Coatue Management LLC 季度 13F 持倉更新
Coatue Management LLCCIK: 0001135730
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$290.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 198
COATUE MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$290.6億，季度換手率為 56.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.43
- 持倉穩定性
- 56.9
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 77.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.16
Coatue Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 198 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 TSM
+7.6% US$5.1億
加碼 LRCX
+2.4% US$4.7億
減碼 MSFT
-52.0% -US$15.8億
加碼 AMAT
-12.3% US$2.6億
加碼 GEV
-23.7% US$4276.7萬
減碼 DASH
-87.4% -US$9.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
COATUE本季大砍微軟、Meta、甲骨文，卻悄悄建立Equinix部位，擺明是在賭AI軍備競賽從雲端平台轉向基礎設施軍火庫。他們不跟散戶一起追高估值夢幻的軟體股，而是換手卡位數據中心REIT，等著吃利率回穩後的租金現金流。表面是獲利了結，實則是一場有紀律的產業輪動。
基本面與宏觀佈局
這批買賣背後，賭的是AI資本支出從「買軟體授權」轉向「蓋數據中心」的結構性拐點。他們認定Fed降息循環雖然延後，但數據中心需求只會隨著AI推理應用爆發而持續擴張，Equinix這類房東型資產比微軟、Meta更容易吃到確定性現金流。勝負手在於：如果企業AI變現速度不如預期，數據中心供給過剩，這步棋就會變成高檔接刀。
潛在盲點
最大罩門在於：Equinix去年漲幅已大，機構法人幾乎人手一張，籌碼極度擁擠。如果市場風險偏好反轉，這檔REIT的流動性比大型科技股差，多殺多會比想像中慘烈。同時，他們砍了微軟、Meta卻仍保留大量IT部位，萬一AI主題降溫，這種半調子輪動反而兩面挨打。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 62 大持股（共 198 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.80% | +4.24% | +7.58% | |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 7.73% | +2.22% | -23.67% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 7.39% | +3.19% | +2.43% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 6.17% | +2.32% | -12.30% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.86% | +1.09% | -0.12% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 5.85% | +2.09% | +0.58% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.68% | -0.06% | -20.15% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.54% | -0.71% | -25.65% | |
| 9 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 4.45% | -0.77% | -21.58% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.27% | -1.09% | -36.95% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.80% | -0.50% | -31.20% | |
| 12 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | -3.10% | -52.05% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 2.28% | -0.27% | -36.53% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 2.20% | -1.36% | -46.10% | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.77% | -1.92% | -40.98% | |
| 18 | NTRA | Natera INC | 股票-醫療保健 | 1.75% | +0.24% | -3.47% | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.45% | -0.47% | -35.88% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.22% | +5.95% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.29% | -1.90% | -49.73% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.47% | -44.22% | |
| 23 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.91% | -54.01% | |
| 24 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.90% | +0.15% | — | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.85% | +0.51% | +18.42% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.74% | -1.33% | -65.22% | |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 29 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 0.65% | +0.28% | -13.91% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 31 | CAI | Caris Life Sciences INC | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 32 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原物料 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 0.33% | +0.19% | +68.03% | |
| 34 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.20% | +100.00% | |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 0.29% | -2.18% | -87.36% | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 0.26% | — | +5.77% | |
| 37 | ENPH | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.19% | -0.06% | -26.74% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 40 | ABR | Arbor Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 41 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 42 | NVAX | Novavax INC | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 44 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 45 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +16.24% | |
| 46 | PATH | Uipath INC - Class A | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 47 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | -1.77% | -96.42% | |
| 49 | MPT | Medical Properties Trust INC | 股票-房地產 | 0.07% | — | — | |
| 50 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.05% | — | — |
1–50 of 62
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+11.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +25%
- 貝塔係數
- +1.62
- 阿爾法
- -5.1%
- 最大回撤
- -19.3%
- 年化績效
- +24.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.86
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.25
- 資訊比率
- +0.41
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +13.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +57.9%
- 最差12個月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.99
- 產業分散度
- +12.6%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +3.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 198 | US$290.6億 | 57 | |
