CIK: 0001908404
申报总市值
US$226.7万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 7
ZIMMERMANN INVESTMENT MANAGEMENT & PLANNING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$226.7万，季度换手率为 0.0%。
Zimmermann Investment Management & Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.28），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.46% | — | -98.15% | |
| 2 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 15.67% | — | — | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 14.99% | — | -98.29% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 12.61% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.85% | — | -98.00% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.77% | — | -98.58% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.65% | — | -98.24% |
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+17.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7 | US$226.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 131 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 120 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 91 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 82 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 88 | US$1.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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