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Fiera Capital Corp：13F 持倉與 AI 洞察
Fiera Capital CorpCIK: 0001505817
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$292.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 684
Fiera Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 684 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$292.3億，季度換手率為 22.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.65
- 持倉穩定性
- 22.16
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 47.37
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.73
Fiera Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 684 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 ORCL
-99.4% -US$5.0億
減碼 MSFT
+1.2% -US$3.5億
減碼 HDB
-66.1% -US$2.4億
加碼 LIN
+80.6% US$2.0億
加碼 CNQ
+243.0% US$1.7億
加碼 SU
+146.6% US$1.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
這季主力明確在卡位科技大盤的估值修正，把空出來的籌碼全數丟進能源與金融週期。持倉高達四百一十二檔，HHI僅0.019，完全是以換手率22%的廣闊籃子抓取資金行情，不追求單一標的的超额收益，而是純粹靠動能因子輪動吃漲跌。ORCL從1.59%砍至0.01%，GOOGL同步降檔，大戶手筆明確，正進行規模級的籌碼搬遷。
基本面與宏觀佈局
資金行情的底層邏輯是押注高息環境對金融與能源的持續支撐：金融股佔比衝上22.38%，CNQ與SU單季放量加碼，直接卡位北美油氣與基建通膨。這波動能因子得分滿分100，代表基金完全順勢操作，不逆時價搶反彈。對手盤 thesis 認為科技巨頭依然享有無可取代的現金流壟斷力，減碼ORCL只是獲利了結的短線躁動。
潛在盲點
四百分位的分散度把個股波動全數稀釋，22%的換手率意味著一旦週期翻轉，調倉摩擦成本會直接吞噬淨值。更致命的是金融與工業雙重高權重疊加，若聯準會對沖失敗導致信用利差暴走，動能因子將瞬間反噬這支四百分位的資金籃子。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 684 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.02% | +0.22% | -13.50% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.54% | -0.51% | -7.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.81% | +1.24% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.52% | -0.32% | -0.65% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.20% | — | +10.58% | |
| 6 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 3.02% | +0.11% | -3.55% | |
| 7 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.72% | +0.44% | +1.95% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.58% | — | -4.20% | |
| 9 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.33% | -0.12% | -7.03% | |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 2.18% | — | -6.87% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.95% | — | +0.25% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.87% | +0.26% | -8.87% | |
| 13 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 1.81% | — | +1.98% | |
| 14 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 1.69% | — | -2.10% | |
| 15 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.61% | -0.03% | -12.43% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.59% | — | -4.96% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | — | -0.54% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.44% | — | -0.93% | |
| 19 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 1.41% | -0.13% | -7.88% | |
| 20 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.01% | +1.40% | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.28% | — | -3.72% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.28% | +0.71% | +80.58% | |
| 23 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.28% | -0.11% | -3.05% | |
| 24 | GIB | Cgi INC | 股票-科技 | 1.25% | -0.33% | -6.95% | |
| 25 | RBA | Rb Global INC | 股票-工業 | 1.21% | -0.15% | -11.21% | |
| 26 | GGG | Graco INC | 股票-工業 | 1.14% | — | -4.30% | |
| 27 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 1.02% | -0.08% | +2.07% | |
| 28 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.98% | — | +3.35% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +11.45% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.11% | -0.10% | |
| 31 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.76% | +0.57% | +146.61% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.21% | -23.52% | |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.74% | +0.60% | +242.99% | |
| 34 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | -6.37% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.69% | -0.38% | -25.99% | |
| 36 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.66% | -0.09% | +18.69% | |
| 37 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -6.05% | |
| 38 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.13% | |
| 39 | STN | Stantec INC | 股票-其他 | 0.60% | — | +1.77% | |
| 40 | INSM | Insmed INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +2.93% | |
| 41 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -3.88% | |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -9.05% | |
| 43 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +1.61% | |
| 44 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.85% | |
| 45 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.49% | +0.36% | +239.93% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -10.10% | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.42% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.48% | — | +0.79% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | -0.13% | -17.82% | |
| 50 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.37% | — | +3.23% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+11.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- -5.1%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +10.2%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +1.53
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡瑪比率
- +1.28
- 資訊比率
- -1.47
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +25.7%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +3.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 684 | US$292.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 682 | US$315.3億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 685 | US$309.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 694 | US$295.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 712 | US$276.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 684 | US$317.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 683 | US$332.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 670 | US$322.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 708 | US$343.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 741 | US$325.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 730 | US$312.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 729 | US$345.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 733 | US$334.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 761 | US$321.