| 2025-12-31 | 260 | US$399.6億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 258 | US$407.9億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 212 | US$359.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 201 | US$226.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 245 | US$296.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 238 | US$269.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 192 | US$256.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 225 | US$255.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | US$238.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | US$197.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 181 | US$204.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 137 | US$150.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 120 | US$89.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 124 | US$86.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 118 | US$82.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | US$136.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 149 | US$225.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | US$245.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | US$255.2億 | 83 | |
| 2021-03-31 | 119 | US$182.4億 | 58 | |
| 2020-12-31 | 147 | US$267.3億 | 47 | |
| 2020-09-30 | 126 | US$190.5億 | 64 | |
| 2020-06-30 | 134 | US$113.7億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 221 | US$78.9億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 448 | US$125.7億 | 51 | |
| 2019-09-30 | 272 | US$116.7億 | 35 | |
| 2019-06-30 | 207 | US$118.2億 | 46 | |
| 2019-03-31 | 223 | US$90.3億 | 55 | |
| 2018-12-31 | 217 | US$84.3億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 210 | US$95.4億 | 58 | |
| 2018-06-30 | 201 | US$119.0億 | 55 | |
| 2018-03-31 | 246 | US$121.1億 | 49 | |
| 2017-12-31 | 76 | US$127.8億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 75 | US$122.4億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 77 | US$110.9億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 71 | US$103.8億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 81 | US$84.4億 | 39 | |
| 2016-09-30 | 76 | US$81.5億 | 53 | |
| 2016-06-30 | 137 | US$70.2億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 131 | US$80.1億 | 55 | |
| 2015-12-31 | 127 | US$101.0億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 131 | US$89.1億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 156 | US$100.3億 | 63 | |
| 2015-03-31 | 107 | US$105.3億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 134 | US$105.5億 | 42 | |
| 2014-09-30 | 86 | US$97.7億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 75 | US$80.3億 | 79 | |
| 2014-03-31 | 66 | US$56.6億 | 98 | |
| 2013-12-31 | 77 | US$102.2億 | 39 | |
| 2013-09-30 | 84 | US$98.2億 | 55 | |
| 2013-06-30 | 99 | US$90.2億 | 0 |
本季持股變動
Coatue Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Adobe INC (ADBE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.2% | +7.58% | 加碼 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +3.2% | +2.43% | 加碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +2.3% | -12.30% | 減碼 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +2.2% | -23.67% | 減碼 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +2.1% | +0.58% | 加碼 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +1.1% | -0.12% | 減碼 |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +18.42% | 加碼 |
| 8 | MTZ | Mastec INC | +0.3% | -13.91% | 減碼 |
| 9 | NTRA | Natera INC | +0.2% | -3.47% | 減碼 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +5.95% | 加碼 |
| 11 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.2% | +100.00% | 加碼 |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | +0.2% | +68.03% | 加碼 |
| 13 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | — | 不變 |
| 14 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -20.15% | 減碼 |
| 16 | CAI | Caris Life Sciences INC | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -26.74% | 減碼 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -36.53% | 減碼 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.5% | -35.88% | 減碼 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -44.22% | 減碼 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -31.20% | 減碼 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -25.65% | 減碼 |
| 23 | CEG | Constellation Energy | -0.8% | -21.58% | 減碼 |
| 24 | SNPS | Synopsys INC | -0.9% | -54.01% | 減碼 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.1% | -36.95% | 減碼 |
| 26 | CVNA | Carvana Co | -1.3% | -65.22% | 減碼 |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.4% | -46.10% | 減碼 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -1.8% | -96.42% | 減碼 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.9% | -49.73% | 減碼 |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | -1.9% | -40.98% | 減碼 |
| 31 | DASH | Doordash INC - A | -2.2% | -87.36% | 減碼 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -3.1% | -52.05% | 減碼 |
| 33 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | ENPH | Enphase Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Coatue Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Coatue Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$290.6億，分佈在 198 個已申報部位之中。
Coatue Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Coatue Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$31.4億 (10.8%)
2. GE Vernova INC (GEV) — US$22.5億 (7.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$21.5億 (7.4%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — US$17.9億 (6.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$17.0億 (5.9%)
Coatue Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Coatue Management LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Adobe INC (ADBE)
Coatue Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Coatue Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.0%
• Communication Services: 17.3%
• Industrials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Utilities: 4.5%
• Real Estate: 3.9%
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