRL 3V 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CBRL 3.V 4.RITM 5.PCTY 6.ET 7.NEWT 8.LADR 9.BXUSD 10.TPVG
2018-12-31	138	US$5961.0萬	0	1AAPL 2CBRL 3OXLC 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CBRL 3.OXLC 4.RITM 5.V 6.ET 7.LADR 8.NEWT 9.PCTY 10.BXUSD

本季持股變動

&partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+116.99%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.21%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.55%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.50%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+13.73%	加碼
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+31.06%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.87%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.39%	減碼
9	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+13.98%	加碼
10	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+42.04%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+7.56%	加碼
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+342.38%	加碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.10%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.91%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+8.47%	加碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+10.11%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.96%	加碼
18	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+204.57%	加碼
19	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	+1119.49%	加碼
20	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.1%	+3541.92%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+11.74%	加碼
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+11.97%	加碼
23	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.1%	+164.01%	加碼
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.84%	加碼
25	PSX	Phillips 66	+0.1%	-6.52%	減碼
26	NEE	Nextera Energy INC	0%	+1.91%	加碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+12.07%	加碼
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+14.05%	加碼
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+12.64%	加碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+11.81%	加碼
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+5.39%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+10.72%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.85%	加碼
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-86.43%	減碼
35	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-92.25%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.07%	加碼
37	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	-39.95%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.95%	減碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.92%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.61%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.36%	減碼
42	NXT	Nextpower Inc-cl A	-0.1%	-94.84%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.92%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.60%	加碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.48%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.88%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+6.49%	加碼
48	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看