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 780 | US$278.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 803 | US$337.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 823 | US$384.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 838 | US$426.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 830 | US$389.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 794 | US$390.5億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 834 | US$347.5億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 1154 | US$372.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1133 | US$336.7億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 1176 | US$296.9億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 1206 | US$239.4億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1192 | US$299.9億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 1149 | US$268.2億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 939 | US$264.1億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1171 | US$256.0億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1154 | US$221.0億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 1138 | US$251.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1119 | US$231.7億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 1090 | US$210.0億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 1033 | US$210.2億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 1053 | US$209.6億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 1035 | US$205.1億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 1019 | US$189.2億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 1311 | US$178.3億 | 27 | |
| 2016-09-30 | 1256 | US$179.7億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1189 | US$178.6億 | 42 | |
| 2016-03-31 | 860 | US$136.1億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 906 | US$129.6億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 834 | US$120.0億 | 41 | |
| 2015-06-30 | 854 | US$162.5億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 429 | US$134.2億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 432 | US$137.1億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 445 | US$134.7億 | 51 | |
| 2014-06-30 | 493 | US$194.5億 | 48 | |
| 2014-03-31 | 470 | US$132.4億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 491 | US$120.9億 | 41 | |
| 2013-09-30 | 352 | US$97.3億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 351 | US$92.8億 | 0 |
本季持股變動
Fiera Capital Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清倉: Wingstop INC (WING); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +0.7% | +80.58% | 加碼 |
| 2 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.6% | +242.99% | 加碼 |
| 3 | SU | Suncor Energy INC | +0.6% | +146.61% | 加碼 |
| 4 | CME | Cme Group INC | +0.4% | +1.95% | 加碼 |
| 5 | SLF | Sun Life Financial INC | +0.4% | +239.93% | 加碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -8.87% | 減碼 |
| 7 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +4250.40% | 加碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -13.50% | 減碼 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +201.13% | 加碼 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +1532.39% | 加碼 |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.1% | -0.29% | 減碼 |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +981.58% | 加碼 |
| 13 | AZO | Autozone INC | +0.1% | -3.55% | 減碼 |
| 14 | MTD | Mettler-toledo International | 0% | +1.40% | 加碼 |
| 15 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | -12.43% | 減碼 |
| 16 | CPRT | Copart INC | -0.1% | +2.07% | 加碼 |
| 17 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | +18.69% | 加碼 |
| 18 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.1% | -26.83% | 減碼 |
| 19 | FTDR | Frontdoor INC | -0.1% | -60.72% | 減碼 |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -39.12% | 減碼 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.1% | -3.05% | 減碼 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.1% | -7.03% | 減碼 |
| 24 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -23.03% | 減碼 |
| 25 | WCN | Waste Connections INC | -0.1% | -7.88% | 減碼 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -17.82% | 減碼 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -36.51% | 減碼 |
| 28 | RBA | Rb Global INC | -0.2% | -11.21% | 減碼 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -51.35% | 減碼 |
| 30 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | -38.95% | 減碼 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -23.52% | 減碼 |
| 32 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | -0.65% | 減碼 |
| 33 | GIB | Cgi INC | -0.3% | -6.95% | 減碼 |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | -25.99% | 減碼 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -7.66% | 減碼 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.7% | -66.13% | 減碼 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +1.24% | 加碼 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -1.6% | -99.42% | 減碼 |
| 39 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | WING | Wingstop INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | AM | Antero Midstream CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-10-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-12-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Fiera Capital Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fiera Capital Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$292.3億，分佈在 684 個已申報部位之中。
Fiera Capital Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fiera Capital Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$17.6億 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$16.2億 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.2億 (4.2%)
4. Moody's CORP (MCO) — US$10.3億 (3.5%)
5. Mastercard INC - A (MA) — US$9.3億 (3.2%)
Fiera Capital Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fiera Capital Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清倉: Wingstop INC (WING); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG)
Fiera Capital Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fiera Capital Corp 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 22.4%
• Information Technology: 20.8%
• Industrials: 17.4%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 6.5%
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