CIK: 0000070858
申報總市值
US$1.4兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17872
BANK OF AMERICA CORP /DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 17872 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1.4兆,季度換手率為 15.9%。

Bank Of America CORP /de/ 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 177 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 17872 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 5.59),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-3.2% -US$91.7億
加碼 IEMG
+26.9% US$36.9億
減碼 AAPL
-2.3% -US$29.7億
加碼 VCIT
+39.6% US$27.0億
加碼 XOM
-8.9% US$25.8億
減碼 TSLA
-8.6% -US$22.8億
美銀這一季擺明在『降火』——趁微軟、蘋果、特斯拉這些科技巨頭還在高檔,偷偷倒貨給市場,轉手把資金搬進新興市場ETF和公司債ETF,甚至新開了阿斯利康的倉位。表面上是分散配置,骨子裡就是對美股過熱的無聲表態:漲多的先砍一點,先蹲在防禦性資產裡等風向。
他們賭的是聯準會下半年轉向寬鬆,以及新興市場落後補漲的拐點。加碼公司債(VCIT)是押注利率見頂後的資本利得;增持新興市場(IEMG)則是看衰美元強勢續航,提前卡位資金外溢行情。同時減碼科技三巨頭,等於在跟市場對賭:AI題材的估值已經撐不住現在的本益比,不如先走一趟。勝負手就是Fed到底鬆不鬆、新興市場能不能真的接住這波流動性。
最大罩門是籌碼過於分散——5689檔股票,隨便一支出事都無感,但一旦系統性風險來襲,這種高周轉率的被動式調整反而會讓績效平庸化。而且科技股仍佔組合近35%,如果AI題材意外再衝一波,他們等於在起漲前就被洗出場;反過來說,若新興市場跟公司債同步被殺,這批卡位資金又會變成最早逃命的擁擠交易。
本內容透過 AI 輔助,取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據,非個人化投資建議。
僅顯示前 200 大持股(共 17872 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.10% | +2.15% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.24% | -0.20% | -2.33% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.66% | -3.22% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -3.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +14.14% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.53% | — | +4.78% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.12% | -0.49% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.08% | +15.76% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | -10.83% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.33% | -0.13% | +1.55% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.13% | +0.03% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | — | +1.31% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.12% | +0.27% | +26.92% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.12% | -7.45% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -3.44% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | +14.56% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -1.26% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.19% | -8.87% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | +0.14% | +20.28% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | +1.62% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | — | -4.93% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.12% | +0.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.14% | -11.73% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | -11.70% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | +0.20% | +39.62% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.06% | -0.68% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +48.51% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +21.30% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | -4.85% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.57% | +0.11% | +23.20% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.13% | +11.48% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.15% | -22.43% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.16% | -8.64% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.10% | -4.00% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | +29.63% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.04% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -6.82% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -9.94% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -11.60% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | — | +6.14% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.13% | +5.08% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -7.66% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +4.28% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.40% | — | +7.98% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +1.56% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -7.31% | |
| 49 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.37% | — | +0.67% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.36% | +0.14% | +61.55% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+21.1%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的78%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17872 | US$1.4兆 | 16 | |
| 2025-12-31 | 28105 | US$1.4兆 | 18 | |
| 2025-09-30 | 29308 | US$1.5兆 | 24 | |
| 2025-06-30 | 28404 | US$1.4兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27491 | US$1.2兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 26756 | US$1.2兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26569 | US$1.2兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26600 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25473 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26395 | US$9926.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27432 | US$9083.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27159 | US$9540.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27309 | US$9736.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26287 | US$8780.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27531 | US$8367.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27800 | US$8789.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28123 | US$1.0兆 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28342 | US$1.0兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27444 | US$9690.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26485 | US$9625.2億 | 14 | |
| 2021-03-31 | 25807 | US$8898.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 24720 | US$7762.4億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 24194 | US$7344.0億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 23610 | US$6574.3億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 23541 | US$5552.6億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 24173 | US$6977.2億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 25402 | US$6729.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 25283 | US$6607.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 21426 | US$6435.6億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 21516 | US$5692.5億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 21365 | US$6418.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 20855 | US$6037.1億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 20878 | US$5853.4億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 20463 | US$5974.3億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 18522 | US$6296.4億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 19612 | US$5030.0億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 17722 | US$5018.2億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 17965 | US$4623.4億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 20652 | US$4562.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 20449 | US$4311.5億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 20045 | US$4110.7億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 20331 | US$4220.8億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 20359 | US$4022.0億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 15926 | US$3070.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 15323 | US$2972.4億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 15750 | US$2801.0億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 17932 | US$3091.5億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 17960 | US$3126.0億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 17819 | US$2692.8億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 18675 | US$2779.3億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 18344 | US$2510.2億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 18567 | US$2378.1億 | 0 |
Bank Of America CORP /de/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.22%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +26.92%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.33%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2014-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000019617
申報總市值
US$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 13.8%
CIK 0001214717
申報總市值
US$1.6兆
8,577 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 17.5%
CIK 0000895421
申報總市值
US$1.7兆
45,985 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 21.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0001649910
申報總市值
US$7.7億
321 stks
2024-06-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 5/5 檔,同樣重倉 Apple INC
CIK 0001655006
申報總市值
US$17.4億
621 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔,同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000039263
申報總市值
US$88.1億
1,393 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Apple INC